高甘味度甘味料市場 サイズと展望 2025-2033

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高甘味度甘味料市場の成長要因

肥満や糖尿病といった生活習慣病の罹患率の増加

世界の高甘味度甘味料市場の成長を牽引する大きな要因の一つは、肥満や糖尿病といった生活習慣病の罹患率の増加です。健康意識の高まりに伴い、消費者は体重や血糖値をより適切に管理するために、砂糖の代替品を積極的に探しています。

• 「世界肥満アトラス2024」によると、2035年までに肥満を抱える成人の数は2020年の8億1000万人から15億3000万人に増加すると予測されており、そのうち79%が低所得国および中所得国に居住しています。この憂慮すべき傾向により、食品・飲料メーカーは低カロリー甘味料を使用した製品の配合変更を迫られています。

その結果、高甘味度甘味料の需要は、特に健康志向や糖尿病患者向けの製品カテゴリーにおいて大幅に増加すると予想されています。

市場の抑制要因

人工甘味料をめぐる潜在的な健康への懸念と論争

人工甘味料に関する潜在的な健康への懸念と論争は、世界の高甘味度甘味料市場における大きな抑制要因となっています。規制当局の承認にもかかわらず、アスパルテーム、サッカリン、スクラロースなどの甘味料の長期的な健康への影響に関する継続的な議論は、消費者の認識に影響を与え続けています。一部の研究では、特定の人工甘味料が代謝障害、がんリスク、腸内環境の問題と関連していることが示されており、健康志向の消費者の間で懐疑的な見方が広がっています。WHOによるアスパルテームの「発がん性の可能性がある」分類など、規制当局による審査や警告も、こうした懸念をさらに強めています。その結果、人工甘味料の需要は低迷し、メーカーは天然由来の代替品やクリーンラベル製品への投資を迫られています。

市場機会

主要企業間の戦略的提携と買収

主要企業間の戦略的提携や買収は、世界の高甘味度甘味料市場において大きなビジネスチャンスを生み出しています。これらの連携により、企業は製品ポートフォリオの拡大、サプライチェーンの効率向上、新興市場におけるプレゼンスの強化を図ることができます。

• 例えば、2024年6月、Tate &ライル社は、米国に拠点を置くCPケルコ社を18億ドルで買収しました。この買収により、テイト＆ライル社のポートフォリオはペクチンや特殊ガムといった天然素材で強化され、健康食品への需要の高まりに対応します。この買収により、初年度で少なくとも4,000万ポンドのコスト削減と収益増加が見込まれています。

こうした動きは、統合と戦略的投資によって、企業が消費者の嗜好が天然由来で低カロリーの甘味料へと移行していることを捉え、製品開発における将来のイノベーションを後押ししていることを示しています。

タイプ別インサイト

アスパルテームは、低カロリー食品や無糖食品に広く使用されているため、世界の高甘味度甘味料市場で圧倒的なシェアを占めています。飲料、チューインガム、乳製品などに広く使用されています。アスパルテームは砂糖の200倍の甘味料という高い汎用性を持ち、様々な食品・飲料において、味と食感を維持しながらカロリー含有量を削減することを目指す多くのメーカーにとって好ましい選択肢となっています。

用途別インサイト

低カロリーまたは無糖製品における砂糖代替品の需要が高まっているため、製菓・製パン業界が高甘味度甘味料市場を牽引しています。スクラロースやアスパルテームなどの甘味料は、カロリーを増やさずに甘味を与えるため、焼き菓子、キャンディー、チョコレートなどに広く使用されています。健康とウェルネスに対する消費者意識の高まりがこの需要を牽引し、世界市場における主要な用途セグメントとなっています。

エンドユースに関する洞察

食品・飲料業界は、低カロリー・無糖製品の需要が高まり続けていることから、高甘味度甘味料の最大のエンドユーザーとなっています。スクラロースやアスパルテームなどの高甘味度甘味料は、炭酸飲料、粉末飲料、乳製品に広く使用されています。より健康的な選択肢を求める消費者の嗜好が、この業界における甘味料の採用を促進しており、人気商品において風味を損なうことなく砂糖摂取量を減らすというトレンドを支えています。

企業市場シェア

企業は、より健康的で低カロリーの選択肢を求める消費者の変化するニーズに応えるため、製品ポートフォリオの拡大に積極的に注力しています。多くの企業が、様々な食品・飲料用途における甘味料の風味、安定性、機能性を向上させるための研究開発に投資しています。また、植物由来原料や加工度の低い原料を好むトレンドに合わせて、クリーンラベルや天然由来の処方の開発にも力を入れています。

地域分析

砂糖に代わる健康的な代替品への需要の高まりと、過剰な砂糖摂取に伴う健康リスクへの意識の高まりにより、北米は世界の高甘味度甘味料市場で最大のシェアを占めています。米国とカナダは、低カロリー・無糖製品の普及率の高さで市場をリードしています。カーギルやテイト＆ライルといった大手企業は、この地域に多額の投資を行い、市場の成長に貢献しています。肥満と糖尿病の蔓延により、食品・飲料における砂糖代替品の需要が高まっており、北米は市場における重要な地域となっています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域では、可処分所得の増加と消費者の健康的な食品への嗜好の変化を背景に、高甘味度甘味料市場が著しく成長しています。中国やインドなどの国では、加工食品や飲料における低カロリー甘味料の需要が高まっています。例えば、中国ではダイエットソーダの人気が高まり、アスパルテームなどの人工甘味料の使用が増加しています。この傾向と、健康的なライフスタイルを促進する政府の支援規制が相まって、アジア太平洋地域は高甘味度甘味料の急成長市場となっています。

国別分析

• 米国：米国は、食品や飲料における砂糖代替品の需要増加に牽引され、世界の高甘味度甘味料業界をリードしています。健康意識の高まりを受け、多くの企業が低カロリー製品にステビアやスクラロースなどの甘味料を採用しています。例えば、コカ・コーラとペプシコは、健康志向の消費者のニーズに応えるため、これらの甘味料を使用した製品ラインを拡大しました。 FDA承認などの規制環境も市場の成長を支え、新規甘味料の市場参入に確固たる基盤を提供しています。
• 中国：中国市場は、無糖または低カロリー食品の需要増加に支えられ、急速に拡大しています。肥満や糖尿病への懸念が高まる中、アスパルテームやステビアなどの甘味料は飲料や加工食品に広く使用されています。湖南イノバイオや武漢グランド製薬といった中国の大手企業は、人工甘味料の生産と輸出に注力しています。さらに、中国の広大な消費者基盤と進化する食習慣は、この市場に大きな成長機会をもたらしています。
• ドイツ：ドイツ市場は、ステビアのような天然由来の代替品への強い嗜好を特徴としています。これは、ドイツの消費者が健康意識が高く、クリーンラベル製品を求める傾向があるためです。 Dr. Oetkerなどのドイツの食品メーカーは、より健康的な選択肢を求める声に応え、製品への天然甘味料の導入を加速させています。さらに、ドイツの厳格な食品安全規制は、これらの甘味料の品質と安全性を確保し、消費者の信頼を育み、市場の着実な成長に貢献しています。
• 日本：日本は人工甘味料の消費率が最も高い国の一つであり、アスパルテームやアセスルファムKなどの製品は、飲料、スナック菓子、乳製品に広く使用されています。高齢化も、低カロリー食品の需要を押し上げる重要な要因となっています。サントリーやアサヒなどのブランドは、健康志向の日本の消費者のニーズに応えるため、高甘味度甘味料を製品ラインに採用しています。日本は、その先進的な技術力と効率的な流通チャネルによって、甘味料市場におけるリーダーとしての役割を担っています。
• インド：インドの高甘味度甘味料業界は、都市化の進展と、特に糖尿病の罹患率増加に伴う消費者の健康意識の高まりによって牽引されています。サッカリンやアスパルテームなどの人工甘味料は、清涼飲料水や乳製品に広く使用されています。コカ・コーラやペプシコといった大手ブランドは、低カロリー飲料の需要増加に対応するため、ダイエットコークやペプシブラックといった無糖飲料をインドで発売しています。また、より健康的な代替品を促進する政府の政策も、市場を支えています。
• 韓国：韓国の高甘味度甘味料市場は、主に健康的なライフスタイルへの移行と、砂糖の摂取に対する健康への懸念の高まりにより拡大しています。ステビアやスクラロースといった人工甘味料は、韓国の食品・飲料製品に広く使用されています。ロッテやCJ第一製糖といった企業は、低カロリー代替品の需要に応えるため、スナック菓子から飲料まで、様々な製品にこれらの人工甘味料を使用しています。韓国の近代的な小売業と消費者のイノベーションへの需要が、市場の成長を牽引しています。
• ブラジル：ブラジルでは、肥満や糖尿病といった健康問題への意識の高まりにより、砂糖代替品の需要が高まり、市場が拡大しています。飲料、乳製品、焼き菓子など、様々な食品におけるステビア、スクラロース、アスパルテームの消費量が増加しています。アンベブやコカ・コーラといった企業は、健康志向の高まりに対応するため、ブラジルで無糖製品を発売しています。この市場は、現地生産とこれらの甘味料の入手しやすさに支えられています。

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高甘味度甘味料市場のトップ競合他社

1. Hyet Sweet
2. Tate and Lyle, Plc
3. Celanese Corporation
4. The NaturaSweet Company
5. The DuPont Company
6. PureCircle
7. Cumberland Packing Corporation
8. Merisant US, Inc
9. Ajinomoto Co., Inc.
10. Hermes Sweeteners Ltd.
11. JK Sucralose, Inc.
12. Heartland Food Products Group
13. Stevia First Corporation
14. A & Z Food Additives Co., Ltd.
15. Cargill, Inc.
16. Archer Daniels Midland Company
17. Associated British Foods

最近の開発状況

• 2024年5月～ HOWTIANは、飲料用途向けに特別に設計されたステビアベースの甘味料ブレンドの独自シリーズ、SoPure™ Andromedaを発表しました。このイノベーションは、砂糖の大幅な削減、砂糖の風味の再現、そしてクリーンで自然なラベルの維持という、砂糖削減における「三体問題」に取り組んでいます。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の高甘味度甘味料市場は、砂糖に代わるより健康的で低カロリーの代替品を求める消費者の増加を背景に、大幅な成長が見込まれています。肥満や糖尿病など、砂糖摂取による悪影響への意識の高まりから、メーカーと消費者の双方が、より低いGI値を持つ甘味料を採用する傾向にあります。この傾向は、機能性食品、飲料、そして急成長する健康・ウェルネス分野の需要増加によってさらに後押しされています。

こうした成長見通しがある一方で、市場はいくつかの課題に直面しています。地域によって異なる承認プロセスや長期的な健康への影響への懸念といった規制上のハードルが、特定の高甘味度甘味料の普及を阻む可能性があります。しかし、こうした課題にもかかわらず、製品の提供、消費者教育の継続的な進歩、より健康的な食事の選択に対する需要の着実な増加により、市場の回復力は高まり、今後数年間は市場の勢いが持続することが確実です。