屋内農業市場 サイズと展望 2025-2033

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屋内農業市場の成長要因

微小な影響：変動する気候条件

農業の生産性と耕作面積はどちらも気候の影響を受けます。世界中で生産される食料や製品の健全性は、気候変動によって脅かされる可能性があります。CO2は植物の成長を促進しますが、作物の栄養価を犠牲にしています。CO2濃度の上昇は植物の成長を促進しますが、気温の変化、オゾン層、水と栄養分の制約によって阻害される可能性があります。過熱や水と栄養分の不足は作物の収量を減少させる可能性があります。CO2濃度の上昇は、アルファルファと大豆のタンパク質と窒素含有量を減少させます。

環境の変化は洪水や干ばつによる作物や家畜の損失に影響を与える可能性があり、屋内農業は気候変動を緩和します。伝統的な農家は、屋内農家よりも環境をコントロールする能力が劣っています。屋内農業は水と栄養素を節約し、環境負荷も小さいです。屋内で植物を栽培することで、天候や季節による収穫量への影響を軽減し、年間を通して農業生産が可能になり、市場の需要を促進します。

栄養価の高い食品への需要の高まり

世界中で、人々は健康的で活動的なライフスタイルと無農薬の農産物を取り入れています。これらの製品への需要が高まり、新たなシステム統合によって収穫量、効率性、コストが向上したため、屋内農業が増加しています。国連によると、2050年までに100億人が都市部に住むようになると予測されています。この成長と発展途上国の所得増加が相まって、高タンパク食肉の需要増加など、食生活の変化が起こっています。世界の食料需要は2050年までに59%から98%に増加すると予想されています。

テクノロジーと健康意識の高まりに伴い、消費者は食品にきめ細かな健康とウェルネス、倫理、環境への配慮を求めています。消費者は食品が健康的であることを求めており、そのためにはより多くのお金を払う用意があります。世界中のミレニアル世代がこの傾向を示しています。顧客行動の変化と健康的な食品への支出意欲が市場の成長を牽引しています。オーストラリアでは、連邦保健高齢化省が「オーストラリア版健康的な食生活ガイド」を作成し、ステファニー・アレクサンダー・キッチンガーデン・ナショナル・プログラムなどのプログラムを推進しました。栄養価の高い食品への需要の高まりが、世界市場シェアの拡大につながるでしょう。

市場の制約

多額の先行投資

農産物の栽培に必要なエネルギー量と生産コストは、屋内農業の価格に影響を与えます。大規模な屋内農場では運営予算の最大25%をエネルギーに費やしているのに対し、小規模農場では12%をエネルギーに費やしています。屋内農業の倉庫では、太陽光の代わりにLED照明が使用されています。エアコンやヒーターは自然空気ではなく温度を調節するため、初期投資額が高額になります。小規模な屋内農場や初心者の農家は、照明、CO2濃度、栄養タンク、配管を制御するためのハードウェアを購入する余裕がありません。

屋内農業は、仮想的な光、湿度、そして気候を必要とするため、エネルギーを大量に消費します。屋内レタスの生産には、温帯気候の温室での栽培に比べて、栽培面積あたり10倍の電力が必要であり、これが屋内農業の経済性に影響を与えます。米国では損益分岐点に達するために必要な電力価格は3～5kW/時ですが、日本ではさらに高額です。屋内農業における高い電力コストは、業界の成長を阻害しています。垂直農法には多大な労力が必要であり、小規模・大規模の屋内農場のいずれにおいても、運営予算の半分以上が人件費に費やされています。エアロポニック農場では、水の使用量を95%削減する高度な水回収システムを使用していますが、屋内での設置と維持には費用がかかります。調査期間中、初期投資コストの高さが世界市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

技術の進歩

屋内農業では、放射線照射、バイオソリッド、遺伝子組み換え生物は使用されません。屋内栽培の作物は、温室や従来の農場で栽培された作物よりも地元産で、耐久性があり、安全で、味が良く、高品質であるため、顧客はより多くの価格を支払う意思があります。屋内農業製品は、世界的に有名なシェフの注目を集めています。アムステルダムのGrowは、シェフのために野菜を迅速かつ多様な方法で栽培する屋内農場です。このような急速な普及は、この分野の拡大を促進しています。

大企業や投資家は、屋内農業の多くの利点から資金を提供しています。米国の垂直農業スタートアップ企業であるPlentyは、2017年に10万平方フィートの農場を建設するために2億ドル以上を調達しました。ソーシャルメディアのトレンドは、屋内農業にとってチャンスとなり得ます。ミレニアル世代のヴィーガン（肉、牛乳、卵を摂取せず、野菜のみを食べること）の最近のトレンドが市場の成長を牽引しています。「Rise of Vegan in 2018」によると、15カ国でヴィーガンフードのデリバリーサービスが33%増加しました。これにより、屋内農業ではヴィーガン野菜を販売し、市場を拡大することが可能になります。技術革新と研究開発の進展、消費者の嗜好の変化、そして大企業や投資家からの資金調達は、予測期間中の市場成長を後押しする可能性があります。

栽培タイプ

土壌栽培セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に7.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。土壌栽培は、従来の農法よりも無農薬でより多くの作物を生産します。このシステムは、バンクベッド、移動式住宅、または輸送コンテナに設置できます。この方法を用いることで、農家は土地面積を削減しながら作物の収穫量を最大化できます。葉物野菜、根菜、玉ねぎ、ネギ、ネギ、マイクログリーン、トマト、ショウガ、ミカンの栽培が含まれます。土壌栽培システムでは、ミミズが土壌に空気を送り込み、点滴灌漑システムが排水を循環させます。

イスラエルの農業技術企業は、コンテナに埋め込まれた土壌栽培プラットフォームで作物を垂直に栽培する、ジオフォニック垂直農法を開発しました。土壌栽培システムを使用する際に、水耕栽培の専門知識は必要ありません。 USDA（米国農務省）によると、米国には土壌栽培を含む屋内農場が4万軒以上存在します。土壌栽培は、コスト削減と植物の収穫量増加につながるため、広く普及しています。

水耕栽培は、栄養分と酸素を豊富に含んだ水を用いて土壌を使わずに植物を栽培することで、肥沃な土地を必要とせずに食料を生産できます。レタス、バジル、ベビーほうれん草の収穫には45日かかりますが、従来の栽培期間は90日で、これらの植物に必要な水は90%も少なくて済みます。カナダにある水耕栽培温室では、ピーマン、トマト、キュウリなどの野菜が栽培されています。人口増加と限られた資源が、世界の水耕栽培市場を牽引するでしょう。

施設の種類

ガラスまたはポリ温室セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は7.3%のCAGRで成長すると予想されています。イタリアとスペインの温室では、ピーマン、青唐辛子、豆、トマト、イチゴ、スイカが栽培されています。米国では、屋内農業は主に温室で行われています。4,000ヘクタールの温室から得られる年間収益は28億米ドルです。北東部、南部、南西部の農村地域には、数多くの温室があります。世界の温室野菜の半分はアジアで生産されており、中国、日本、韓国、台湾の温室が最も多くなっています。

作物の種類

果物と野菜のセグメントが市場の大部分を占めており、予測期間中は年平均成長率7.3%で成長すると予想されています。2016年の屋内レタスの生産量は1エーカーあたり平均34万ポンドで、従来の農業では3万ポンドでした。レタスの収量が11倍に増加したことが、市場の成長を牽引しています。水耕栽培レタスは無農薬で節水性に優れているため、世界的な需要が高まっています。水耕栽培レタスは年間を通して35日ごとに収穫でき、生産が早く、年間を通して入手可能で、製品特性も安定しています。米国市場では国産レタスが主流です。

水耕栽培レタスは、豊かな風味、食感、そして無農薬であることから、市場の成長が見込まれます。健康的な食生活の普及により、北米ではハーブやマイクログリーンの需要が高まっています。米国の屋内農場の大半は、レストラン、食料品店、スーパーマーケット向けにバジル、コリアンダー、パセリを生産しています。ヨーロッパでは、持続可能な方法で生産された商品をより多く購入するようになり、屋内農業が拡大しています。地元の人々は、バジル、パセリ、コリアンダー、ローズマリー、タイム、ミント、チャイブ、ディルを栽培しています。地域の需要に応えるため、屋内ハーブ農場の建設が進められています。アジア太平洋地域のハーブにはコリアンダーやミントなどがあり、ハイテク農場からスーパーマーケットやレストランに新鮮なハーブを供給しています。今回の拡張により、ハイテク屋内農場でも新鮮なハーブを供給できるようになります。

地域別インサイト

北米は世界最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.0%で成長すると予想されています。米国の温室園芸・農業は、北米最大の水耕栽培システム市場の一つとなっています。水耕栽培市場の成長は、費用対効果の高い生産システムにかかっています。ニューヨーク、シカゴ、ミルウォーキーでは、空き倉庫、廃墟となった建物、高層ビルの改修により、生鮮食品の供給が増加しています。食料の安全保障と供給状況が改善されれば、新たな機会が生まれるでしょう。垂直農法は、企業からの投資増加の恩恵を受けると予想されます。

ヨーロッパ：年平均成長率7.50%で最も急成長している地域

ヨーロッパの屋内農業市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.50%で成長し、87億4,902万8,000米ドルに達すると予測されています。ドイツの温室は、露地作物を単に覆うだけのものから、洗練された植物工場へと進化を遂げました。ドイツはスマート温室水耕栽培で世界をリードしています。水耕栽培は従来の農法よりも収穫サイクルが長く、収穫量を増加させます。ハンブルクのスタートアップ企業は、人工照明を用いて倉庫でレタスやハーブを栽培しています。ベルリンのInFarmは、屋内農業のために3,500万米ドルの資金を調達しました。同社はドイツの食料品店に垂直農場を設置することで、顧客と生産者の間のギャップを縮小しました。

中国の気候変動は、LED照明、ヒートポンプ、そしてアクティブ蓄熱（AHS）を用いた水耕栽培につながりました。安渓に拠点を置く三安科技は、自動化されたスマート農場工場を開発しています。屋内では、温度、水、湿度、栄養素、そしてLEDが太陽光に取って代わります。このインテリジェント工場は、年間3,000～3,500トンの葉物野菜を生産することができます。中国の確固たる技術基盤とスマート工場建設の加速は、屋内農業を後押しするだろう。

南アフリカの気候は農業に最適だが、灌漑用水の不足と土壌病害がこの国の果物と野菜市場の足を引っ張っている。南アフリカでは屋内農場の数が増加している。消費者は健康的で無農薬の食品に多くのお金を使う。屋上農業は、少ない資源で一年中作物を生産できるが、初期費用が高く、エネルギー供給が不安定なため、国内の屋内農業は制限されている。南アフリカのエテクウィニ市は、民間投資を誘致するため、2021年に水耕栽培（トンネル）農場を承認した。2018年以降、市、州政府、その他の関係者は、農家に9,610万ランドを投資してきた。

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屋内農業市場のトップ競合他社

1. AeroFarms
2. Bright Farms Inc.
3. Bowery Inc.
4. FreshBox Farms
5. Metropolis Farms Inc.
6. Garden Fresh Farms
7. Village Farms International Inc.
8. Green Sense Farms LLC
9. Sky Greens (Sky Urban Solutions)

最近の動向

• 2022年8月、AeroFarms Microgreens + Baby Watercressの販売拡大に伴い、AeroFarmsは販売拠点を拡大しています。受賞歴のあるグリーン野菜は現在、22州にまたがる160店舗とフレッシュマーケットストアで販売されています。