アイデンティティおよびアクセス管理市場 サイズと展望 2025-2033

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アイデンティティおよびアクセス管理市場の成長要因

セキュリティ侵害が市場を牽引

世界がデジタル化の道を歩み続けるにつれ、ウェブにアップロードされるデータはますます無防備になっています。消費者の個人情報は世界中の数百台のサーバーに保存されており、これが個人情報窃盗の増加につながっています。業界専門家によると、2019年の個人情報窃盗事件はわずかに減少しましたが、残念ながら2020年と2021年には主にパンデミックの影響により減少に転じました。連邦取引委員会（FTC）によると、2020年の個人情報窃盗事件は約45%増加し、莫大な経済的損失をもたらしました。Javelin Strategy & Researchは、この傾向が2021年も続き、北米で総額560億米ドルの損失が発生すると予測しています。さらに、FTCは、2020年に100万人以上の子供が個人情報盗難の被害に遭い、個人情報盗難による損失が2019年の18億ドルから2020年には33億ドルに増加したと報告しました。 Javelin Strategy & Researchによる2020年の個人情報詐欺に関する調査によると、アカウント乗っ取りの40%は、犯罪者が被害者のアカウントにアクセスしてから24時間以内に発生しています。 ここで示す統計からもわかるように、サイバー攻撃、特に個人情報関連の詐欺の事例は、ここ数年で増加しています。これらのサイバー攻撃の増加は、攻撃者が毎日複数の亜種を生成できる機械学習などの技術に起因しています。絶えず進化するサイバー攻撃は、企業の評判、資産、そして収益に悪影響を及ぼします。そのため、サイバー脅威からの保護は、企業の発展に不可欠なものとなっています。セキュリティ侵害やサイバー攻撃を防ぐため、企業はIAM（個人識別情報システム）の導入を加速させています。

クラウドベースのソリューションが市場を牽引

今日の組織は非常に多様化しており、従業員の生産性を向上させる新しいトレンドを積極的に受け入れています。企業は従業員に多様な役割を提供し、様々な場所にオフィスを構え、新入社員のためにリソースが充実した環境を必要としています。そのため、データのセキュリティを確保するため、大規模なIAMソリューションの導入に注力しています。クラウドベースのIAMソリューションは、様々なポリシーに基づく2段階認証と検証により、セキュリティとリモートアクセスを強化します。さらに、施行に関する懸念、セキュリティガバナンス、そして組織内のセキュリティサービスの質の低下が、アイデンティティおよびアクセス管理ソリューションの導入を加速させるでしょう。

市場の制約

予算不足とアイデンティティ標準の欠如が市場の拡大を阻害

拡大するサイバー脅威の状況は、あらゆる業界の組織にとって最も差し迫った懸念事項の一つです。アイデンティティ標準の欠如と不十分な予算リソースに加え、消費者向けIAMソリューションの導入コストの高さが、消費者向けアイデンティティおよびアクセス管理市場の拡大を阻害しています。堅牢なセキュリティ技術の統合が不可欠であるため、消費者向けIAMシステムの初期投資と保守費用は高額です。中小企業は事業存続に必要なリソースを重視しているため、IAMを軽視する傾向があります。セキュリティ侵害が発生すると、通常はセキュリティを優先します。さらに、企業は最も重要なサーバーのセキュリティのみを優先し、データベースに保存されているデータにはほとんど注意を払っていません。予算不足は、効果的なITセキュリティ運用に取り組もうとするコンシューマーIAM（個人・組織・アイデンティティ管理）担当者にとって、依然として大きな障害となっています。アジア太平洋地域、中東・アフリカ（MEA）、ラテンアメリカなどの一部の地域など、企業が自力で立ち上げた、あるいは限られた資本で運営されている主要経済圏では、予算上の制約が顕著です。

市場機会

ハイブリッドクラウドモデルが新たな機会をもたらすと期待

クラウド市場の拡大に伴い、従業員がクラウド経由でアクセスできる複数のアカウントを保護・管理するニーズも高まり、IAMソリューションの導入が増加しています。従来、企業はIAMテクノロジーを資本支出と見なし、オンプレミスで購入・導入する必要がありました。IAMプロジェクトの成功には、数ヶ月にわたる集中的な作業が必要で、多大なコスト構造が伴っていました。クラウドの普及により、この傾向は変化し、クラウドベースのIAMサービスの導入とアクセスはよりシンプルになっています。 IAMソリューションのハイブリッド展開は、エンドユーザーがオンプレミスで導入できるIAMテクノロジーとクラウドでアクセスできるテクノロジーのどちらかを選択するのに役立ちます。市場のこうした変化と、月額サブスクリプションモデルや従量課金制といった魅力的な価格設定オプションを組み合わせることで、IAMサービスプロバイダーは市場でのプレゼンスを拡大する機会を得ることができます。さらに、消費者向けのクラウドベースのIAMソリューションは、設備投資と導入期間の短縮が可能です。この要因と中小企業の成長により、あらゆる規模の組織で消費者向けIAMソリューションの導入が拡大すると予想されます。

セグメント分析

この市場は、コンポーネント、導入、エンドユーザー、競合他社、地域に基づいてセグメント化できます。

タイプに基づいて、市場は「従業員向けIAM」と「コンシューマー向けIAM」に分類されます。

従業員向けIAMセグメントは、組織内の従業員のアクセスを管理および保護するために設計されたソリューションに重点を置いています。これらのソリューションには、シングルサインオン（SSO）、多要素認証（MFA）、アイデンティティガバナンスおよび管理などの機能が含まれることがよくあります。その目的は、ユーザーアクセス管理の合理化、セキュリティの強化、そして規制要件へのコンプライアンスの確保です。このセグメントは、組織が機密情報を不正アクセスから保護しながら、運用効率とユーザーエクスペリエンスを向上させる必要性によって推進されています。

コンシューマー向けIAM：コンシューマー向けIAMソリューションは、さまざまなオンラインサービスやプラットフォームにおける個人の認証、承認、ユーザーアカウント管理を通じて、個人アイデンティティ管理の要件を満たします。このセグメントには、シングルサインオン、多要素認証、セルフサービス型のパスワード管理によって優れたユーザーエクスペリエンスを実現するテクノロジーが含まれます。これらのソリューションは、消費者向けアプリケーションにとって極めて重要であり、ユーザー自身の情報を不正アクセスやサイバー脅威から保護しながら、保護された情報への安全でセキュアなアクセスを可能にします。

コンポーネントに基づいて、市場は監査、コンプライアンス、ガバナンス、ディレクトリサービス、パスワード管理、シングルサインオン、プロビジョニングに分類されます

このセグメントには、包括的な監査証跡、コンプライアンスレポート、ガバナンスフレームワークを提供するツールとテクノロジーが含まれます。これらのコンポーネントは、アクセス権限の管理、ユーザーアクティビティの監視、セキュリティとコンプライアンスに関する懸念への効果的な対応を目指す組織にとって不可欠です。監査ツールは、システムやデータに対するユーザーのインタラクションを追跡・記録することで、フォレンジック調査を容易にし、透明性を確保します。

ディレクトリサービスは、ユーザー名、パスワード、ロール、アクセス権限など、すべてのアイデンティティデータを一元的に管理するリポジトリを維持する上で重要な役割を果たします。ITのさまざまなリソースへの構造化されたアクセスを提供し、認証および承認プロセスの役割を果たします。これらは、集中化されたアイデンティティ管理を通じて効率的なユーザー管理と完全なセキュリティを確保するための重要なサービスであり、特に多数のユーザーと複雑なIT環境を持つ大企業にとって重要です。

このセグメントには、組織のネットワーク全体でパスワードの作成、保存、管理を容易にするさまざまなツールとテクノロジーが含まれます。このセグメントの主要コンポーネントには、パスワードと資格情報を安全に保管するパスワードボールト、セキュリティを強化するために複雑なパスワードを作成するパスワードジェネレーターなどが含まれます。ユーザーが安全にパスワードを回復または変更できるパスワードリセットツールも提供しています。

アイデンティティおよびアクセス管理市場のシングルサインオンセグメントは、ユーザーが単一のログイン認証情報で複数のアプリケーションやシステムにアクセスできるようにするテクノロジーに関連しています。SSOソリューションは単一のログオンで認証を管理するため、エンドユーザーが複数のポイントでログインする必要がなくなります。これには、SSO機能をサポートするソフトウェアと基盤となるインフラストラクチャの両方が含まれます。このセグメントは、高度なセキュリティ、ユーザーエクスペリエンスの向上、運用効率に対する需要の高まりによって主に推進されています。

プロビジョニングはIAMにおける重要な概念であり、さまざまなシステムやアプリケーションからのユーザーアカウントとアクセス権限の作成、管理、削除を伴います。このセグメントは、新規ユーザーのオンボーディング、ロール固有のアクセス権限、そしてユーザーが退職またはロール変更した場合のアクセスの削除をサポートするソリューションで構成されています。効率的なプロビジョニングシステムは、組織がユーザー管理に関わるアクティビティを自動化し、同時に規則や規制を遵守しながら不正アクセスのリスクを軽減するのに役立ちます。

導入形態に基づいて、市場はクラウド、ハイブリッド、オンプレミスの3つに分類されます。

クラウドセクションでは、クラウドコンピューティングプラットフォームを介して導入されるIAMソリューションについて説明します。この導入モデルには、拡張性、柔軟性、費用対効果など、いくつかの利点があります。オンプレミスインフラストラクチャに伴う複雑さとコストを削減したいと考えている企業にとって、クラウドベースのIAMソリューションはより魅力的です。上記のソリューションは、ユーザーID、アクセス制御、セキュリティポリシーを単一のクラウドベースコンソールから管理するのに役立ち、今日の動的かつ地理的に分散した従業員のニーズに容易に対応できます。

ハイブリッド導入モデルは、オンプレミスとクラウドベースの両方のIAMソリューションを統合することで柔軟性を提供し、2つの異なる環境の利用に伴うメリットを享受できます。このモデルにより、組織は既存のオンプレミスシステムをクラウドベースのサービスと統合でき、拡張性、柔軟性、コスト効率を向上させることができます。ハイブリッド導入は、複雑なITインフラストラクチャを持つ組織、またはクラウドに移行しながらもインフラストラクチャの一部をレガシーシステムで維持している組織にとって特に有効です。

これらのオンプレミスシステムは、企業がセキュリティポリシー、データ管理、コンプライアンス要件をより詳細に制御できるようにします。オンプレミスモデルは通常、特定の規制やデータプライバシーに関する懸念への対応、あるいは既存のITシステムやインフラストラクチャとの緊密な統合を求める組織によって選択されます。このオンプレミスIAMソリューションは、ハードウェアとソフトウェアへの初期投資が高額であることに加え、保守と管理に継続的な時間と労力がかかるというデメリットもありますが、セキュリティ環境に対する非常に高い柔軟性と制御性を提供します。

エンドユーザーに基づいて、市場はBFSI、エネルギー、通信・IT、教育、ヘルスケア、公共部門・公益事業、製造、政府・防衛、旅行、石油・ガス、観光・ホスピタリティ、その他に分類されます。

この業界ではセキュリティと規制遵守が重視されているため、IAMソリューションは機密性の高い金融データの保護とシステムおよび情報への安全なアクセスの確保に不可欠です。BFSI機関は、IAMシステムを使用して、ユーザーIDの管理と監視、認証プロトコルの適用、重要な金融アプリケーションへのアクセス制御を行っています。これらのソリューションは、不正アクセスの防止、不正リスクの軽減、GDPRやSOX法などの厳格な規制への準拠に役立ちます。

通信会社やIT企業は、IAMシステムを使用して、機密データの保護、規制要件への準拠、そして多様で複雑なIT環境におけるユーザー管理の効率化を図っています。これらのソリューションは、不正アクセスやデータ侵害に関連するセキュリティリスクの軽減に役立ち、通信会社やIT組織のセキュリティ体制全体を強化します。

IAMソリューションは、学生、教職員、管理職員が使用する多数のデジタルリソースやシステムへのアクセス管理に不可欠です。これらのソリューションは、学生や教職員の機密データの保護、教育規制への準拠、キャンパスネットワーク全体のユーザー管理の簡素化に役立ちます。

この分野のIAMシステムは、ユーザーIDの管理とセキュリティ保護、認証プロセスの効率化、アクセスポリシーの適用を通じて、電子医療記録（EHR）やその他の機密情報を保護するために設計されています。医療記録のデジタル化の進展と、遠隔医療およびモバイルヘルスアプリケーションの普及拡大に伴い、医療分野における高度なIAMソリューションの需要が高まっています。これらのシステムは、医療提供者がデータ侵害のリスクを軽減し、規制基準へのコンプライアンスを確保し、ユーザー管理とアクセス制御を自動化することで業務効率を向上させるのに役立ちます。また、不正アクセスを防止し、機密性の高い医療情報を閲覧または変更できるのは許可された担当者のみであることを保証します。

製造業者は、機密システム、知的財産、および運用技術へのアクセスを管理するためにIAMソリューションを必要としています。製造プロセスの複雑化とモノのインターネット（IoT）デバイスの統合が進む中、IAMシステムは、重要なインフラストラクチャとデータへのアクセスを許可された担当者のみに提供することを可能にします。これは、産業スパイ行為の防止、規制基準へのコンプライアンスの確保、そして運用の整合性の維持に不可欠です。

地域分析

収益面では、北米が40%の市場シェアを占め、市場を支配しています。サイバー技術とそのインフラの導入に関しては、北米が最も発展した地域とされています。北米では、セキュリティ脅威とデータ侵害の増加により、サイバーセキュリティは、この地域におけるセキュリティ脅威とデータ侵害の増加により、深刻な経済および国家安全保障上の課題とみなされています。従業員のニーズの変化、BYODのトレンド、クラウドアプリケーションの導入拡大、規制遵守の必要性、そしてこの地域の組織におけるIAMソリューション導入の推進が、市場の成長を促進すると予想されます。また、この地域には多くの大企業と中小企業が存在し、大規模な労働力の顧客データの保護は組織にとって最優先事項となっています。これらすべての要因は、予測期間中のアイデンティティ・アクセス管理の市場需要にとって好ましい兆候です。

2022年から2030年にかけて、アジア太平洋市場は最も高いCAGRを達成すると予想されています。この地域には、中国、インド、日本、オーストラリアなどの新興国が含まれます。これらの国々には、多くの中小企業が拠点を置いています。中小企業にとって、アイデンティティ・アクセス管理の導入には多額の投資が必要となるため、導入は困難です。しかしながら、この地域は移行期にあり、インターネット利用の増加、スマートフォンの普及、コンプライアンス規制といった要因が市場を牽引しています。

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アイデンティティおよびアクセス管理市場のトップ競合他社

1. Microsoft (US)
2. IBM (US)
3. Oracle (US)
4. Broadcom (US)
5. Salesforce (US)
6. Ping Identity (US)
7. Okta (US)
8. HID Global (US)
9. ForgeRock (US)
10. CyberArk (US)
11. RSA Security (US)
12. Avatier (US)
13. ManageEngine (US)
14. SecureAuth (US)
15. EmpowerID (US)
16. SAP (Germany)
17. Simeio (Georgia)
18. OneIdentity (US)
19. FusionAuth (US)
20. Auth0 (US)
21. IDnow (Germany)
22. Zephr (UK)
23. Signzy (US)
24. Civic (US)
25. Trusona (US)
26. Beyond Identity (US)

最近の開発状況

• 2024年1月 - アイデンティティおよびアクセス管理ソリューション市場のパイオニアであるCross Identityは、特権ユーザーのアクセス管理、アクセスガバナンス、および管理のための統合プラットフォームを提供する業界初のソフトウェア、特権アイデンティティおよびアクセス管理 (PIAM) を発表しました。これは、絶えず変化するサイバーセキュリティ分野における特権ユーザー管理の概念を変革するものです。
• 2024年1月 - Oktaは、イスラエルのサイバーセキュリティスタートアップ企業であるSpera Securityの買収で合意しました。この買収は、デジタルアイデンティティ攻撃の脅威から身を守り、リスクを軽減するSpera Securityの技術と、Oktaの課題を抱えるアイデンティティおよびアクセス管理プラットフォームを統合することを目的としています。