車内自動車AI市場 サイズと展望 2025-2033

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成長要因

自動運転車の需要の高まり

自動車業界は、技術革新による変化を経験しているため、ダイナミックな変化を遂げています。業界の主要企業の多くは、技術の研究開発に多額の投資を行っています。自動車業界における自動運転車のトレンドの高まりは、これらの自動車の開発へのさらなる大規模な投資を促しています。さらに、規制の枠組み、政府の資金援助、デジタルインフラへの投資支援は、自動運転車技術に影響を与えており、車内AI市場に市場機会を生み出す可能性があります。

自動運転車は、無線探知測距（RADAR）や光探知測距（LiDAR）システムなど、様々なセンサーを搭載し、ドライバーの介入なしに自動的にタスクを実行します。すべての機能は車内から制御されるため、より優れたパフォーマンスを実現する車内AIの需要が高まっています。状況分析、動作計画、軌道制御といった機能において、これらのセンサーはナビゲーションに役立ちます。さらに、安全性への懸念の高まりも大きな要因の一つであり、自動車技術の進歩は自動運転車の普及につながっています。こうした要因が、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されています。

乗員と歩行者の安全性への懸念の高まり

安全運転と快適な運転体験への需要の高まりから、自動車業界は人工知能（AI）の活用を進めています。ディープラーニングや機械学習といった人工知能技術の進歩は、自動運転車の技術向上に役立ち、ドライバーエクスペリエンスを向上させます。先進運転支援システム（ADAS）は、運転プロセスを簡素化することで車両の安全性を向上させることが期待されており、次世代自動車のトレンドの一つとなっています。同様に、ADASは事故につながるドライバーの不注意を軽減するのに役立ち、市場に機会を創出します。

さらに、米国疾病予防管理センター（CDC）は、自動車事故が米国における死亡および事故による負傷の上位2つの原因であると述べています。アルコールの影響下ではないドライバーであっても、不注意が増すと事故を起こす可能性が大幅に高まります。さらに、携帯電話の使用は最大の不注意要因の一つであり、事故率上昇の主な原因の一つとなっています。高級車の需要増加に伴い、OEMは顧客体験を向上させるために、最新の技術を駆使した最高の車両を提供しており、車内AI市場のニーズが高まっています。

市場の制約

設計上の課題

車内AIの主要コンポーネントは、ステアリングホイール付近に設置されたドライバーモニタリングシステムであり、車内全体を監視することはできません。加えて、ドライバーモニタリングシステムが克服しなければならない設計上の課題が数多く存在し、エンジニアはこれらの課題に取り組んでいます。まず第一に、これらのデバイスは車内への設置場所やフットプリントに関して柔軟性が求められます。さらに、車のバッテリー寿命を消耗させないため、センサーは低消費電力で動作する必要があります。ハードウェアとソフトウェアは、これらの両方の目的を満たすように、小型フットプリント、低消費電力、そして優れた熱管理を実現するように調整する必要があります。電磁波（EM）は、自動車の敏感なシステム、特に点火スパーク回路とラジオによって放射・吸収されます。そのため、これらの運転監視システムは、高周波EMノイズに耐えつつ、他の回路を保護するために最小限のノイズしか放出しないことが求められます。したがって、こうした要因が市場の成長を制限しています。

市場機会

乗員の安全とセキュリティに対する需要の高まり

事故頻度の増加に伴い、顧客は安全技術への関心を高めています。政府は、すべての自動車に乗員保護システムの搭載を義務付けています。乗員保護システムは、事故による負傷者数を大幅に削減しました。近年、優れた性能信頼性を備えた高度な電子部品が乗員保護システムと組み合わされるようになりました。安全技術分野における継続的な研究開発と安全性に対する需要の高まりにより、乗員保護システムなどの安全システムの市場は飽和状態に達しています。

さらに、ドライバーの安全意識の高まりと、欧州連合（EU）および米国運輸省が施行する安全規制の影響拡大も、業界にとって大きな恩恵をもたらすと予想されています。厳しい要件により、自動車メーカーは最新のセンサーベースシステムの採用を迫られています。さらに、自動車分野における電子安全システムの基準はますます厳しくなっています。したがって、上記の要因は市場成長の大きな機会をもたらします。

セグメンテーション分析

製品タイプ別

世界市場は、レーダー、カメラ、スマートセンサー、音声アシスタントの4つに分類されています。カメラセグメントは最も大きな市場シェアを占め、予測期間中に46.73%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。カメラは自動車AIの安価な構成要素であり、自動運転の普及に伴い、車室内へのカメラの搭載が徐々に進んでいます。画像検出技術の進歩により、車両はドライバーの疲労の兆候を認識できるようになります。また、乗員の体格や座席位置を把握することで、システムをより個人に合わせて調整することも可能です。事故発生時には、緊急センターに画像を直接送信することで、救助隊が到着した際に適切な対応が可能になります。ドライバーが注意を怠ると、ADAS（先進運転支援システム）を搭載していても、事故に遭う可能性は非常に高くなります。その結果、ドライバー、そして徐々に他の乗員を監視するために、車内にカメラやビジョンシステムが追加されるようになりました。

今日では、音声技術は自動音声認識にとどまらず、言語理解へと進化しています。長年にわたり、自動車業界における技術の進歩により、世界中で音声アシスタント市場が拡大してきました。音声アシスタント技術は、車内機能の制御からエンターテイメントまで、幅広く活用されています。運転中は手を使うことが多いため、音楽の再生やナビゲーションなどのタスクを実行するための唯一の自然なユーザーインターフェースは音声となっています。車内でのタスクは、認知負荷がほとんどかからない単発の指示である傾向があるため、ドライバーが運転に集中できる音声による指示は理想的です。

アプリケーション別

世界市場は、乗員モニタリングシステム、ドライバーモニタリングシステム、会話支援、スマートHVACに分類されています。ドライバーモニタリングシステムセグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中に43.74%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。ドライバーモニタリングシステムは、発光ダイオード（LED）とレーザーを搭載したドライバー向けカメラを使用し、夜間などの暗闇や、ドライバーがサングラスをかけている場合でもドライバーの顔を認識します。このソフトウェアは、ドライバーからデータポイントを収集し、ドライバーの通常の注意状態を把握するためのベースラインを作成します。これにより、ドライバーモニタリングシステムソフトウェアは、ドライバーが覚醒しているか、まばたきが通常より多いか、目が細まっているか、あるいは閉じているか、そしてドライバーの頭の位置が適切かどうかを判断できます。道路の安全性向上において重要な役割を果たすドライバーモニタリングシステムは、商用フリートや自家用乗用車でますます普及しています。

車内モニタリングシステムは、自動運転車の発展に伴い急速に普及しています。これは、ドライバーや他の乗客の安全に対する人々の関心が高まっているためです。このシステムは乗員の存在を識別し、シートベルトの着用など、具体的なリマインダーを発することができます。また、カメラはすべての座席が視界に入るように配置されています。商用フリートでは、車内の不正な乗員や物体を識別するために、乗員モニタリングシステムの需要が高まっています。さらに、この技術は乗用車のチャイルド検知や安全対策にも活用されています。同様に、2022年からの安全性評価でこのシステムを提供するブランドは、欧州新車アセスメントプログラム（ユーロNCAP）から評価を受けることになります。

地域分析

北米：年平均成長率42.49%を誇る主要地域

北米は、世界最大の車載AI市場シェアを誇り、予測期間中に42.49%の年平均成長率（CAGR）を達成すると予想されています。北米地域は、米国、カナダ、メキシコなどの先進国で構成されています。消費者は車内の快適性を高めるために最新技術を好んでおり、この地域における車載AIの需要拡大が見込まれます。さらに、この地域における車載AIの需要増加を牽引する主な要因として、自動車業界への投資増加と、自動車の快適性と安全性に関する消費者の知識向上が挙げられます。北米の主要メーカーおよびサプライヤーには、Ambarella、ARM、Bitsensing Inc.、Bosch（Robert Bosch GmbH）、Caaresys、デンソー株式会社、Edgetensor Technologies Inc.、Eyerisなどがあります。

ヨーロッパ：年平均成長率47.89%で成長する地域

予測期間中、年平均成長率47.89%で成長すると予測されています。政府の道路安全に対する関心の高まりにより、車内AIコンポーネント市場が活性化しています。さらに、ユーロNCAPは、ドライバーモニタリングシステムのテストにおいて5つ星の安全評価を取得することの必要性を発表しました。欧州一般安全規則（EGSR）では、2024年以降、すべての新車、バン、トラック、バスにドライバーモニタリング技術の搭載が義務付けられています。さらに、ヨーロッパの自動車ユーザーは、運転手と乗客の安全についてより慎重になっています。欧州委員会の調査によると、ヨーロッパでは毎年、運転者の不注意が交通事故の10～30%の要因となっている可能性が高いことが分かり、車内AIアプリケーションの市場機会が創出されるでしょう。

自動車業界における技術革新と、英国における運転者安全システムの導入拡大が相まって、車内AI市場の機会は拡大するでしょう。さらに、英国に拠点を置く車内AIシステム企業B-Securは、心拍を解析してユーザーを識別する生体認証技術「HeartKey」を開発しました。こうした技術進歩は、車内AIシステムの需要をさらに押し上げるでしょう。

アジア太平洋地域と日本では、自動車に通信ベースのコンピュータ機器を搭載する需要が増加し、メーカーや整備工場にとって新たな市場が開拓されるでしょう。ADAS、コネクティビティ、インフォテインメントシステムへの若者層からの関心の高まりも、ビジネス拡大をさらに後押しするでしょう。日本やシンガポールなどの経済圏の消費者は、特に気分や感情に合わせて動作する技術に興味を持っています。感情認識に関連する畳み込みニューラルネットワーク（CNN）アルゴリズムの活用は、アジア太平洋地域および日本地域で注目を集めており、車載AI市場の成長を促進しています。しかし、車載AIコンポーネントの高コストは、この技術が高度でハイテクであるため導入コストが高く、この地域における市場の成長を阻害する要因となるでしょう。

南米における自動車開発や、ブラジルのトラック・バス市場の成長予測など、多くの新たな技術革新が存在します。さらに、コロンビアへの外国直接投資（FDI）とアルゼンチンのサプライチェーンのローカライゼーションは、この地域の車載AI市場の潜在性を高めています。可処分所得の増加と生活水準の向上に伴い、人々は快適で贅沢な、そして何よりも安全な移動を求めており、中東およびアフリカでは市場導入が最も急速に進んでいます。車内インテリアへの注目の高まりと、車内の運転手と乗客の安全に対する懸念の高まりにより、中東およびアフリカ地域では車内自動車 AI テクノロジーの需要が増加すると予想されます。

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車内自動車AI市場のトップ競合他社

1. Visteon Corporation
2. Eyeris
3. Seeing Machines Limited
4. Ambarella
5. Eyesight Technologies (Cipia)
6. Valeo
7. Robert Bosch GmbH
8. Faurecia
9. Hyundai Mobis
10. Denso Corporation
11. ZF Friedrichshafen AG

最近の開発状況

• 2023年3月 - AIコンピュータービジョンを活用した車内自動車コンサルティング会社であるCipiaは、中国の自動車メーカーCheryの新たなTier 1設計受注を獲得したことを発表しました。Cheryの新型2モデルには、CipiaのDriver Senseドライバーモニタリングシステム（DMS）が搭載されます。このシステムは車両の車載インフォテインメント（IVI）システムに統合され、QualcommのSOCを搭載します。

• 2023年3月 - ヒューマンインサイトAIの世界的リーダーであるSmart Eyeは、Texas Instruments（TI）と提携しました。両社の技術連携により、ドライバーの安全性を高め、車内の快適性、健康状態、エンターテイメント性を向上させる革新的な車内センシングソリューションを自動車メーカーに提供します。