高電圧ケーブル市場 サイズと展望 2025-2033

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高電圧ケーブル市場の成長要因

発展途上国における工業化と都市化

世界中で工業化と都市化が進み、電力需要が増加しています。電力需要の増加は発電と送電の増加につながり、高電圧ケーブルの需要増加につながります。石炭や石油などの枯渇しつつある化石燃料は、多くの国の政府にとって、洋上/陸上風力発電所、太陽光発電所、潮力発電所などの再生可能エネルギープロジェクトへの投資の注目を集めています。中国、日本、インドなどの発展途上国では、電化の必要性から、過去10年間で数多くの再生可能エネルギープロジェクトが開発されてきました。そのため、配電センターや電力会社、石油・ガス、鉱業などの産業における高電圧ケーブルの需要は急速に増加しています。再生可能エネルギーおよび非再生可能エネルギー資源による発電量は、ここ数年、工業化と都市化の進展により増加しています。

スマートグリッド技術への投資増加

スマートグリッドは、信頼性、適応性、費用対効果に優れているため、従来の送電網技術よりも好まれています。スマートグリッドは、既存の送電網の改修や置き換えを進めており、高圧線の需要が増加しています。中国国家電網公司は、電力網の改善と二酸化炭素排出量の削減を目的として、スマートグリッド技術に640億ドルを投資しました。さらに、日本政府は過去10年間で、発電送電システムとSCADAネットワークのアップグレードを目的として、スマートグリッド技術に1,000億ドル以上を投資してきました。これらの変化は、来年の高圧ケーブルの需要を促進するでしょう。

市場の制約

銅やアルミニウムなどの金属価格の変動

銅とアルミニウムは、高圧ケーブルに使用される導体です。これらの金属の価格は、高圧ケーブルの総コストを決定する上で非常に重要です。これらの金属は地域密着型の取引所で取引されるため、価格の変動が非常に激しいです。最近では、インフレと特定の金属の需要増加が価格を押し上げています。過去10年近くで、銅の価格は1ポンドあたり0.77ドルから4ドルへと400%以上も高騰しました。これらの金属価格の変動は、高圧ケーブル事業の拡大における大きな障壁となっています。

市場機会

発展途上国における洋上発電プロジェクトの拡大

アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、カリブ海地域などの発展途上地域における電力需要を満たすため、これらの地域の政府は洋上発電プロジェクトを拡大しています。日本政府は沖合12マイル（約19キロメートル）沖合に浮体式洋上風力発電所の建設を開始しており、2020年までに140基の浮体式風力タービンが設置される予定です。さらに、中国の造船工業集団公司は南シナ海に浮体式原子力発電所を開発しており、2020年の完成を目指しています。

さらに、世界風力エネルギー評議会（GWEC）によると、世界の風力タービンによる発電容量は今後5年間で536GWに拡大すると予想されています。浮体式洋上風力発電所や太陽光発電所などの洋上プロジェクトでは、洋上発電所から主要送電網に電力を送電するために、相当数の高圧ケーブルが必要となります。そのため、これらの要因により、予測期間を通じて高圧ケーブルの需要が高まり、市場にとって収益性の高い開発機会が創出されると予想されます。

製品タイプ別インサイト

地下ケーブルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.7%のCAGRで成長すると予測されています。地下高圧ケーブルは地中に敷設され、電力損失を最小限に抑えながら長距離送電するために使用されます。地下ケーブルは1本以上の導体で構成され、適切な絶縁体とシールドで覆われているため、電磁場（EMF）損失や機械的損傷から保護されています。これらのケーブルは、雷、風、大雨、凍結などの厳しい気象条件による損傷が少ないため、架空ケーブルの代替として検討されています。地下ケーブルは、地下の線路やダクト内に敷設することも、強風、雨、塵埃などの気象条件による運用への影響を防ぐために直接埋設することもできます。地下ケーブルは、架空ケーブルからの有害物質の放出に敏感な地域や人口密集地域で好まれています。さらに、主要な市場プレーヤーは、市場へのアプローチを強化するために、地下ケーブル関連の新製品の発売に注力しています。有力企業は、市場シェアと地理的プレゼンスの拡大を目指し、他社と販売契約を締結しました。米国に本社を置くサウスワイヤー社は、スイスに本拠を置くABB社と販売契約を締結し、同社のHVおよびEHV地下送電システム製造工場を買収しました。地下ケーブル市場は、電圧降下がわずかで、故障の可能性が低く、景観への影響もないなどの利点から、大幅な成長を遂げています。さらに、中国、日本、インドなどの発展途上国における工業化と都市化の進展は、予測期間中に高圧ケーブルの需要を押し上げる主な要因と予想されています。

海底ケーブル市場は2番目に大きいセグメントです。エネルギー市場は近年劇的に変化しています。政府は、多くの海底ケーブルを必要とするオフショアエネルギープロジェクトへの投資を増やしています。島嶼部の電化需要の増加により、海底ケーブル市場は他のケーブル市場の中で最も高い成長率を記録しています。多くの大手企業が、様々な石油・ガス産業や洋上風力・太陽光発電所向けに海底ケーブルの製造・敷設を行うことで、市場シェアと地理的プレゼンスを拡大してきました。例えば、NKT Cableは、英国ヨークシャーでDONG Energyに220VK HVAC海底ケーブル170kmを納入し、ノルウェーでは170VK XLPE海底ケーブルを敷設することで事業を拡大しました。海底ケーブル市場を牽引する要因としては、都市化、島嶼部の電化ニーズ、中国やインドなどの新興国における洋上発電プロジェクト（太陽光および風力）の拡大などが挙げられます。さらに、化石燃料の枯渇に伴うクリーンエネルギーの需要増加と、深刻化する汚染抑制への切迫した必要性も、海底ケーブル市場の成長を後押しすると予想されます。

エンドユーザーインサイト

産業セグメントには、電力会社、石油・ガス、鉱業、化学・エネルギーなどが含まれます。産業分野では、送電網から変電所までの電力送電に高電圧ケーブルが使用されています。一般に、鉱業・金属、電力会社、製造業、その他（紙・パルプ、廃水処理、製造業、セメント産業）などの業界では、地中ケーブルと架空ケーブルを使用して電力を送電しています。一方、石油・ガス業界では、海底ケーブルを使用して電力を送電しています。ガス産業は海域や河川流域で操業しているため、これらの産業はガス産業と密接な関係があります。中国、ドバイ、インド、日本などの発展途上地域における工業化は、高圧ケーブル市場の成長を牽引する重要な要因となっています。さらに、電力会社への投資など、様々な政府の取り組みも、世界市場の成長をさらに加速させています。さらに、電化の必要性を克服するために、電力会社の数が増加しており、これが世界市場の成長を牽引しています。ドバイ、中国、日本、インドなどの発展途上地域における工業化も、高圧ケーブル市場に多くの成長機会を生み出すことが期待されています。

地域分析

アジア太平洋地域は収益への貢献度が最も高く、年平均成長率（CAGR）7.2%で成長すると予測されています。北米は世界第2位の電力生産国です。北米の電力生産量の増加に伴い、この地域における高圧ケーブルの使用量が増加しています。再生可能エネルギープロジェクトへの投資や政策など、様々な政府の取り組みが高圧ケーブル市場の成長を後押ししています。例えば、米国政府は太陽光発電所、風力発電所、その他の再生可能エネルギープロジェクトに340億ドルを投資しました。さらに、多くの大手企業が市場へのリーチを強化するためにグローバル市場に参入しています。住友電気工業は、ルート長4.5kmの230KV交流海底電力ケーブルを敷設し、サンフランシスコ湾での事業を拡大しました。この地域における石油・ガス探査、金属・鉱業、建設活動の増加は、高圧ケーブルの需要を促進すると予想されます。この地域では再生可能エネルギーセクターが大きく発展しており、これが成長の原動力となっています。太陽光発電セクターの急成長により、この地域は予測期間中も成長が見込まれ、高電圧ケーブル市場の需要が拡大すると予想されています。

欧州の高電圧ケーブル市場動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに市場規模は6,152億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は4.9%と予測されています。ヨーロッパは、風力・太陽光発電セクターの急成長により、予測期間中も成長が見込まれ、高電圧ケーブル市場の需要が拡大すると予想されています。さらに、ドイツでは再生可能エネルギーによる発電量が増加しており、高電圧ケーブルの使用量も増加しています。さらに、人口密度が高いことから地中ケーブルセグメントがこの地域でより普及しており、この地域の市場をリードし続けると予想されています。この地域では、送配電インフラが整備されているため、公益事業セクターが産業セグメントにおける収益の大部分を占めています。また、広大な洋上風力発電容量を背景に、海底ケーブルセグメントもこの地域で導入されています。多くの大手企業が、他社との提携や契約など、様々な戦略を採用することで、ヨーロッパで事業を拡大しています。ヨーロッパで事業を展開する企業は、新規プロジェクトに着手することで地理的プレゼンスを拡大しています。例えば、Prysmianグループは、イタリアのヴェネツィア・ラグーンで、14kmと6kmの2本の海底ケーブルを敷設する新プロジェクトを開始しました。

北米高圧ケーブル市場の動向

北米は3番目に大きな地域です。中国と日本はアジア太平洋地域全体の市場シェアの約75%を占めています。成長の観点から見ると、中国と日本は最も有望な2つの市場であり、予測期間を通じて大幅に高い成長率が見込まれています。中国はアジア最大のエネルギー生産国であり、5,810,500GWhの電力を生産しているため、送電には多くの高圧ケーブルが必要です。多くの市場リーダー企業がアジア太平洋地域の高圧ケーブル市場に参入しています。例えば、General Cable Technology Corporationは、MM Logistics Co. Ltd.とアジア太平洋事業の売却契約を締結しました。さらに、中国政府は様々な取り組みを通じて送電網技術の発展に取り組んでいます。例えば、中国国家電網公司は、電力網の強化と炭素排出量の削減を目指し、スマートグリッド技術に多額の投資を行っています。そのため、この地域では、設立コストの低さと労働力の容易さを理由とした工業化の進展が、産業分野における高圧ケーブルの需要を主に牽引しています。また、大規模な風力発電設備の導入により、この地域の再生可能エネルギー部門における高圧ケーブルの採用が増加しています。

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高電圧ケーブル市場のトップ競合他社

1. Prysmian Group
2. Sumitomo Electric Industries Ltd.
3. Nexans
4. LS Cable & System Ltd.
5. NKT A/S
6. ZTT
7. Elsewedy Electric Company
8. Wuxi Jiangnan Cable
9. Riyadh Cables
10. PFISTERER Holding AG
11. DUCAB
12. TE Connectivity
13. Brugg Kabel AG
14. Others

最近の開発状況

• 2024年5月 - TenneTは、韓国・東海市のLSケーブルで、最大送電容量2GWの洋上風力発電用ケーブルの製造が現在行われていると発表しました。TenneTによると、この新しい525kV送電線により、2GWの直流電力をほとんど損失なく長距離送電することが可能になります。これまで、TenneT社の900MWプロジェクトに見られるように、洋上グリッド接続は320kVケーブルを使用して行われてきました。
• 2024年1月 - 高電圧電子相互接続システムの大手開発・製造企業であるTeledyne Reynolds社は、最新の発明であるTeledyne Hi/Mate™コンタクトシステムを搭載したDHM高電圧ケーブルアセンブリを発表しました。Hi/Mate™は、幅広い機能と信頼性の高い高電圧性能を提供する高電圧定格インサートです。複数のコネクタプラットフォームに容易に統合できます。