工業用砂糖市場 サイズと展望 2025-2033

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工業用砂糖市場の成長要因

食品・飲料業界の拡大

人口増加、都市化、そして消費者嗜好の変化に支えられた食品・飲料業界の拡大は、工業用砂糖市場の大きな牽引力となっています。工業用砂糖は、焼き菓子、菓子類、ソフトドリンク、加工食品など、様々な加工食品や飲料に不可欠な原料であり、甘味料や風味増強剤の需要を牽引しています。さらに、特に中流階級人口と可処分所得が拡大している新興国において、加糖飲料、菓子製品、ベーカリー製品の人気が高まっているため、食品・飲料業界における工業用砂糖の需要は引き続き堅調に推移すると予想されています。

ハーバード大学によると、米国の食生活において、加糖飲料は添加糖とカロリーの最も一般的な供給源となっています。発展途上国では、都市化と飲料マーケティングの進展により、加糖飲料の消費量が増加しています。また、菓子類の消費パターンも変化しており、ヨーロッパでは一人当たりの消費量が7キログラム近くに達しています。一方、米国ではキャンディーの消費量は一人当たり3キログラムを超えています。

さらに、工業用砂糖は食品や飲料の配合において多用途に利用される原料であり、甘味、食感、口当たり、風味向上といった特性を備えています。様々な食品において、保存料、増量剤、発酵基質として利用され、風味、外観、保存安定性を向上させます。食品・飲料業界は、炭酸飲料、フルーツジュース、キャンディー、チョコレート、アイスクリーム、焼き菓子、ソース、ドレッシング、調理済み食品などに使用される工業用砂糖に大きく依存しています。

さらに、食品・飲料市場の拡大と多様化に伴い、工業用砂糖の需要は堅調に推移し、世界中の砂糖メーカーとサプライヤーにとって市場の成長とビジネスチャンスがもたらされるでしょう。

市場抑制要因

健康への懸念と砂糖規制

砂糖の過剰摂取と肥満、糖尿病、その他の健康問題との関連性に関する健康への懸念から、食品・飲料製品に含まれる砂糖含有量に対する監視と規制措置が強化されています。政府による砂糖税の導入、表示義務、そして砂糖の削減を促す公衆衛生キャンペーンは、工業用砂糖の需要を減少させ、メーカーが代替甘味料を模索し、製品に含まれる砂糖含有量を削減することを促す可能性があります。 JAMAの研究によると、1日に炭酸飲料を1缶飲むと、1年間で15ポンド（約6.5kg）の体重増加につながる可能性があります。

世界保健機関（WHO）も、成人および子供において、エネルギーの10%未満を自由糖から摂取することを推奨しています。健康上のメリットを高めるために、WHOは自由糖の摂取量を総エネルギー摂取量の5%未満、つまり1日あたり約25グラム（小さじ6杯）に制限することを推奨しています。WHOは、不健康な体重増加や虫歯のリスクを減らすために、生涯を通じて自由糖の摂取量を制限することを推奨しています。

さらに、いくつかの国では、食品および飲料に含まれる糖分について消費者に情報を提供するため、糖分表示規制を導入しています。2018年4月、英国は加糖飲料に対する2段階税を導入しました。この税は、飲料の糖分濃度に基づいて製造業者に課され、糖分濃度に応じて異なる税率が適用されます。 100mLあたり8gを超える砂糖を含む飲料には1リットルあたり0.24ポンド、5～8gの砂糖を含む飲料には1リットルあたり0.18ポンドの税金が課されます。

主要な市場機会

天然およびオーガニック甘味料の需要増加

消費者の健康とウェルネスに対する意識が高まるにつれ、精製糖の代替品として天然およびオーガニックの甘味料の需要が高まっています。工業用砂糖メーカーは、サトウキビ、テンサイ、その他の植物由来の天然およびオーガニック砂糖を含む製品ラインアップを拡充することで、このトレンドを捉えることができます。認証オーガニックや非遺伝子組み換えの砂糖は、調達と製造工程が透明性の高いクリーンラベル製品を求める健康志向の消費者にとって魅力的かもしれません。

さらに、オーガニック甘味料を含むオーガニック食品・飲料市場は、天然、非遺伝子組み換え、持続可能な方法で調達された原料への消費者の嗜好により、近年大きく成長しています。オーガニック甘味料は、合成殺虫剤、除草剤、遺伝子組み換え生物（GMO）を含まない製品を求める消費者にとって魅力的であり、健康への価値観、持続可能性、そして倫理的な消費に合致しています。

• 例えば、2023年には、MycoTechnology社がハンガリーで発見された白トリュフから蜂蜜を抽出しました。複数の食品メーカーが、同社と協力して新製品を開発・発売することに期待を寄せています。このような連携により、食品・飲料メーカーはクリーンラベルでより健康的な製品を発売できるようになります。

さらに、規制当局や認証機関は、オーガニック甘味料の真正性と品質を判定し、オーガニック基準や表示要件への適合性を確保する上で不可欠です。USDAオーガニック、EUオーガニック、JASオーガニックなどの認証は、オーガニック砂糖製品が厳格な生産・加工基準を満たしていることを消費者に保証し、消費者の信頼と市場の成長を促進します。

情報源の洞察

サトウキビは、砂糖生産における主要な作物になると予想されています。主にアジア、アフリカ、南アメリカの熱帯および亜熱帯地域で栽培されています。サトウキビ糖は、土壌、気候、加工方法によって変化する自然な甘さと独特の風味で知られています。食品・飲料業界、菓子、ベーキング、料理など、幅広く使用されています。サトウキビ糖は、グラニュー糖、黒砂糖、糖蜜など、様々な形態で提供されており、消費者と食品メーカーに多様な用途と風味を提供しています。サトウキビ生産量は、栽培面積の拡大と収量の向上により、予測期間中に増加すると予想されています。OECDとFAOによると、サトウキビは砂糖作物全体の約86%を占めています。

テンサイは、通常、温帯地域で栽培されます。テンサイ糖は、主にヨーロッパ、北米、ロシアなどの温帯地域で栽培される根菜であるテンサイから作られます。テンサイはショ糖濃度が高く、工業加工用の貴重な糖源となっています。テンサイ糖蜜とテンサイ砂糖は、食品、飲料、医薬品、化学薬品、繊維など、様々な製品の製造に広く使用されています。しかし、収穫技術の向上と耕作面積の縮小に伴う投入コストの上昇により、今後数年間はテンサイの生産量の増加は抑制されると予想されています。

タイプインサイト

白砂糖は、食品加工業界や製パン業界で広く使用されています。白砂糖、精製糖、またはグラニュー糖は、不純物を取り除き、高純度を実現するために徹底的に加工されています。最も一般的で広く使用されている砂糖の種類であり、きめ細かい結晶構造と無味無臭が特徴です。白砂糖は、製パン、菓子、飲料の甘味料、料理の調理など、様々な食品や飲料の用途に役立ちます。食品に甘味、食感、安定性を与え、液体に溶けやすいため好まれています。白砂糖は、様々な用途や​​加工ニーズに合わせて、細粒から粗粒まで様々な粒子サイズがあります。

ブラウンシュガーは、サトウキビやテンサイの搾汁に含まれる天然の糖蜜と水分を含む、部分的に精製された砂糖です。独特の茶色と、糖蜜の含有量によって引き立つ濃厚でキャラメルのような風味が特徴です。ブラウンシュガーは、焼き菓子、菓子、ソース、マリネ、そして風味豊かな料理によく使用され、風味と水分を高めます。ブラウンシュガーには、糖蜜が少なくマイルドな味わいのライトブラウンシュガーと、糖蜜が多く、より濃厚で強い風味のダークブラウンシュガーの2種類があります。ブラウンシュガーは、独特の風味と、甘味・塩味の料理に幅広く使用できることから、高く評価されています。

最終用途に関する洞察

菓子業界は、世界的に消費量が多いため、最も高い収益シェアを占めています。キャンディー、チョコレート、チューインガム、グミなど、主に工業用砂糖で作られる甘いお菓子は、菓子製品の例です。砂糖は菓子製造に欠かせないもので、様々なキャンディーの配合に甘さ、食感、そして構造を与えます。ハードキャンディーのサクサクとした食感、チョコレートの滑らかな口当たり、グミの噛みごたえなど、工業用砂糖は菓子製品の感覚体験と贅沢感を高めます。菓子メーカーは、白砂糖、黒砂糖、液糖など、さまざまな種類の工業用砂糖を使用し、製品に望ましい風味、食感、そして外観を実現しています。

近年、中国、インド、インドネシア、アラブ首長国連邦（UAE）などの国々で、甘い菓子の人気が著しく高まっています。この成長は、主にこれらの国々の人々の可処分所得の増加によるものです。今日の消費者は、高品質で美味しく、風味豊かな製品には、より高い価格を支払う意思があります。 

飲料セグメントは、欧州と北米の先進市場における健康的な水分補給のトレンドの高まりにより、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。飲料は、ソフトドリンク、フルーツジュース、エナジードリンク、スポーツドリンク、紅茶、コーヒー、アルコールなど、工業用砂糖の重要な用途分野です。飲料では、甘味と風味を加えながら、酸味と苦味のバランスをとるために工業用砂糖が使用されています。ソフトドリンク、アルコール飲料、スポーツドリンクは、アジアのミレニアル世代の間でますます人気が高まっています。アジア市場におけるベーカリー製品の需要増加は、今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、世界の工業用砂糖市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測されています。特に都市部における加糖菓子やソフトドリンクの需要増加により、市場は急速に拡大しています。人口増加と消費者の可処分所得の増加に伴い、インドはインドネシアと中国に続き、堅調な成長が見込まれています。インドでは、焼き菓子、アイスクリーム、ミタイといった糖分を多く含む菓子類の人気が高まっています。

さらに、2023年のアジアのサトウキビ生産量は706,898.48トンで、前年比で増加しました。2022/23年には、アジアは世界最大の砂糖生産国となり、約6,000万トンを生産しました。インド、タイ、中国がこの地域最大の砂糖生産国でした。

ヨーロッパの工業用砂糖市場

ヨーロッパは、予測期間中に6.1%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。欧州連合（EU）は世界最大のビート砂糖生産国であり、世界の約半分を占めています。2023/24年度のEUのビート砂糖生産量は1,540万トン（MMT）と予測されており、干ばつの影響を受けた2022/23年度と比較して3%増加しますが、2021/22年度と比較して7%減少します。これは、フランスにおけるビート栽培面積の減少と、他の加盟国における栽培面積の増加によるものです。この地域には砂糖生産割当制度がありましたが、2016年末に撤廃されたため、生産量が増加しました。これにより砂糖生産コストが削減され、予測期間中の市場成長が促進されると予想されます。ロシアでは、国産菓子や自家製アルコール飲料の普及により、砂糖の需要が増加する見込みです。

北米市場は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。米国やカナダなどの北米諸国では、無糖または低糖代替品の需要増加により、砂糖の消費量は減少しています。この地域では、健康志向の消費者が増加しており、砂糖市場の着実な成長が見込まれます。

ラテンアメリカは大きな市場シェアを占めています。ブラジルは最大の砂糖生産国の一つです。アジア太平洋地域などの他の地域と比較して一人当たりの消費量が大幅に低いにもかかわらず、この地域の砂糖需要は徐々に増加しています。菓子や飲料に対する消費者の需要は着実に増加しており、これが地域市場の成長を牽引しています。さらに、コロンビア、アルゼンチン、チリなどの他のラテンアメリカ諸国では、加工食品の需要増加に伴い、砂糖の需要が高まっています。

中東・アフリカ地域の砂糖産業は、最も急速に成長している市場の一つです。この地域の絶えず進化を続ける食品加工部門が、市場成長の主な原動力となっています。サウジアラビアやUAEなどの国々では、ベーカリー製品、デザート、乳製品、飲料の人気が高まっています。この地域の堅調な乳製品部門の成長により、近年、砂糖の需要は大幅に増加しています。予測期間中は、調理済み食品や調理済み食品の需要増加が市場を牽引するでしょう。

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工業用砂糖市場のトップ競合他社

1. Wilmar International Limited
2. Cosan SA Industria e Comercio
3. E.I.D.-Parry (India) Limited
4. American
5. Associated British Foods Plc
6. Louis Dreyfus Holding B.V.
7. Tereos Internacional SA
8. Suedzucker AG
9. Mitr Phol Sugar Corporation Limited
10. Shree Renuka Sugars Ltd.
11. Crystal Sugar Company

最近の動向

• 2024年3月 - ルイ・ドレフュス社は、フランス市場限定で、新しいフレッシュフルーツジュースブランド「モンテベロ・ブラジル」を発売しました。
• 2024年4月 - テレオスは、ヨーロッパの顧客向けにイノベーションセンターを開設しました。