重機市場 サイズと展望 2025-2033

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重機市場の成長要因

建設セクターへの投資増加と官民連携への注目度の高まり

アジア太平洋地域およびLAMEA（ラテンアメリカ・中東・アフリカ）の建設セクターは、政府による複数のインフラプロジェクトの完成計画により成長すると予測されています。これらのプロジェクトには、地方空港、道路、鉄道網、発電所の建設が含まれます。

• 例えば、2019年10月、サウジアラビアの公共投資基金はブラジルに100億米ドルの投資を計画しており、これにはブラジル北部のマットグロッソ州からパラ州までの600kmの鉄道建設が含まれます。

同様に、2019年10月には、韓国政府と米州開発銀行（IDB）が協力し、ラテンアメリカのスマートシティプロジェクトに約13億米ドルを投資しました。ラテンアメリカ諸国の建設セクターは、ここ数年間の消費者信頼感の低下と投資不足に起因する低迷期を経て、2021年に回復しました。ブラジル、コロンビア、ペルーなどの国々を中心に建設セクターは回復しており、これが重機市場の成長を牽引すると期待されています。

官民パートナーシップへの注目度の高まり

官民パートナーシップ（PPP）は、公共インフラシステムの構築を目的とした政府と民間企業の共同事業です。このタイプのパートナーシップでは、民間企業がプロジェクトを運営し、政府プロジェクトに技術・運用の専門知識を提供します。官民資本の強力な組み合わせにより、国は公共サービスの効率性と持続可能性を向上させることができます。経済減速から脱却した途上国は、インフラ投資と成長の勢いを高めるためにPPPを強化しています。さらに、ラテンアメリカは債務危機、ハイパーインフレ、そして政治的安定を乗り越え、外国投資にとって魅力的な市場となっています。

阻害要因

カーボンフットプリントの増加と原油価格の変動

重機は、稼働時のエネルギー源としてディーゼルを使用しています。ディーゼルは、環境に有害な多くのカーボンフットプリントを排出します。炭素排出量の増加は、重機市場にとって大きな課題となっています。この地域のいくつかの国の政府は、炭素排出量を削減するために、重機に対して厳しい規制を課しています。

原油価格の変動は、世界中の重機業界の成長に影響を与える重要な要因です。関税の引き上げ、石油購入税、制限的な規制などの要因が、原油価格の上昇につながります。重機のコストは原油価格に左右されるため、これは重機業界の成長を阻害する大きな制約の一つとなっています。

市場機会

低排出・低燃費機器の技術進歩と開発

建設機械メーカーは、エネルギー効率の高い機械の開発と既存機械の燃料節約の強化に向け、研究開発活動に注力してきました。燃料消費と二酸化炭素排出量は、ほとんどの建設会社にとって大きな懸念事項です。これらの企業は、機械のメンテナンスよりも燃料費に多くの費用を費やしていることが観察されました。燃料費は、建設費全体の大部分を占めています。重機メーカーは、燃費の良い機械を複数発売しています。

建設会社は、従来の機械に比べて価格が高いため、燃料消費量の少ない重機への投資を躊躇しています。建設機械メーカーが広範な研究開発活動を実施することで、燃費と二酸化炭素排出量の両方に優れ、低コストの機械を開発することが可能になります。例えば、キャタピラー社は、燃料消費量を約25%削減する336E Hハイブリッド油圧ショベルを提供しています。また、燃料消費量を削減する新しい無段階パワートレインシステムを搭載した996K XEホイールローダーも製造しています。こうした進歩は、市場における大きな成長機会を生み出すと期待されています。

セグメンテーション分析

機械タイプ別

機械タイプ別に見ると、世界市場は土木機械、マテリアルハンドリング、建設重機、その他に分類されます。土木機械セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に3.4%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ホイールローダーなどの土木機械は、一般的に建設現場で掘削や不要な土砂の移動に使用されます。これらのローダーは、交換可能なアームの先端に取り付けられた幅広の四角いバケットで、材料を持ち上げて移動させます。ホイールローダー、掘削機、スキッドローダーは、土木作業に利用される機械です。現在、キャタピラー社、ボルボAB社、JCB社などのメーカーは、改良されたエンジンと制御システムにより、燃料節約と効率向上を実現する土木機械の開発に注力しています。さらに、出力、コスト効率、性能、柔軟性が向上した新技術の掘削機は、土木機械の需要増加に不可欠です。

ダンプカーやティッパーなどの大型建設車両は、建設現場でバルク材を運搬します。その大容量のため、ダンプカーは主に鉱山や建設現場で使用されています。建設活動や採掘活動の着実な増加に伴い、企業は高性能エンジンを搭載した大容量ダンプカーの開発に取り組んでおり、より高い性能を実現しています。さらに、ダンプカーは道路建設活動でもバルク材を運搬します。企業は、新しいトラクションコントロールシステム、ACERTディーゼルエンジン、必須の情報管理システムソフトウェアなどの強化機能を備えたダンプカーやティッパーの開発に注力しており、高い生産性と低い運用コストを実現しています。このような要因は、予測期間中の市場成長にとって大きな成長機会をもたらします。

用途別

用途別に見ると、世界市場は掘削・解体、重量物運搬、トンネル掘削、資材搬送、リサイクル・廃棄物管理に分類されます。掘削・解体セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に3.1%のCAGRで成長すると予想されています。掘削とは、通常は遺跡から岩石、土壌、原材料を掘削するプロセスであり、掘削機、ローダー、クレーン、テレハンドラーなどの土木機械を用いて行われます。このプロセスには、切断、溝掘り、破砕などの様々な作業が含まれます。解体とは、クレーン、掘削機、ブルドーザーを用いて建物を解体することです。さらに、掘削機械は溝掘りや掘削作業にも役立ちます。掘削機、クレーン、ドーザーは、掘削や解体作業に使用されます。JCBやAB Volvoなどの企業は、優れた燃費と高い生産性、そして優れた性能を備えたJS205LCなどの掘削機を提供しています。この掘削機は、道路建設、土木工事、採石作業に使用でき、最大出力は30トンです。

トンネル工事とは、山、都市の地下、または水路の下に地下通路を建設することです。トンネル工事には、クローラー式掘削機、クローラーローダー、ホイールローダーが使用されます。メーカーはトンネル建設用の特殊掘削機の開発に注力しており、これが重機市場におけるこのセグメントの需要を牽引すると予測されています。

• 例えば、リープヘルグループのR 944Cトンネル・ライトロニック掘削機は、FOPS（ファミリー・オブジェクト・プロテクション・システム）、ROPS（ロールオーバー・プロテクション・システム）、強化されたエンジン出力と油圧システムといった安全基準を備えています。

エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、世界市場はインフラ、建設、鉱業、石油・ガス、製造業、その他に分類されます。建設セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.8%のCAGRで成長すると予測されています。ローダー、バックホー、掘削機、モーターグレーダー、クレーン、ダンプカー、ダンプカーなどの建設機械が建設活動に利用されています。メーカーは、高度な技術と性能向上を備えた先進的な製品を継続的に設計しています。さらに、掘削機、ローダー、モーターグレーダーなどの重機は建設活動に不可欠な部品であるため、建設機械の需要増加は今後数年間の市場成長を促進すると予想されています。

• 例えば、2019年11月、Cyrela Brazil Realtyとカナダ年金制度投資委員会（CPPIB）は、ブラジル南東部の住宅開発に約2億4,000万米ドルを投資するために協力しました。

製造業は、機械、工具、そして労働力を用いて、使用または販売する製品を生産する事業です。重機は生産活動を行うために使用されます。フォークリフト、クレーン、ホイスト機器は、倉庫や製造工場で商品の持ち上げや取り扱いに使用されます。不適切な資材の取り扱いは費用を増加させるため、資材の取り扱いと保管は産業ビジネスにとって非常に重要です。工業化と都市化の進展は、インフラ開発を加速させると予想されます。さらに、製造業におけるフォークリフトや巻上機の適用の増加も市場の成長を促進します。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：5.1%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の重機市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は5.1%のCAGRで成長すると予想されています。中国は、消費と製造の両面で建設機械市場において大きなシェアを占めています。しかし、急速な技術革新により、インド、シンガポール、香港、台湾などの発展途上国も重要な市場として認識されています。アジア市場で事業を展開する主要企業には、コマツ（日本）、日立建機（日本）、XCMG（中国）、斗山インフラコア（韓国）、三一汽集団（中国）などが挙げられます。さらに、ロンドンに拠点を置く海外開発研究所（ODI）が2018年に発表したレポートによると、アジア地域の経済は2017年に6%成長し、2025年まで大幅な成長が見込まれています。これは、これらの地域の建設・製造施設全体の成長に影響を与えます。したがって、生産施設全体の改善は、この地域の建設機械市場の発展の機会を生み出すと予想されます。

ヨーロッパ：2.4%の成長率で最速成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に2.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。この地域の政府は、炭素排出に関する厳格な法律を施行しています。そのため、企業は欧州の排出基準を満たすために機器の革新に取り組んでいます。建設機械は、燃費効率と性能の向上が図られています。さらに、ボルボ・コンストラクション・エクイップメント、リープヘル、JCBなどの主要企業はヨーロッパに本社を置いており、この地域で強力な足場を築いています。これらの要因は、ヨーロッパの建設機械市場の成長にプラスの影響を与えています。建設機械は、ヨーロッパの建設および産業分野で主に使用されています。さらに、ドイツ、英国、フランスといったヨーロッパの主要国は、製造業やエネルギー産業の主要な発展拠点であり、これらの国々で建設機械の需要をさらに高めています。これが、建設機械市場の拡大を刺激すると期待されています。

北米では、商業インフラの建設や老朽化した建物の補修の増加により、建設機械市場が成長を遂げています。主要な建設機械メーカーは、主に北米における小型建設機械の普及率の高さから、北米市場に注力しています。建設機械の消費量の増加は、建設機械の研究開発を活発化させています。これらの進歩は、ユーザーに適切なソリューションを提供することになります。この分野には多くのメーカーが存在し、キャタピラーは北米で最も重要な建設機械メーカーの一つです。現在、多くの企業がこの地域で技術的に高度な建設機械を提供しています。例えば、ボルボ・コンストラクション・エクイップメント（VCE）は最近、建設機械に関する最新の製品、リソース、その他の関連情報を顧客に提供するモバイルアプリを導入しました。このアプリはインターネット接続がなくても動作します。こうした要因は、予測期間中の市場成長にとって魅力的な成長機会を提供します。

LAMEAには、ラテンアメリカ、中東、アフリカの地域が含まれます。ラテンアメリカなどの新興地域は、建設機械および付属品の新たな製造拠点の設立に重点を置いています。対照的に、南アフリカは建設機械製造拠点の設立において最も高い成長ポテンシャルを秘めています。中東では、建設活動の増加により、業務用建設機械の需要が増加すると予想されています。大手建設機械メーカーは、発展途上地域での販売とサービスの向上を促進するために子会社を設立しています。

さらに、石油・ガスや建設業を中心に、中東での建設機械の採用が増加すると予想されています。さらに、バッテリー技術とブラシレスDCモーターの発展により、中南米やアフリカを中心に製造拠点における電動建設機械の普及が進むことが期待されます。これにより、重機市場の拡大が促進されると期待されます。

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重機市場のトップ競合他社

1. AB Volvo
2. CNH
3. Caterpillar Inc.
4. Deere & Company
5. Hitachi Machinery Construction
6. Doosan Infracoe
7. Komatsu
8. Liebherr AG
9. JCB
10. Sany

最近の開発状況

• 2023年3月～重機向け自律技術を開発するTeleo社は、本日、John Aarts Group社、Teichert社、Tomahawk Construction社と、それぞれ遠隔操作ホイールローダー、ブルドーザー、ダンプトラックに関する契約を締結しました。

• 2023年3月～インフラ・建設市場向けのトラッククレーン、特殊産業機器、建設機械レンタルソリューションの国際的サプライヤーであるManitex International, Inc.社は、CONEXPOラスベガスの開幕に合わせて、電動クレーンシステム「ECSY」の正式リリースを発表しました。