産業用センサー市場 サイズと展望 2025-2033

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産業用センサー市場の成長要因

産業用センサー市場の需要を増加させるioT導入の増加

IIoTデバイスから実用的なデータと知識を生み出す産業用モノのインターネットによって、産業界はビジネスモデルを見直すことができるようになった。データ共有エコシステムの結果、新たな収益源やパートナーシップが生まれた。その一方で、こうした内蔵機能のおかげで、センサーから集約されたリアルタイムのデータは、指定された行動を取ることができるロボットの開発につながり、IIoTは「意思決定」デバイスの原動力となった。

ロボティック・シングスのインターネットが普及するにつれ、これは倉庫で起こった（IoRT）。製造業におけるIoT技術の活用は、デジタルトランスフォーメーションの一環としてますます重要になってきている。テクノロジー企業PTCによる市場調査「The State of Industrial Internet of Things 2020」によると、IIoT技術は現在、主に製造工場で採用されている。重工業業務の資産は、センサーの一貫した信頼性の高い機能により、日々の重要なKPIを牽引している。製造業者は、製造プロセスとともに資産の稼働状況を注視している。さまざまなユースケース、役割、アプリケーションに対応するIIoTプラットフォームによる産業用ネットワーキングは、こうした複雑な産業で典型的なレガシー機械を接続する。

いくつかのユースケースでは、AR（拡張現実）がこのリアルタイムデータをその場で観察する新しいレンズを提供し、現場の作業員の生産性を向上させた。State of Augmented Reality study 2020によると、IIoTの導入に加え、産業分野でのARが1位となり、工業製品で20％、自動車で9％、エレクトロニクスとハイテクで7％の回答があった。従って、IoTの採用が世界の産業用センサー市場の成長を促進するだろう。

市場の阻害要因

コストと運用上の懸念が産業用センサー市場の成長を妨げる

優れた温度センサーを作るには、高品質の原材料を選択することが重要である。プラチナ、銅、シリコン、タングステン、ニッケル、そしてタイプK、タイプM、タイプE、タイプJなどに分類される合金は、製造に使用される金属や合金のひとつである。プラチナ価格は、3月中旬の17年ぶりの安値から2020年5月の2ヵ月ぶりの高値まで回復したが、白金族金属市場は、Covid-19のパンデミックにより、引き続き圧力下にあると予想される。

英国の特殊化学品ビジネスによると、99.95pc minのプラチナ価格は、2020年3月19日に記録的な低水準となった621米ドル/オンスから、2020年5月には830米ドル/トロイオンス（toz）まで段階的に上昇した。このような価格上昇は製造・流通全体に影響を及ぼし、その結果、RTDと熱電対温度センサー用途の価格が上昇する可能性がある。さらに、2020年までに銅とアルミニウムの原材料価格が15～20％上昇すれば、製造単位が低下し、エンドユーザー・アプリケーションへのサプライチェーン流通に大幅な混乱が生じるに違いない。

現在使用されている誘導型近接センサーの大半は検出距離が短く、機器の振動によってセンサー本体が検出対象物から離れすぎたり、接触したりするなどの危険性がある。オムロンによると、このような現象は、設備のシャットダウン全体の約20％を占めると予測されている。誘導型近接センサーが検知するのは金属製のものだけで、他のセンサーはそれ以外の材料を検知する。さらに、誘導型近接センサーの検知範囲は、設計に利用される金属の形状、サイズ、コイルサイズによって決定される。この結果、検知距離の限界を考慮することができた。誘導型近接センサは金属アイテムにのみ使用され、センシング能力に限界があるという事実が市場成長を阻害している。

自動車などの産業で使用される圧力センサー・インターフェースの設計におけるもう一つの問題は、MEMSが小さな静電容量変化を引き起こすことである。数アトファラド（1アトF = 10-18 F）という低容量も可能です。技術的な要求から、バイアス電圧と数マイクロボルトの信号電圧が必要とされる。電源電圧と温度の変動は、デバイスの出力の精度と安定性に大きな影響を与える。より精密な部品を作るほど、デバイスは高価になる。自動車は、高度や湿度の違いを含む様々な気候状況下で動作することが要求されるため、様々な環境下でセンサーの使い勝手を維持するためのコストが増加する。こうした要因が産業用センサー市場の需要を急落させている。

市場機会

予知保全とリモート・モニタリングの利用が重視され、有利な機会が生まれる。

世界の自動車産業が過去2年間落ち込んでいるにもかかわらず、中国もそれに追随している。この分野では、センサーとセンサー部品の数が拡大している。近年、MEMS圧力センサーはスマート自動車市場で広く使用されている。あるシステムは最近、同じ理由で自律性を向上させたマルチセンサーIIoTデバイスの製品ラインをリリースした。マルチセンサー機能は、幅広い産業機器の予知保全ニーズに対応するために使用されており、その場で分析を行う新しいオンボード、ネットワーク化された省エネ電子機器を組み込んでいる。性能の向上だけでなく、これらの新製品は環境にやさしく、100％アップグレード可能である。

横河初のスマートセンサーであるSushi Sensorは、2019年に欧州で発売された。最近、ワイヤレス温度センサーとワイヤレス圧力センサーが同社の製品ラインに追加された。ポンプやモーターなどの資産の予知保全がセンサーの主な用途である。継続的にデータを収集することで、オペレーターが異常の早期発見を可能にした。この「スマート」センサーは、オープンなIIoTイニシアチブJOINの一部であり、産業用IoT（IIoT）アプリケーション向けに最適化されている。遠く離れた資産からデータを生成し、無線インフラの一部として機能する。予防保全ソリューションの需要が急増している。

また、メーカーは規制や運用上の理由から、センサーやデータ収集に多額の費用を費やす必要に迫られていた。そして古い設備は、自動化と相互接続のためにスマート・センサーが開発され、健康状態について通信できるようになった。スマートセンサーによって、スマート工場は、故障を予測し、レベルを監視し、効率を高めるための測定値を検出し、感知することができるようになった。同様に、オランダを拠点とするIoT衛星事業者は2020年11月、石油・ガス産業向けに、環境を安全に保ち、漏れを防ぐための遠隔監視ソリューションを発表した。同社によると、COVID-19の大流行やさまざまな渡航制限により、石油・ガスなどの業界では遠隔監視の需要が高まっているという。Hiberのデバイスには、正確で一貫性のあるデータを保証する圧力とオプションの温度センサーが含まれており、企業はセンサーネットワークを拡張することができます。

セグメント別分析

タイプ別

市場は、流量、圧力、近接（エリア）、レベル測定、温度、画像、その他のセンシングタイプに分けられる。圧力分野は産業用センサ市場を支配し、CAGR 7%を記録し、2030年までに90億米ドルの収益を生み出すと予測されている。産業界における圧力アプリケーションの多様化が、幅広い圧力に対応できる単一デバイスの開発を後押ししている。産業企業は、製品設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮し、感覚的な在庫コストを最小限に抑えるために、このような装置を開発しています。

エンドユーザー別

市場は、鉱業、石油・ガス、製造、化学、製薬、その他のエンドユーザー垂直の5つのセグメントに分けられる。製造業は産業用センサー市場で最大のシェアを占めており、2030年までに120億米ドルの収益を生み出し、年平均成長率6％で成長すると予測されている。

極端な暑さや寒さ、高湿度、真空、過酷な処理、振動、干渉、制限された空間、低消費電力など、理想的でない作業条件におけるセンサーの精度が、製造業での使用を後押ししている。現在、自動車は車載コンピューター・システムに接続された多数のセンサーからの入力に基づいて何万もの決定を下している。

地域分析

アジア太平洋地域：優勢な地域

アジア太平洋地域は産業用センサー市場を支配しており、CAGR 7%で成長し、2030年までに160億米ドルの収益を上げると推定されている。中国自動車産業の急速な発展により、品質、機能性、効率に対する顧客の期待が高まっている。このため、一汽フォルクスワーゲン（一汽フォルクスワーゲン）は、さまざまな車種やモデルを1つの工場で生産するために、斬新な素材や技術を試す必要に迫られている。工場では、プレス、塗装、溶接、最終組み立てなど、自動製造のさまざまな段階でワークピースの位置を特定するためにセンサーが活用されている。中国科学アカデミーや工業省応用研究所などの大学を含むさまざまな研究グループが、センサーの研究開発イニシアティブを実施している。

ヨーロッパ：成長地域

欧州地域は第2位を占めており、年平均成長率7％で成長し、2030年までに100億米ドルの収益を上げると予想されている。COVID-19ワクチンの製造において、英国は中国、米国、インドなどの他国と競合している。例えば、英国の製薬会社ノヴァックスは、グラクソ・スミスクラインと共同で、バーナード・キャッスルにある充填仕上げ施設でノヴァックスCOVID-19ワクチンを6,000万回分製造すると発表した。これは製薬業界への投資の増加を反映したもので、産業用センサーが使用される可能性が高まったことを意味する。ワクチン製造の増加により、市場プロバイダーは様々な施設で保管されているワクチンをモニターする温度センサーの進歩に注目している。

英国の多くの病院では、ワクチン保管に問題が生じている。その結果、同国ではCOVID-19ワクチンの温度を追跡・監視するためにブロックチェーン技術を活用している。CNBCによると、エブリウェアのテクニカルディレクターであるトム・スクリーンは、同社のセンサーが冷凍庫に保管されている予防接種の温度を監視していると述べた。これらのセンサーが集めた情報は暗号化されたクラウドプラットフォームに送られ、ヘデラのブロックチェーンネットワークに送られた。予測期間中、スマート産業用センサーの同様の展開と改善は、市場プレーヤーに大きな可能性をもたらすと予測される。

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産業用センサー市場のトップ競合他社

List of Top Industrial Sensors Market Manufacturers

1. Texas Instruments Incorporated
2. TE Connectivity Inc.
3. Omega Engineering Inc.
4. Honeywell International Inc.
5. Rockwell Automation Inc.
6. Siemens AG
7. STMicroelectronics Inc.
8. AMS AG
9. NXP Semiconductors NV
10. First Sensor AG
11. Bosch Sensortec GmbH

最近の進展

• 2022年5月～ ハネウェルは、業界で最も権威があり、よく知られている2つの賞であるレッドドット賞とiFデザイン賞を含む、11の製品デザイン賞を受賞しました。これらの製品固有の賞は、革新性、機能性、そしてデザインの耐久性を示すことで、職場と労働者の安全をサポートするクラス最高のユーザーエクスペリエンスを提供するというハネウェルの継続的な取り組みを称えるものです。
• 2022年4月～ TE Connectivityは17社を買収し、さらに2社に投資しました。これらの取引は、TE Connectivityにとって30億8000万ドル以上の費用がかかりました。センサー、心臓血管疾患、微小電気機械システム（MEMS）などの分野に投資してきました。
• 2022年4月～ Spectris Plcは、米国におけるOmega Engineeringのプロセス計測・制御機器事業をプライベートエクイティ会社Arcline Investment Managementに現金5億2500万ドルで売却することに合意しました。Spectrisが火曜日に発表した声明によると、Omega Engineeringの2021年の調整後利子・税・減価償却前利益（EBITDA）の約20.4倍の株価評価額となっています。声明によると、Arclineは昨年買収したセンサーメーカーのDwyer GroupとOmega Engineeringを合併する予定です。
• 2022年3月～ APEC 2022において、Texas Instrumentsは電気自動車および産業システムにおける主要な電力管理設計上の課題について講演します。電源設計者は、EMI とノイズを最小限に抑えながら、電力密度と信頼性を向上させるのに役立つ新しいテクノロジー、デモンストレーション、業界プレゼンテーションからメリットを得ることができます。