産業用照明市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：光源別（LED、高輝度放電（HID）照明、蛍光灯）、製品タイプ別（高天井/低天井照明、投光/エリア照明）、エンドユーザー用途別（石油・ガス、鉱業、製薬、製造業、倉庫、その他のエンドユーザー用途）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

産業用照明市場の推進要因

エネルギー節約への意識が世界市場で急上昇

複数の地域で工業生産が急速に増加するにつれ、電力への依存度も高まっています。また、製造業者はしばしば莫大な運用コストに悩まされています。これが、製造業者がエネルギー効率の高い照明ソリューションを採用する大きな要因の一つとなっています。例えば、EIAが発表したデータによると、2019年に米国の産業部門で消費された総エネルギーは約32.78兆BTUでした。照明は電力コストのかなりの部分を占めており、発電による二酸化炭素排出量の削減圧力にさらされていたため、製造業者や各国政府はすぐに照明に注目するようになりました。照明は、世界の総電力消費量と総温室効果ガス排出量のかなりの部分を占めています。その結果、省エネルギーの必要性の高まりにより、産業ユーザーはエネルギー効率の高い照明技術への投資を増やすことを余儀なくされています。

統治機関や規制機関も、啓発キャンペーンや照明評価グループを通じて省エネルギーへの意識を高める責任を負っています。米国エネルギー省（DOE）の固体照明（SSL）プログラムはその一例です。米国DOEの報告によると、これらの活動はよりエネルギー効率の高い照明技術への移行をもたらし、普及率の大幅な上昇に貢献しています。LED照明技術の進歩と市場の受け入れにより、LEDの効率が向上しました。そのため、蛍光灯や高輝度放電灯（HID）は徐々に姿を消しつつあります。

さまざまな業界主導による市場成長の加速

照明機器メーカーは、照明システムの効率向上に絶えず投資し、洪水、エリア照明、緊急照明、危険照明、非危険照明など、さまざまなカテゴリーで新しいソリューションを展開しています。LEDは、新しい産業設備だけでなく、既存の設備にも普及しています。多くの地域で、企業は照明ソリューションを全面的に変更するのではなく、耐用年数を過ぎた照明製品を、入手可能なエネルギー効率の高いソリューションに置き換えるようになっています。近年、LED業界は複数の企業から巨額の投資を受けています。これが主に、より手頃な価格の革新的なLED技術の登場につながっています。

LED照明は照明の未来を担うと予想されており、多くの企業がこの技術に投資しています。技術の進歩により、LEDの生産コストが削減されるとともに、効率と寿命が向上しました。こうした要因がLED照明メーカー間の激しい競争を引き起こし、過去数年間でLED照明製品の価格が劇的に下落しました。LED照明は、蛍光灯や白熱灯などの従来の照明ソリューションよりも最大80%も効率的です。LEDではエネルギーの約95%が光に変換され、わずか5%が熱として無駄になるため、エンドユーザーはこのより効率的な照明形態をますます採用するようになっています。

啓発プログラムに加え、各国政府は様々なインセンティブや規制枠組みを通じて市場の成長に貢献してきた。例えば、中国や日本といった生産集約型地域は、経済改革以来、エネルギー効率の向上を公約としてきた。それ以来、これらの国々は経済成長とエネルギー効率のバランスを取るという課題に直面してきたが、エネルギー改革を実施することでその解決を図ってきた。中国政府は、製造業のあらゆる分野でグリーンテクノロジーを奨励し、電力消費量を削減するために高効率照明技術を推進している。

市場抑制

導入コストの高さが市場の成長を阻害している

世界中の製造工場や生産施設において、既存の照明システムを統合または交換するために必要な初期費用は非常に高額であり、特に中小企業にとっては大きな負担となっています。従来、一部のエンドユーザーは、比較的低コストであることから、新しいLEDよりもコンパクト蛍光灯（CFL）、低蛍光灯（LFL）、高輝度蛍光灯（HID）を好んで使用してきました。さらに、新しい技術のメンテナンスに関する専門知識やノウハウの不足も、企業がLEDを製造施設に導入するのを妨げる要因となっています。LEDの組み立て工程は複雑な手順です。加えて、産業照明分野におけるLED技術の普及に伴い、新規の国内メーカーが市場に参入しており、これもユーザーの購買決定に影響を与えています。

ここ数年でコストは大幅に削減されたものの、いくつかの課題は依然として残っている。産業用LED照明ははるかに低価格で入手できるため、国内メーカーの利益率は低下しており、より低価格で照明ソリューションを提供する中国企業との激しい競争に直面している。しかし、イートン社によると、新規および国内メーカーの産業用照明器具の多くは、安全性と性能の基準を満たしていないという。同社はまた、競合他社製品の定期的な購入とテストにも携わっている。同社は、輸入照明器具の30%以上がEU低電圧指令で定められた安全要件を満たしていないと報告している。

市場機会

需要の増加と政府の取り組みが機会を拡大

LED技術の出現は、照明分野における基本的な経済構造を変革し、用途の多様化をもたらしました。LEDはエンドユーザーにとって魅力的な価値提案を生み出し、業界のバリューチェーンを拡大しました。この技術の複雑さは、競争力学を根本的に変えるいくつかの課題ももたらしていますが、LED照明は業界と市場の両方にとって大きなチャンスを秘めています。さらに、パリで開催された国連気候変動枠組条約締約国会議では、インドなど複数の国が2030年までに炭素排出強度を33～35%削減することを誓約しました。この誓約を尊重するため、政府は国内でのLED製品の使用を促進する取り組みを進めています。こうした取り組みは、市場で活動するベンダーに様々な機会を提供すると予測されています。さらに、アジア太平洋地域や北米などの複数の地域では、小売およびeコマース販売の需要が増加しており、これらの地域で開設される倉庫の数が増加していることが主な理由で、産業用照明市場のプレーヤーに大きなチャンスをもたらしています。

LEDは、メンテナンスの手間が少なく、コストも抑えられることから、危険場所向けの有効な選択肢として重要性を増していることが注目されています。カプセル化技術は、危険場所向け照明としては比較的新しい技術ですが、人気が高まっています。多くのメーカーは、主に固体技術の特性を活かし、カプセル化による保護を活用する機会を積極的に活用していくと予想されます。さらに、このアプローチは、製品コスト、エネルギー効率、性能、器具の重量と構造、損傷からの保護といった点で、従来の難燃性を大幅に向上させます。例えば、Dialightは以前、従来のT-5蛍光灯よりも優れた性能と長寿命を実現した、VigilantおよびSafeSite Low Profile/Top Conduit LEDリニア照明器具の新シリーズを発表しました。石油・ガスの上流・下流、石油化学、重工業などの過酷な環境にも適しています。2020年5月、同社はVigilantおよびSafeSiteエリアライトの最新アップグレード版の提供開始を発表しました。アクセサリーとして販売されるこれらの新しい汎用マウントアダプターにより、在庫の柔軟性が大幅に向上しました。設置が容易になり、時間とコストを大幅に節約できます。販売代理店と顧客は、これらのUMAと基本となるエリアライトモデルを使用して、現場で在庫を構成できます。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率6％で圧倒的な成長を遂げる地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6%で成長し、2030年までに45億9,100万米ドルの最大の市場シェアを占めると予想されています。アジア太平洋地域の市場規模は、2021年には26億7,200万米ドルでした。アジア太平洋地域では、産業用途およびインフラ開発におけるエネルギー効率の高い照明技術へのニーズの高まりにより、予測期間中に大規模な導入が見込まれています。石炭からガスへの転換政策に沿って、この導入はアジア太平洋地域におけるLNG需要の増加と一致しており、石油・ガス産業の産業施設における照明需要の増加につながる可能性があります。この地域のeコマース市場は、世界をリードしています。顧客の大多数が都市部に居住し、配送スピードがますます重要視される中、大手オンライン小売業者は、郊外の大規模センターを補完するために、都市部に配送センターを開設するケースが増えています。これにより、この地域で複数の新しい倉庫が開設されるようになり、この地域で事業を展開する企業にとってチャンスが生まれると予想されます。

ヨーロッパ：成長地域

欧州は、2021年に17億2900万米ドルの収益を上げ、産業用照明市場において2番目に大きな貢献地域となっています。主要地域における政府政策の強化も、市場の成長を後押ししています。例えば、欧州連合（EU）は、非効率な照明技術の販売を数年間禁止する政策措置を講じました。また、無指向性ハロゲンランプの販売も禁止しました。こうした政策措置により、産業用照明の消費者は、従来の照明製品をLED技術をベースとした製品に徐々に置き換えていくことが可能になっています。

北米の産業用照明市場では、危険区域向けの既存のLED照明製品をアップグレードするために、複数の新製品発売が相次いでいることが観察されています。eコマースの著しい成長に伴い、この需要の高まりに対応するため、倉庫の数も増加すると予想されます。石油セクターは、上流および下流工程に支障が生じないよう、高度な安全機能とスマート照明ソリューションに多額の投資を行うと予想されます。2021年の市場規模は15億2500万米ドルでした。

ラテンアメリカと中東・アフリカは市場規模が最も小さい。2021年のラテンアメリカの市場収益は1億4400万米ドル、中東・アフリカの市場規模は2億3700万米ドルだった。政府の政策変更と新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が産業用照明市場の成長を阻害している。

光源に関する考察

使用される光源の種類に基づいて、 蛍光灯は世界市場における主要なシェアを占めています。蛍光灯セグメントは2021年に39億2700万米ドルと評価されました。蛍光灯セグメントは2030年には58億3600万米ドルを生み出すと予測されており、2030年までに年平均成長率（CAGR）5%で成長すると見込まれています。数十年にわたり、最も一般的な照明器具商業および産業分野では蛍光が広く用いられている。

製品に関する洞察

製品に基づいて、産業用照明市場は、ハイ/ローベイライトとフラッド/エリアライトに分類されます。ハイ/ローライトは最大の市場シェアを占め、2021年には39億9900万米ドルと評価されました。このセグメントでは、光を効果的に分配できる能力により、LED器具への傾向が見られます。マルチポイント設計アプローチにより、LEDハイベイ照明アプリケーションは、多くの場合、均一に分配された光を提供します。LEDローベイライトは、天井の低い部屋や20フィート未満の低い設置高さで、高品質の演色性と鮮明な白色光を提供するように設計されています。LEDローベイライトは、天井の低いエリアでエネルギー消費とグレアを削減しながら、高いルーメン性能を実現します。特定の表面全体の光レベルが器具の設置場所間であまり変化しないため、好ましい選択肢として浮上しています。長い使用寿命が需要を押し上げています。ハイ/ローベイライトセグメントは、2030年には67億5700万米ドルを生み出し、2030年までに6%のCAGRで成長すると予測されています。

エンドユーザーの視点

エンドユーザーに基づくと、石油・ガス産業が最大の市場シェアを占めています。2021年には17億400万米ドルと評価されました。石油・ガス精製・処理施設には危険な化学物質、石油、各種ガスが存在するため、電気火花がこれらの化合物に引火するリスクがあります。その結果、この産業は大きなシェアを占めています。産業用LED照明の需要また、この業界は労働者の安全確保のために厳しく規制されており、それが需要をさらに押し上げています。石油・ガス業界は2030年には25億9600万米ドルの収益を上げ、2030年までに年平均成長率（CAGR）5%で成長すると予測されています。