ハブモーターマーケット サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

インホイール電動モーター搭載車両の生産増加

インホイール電動モーターは、差動動力を必要とせずに、車輪に直接的または間接的にトルクを伝達する電気自動車です。さらに、電動モビリティメーカーの一つであるGEM Motorsは、スイス、イタリア、スウェーデン、ドイツ、イタリアの潜在顧客向けに、GEMインホイール電動モーターの開発に注力しています。電気自動車は燃料自動車に比べて多くの利点があるため、近年、需要と生産が大幅に増加しています。燃料自動車は、ファンベルト、オイル、エアフィルター、ヘッドケース、タイミングベルト、シリンダーヘッド、スパークプラグなどの部品を交換する必要がないため、より手頃な価格で効率的です。そのため、電気自動車の魅力が高まり、燃料自動車市場の成長を抑制しています。そのため、ハブモーター市場は、インホイールモーターを搭載した電気自動車の生産増加により、成長が見込まれています。

電気自動車の高性能化によるメリット

デファレンシャル、トランスミッション、アクスル、ドライブシャフトは、その性能と利点の向上により、インホイールモーターシステムに置き換えられつつあります。この技術がなければ、トラクションコントロールと安定性は、車輪の過度の回転を抑制することで実現されます。この方法は、制動力に依存し、それに制約されるため、処理に時間がかかります。しかし、ハブモーターは、比較的短時間で正確に制御されたモータトルクまたはブレーキを提供することでトラクションを大幅に向上させ、制動距離を短縮することで車両のダイナミクスと安全性を向上させるスタビリティコントロールを実現します。このように、ハブモーターの採用は電気自動車の性能向上につながり、ハブモーター市場の活性化が期待されています。

市場の抑制要因

複雑な構造と低い動作速度

ハブモーターは多くの磁石を使用するため、用途やホイールサイズによっては動作速度が低く、300～500rpmの範囲となります。低速運転時には、モーターのコギングトルクが発生するリスクがあります。コギングトルクは、ローターの永久磁石が永久磁石式モーターのステータースロットと相互作用するため、低速時にギクシャクした動きとして現れます。このようなモーターの動作において望ましくない特性として、コギングトルクが挙げられます。コギングトルクは速度リップルを引き起こしますが、高速運転時にはモーターの慣性モーメントによってこの影響が打ち消されます。さらに、モーターがホイール内に収納されているため、車体とホイール間の電気接続が必要となり、火災のリスクが高まるだけでなく、ハーネス接続もより困難で負担が大きくなります。その結果、ハブモーターの動作速度が低く構造が複雑なため、市場の拡大が阻害されると予想されます。

市場機会

世界的な電気自動車の普及拡大

電気自動車は燃料自動車に比べて多くの利点があるため、需要と生産が劇的に増加しています。燃料自動車は、ヘッドガスケット、タイミングベルト、ファンベルト、オイル、エアフィルター、シリンダーヘッド、スパークプラグなどの部品を交換する必要がないため、より手頃な価格で効率的です。そのため、電気自動車が好まれる選択肢となっており、化石燃料で動く自動車の市場拡大を抑制しています。車両ダイナミクスとトラクションコントロールの向上により、自動車メーカーはハブモーターを搭載した電気自動車の開発にも注力しています。その結果、ハブモーター市場のプレーヤーは、電気自動車の製造が増加するにつれて、有利な成長の機会を期待できます。

セグメンテーション分析

製品別

世界市場は、電動アシスト自転車（ペデレック）、スロットル・オン・デマンド（スロットル・オン・デマンド）、スクーター／オートバイの3つに分類されます。スクーター／オートバイ部門は市場への貢献度が最も高く、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予想されています。オートバイ市場におけるシェア拡大の要因としては、新車と中古車の両方において、高トルク、高出力、優れたハンドリング性能といった特徴が挙げられます。中古車における電動バイクの販売台数の増加と、電動バイク用ハブモーターの需要増加が見込まれます。これは、フランスとノルウェーの政府による支援の拡大と、OEMによる既存の電動二輪車モデルの改良への取り組みによるものです。

スロットル・オン・デマンド技術を搭載したオートバイは、ライダーが小さなスイッチやボタンを押した時にのみモーターを使用します。また、操作が簡単で、自転車のハンドルバーに快適にフィットするなど、様々な機能を備えています。さらに、「ブースト」ボタンは、Go-cycle 4に搭載されているものと同様に、フルパワーを発揮します。「ピュア」スロットル（回す）やレバー、トリガー（押す）とは異なり、このメカニズムは多くの場合、「オール・オア・ナッシング」方式でフルパワーを提供し、自転車に内蔵されたペダルアシストシステムからのパワーを無効化します。

ポジ​​ション別

世界市場は、フロントハブモーターとリアハブモーターに分類されます。リアハブモーターセグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中は5%のCAGRで成長すると予想されています。世界市場では、リアハブモーターが主流です。この構成は、力強い加速、優れたトラクション、そして高い柔軟性を提供します。eバイクの後輪はより高いパワーをより適切に処理できるため、強力なハブモーターはリアへの搭載に適しています。大手電動二輪車メーカーは、トラクションコントロールのメリットを享受するため、ハブモーターを後輪に搭載することを好んでいます。

フロントハブモーターは小型で、ほぼすべてのバイクに簡単に取り付けられます。修理や交換も簡単です。Swytchキットとは異なり、旧式のコンバージョンキットは重量が重く、バイクの総重量に影響を与える可能性があります。さらに、前輪駆動は低速時にトルクが低下する可能性があります。そのため、牽引や未舗装路では役に立ちません。

モータータイプ別

世界市場は、ギアレスハブモーターとギア付きハブモーターに分類されます。ギア付きハブモーターセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.7%のCAGRで成長すると予想されています。車両の速度を制御するギア付きハブモーターは、世界のハブモーター市場で最も成長率の高いセグメントです。ギア付きハブモーターは高いトルク出力を備えているため、坂道や山道での運転が容易になります。ギア付きハブモーターの最大の市場はアジア太平洋地域です。ギア付きハブモーターは、コンパクトで軽量であることから、主に電動自転車に使用されています。電動自転車の販売が伸びるにつれ、アジア太平洋地域におけるギア付きハブモーターの需要は増加すると予想されます。

ギアレスハブモーターは、ダイレクトドライブハブモーターとも呼ばれます。ダイレクトドライブハブモーターの中央を通る車軸がモーターの車軸であり、銅巻線は車軸に接続されています。「ステーター」は、車軸アセンブリ全体を指します。ハブモーターの外殻には磁石が取り付けられており、ステーターに電流が流されると磁石が動き、磁場が発生します。これによりモーターシェル全体が回転し、電動自転車が前進します。

販売チャネル別

世界市場は、アフターマーケット市場とOEM市場に分かれています。アフターマーケットセグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に4.5%のCAGRで成長すると予想されています。サードパーティベンダーとは、アフターマーケットハブモーターを提供するベンダーです。ハブモーターアフターマーケットでは、様々なハブモーターの交換やサービス提供が可能です。アフターマーケットとは、アクセサリー、交換部品、中古機械、その他維持・修理に必要な製品やサービスを提供する二次市場です。自動車が適切な顧客に納車されると、ハブモーターや様々な関連技術が、自動車OEMと呼ばれるプリインストールソリューションの一部として搭載されます。OEM向けハブモーター市場の成長は、燃費の良い車の需要増加と、政府の排出ガス規制による電気自動車の需要増加によって促進されると予想されています。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率4.6%で主要地域

アジア太平洋地域は世界市場における最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率4.6%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域で最大の市場は中国で、政府は深刻な大気汚染と自動車排出ガスの抑制を目指し、電動二輪車の普及を積極的に推進しています。中国は世界で最も多くの電動バイクを生産しています。電動二輪車の販売台数の増加に伴い、ハブモーターの売上も増加すると予想されます。例えば、NTNは中国の自動車メーカーFSATと提携し、空冷式インホイールモーター駆動システムと車両運動制御システムを開発しました。インホイールモーター駆動システムを採用した軽量の新エネルギー車（NEV）の製造にあたり、NTNはFSATに技術支援を提供します。これらの事業は、強固なグローバル流通ネットワークを有しています。さらに、これらの企業は幅広いOEM製品を提供しており、新製品開発、パートナーシップ、契約、そして合意を主要な市場ポジショニング戦略として活用しています。

ヨーロッパ：年平均成長率4.7%で成長を続ける地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率4.7%で大きく成長し、35億7,000万米ドルの収益を生み出すと予想されています。オランダとドイツが約77.4%を占め、そのうちドイツは約45.7%を占めています。予測期間中、イタリアとオランダでは大幅な成長が見込まれています。電気自動車へのハブモーターの採用は、車両のダイナミクスとトラクションコントロールを向上させるため、ハブモーター搭載車の需要が高まっています。ヨーロッパでは、電動アシスト自転車が最も大きな貢献を果たし、スロットルオンデマンドと電動アシスト自転車セグメントから大きな成長が見込まれています。

北米では、ハブモーター搭載車の需要増加と、性能・ダイナミクスの向上により、市場は大幅に成長すると予測されています。また、大手高級車メーカーによる新型電気自動車の導入も市場の成長を後押しすると見込まれています。例えば、高級車メーカーのレクサスは、インホイール電動モーターを搭載した初の電気自動車を発表しました。

ラテンアメリカと中東における市場拡大は、ハブモーターの性能向上と、電気自動車メーカーによるハブモーターの継続的な開発によって促進されると予測されています。環境に優しく燃費の良い車への需要の高まりを受け、大手自動車メーカーは、この地域で新しい電気自動車シリーズを発売する予定です。

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ハブモーターマーケットのトップ競合他社

1. Accell Group N.V.
2. Cutler MAC (Shanghai) Brushless Motor Co. Ltd
3. Elaphe Propulsion Technologies Ltd.
4. Evans Electric
5. Heinzmann GmbH & Co. KG
6. Kolektor
7. Leaf Motor
8. NTN Corporation
9. Printed Motor Works
10. NSK Ltd.
11. QS Motor
12. Robert Bosch GmbH
13. Siemens AG
14. Schaeffler Technologies AG & CO. KG
15. Tajima Motor Corporation
16. TDCM
17. ZIEHL-ABEGG

最近の開発状況

• 2024年6月 - Mahle SmartBike SystemsがリリースするX30 e-bikeハブモーターは、フラッグシップモデルX20と同じソフトウェアとエコシステムを採用しています。堅牢で適応性に優れた設計により、子供用自転車、グラベルロード、ロード、アーバンライドなど、様々なライディングシーンに適しています。
• 2024年4月 - ティア1およびティア2都市、そしてラストマイル配送市場における変化するニーズに応えるため、AMO Electric Bikesは高速電動二輪車モデル「Jaunty i Pro」を発表しました。 Jaunty i Proは、急速充電器とスマートバッテリー管理システムにより、約3.5時間で充電できます。