産業用照明市場 サイズと展望 2025-2033

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産業用照明市場の牽引役

省エネ意識が世界市場で急上昇

複数の地域で工業生産が急速に増加するにつれ、電力への依存度も高まっています。また、メーカーは膨大な運用コストに悩まされることが多くなっています。これが、メーカーが省エネ照明ソリューションの導入を迫る主な要因の一つです。例えば、EIA（米国エネルギー情報局）が発表したデータによると、2019年の米国の産業部門における総エネルギー消費量は約32.78京BTUでした。照明は電気代の大部分を占めており、発電による炭素排出量の削減が迫られていたため、各地域のメーカーや政府にとって照明は大きな課題となりました。照明は、世界全体の総電力消費量と温室効果ガス排出量の大きな割合を占めています。その結果、省エネニーズの高まりにより、産業ユーザーはエネルギー効率の高い照明技術への投資を迫られています。

政府機関や規制機関も、啓発キャンペーンや照明評価団体を通じて、省エネへの意識を高める責任を負っています。米国エネルギー省（DOE）の固体照明（SSL）プログラムはその一例です。米国エネルギー省の報告によると、これらの活動は、よりエネルギー効率の高い照明技術への移行を促し、LED照明ソリューションの普及率の大幅な向上に貢献しています。技術の進歩と市場の受容により、LEDの効率は向上しています。そのため、蛍光灯や高輝度放電（HID）照明ソリューションは徐々に廃止され始めています。

様々な業界におけるLED照明の採用が市場の成長を加速

照明ベンダーは、照明システムの効率向上に継続的に投資し、洪水、エリア、緊急、危険、非危険など、様々な分野に新しいソリューションを展開しています。新しい産業設備に加えて、LEDは既存の設備の枠を超え、その地位を確立しています。様々な地域の企業は、照明ソリューションを完全に変更するのではなく、寿命の尽きた照明製品をエネルギー効率の高いソリューションに置き換えることが増えています。近年、LED業界は多くの企業による巨額の投資を目の当たりにしています。これは主に、より手頃な価格の革新的なLED技術の出現につながっています。

LEDベースの照明は、様々な企業がこの技術に投資しており、照明の未来を担うものとして期待されています。技術の進歩は、LEDの効率と動作寿命を向上させると同時に、生産コストの削減にも役立っています。これらの要因がLED照明メーカー間の熾烈な競争を招き、ここ数年でLED照明製品の価格が劇的に下落しました。LED照明は、蛍光灯や白熱灯などの従来の照明ソリューションに比べて最大80%も効率性に優れています。LEDのエネルギーの約95%が光に変換され、熱として無駄になるのはわずか5%です。そのため、エンドユーザーはこの高効率な照明を採用する傾向が高まっています。

啓発活動に加え、各国政府も様々なインセンティブや規制の枠組みを通じて市場の成長に貢献しています。例えば、中国や日本などの生産集約型地域は、経済改革以降、エネルギー効率の向上を約束してきました。それ以来、これらの国々は経済成長と経済成長のバランスを取りながら課題に直面しており、エネルギー改革を推進することで経済成長の合理化を図ってきました。中国政府は、製造業のあらゆる分野においてグリーンテクノロジーを奨励し、消費電力を削減するための効率的な照明技術を推進してきました。

市場の制約

導入コストの高さが市場を阻害

世界中の製造工場や生産施設における既存の照明システムの導入または交換に必要な初期コストは、特に中小企業にとって非常に高額です。従来、一部のエンドユーザーは、比較的低コストであるコンパクト蛍光灯（CFL）、LFL、HIDを、新興のLEDよりも好んで使用しています。さらに、新技術のメンテナンスに関する専門知識や知識の不足も、企業が製造施設にLEDを導入する上での障害となっています。LEDの組み立てプロセスは複雑です。さらに、新たな地元メーカーが市場に参入し、産業用照明分野におけるLED技術の普及も、ユーザーの購入決定に影響を与えています。

ここ数年でコストは大幅に低下しましたが、依然としていくつかの課題が残っています。産業用LED照明は価格がはるかに安いため、現地メーカーの利益率は低下しており、その結果、はるかに低価格の照明ソリューションを提供する中国企業との熾烈な競争が繰り広げられています。しかし、イートン社によると、新興メーカーおよび現地メーカーの複数の産業用照明器具が安全性と性能の基準を満たしていないとのことです。同社はまた、競合他社製品の定期的な調達と試験にも携わっており、輸入照明器具の30%以上がEU低電圧指令に定められた安全要件を満たしていないと報告しています。

市場機会

需要の増加と政府の取り組みが機会を拡大

LED技術の出現は、照明分野における経済基盤を変革し、用途の多様化をもたらしました。LEDはエンドユーザーにとって魅力的な価値提案を生み出し、業界のバリューチェーンを拡大しました。この技術の複雑さは、競争のダイナミクスを根本的に変えるような課題ももたらしますが、LED照明は業界と市場の両方にとって大きなチャンスを秘めています。さらに、パリで開催された国連気候変動枠組条約締約国会議（UNFCCC）において、インドをはじめとする複数の国が、2030年までに二酸化炭素排出量を33～35%削減することを誓約しました。この誓約を実現するため、政府は国内におけるLED製品の使用を促進するための取り組みを進めています。これらの取り組みは、市場で事業を展開するベンダーに様々な機会をもたらすと予想されます。さらに、アジア太平洋地域や北米などの複数の地域では、小売およびeコマース販売の需要が高まっており、これらの地域での倉庫開設数の増加が主な要因となり、産業用照明市場のプレーヤーに大きなチャンスがもたらされています。

LEDは、ユーザーがメンテナンスの容易さと関連コストの低さを実感できるため、危険区域における現実的な選択肢として重要性が高まっていると注目されています。カプセル化技術は、危険区域定格照明としては新しい技術ですが、普及が進んでいます。多くのメーカーは、主に固有のソリッドステート技術を理由に、カプセル化ベースの保護を活用する機会を活用すると予想されます。さらに、このアプローチは、製品コスト、エネルギー効率、性能、器具の重量と構造、損傷からの保護といった点で、従来の防火対策を大幅に改善します。例えば、Dialightは以前、従来のT-5蛍光灯よりも優れた性能と寿命を備えた、VigilantおよびSafeSite Low Profile/Top Conduit LED Linear器具の新製品ラインを発売しました。この製品は、石油・ガス、石油化学、重工業の上流および下流のアプリケーションを含む過酷な環境に適しています。2020年5月、同社はVigilantおよびSafeSite Area Lightの新しいアップグレードの提供を発表しました。アクセサリとして販売されるこれらの新しいユニバーサルマウントアダプターは、優れた在庫柔軟性を実現しました。設置が容易で、時間とコストを大幅に節約できます。販売代理店と顧客は、これらのUMAをベースエリアライトモデルと組み合わせて、現場で在庫を構成できます。

光源インサイト

光源の種類に基づいて、蛍光灯が世界市場の主要なシェアを占めています。蛍光灯セグメントの市場規模は、2021年に39億2,700万米ドルと評価されました。蛍光灯セグメントは、2030年には58億3,600万米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）5%で成長すると予測されています。数十年にわたり、商業・産業用途で最も一般的に使用されている照明器具は蛍光灯でした。

製品インサイト

製品に基づいて、産業用照明市場は、高天井照明／低天井照明と投光照明／エリア照明に分類されます。高/低照明は最大の市場シェアを占め、2021年には3億9,900万米ドルと評価されました。このセグメントでは、光を効果的に分散させる能力から、LED器具への傾向が見られます。マルチポイント設計アプローチにより、LED高ベイ照明アプリケーションは、多くの場合、均一に分散された光を提供します。LEDローベイライトは、天井の低い部屋や20フィート未満の低い取り付け高さで、高品質の色再現と鮮明な白色光を提供するように設計されています。LEDローベイライトは、天井の低い場所でのエネルギー消費とグレアを低減しながら、高いルーメン性能を実現します。所定の表面上の光レベルは器具の取り付け場所間であまり変わらないため、好ましい選択肢として浮上しています。使用寿命の延長が需要を押し上げています。高低ベイ照明セグメントは、2030年に67億5,700万米ドルの市場規模を生み出し、2030年までに年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予測されています。

エンドユーザーインサイト

エンドユーザーベースでは、石油・ガス業界が最大の市場シェアを占めています。2021年の市場規模は17億400万米ドルでした。石油・ガス精製・処理施設には危険な化学物質、石油、様々なガスが存在するため、電気火花によってこれらの化合物が発火するリスクがあります。そのため、この業界は産業用LED照明の需要の大部分を占めています。また、この業界では労働者の安全に関する規制が厳しく、これも需要を押し上げています。石油・ガス産業は、2030 年に 25 億 9,600 万米ドルを生み出し、2030 年までに 5% の CAGR で成長すると予測されています。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率6%で主要地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率6%で成長し、2030年までに45億9,100万米ドルに達し、最大の市場シェアを占めると予測されています。アジア太平洋地域の市場規模は、2021年には26億7,200万米ドルと評価されました。アジア太平洋地域では、産業用途におけるエネルギー効率の高い照明技術の需要増加とインフラ整備により、予測期間中に大規模な導入が見込まれています。石炭から天然ガスへの転換政策に伴い、この導入はアジア太平洋地域におけるLNG需要の増加と重なっており、石油・ガス産業の工業地帯における照明需要の増加につながる可能性があります。この地域のeコマース市場は世界をリードしています。顧客の大部分が都市部に居住し、配送スピードへの関心が高まる中、大手オンライン小売業者は、郊外にある大規模な配送センターを補完するため、都市部に配送センターを開設するケースが増えています。これにより、この地域では複数の新倉庫の開設が増加しており、この地域で事業を展開する企業にとってビジネスチャンスとなることが期待されています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、2021年の収益が17億2,900万米ドルに達し、産業用照明市場において第2位の市場規模となっています。主要地域における政府の政策強化も、市場の成長を後押ししています。例えば、欧州連合（EU）の政策措置により、非効率な照明技術の販売が数年にわたって禁止されていました。また、無指向性ハロゲンランプの販売も禁止されています。これらの政策措置により、産業消費者は従来の照明製品をLED技術ベースの製品に段階的に置き換えることができます。

北米の産業照明市場では、危険区域向けの既存のLED照明製品をアップグレードするための複数の製品発表が相次いでいます。eコマースの大幅な成長に伴い、この需要の高まりに対応するために倉庫数も増加すると予想されます。石油業界は、上流および下流のプロセスに支障をきたさないよう、高度な安全機能とスマート照明ソリューションに多額の投資を行うと予想されています。2021年の市場規模は15億2,500万米ドルでした。

ラテンアメリカと中東・アフリカの市場規模は最も小さいです。2021年のラテンアメリカの市場収益は1億4,400万米ドルでした。中東・アフリカの市場規模は2億3,700万米ドルでした。政府の政策変更とCOVID-19の影響により、産業照明市場の成長は阻害されています。

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産業用照明市場のトップ競合他社

1. Signify Holding
2. Cree Inc.
3. Eaton Corporation PLC
4. Emerson Electric Co.
5. Dialight PLC
6. Legrand SA
7. Zumtobel Group AG
8. Acuity Brands Inc.
9. Digital Lumens Inc. (Osram Licht AG)
10. Trilux Lighting Ltd
11. Hubbell Incorporated
12. Larson Electronics
13. Hilclare Lighting
14. Raytec Ltd
15. Glamox UK
16. Nemalux Inc.
17. R.Stahl Limited
18. ABB Installation Products Inc. (ABB Limited)

最近の開発状況

• 2021年5月- Larson Electronicsは、ブザーアラーム付き、防爆型、20～250V AC/DC、赤色LEDインジケーターライトを発売しました。
• 2021年4月- Signifyは、アジアおよび中東で住宅用UV-C卓上ランプを発売しました。これにより、学校、飲食店、小売店、産業、オフィスの安全性がさらに向上します。
• 2021年4月- TRILUXはシンガポールでSoneparとの提携を発表しました。
• 2021年4月- Glamoxは、船舶およびオフショア照明市場において投光器、サーチライト、照明制御装置の開発・提供を行うノルウェー企業Luminell Group ASを買収しました。
• 2021年3月- Hubbell Control Solutionsは、筐体内の接続ポイントを一元管理し、設置者にとって使いやすいソリューションを提供することで、規格に準拠した照明制御装置の導入にかかる時間とコストを削減する、新しく改良されたNX分散インテリジェンス照明制御パネル（NXP2シリーズ）のリリースを発表しました。
• 2021年2月- Acuity Brands Inc.は、顧客価値を大幅に向上させ、事業を持続的に成長させるための継続的な変革戦略の一環として、New York Digital AgencyをIlluminations Inc.に売却することを発表しました。ビジネス。