ヒアルロン酸市場 サイズと展望 2025-2033

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ヒアルロン酸市場の成長要因

アンチエイジング製品への認知度の高まり

アンチエイジング製品への認知度の高まりは、アンチエイジング化粧品やエステティックトリートメントの需要を押し上げると予想されます。ヒアルロン酸製品は、その独特の粘弾性と保湿性、そして低い毒性レベルにより、低侵襲性のアンチエイジングソリューションへの需要の高まりに直接的な影響を受けます。多くの人々、特に女性は美容と若返りに関心があり、アンチエイジング分野への認知度が高まっています。

さらに、皮膚充填剤や膀胱尿管逆流症の治療におけるヒアルロン酸製品の需要は、その認知度の高さと低侵襲性から、増加すると予想されます。北米では、これらの製品の認知度と需要が最も高くなっています。アラガン社のレポートによると、カナダでは男女の50%が皮膚充填剤の存在を認識しており、外科手術よりも美容上の選択肢として好んでいるとのことです。発展途上国では、情報へのアクセスや製品の入手性が向上するにつれて、認知度も高まっています。

高齢者人口の増加

世界の高齢者人口は急速に増加しています。WHOの推計によると、65歳以上の世界人口は2000年の7.1%から2050年には16.2%に増加すると予想されています。国連経済社会局によると、80歳以上の人口は2050年までに3倍の4億2500万人に達すると予想されています。これに伴い、肥満、皮膚の老化、変形性関節症が増加しています。対象人口の世界的な増加は、予測期間中にヒアルロン酸製品の需要を大幅に押し上げると予想されます。また、低侵襲手術への関心の高まりも相まって、需要が増加すると予想されます。

市場抑制要因

ヒアルロン酸に伴う副作用

ヒアルロン酸サイクルの適用には、いくつかの副作用が伴います。ほとんどのヒアルロン酸注入における合併症は、軽度で一時的なものです。具体的には、あざ、発赤、出血、しわの過剰修正、かゆみ、炎症などが挙げられます。しかしながら、壊死、脳血管障害、視力喪失などの深刻な合併症が発生することもあります。ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤によって発生する可能性のあるもう一つの副作用は、結節やしこりの形成です。注射器に強い圧力をかけながら注入すると、大きな塊が形成される可能性があります。

さらに、皮膚充填剤の高価格化により、ユーザーは闇市場でDIY用の皮膚充填剤を購入するようになっています。オンラインで購入した皮膚充填剤には、ヘアジェルなど、様々な非滅菌成分が含まれている場合があります。これらの物質は、アレルギー反応や感染症を引き起こす可能性があります。さらに、不適切な自己注入方法は、過度の腫れや、失明につながる塞栓症などの深刻な影響につながる可能性があります。政府の厳格な規制にもかかわらず、偽造または汚染された皮膚充填剤が出回っていることが、ヒアルロン酸市場の成長を阻害しています。

市場機会

対象疾患の有病率の高さ

高齢化の進行とライフスタイルの変化により、整形外科疾患および眼科疾患の有病率は継続的に増加しています。米国変形性関節症連合（Osteoarthritis Alliance U.S.）によると、米国では成人の4人に1人が何らかの関節炎を患っており、その中で最も多く見られるのが変形性関節症で、約3,250万人の成人が罹患しています。Osteoarthritis Alliance U.S.の報告によると、症状のあるOA患者の50%以上が65歳未満です。

同様に、世界のOA有病率に関する最新の調査報告によると、40歳以上の6億5,610万人が膝OAに罹患しており、女性の有病率が高くなっています。眼科疾患の状況も同様です。WHOによると、世界で22億人が視力障害を抱えており、そのうち10億人が緑内障やトラコーマなどの深刻な問題を抱えており、特に高齢者に多く見られます。その結果、眼科手術が増加しています。ヒアルロン酸は変形性関節症や眼科手術に使用され、予測期間中にヒアルロン酸市場の成長機会が生まれることが期待されています。

アプリケーションインサイト

変形性関節症セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に7.17%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。変形性関節症（OA）は、関節炎の中で最も顕著な形態であり、変性性で痛みを伴い、時間の経過とともに悪化する傾向があります。ヒアルロン酸注射は、これまで鎮痛剤（例：イブプロフェン）やその他の治療法で効果がなかった患者のOAによる膝の痛みを効果的に治療します。ヒアルロン酸は関節を潤滑し、クッションまたは衝撃吸収材として機能して、関節の健全な機能を維持します。これらの注射剤は、関節の潤滑のために粘度の高い液体を供給することから、「粘性補充剤」とも呼ばれています。

さらに、高齢者人口の急増、新製品の発売、そして膝関節の疼痛管理におけるヒアルロン酸注射の有効性に対する認知度の高まりにより、このセグメントは成長が見込まれています。粘性補充療法の処方の約90%は、膝OAの適応症となっています。技術の進歩、OA治療の保険適用範囲の拡大、肥満などの生活習慣病の増加も、予測期間中に市場を牽引すると予想される要因です。

皮膚充填剤（軟部組織充填剤）は、ヒアルロン酸などの合成由来または天然由来の物質で構成されており、皮膚を通して注入することで、より滑らかでシワのない肌を手に入れることができます。皮膚充填は、アンチエイジング療法として広く使用されている低侵襲手術です。ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤は、美容外科手術において、目のしわ、ほうれい線、傷跡の改善、目の下のクマ、若返りなどを軽減するために最も一般的に使用されています。米国FDAは、HIV感染者の脂肪萎縮の矯正や修復など、様々な用途で皮膚充填剤を承認しています。皮膚充填剤の他の用途としては、ニキビ跡の軽減や頬のたるみの矯正などがあります。アンチエイジング治療、痛みの少ない施術、フェイスリフトや唇の増強施術の増加は、予測期間中にこのセグメントを牽引する主な要因となると予想されます。

ヒアルロン酸は、化学的に不活性で、粘弾性が高く、生体適合性があり、透明性と安定性に優れているため、眼科手術で広く使用されています。手術中に手術器具から眼組織を保護し、清潔な術野を提供します。水晶体表面の正電荷を中和することで炎症を軽減し、細胞損傷につながる可能性のあるフリーラジカルを除去します。ヒアルロン酸は、眼内レンズ挿入術、白内障手術、角膜移植手術、網膜剥離手術、網膜手術、硝子体切除術、外傷性眼科手術、線維柱帯切除術などで頻繁に使用されています。多くの眼科手術製品には、ヒアルロン酸/ヒアルロン酸を有効成分として使用しています。これらには、Opegan、Hylan G-F20、Amvisc Plus、Vitrax、Healon、Amvisc などが含まれます。市場拡大の主な要因としては、加齢に伴う眼疾患、ドライアイ症候群、成人の視力障害、糖尿病などの慢性疾患の増加などが挙げられます。

地域別インサイト

北米は、世界のヒアルロン酸市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に6.16%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米では、変形性関節症治療用の粘性補充剤と軟部組織皮膚充填剤の需要が高まっています。これは、米国とカナダにおいて、低侵襲性で短期間の治療レジメンが好まれる傾向にあることが要因と考えられます。CDCの罹患率・死亡率に関する報告書によると、米国の58.9%が関節炎を患っています。したがって、変形性関節症の有病率の増加と低侵襲性処置への選好の高まりが、北米の市場成長を牽引しています。

さらに、白内障などの眼科手術件数の増加により、ヒアルロン酸を配合した粘弾性デバイスや点眼薬の採用が増加しています。米国眼科学会によると、米国では年間約200万件の白内障手術が行われています。眼科医療と疾患に対する意識は徐々に高まっており、ドライアイ治療にヒアルロン酸配合点眼薬を使用する人が増えています。これらの要因は、予測期間中、北米のヒアルロン酸市場を牽引すると予想されます。

欧州のヒアルロン酸市場動向

欧州は、予測期間中に7.22%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。欧州では、単回注射製品の利便性向上により、変形性関節症治療において、複数回注射サイクル製品から単回注射製品への移行が進んでいます。単回注射治療の相対的な費用対効果が高いため、3回注射治療セグメントは単回注射治療のシェアの一部を失う可能性が高いと考えられます。さらに、ヒアルロン酸含有製品の承認に関する規制枠組みが緩いことが、欧州市場を牽引すると予想されます。英国とフランスでは、毎年250万人以上の女性が骨粗鬆症に罹患しています。

さらに、様々な地域団体が変形性関節症および骨粗鬆症の発症率抑制に取り組んでいます。欧州骨粗鬆症・変形性関節症・筋骨格系疾患の臨床および経済的側面に関する学会（ESCEO）は、効果的な医療従事者に最新の経済情報と臨床情報を提供しています。ESCEOは、骨や筋疾患に関する臨床科学者、この分野で新規化合物を開発する製薬業界、これらの薬剤の登録を担当する規制当局、保健政策立案者など、関係者間の交流の場となっています。このように、これらすべての要因が相まってヒアルロン酸市場の成長に貢献しています。

インドや中国といった国は高齢者人口が多く、ヒアルロン酸の潜在顧客基盤が広く存在します。日本、韓国、そして一部の東南アジア諸国における美容治療の需要増加は、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。さらに、アジア諸国では糖尿病が特に好まれており、糖尿病は変形性関節症や白内障のリスク要因の一つとなっています。

• 例えば、国際糖尿病連合（IDF）によると、2019年には東南アジアの成人8,800万人が糖尿病を患っていました。2045年までにこの数字は1億5,300万人に達すると予測されています。この地域では、変形性関節症、糖尿病、眼疾患、特に白内障を患う未診断の患者集団が多く存在しています。さらに、政府はスクリーニングキャンプ、アウトリーチプログラム、公的資金による医療費償還を通じて、診断率の向上と早期治療開始に向けた継続的な取り組みを行っています。これにより患者層が拡大し、市場の成長を促進すると予想されています。

ラテンアメリカは、医療環境の改善と可処分所得の増加により、ヒアルロン酸（HA）の潜在市場と考えられています。多くの企業が現地の流通ネットワークを通じてラテンアメリカ市場に参入しています。

• 例えば、ArthromedsはコロンビアでAnika TherapeuticsのHYALOFASTの販売代理店です。さらに、ラテンアメリカ諸国における変形性関節症の発症率の上昇も、この地域におけるヒアルロン酸の需要を押し上げる可能性があります。 2016年にNCBIに掲載された研究によると、アルゼンチンでは変形性関節症が最も一般的なリウマチ性疾患の一つでした。

さらに、ブラジルとメキシコは美容整形手術の実施国として上位にランクされています。この地域では皮膚充填剤の価格が安いため、国内外の顧客を惹きつけています。ラテンアメリカでは、顧客数の増加と医療ツーリズムの拡大が、ヒアルロン酸系皮膚充填剤の需要を押し上げる要因となっています。さらに、慢性疾患に対する政府支出の増加も、ラテンアメリカの市場を牽引すると予想されています。

• 近年、ソーシャルメディアプラットフォームの影響力の高まりと西洋化により、美容整形手術の件数が増加しています。ソーシャルメディアのインフルエンサーやセルフィーの流行の高まりは、ミレニアル世代に大きな影響を与えています。中東では、レバノン、ドバイ、トルコが美容整形手術の人気スポットとして台頭しています。この地域におけるヒアルロン酸需要を押し上げる要因としては、美容整形に対する社会的偏見の減少と、女性の間で皮膚充填剤の安全性に対する意識が高まっていることが挙げられます。

さらに、変形性関節症や眼疾患の罹患率の増加、そして患者層の満たされていないニーズも、市場の成長を促進する要因の一つと予想されます。診断を受けていない人口が多く、満たされていない患者ニーズも大きいため、メーカーには未開拓の機会が存在します。そのため、企業の焦点は中東およびアフリカへと移っており、予測期間中の市場成長を牽引する可能性が高いと考えられます。

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ヒアルロン酸市場のトップ競合他社

1. AbbVie Inc. (Allergan)
2. Galderma
3. Anika Therapeutics
4. Sanofi
5. Lifecore Biomedical
6. Shiseido
7. Salix Pharmaceuticals
8. Smith & Nephew Plc
9. Contipro
10. Maruha Nichrio, Inc.
11. LG Life Sciences
12. Ferring Pharmaceutical

最近の進展

• 2023年5月 - ガルデルマは、カナダにおいて眼窩下陥凹の改善を目的とした標的治療薬としてRESTYLANE® EYELIGHT™の発売を発表しました。 RESTYLANE EYELIGHTは、ヒアルロン酸（HA）を注入する皮膚充填剤で、目の下のボリューム不足やボリューム減少によって生じる目の下のしわを軽減します。ボリューム不足やボリューム減少は、目の下のクマやくすみを目立たせ、疲労感や老化の印象を与える原因となります。

• 2023年5月 - 顧客中心の戦略に基づき、画期的な製品を提供することに尽力するパフォーマンスビューティー企業であるEvolus, Inc.は、現在開発後期にある5種類の皮膚充填剤の米国における唯一の販売代理店となる拘束力のある契約を締結したことを発表しました。