水素ステーション市場 サイズと展望 2025-2033

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水素ステーション市場の成長要因

燃料電池電気自動車（FCEV）の増加

FCEVの普及と普及拡大は、水素ステーション開発の大きな原動力となっています。FCEVは、燃料電池で水素を燃料として化学反応を起こし、副産物として水蒸気と熱のみを排出します。多くの自動車メーカーがFCEVモデルを発売するにつれ、増加する車両に対応するための水素燃料供給インフラの必要性が高まっています。大手自動車メーカーは、燃料電池技術を自社の車種に搭載することを約束しています。市場に参入するFCEVには、トヨタのMIRAI、ホンダのCLARITY、ヒュンダイのNEXOなどがあります。国際エネルギー機関（IEA）は、世界の道路を走る水素燃料電池電気自動車（FCEV）の台数が2021年と比較して2022年には40%増加すると予測しています。これにより、FCEVの総販売台数は7万2000台を超え、水素燃料自動車に対する消費者の関心が高まっていることを示しています。

多くの政府は、FCEVの普及を促進するため、消費者と自動車メーカーにインセンティブと補助金を提供しており、水素燃料ステーションの需要が高まっています。インドでは、「ハイブリッド車と電気自動車の普及促進と製造促進（FAME）」計画に基づき、最大290億8000万ルピーの補助金が支給されています。電気自動車への補助金は、1万ルピーから1万5000ルピーに増額されました。同様に、米国では、燃料電池を搭載した乗用車、小型トラック、中型乗用車の新車購入台数の最初の650台は、小売売上高と州使用税の50%が免除されます。FCEVの増加は、水素ステーション市場の動向に大きな影響を与えています。水素自動車を選択する消費者が増えるにつれて、信頼性が高く包括的な燃料ステーションネットワークが不可欠になります。

阻害要因

高額な初期投資

水素ステーションの設置には、高圧ディスペンサー、貯蔵施設、安全対策、規制遵守などのインフラへの多額の先行投資が必要です。投資総額は1億7,000万米ドル程度になる可能性があります。水素ステーションの建設費用は平均190万米ドルかかると見込まれます。水素ステーションの標準的な処理能力は1日あたり1,240kgです。これらの料金は、潜在的な投資家や利害関係者を遠ざける可能性があります。初期インフラ費用の高額化は、水素ステーションプロジェクトの財務的な持続可能性に影響を与え、導入の遅延や、燃料としての水素の入手しやすさの制限につながる可能性があります。

水素インフラ整備が盛んに推進されているカリフォルニア州では、州政府が水素ステーション整備の支援に多額の投資を行ってきました。しかし、こうした投資にもかかわらず、コストは依然として高額です。カリフォルニア燃料電池パートナーシップによると、水素ステーションの建設費用は、ステーションの収容能力や立地などの要因に応じて、150万米ドルから250万米ドルの範囲となります。同様に、持続可能な交通機関の未来に向けた取り組みの一環として、欧州も水素ステーションネットワークの構築に積極的に取り組んでいます。しかし、ドイツの「H2モビリティ」イニシアチブのようなプログラムには、巨額の費用が見受けられます。

市場機会

政府の支援政策

クリーンモビリティの促進、温室効果ガス排出量の削減、そして気候変動目標の達成を促す政府の規制とインセンティブは、水素ステーション事業にとって良好な環境を作り出しています。助成金、補助金、税額控除は、企業や公共機関による水素インフラへの投資を促し、ステーションの拡張を可能にします。カリフォルニア水素ハイウェイは、水素自動車充電ステーションのネットワークです。このネットワークには、世界で最も多くの水素自動車とステーションが存在します。アーノルド・シュワルツェネッガー州知事は、水素ハイウェイ・イニシアチブの先頭に立っています。カリフォルニア州は、2045年までにカーボンニュートラルを目指すという目標を掲げています。

さらに、欧州連合（EU）は、気候変動目標達成へのコミットメントの一環として、包括的な水素計画を策定しています。欧州委員会は、欧州クリーン水素アライアンスに対し、2030年までに40ギガトンの再生可能水素電解装置を導入することを提案しました。イノベーション基金などの財政メカニズムは、水素燃料供給インフラの構築を含む大規模な水素プロジェクトを支援します。

同様に、日本政府も水素ステーションの設置目標を設定しており、2030年までに900カ所の設置を計画しています。これらのステーションの建設・運営に関わる企業は、財政支援と補助金を受けています。

水素ステーション市場セグメンテーション分析

ステーションタイプ別

市場は、ステーションタイプ別にさらに小規模、中規模、大規模に細分化されています。小規模ステーションが市場シェアの大半を占めています。小規模水素ステーションは、1日あたりの燃料需要が少ないことに対応するために設計されたインフラ資産であり、交通量が少ない地域や水素導入の初期段階にある地域によく設置されています。人口密度の低い地域や試験プログラムの一環として設置されるのに適しています。水素の製造・貯蔵容量が小さいことが、小型ステーションの主な特徴です。フリート車両やニッチ市場などの特定の用途にも使用される場合がありますが、初期の水素需要が比較的少ない地域に最適です。

中規模水素ステーションは、1日あたりの燃料需要が比較的少ないことに対応することを目的としています。燃料電池自動車は、都市部や郊外など、燃料電池自動車の普及率が比較的低い地域で多く導入されています。

車種別

市場は車種別にさらに乗用車と商用車に分けられます。乗用車は市場において大きなシェアを占めています。乗用車は、人や少人数のグループを輸送するための車両です。一般的には、通勤やレジャー目的で日常的に使用される個人用自動車です。乗用車向け水素ステーションは、個人向け燃料電池電気自動車（FCEV）の開発を加速させ、従来の内燃機関車に代わるクリーンで持続可能な代替手段を提供します。

商用車は、水素ステーションの管轄下で、多くの業務および商業活動に利用されています。このような車両には、トラック、バン、バス、その他のフリート車両が含まれます。商用車向け水素ステーションは、フリート車両を運用する企業や組織にクリーンなエネルギーの代替手段を提供することで、運輸部門のより大規模な脱炭素化に貢献します。

車両技術別

車両技術に基づいて、市場はプロトン交換膜燃料電池とリン酸燃料電池に細分化されています。プロトン交換膜燃料電池は市場の成長に影響を与えました。 PEMFCは、自動車産業やその他の用途で利用されている燃料電池技術です。PEMFCの高分子電解質膜は、正に帯電した水素イオン（プロトン）を通過させ、電子を遮断します。プロトンと電子が分離されると電気が生成され、水素を燃料として使用すると、副産物として水と熱しか発生しません。PEMFCは、起動時間が速く、電力密度が高く、効率が高いことで知られており、燃料電池自動車などの用途に最適です。

リン酸型燃料電池（PAFC）は、PEMFCよりも高温で動作する燃料電池技術です。PAFCの電解質はリン酸で、水素と酸素の反応によってエネルギーを生成します。PAFCは、住宅や商業ビル向けの熱電併給（CHP）システムなど、定置型発電用途で広く利用されています。これらは、信頼性、長寿命、そして様々な用途向けの電力と熱を生成する能力で広く知られています。

供給方法別

供給方法に基づいて、市場はオンサイトとオフサイトの2つに細分化されます。オンサイトは最大の市場シェアを占めています。オンサイト供給は、水素が消費される場所で水素を製造・供給することを意味します。オンサイト水素製造は、電気分解や天然ガス改質など、様々なプロセスを用いて実現できます。この供給方法は、自動車フリートにサービスを提供するガソリンスタンドや工業団地など、特定の場所で水素の需要が継続的かつ予測可能である場合によく選択されます。オンサイト供給は、専用の局所的な水素供給源を提供することで、輸送と保管のロジスティクスの必要性を排除します。

中央製造プラントから燃料ステーションまたはエンドユーザーの場所への水素の輸送は、オフサイト供給と呼ばれます。水素は、遠隔地の施設で水蒸気メタン改質や電気分解などのプロセスを用いて製造され、圧縮ガスまたは液体の形で適切な場所へ輸送されます。この方法は、水素需要が不安定な場合や、集中生産の方が費用対効果が高い場合に適しています。オフサイト配送は、現地に製造施設を設置せずに、異なる地域へ水素を柔軟に供給することを可能にします。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：25.7%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の水素燃料ステーション市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）25.7%で成長すると予測されています。この地域における水素燃料ステーションの需要は、いくつかの重要な要因により継続的に増加しています。気候変動への懸念と温室効果ガス排出量の最小化の必要性から、水素などのよりクリーンなエネルギー選択肢への関心が高まっています。その結果、政府、業界関係者、そして消費者は、強力な水素インフラの整備促進にますます関心を寄せています。中国、日本、韓国は、水素燃料電池自動車（HRS）の普及に向けた野心的な目標を設定し、HRSインフラ整備に向けた好ましい計画を立てている主要国です。日本は、水素ステーションの急増により、世界で最も急速に成長している国の一つです。

ヨーロッパ：最も急成長している地域 25.9%の成長率

ヨーロッパは、予測期間中に25.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。水素ステーション市場の洞察によると、ヨーロッパでは水素ステーションの需要が大幅に増加しており、その要因としてはいくつかの重要な変数が挙げられます。ヨーロッパ大陸の積極的な気候変動対策目標と、主要セクター、特に運輸セクターにおける脱炭素化の必要性から、政府、産業界、そして消費者はよりクリーンなエネルギーの選択肢へと移行しています。汎用性が高く排出ガスゼロの燃料である水素は、この変革において重要な役割を果たす大きな可能性を秘めています。

さらに、水素ステーション市場の洞察によると、欧州連合（EU）の炭素削減規制、各国の再生可能エネルギー目標、そしてバス車両の脱炭素化は、この地域における市場拡大を促進する主な要因です。 EUは2030年までに再生可能水素を1,000万トン生産し、1,000万トンを輸入することを目指しています。さらに、多くの地域機関が顧客の水素燃料利用拡大に多額の投資を行っています。

• 例えば、オランダの燃料ステーションプロバイダーであるOrangeGasは、2021年3月にアムステルダムに初の水素ステーションを開設すると発表しました。この水素ステーションは、グリーン水素と、様々な車種に対応する350バールと750バールの圧力に対応したデュアル圧力設計を提供します。

北米は、税制優遇措置、中小企業と大企業の参入機会、技術革新、そして熱心な研究開発プロジェクトの恩恵を受けています。さらに、米国やカナダなどの国では、有利な法規制のおかげで、新たな施設の建設により水素ステーション数が大幅に増加しています。

• 例えば、オーストラリア水素協議会（AHC）とカナダ水素燃料電池協会（CHFCA）は、両国におけるゼロエミッション水素および燃料電池技術の導入を加速するための覚書（MOU）を2020年7月に締結しました。

さらに、米国は2050年までに年間5,000万トンの純水素を生産するという目標を設定しました。中間目標は、2030年までに1,000万トン、2040年までに2,000万トンです。

中東とアフリカは重要な位置を占めています。南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、ブラジル、そしてラテンアメリカ、中東、アフリカなどの国々は、水素燃料インフラの改革に向けた具体的な計画を提示しています。

• 例えば、2021年1月、アブダビ国営石油会社（ADNOC）、アブダビ石油会社（ADQ）、ムバダラ投資会社は、再生可能エネルギー組織であるアブダビ水素アライアンスを設立するための覚書（MOU）を発表しました。このMOUは、国内外の関係者の支援を得て、UAEにおけるグリーン水素経済を確立し、同国における様々な分野における水素の導入を促進するための戦略を策定することを目的としています。

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水素ステーション市場のトップ競合他社

1. Air Liquide
2. Air Products and Chemicals, Inc.
3. Linde plc
4. Nel ASA
5. McPhy Energy S.A.
6. Ingersoll Rand
7. Hydrogen Refueling Solutions
8. PERIC Hydrogen Technologies Co. Ltd
9. Chart Industries
10. Iwatani Corporation
11. Powertech Labs Inc.
12. PDC Machines
13. Sera GmbH
14. Hydrogenious LOHC Technologies
15. Atawey
16. Galileo Technologies S.A.
17. H2 MOBILITY
18. NanoSUN Limited
19. Nikola Corporation
20. Humble Hydrogen

最近の進展

• 2023年6月 -エア・リキードとイヴェコグループは、ヨーロッパ初の長距離トラック向け高圧水素ステーションを開設しました。この計画は、欧州における水素輸送の開発に向けた両社のコミットメントにおける大きな前進となります。
• 2023年11月～エア・リキードとENEOSは、低炭素水素の開発と日本のエネルギー転換を推進するために協力します。
• 2023年11月～エア・プロダクツは、長期契約の一環として、欧州最大のブルー水素プラントを建設します。