ヘリコプターサービス市場 サイズと展望 2025-2033

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ヘリコプターサービス市場の成長要因

旅行・観光業界の回復予測

2020年から2021年にかけて、世界中の旅行・観光業界はパンデミックの影響を大きく受けました。各国は、数多くの国家開発計画を実施し、経済の多様化を促進する戦略を採用することで対応しました。その結果、観光・旅行業界は中長期的に大幅な成長を遂げると予想されています。

2022年には、多くの目的地における渡航制限の緩和と、多くの国におけるワクチン接種プログラムの拡大により、国際観光が増加しました。この要因は、レジャーチャーター、エアタクシー、空中観光、メディア、エンターテインメントなどの関連セクターの見通しを押し上げると予想されます。同様に、世界がパンデミックから脱却するにつれて、在宅勤務やバーチャル会議の文化から徐々に移行し、世界中で出張が促進されると予想されます。これらの要因は、今後の市場の成長を加速させると予想されます。

深海における海洋掘削活動の増加

世界の海洋掘削リグ数は、2016年以降増加傾向にあります。陸上油田の成熟に伴い、海洋における探査・生産（E&P）活動が増加しています。例えば、原油生産にとって最も重要なパーミアン盆地では、古い油井からの生産量が減少しており、これらの地域では発見の機会がほとんどありません。その結果、石油・ガス業界は、高まる需要を満たすため、より深海での石油・ガスの探査を行っています。これにより、今後、海洋掘削リグ数が増加すると予想されます。

さらに、深海におけるE&P活動も大幅に増加しています。IEAによると、過去10年間に発見された石油・ガス資源の50%は深海で発生しています。そのため、沖合石油・ガス生産の急増に伴い、沖合ヘリコプターサービスの需要も増加すると予想されます。深海沖合開発活動の増加は、増大する原油需要に対応するため、沖合ヘリコプターサービスの需要を促進すると予想されます。

市場の制約

新型コロナウイルス感染症パンデミックによる市場への影響

新型コロナウイルス感染症パンデミックは、経済的な制約の強化、旅行・観光の減少、そして工業生産の低下をもたらしました。パンデミックは、2020年と2021年の旅行・観光収入の顕著な減少を引き起こしました。世界旅行ツーリズム協議会（WTC）によると、旅行・観光業界の損失は約4.5兆米ドルに上り、2020年までに4.7兆米ドルに達すると予測されています。

パンデミックは、在宅勤務（WFH）やオンライン会議のトレンドが加速したことで、出張にも影響を与えました。しかしながら、オフィスの再開とそれに伴う対面での会議やカンファレンスの増加に伴い、ビジネス旅行は近い将来に回復すると予想されています。これらの問題の結果、多くの運航会社が経済的損失を被り、ヘリコプターの運航数が減少し、市場拡大の阻害要因となっています。

市場機会

災害の発生頻度の増加と迅速な緊急対応の必要性の高まり

地球温暖化の影響で、今後20年間で山火事の発生頻度が増加すると予測されており、捜索救助活動や空中消火活動の必要性が高まります。そのため、エンドユーザーは今後、これらのサービスに費やす金額がますます増加すると予想されます。同様に、気候変動は自然災害の発生頻度の増加にも影響を与えています。自然災害の頻度と深刻さが年々増加していることから、今後、捜索救助ヘリコプターの需要が増加する可能性があります。

一方、道路交通の混雑が進むにつれて、より迅速な航空輸送の必要性が高まり、特に今後数年間、発展途上国において、ヘリコプターによる緊急医療サービスへの支出が増加すると予想されます。ヘリコプターは舗装滑走路を必要とせず、現場への離着陸が可能で、対応時間と移動時間を短縮できるため、こうしたニーズを満たすことができます。これらの側面が、前述の用途におけるヘリコプターの需要を促進し、市場成長の機会を生み出しています。

アプリケーションインサイト

世界のヘリコプターサービス市場は、ビジネス・法人旅行、救急ヘリコプター、捜索救助、レジャーチャーター、輸送、メディア・エンターテイメント、測量、オフショア、その他に分類されます。

救急ヘリコプターセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に9.86%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。救急ヘリコプターには必要な医療機器と付属品が装備されており、医療スタッフは患者に初期救急治療を施すための訓練を受けています。救急ヘリコプターサービスは、従来の道路による救急サービスに比べて、移動時間の長さや遠隔地へのアクセス制限といった問題を軽減できるという利点があります。さらに、事故件数の増加と、医療装備が完備された救急ヘリコプターの導入が市場の成長を牽引しています。WHOによると、毎年約135万人が交通事故で亡くなっています。これは5歳から29歳までの人々の主な死因です。慢性疾患を抱える患者に迅速かつ効率的な救急サービスを提供することで、患者の命を守り、市場の成長ポテンシャルを大幅に高めることができます。

個人や企業向けに、個人旅行やVIP・従業員・緊急輸送を目的としたヘリコプターサービスがこのセグメントに含まれています。事業拡大、MICE（会議・インセンティブ・カンファレンス・イベント）分野および中小企業（SME）セクターの発展に向けた政府の取り組みの急増、新興市場における最新動向、その他の好ましいトレンドが、ヘリコプターを利用したビジネス旅行の需要を押し上げると予想されます。さらに、ビジネス旅行用ヘリコプター運航会社は、サービス提供を拡大するために保有機数を増強しています。 2021年8月、エアバス・コーポレート・ヘリコプターズは、民間運航会社にACH145ヘリコプターを納入しました。この運航会社は、主に個人旅行および出張でこのヘリコプターを運用する予定です。サービス提供の強化に重点を置くことで、今後数年間、ビジネス/法人旅行向けヘリコプターサービス市場が牽引されると予想されます。

ヘリコプターによる捜索救助サービスの需要は、主に人員と資材の保護の必要性の高まり、技術の進化、そして戦争の性質の変化といった要因によるものです。近年、アクセス困難な地域での事故の増加により、捜索救助活動と医療搬送手順の重要性が高まっています。石油会社、政府、そして運航会社は、様々な任務を遂行するために多目的航空機を求めています。さらに、SARヘリコプターは技術の進化に伴い、より高性能になっています。次世代ヘリコプター用アビオニクス、制御・表示ユニット、自己防衛システムの統合、自己密閉式燃料タンク、新しい端末情報システムなどの登場により、捜索救助ヘリコプターの導入が加速しています。

レジャーチャーターセグメントは、エンドユーザーが個人所有のプライベートジェットをレンタルする、乗客によるレジャー旅行の需要を捉えています。新規参入企業が戦略的提携、合併、買収を通じてヘリコプターチャーター市場への参入と顧客基盤の拡大に注力しているため、ヘリコプターチャーター業界の競争は激化しています。例えば、2021年5月には、世界的なプライベートジェット旅行プロバイダーであるFlexjet、オンデマンドチャータープロバイダーのPrivateFlyとFXAIR、そしてジェットカードプロバイダーのSentient Jetの親会社であるDirectional AviationのOneSky Flightが、英国を拠点とするヘリコプタープロバイダーであるHalo Aviationを買収したことを発表しました。

地域分析

北米は世界のヘリコプターサービス市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に11.86%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。この地域における洋上風力発電所の開発拡大と、よりクリーンで持続可能なエネルギーへのトレンドにより、ヘリコプターサービスの需要が高まっています。その結果、新たな契約やパートナーシップが市場価値を高めています。例えば、Orsted社とEversource社は2022年4月、米国北東部における洋上風力発電プロジェクトの合弁事業において、HeliService International Inc.がヘリコプター乗務員交代業務の契約を獲得したと発表しました。同社は、レオナルドAW169ヘリコプターを日常業務のサポートに使用します。

さらに、インドの石油・ガス部門からの収益増加は、米国における需要の増加を反映しており、同国のヘリコプターサービス業界のオフショア部門におけるヘリコプターサービスの需要に直接的な影響を与えています。ロックダウンによる経済減速にもかかわらず、2020年の石油・ガス業界の収益は1,100億米ドルに達しました。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に11.34%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。EUがエネルギー生産における再生可能資源の利用拡大を目標としていることから、洋上風力発電所の設置ニーズは近年大幅に増加しています。これにより、輸送や風力発電所の重量部品の設置に洋上ヘリコプターサービスの利用が増加しています。その結果、洋上ヘリコプターサービスの市場は拡大しました。例えば、2020年4月には、ドイツのWIKING Helicopter Services社が、ドイツのホーエ湖およびアルバトロス洋上風力発電所向けの救助ヘリコプターサービスの提供契約を獲得しました。同社はまた、風力発電所への緊急医療搬送サービスと関連クルーの提供も請け負っています。

同様に、この地域では救急ヘリコプターの需要が急増しています。年間を通して緊急通報件数が増加したことで、この分野の市場機会が拡大し、ヘリコプターサービスの需要もそれに応じて増加しました。

アジア太平洋地域市場は、中国、インド、日本などの国々がこの地域に進出していることから、健全な成長を遂げています。今後、この地域におけるヘリコプターサービスの需要は急増すると予想されています。例えば、エアバスは2021年2月、米国に拠点を置くヘリコプター輸送サービスプロバイダーBLADEのインド子会社であるFlyBlade Indiaと、南アジアにおけるオンデマンドのグローバル市場の発展を支援するための初期契約を締結しました。この覚書に基づき、エアバスとBLADEは、ヘリコプター運航会社、顧客、そして地域の様々な関係者を対象とした教育活動において協力し、オンデマンドヘリコプターサービスの認知度向上を目指します。

さらに、FlyBlade Indiaは、マハラシュトラ州のムンバイ、プネ、シルディ路線で定期ヘリコプターサービスを提供しているほか、この地域で特別エアタクシーサービスも提供しています。この覚書は、オンデマンドヘリコプターによるモビリティサービスをより多くの人々に、より多くの場所で展開するという同社の目標を支え、新たな技術とサービスの導入への道を開くものとなるでしょう。こうした展開は、予測期間中にインドのヘリコプターサービス市場の成長を促進すると予想されています。

ラテンアメリカ地域は、予測期間中に最も急速に成長すると予想されています。この地域の市場への最大の収益貢献国はブラジルです。ブラジルの現役ヘリコプターフリートは推定1,188機で、そのうち859機は企業所有、チャーターフリートは212機でした。現役フリートには訓練用ヘリコプターが80機、オフショア用ヘリコプターが28機、医療用ヘリコプターが6機、消防用ヘリコプターが2機含まれています。

さらに、アマゾンの森林地帯とブラジル南部では、気温の高い乾季が定期的に訪れ、干ばつのような状況になり、森林火災が増加しています。 2021年には、アマゾンの森林火災と南部の干ばつにより、350時間を超える空中消火活動が行われましたが、そのうちヘリコプターによる消火活動はわずか15～20%と推定されています。アマゾン熱帯雨林では森林火災の発生件数が年々増加しているため、この技術は空中消火活動におけるヘリコプターの需要を高め、ひいては同地域の需要を牽引すると期待されています。

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ヘリコプターサービス市場のトップ競合他社

1. Babcock International
2. Air Methods Corporation
3. Abu Dhabi Aviation
4. CHC Group LLC
5. Luxembourg Air Rescue Asbl
6. Bristow Group Inc.
7. EMSOS Medical Pvt. Ltd.
8. Heli Union
9. PHI Group Inc.

最近の動向

• 2023年6月～ 事業拡大戦略の一環として、Hunch VenturesとBlade Air Mobilityの合弁会社であるFlyBlade Indiaは、バンガロールとティルパティ空港間のヘリコプターによる即日往復サービスを開始しました。このフライトは350万ルピーで「オンデマンド」で利用可能で、一度に5人の乗客を乗せることができます。
• 2023年4月 北海でヘリコプターサービスを提供するOffshore Helicopter Servicesが、南アフリカのUltimate Aviationに買収されました。