世界の保険分析市場規模は2023年に134億米ドルに達し、予測期間（2024～2032年）中に14.4%のCAGRで成長し、2032年までに449億米ドルに達すると予測されています。
保険分析には、さまざまなデータ ソースから関連する洞察を収集、分析、抽出することが含まれます。さらに、保険分析は基本的に、価格設定とリスクの選択、解約リスクのある顧客の特定、詐欺のリスクの特定、顧客ロイヤルティの重視、請求プロセスの変革に役立ちます。さらに、保険会社は、ビジネスの成長を可能にし、詐欺行為を減らし、引受の実際のリスクを予測するために、高度な分析ソリューションを採用および実装するケースが増えています。
高度なテクノロジーの必須要件と実装、および顧客への統合された付加価値サービスの提供により、これらのテクノロジーの採用が促進されます。さらに、消費者はさまざまな企業から24時間年中無休でオンライン見積もりやカスタマイズされた保険ソリューションを入手する傾向があり、業界で事業を展開する企業間で競争が生まれています。その結果、保険分析市場の成長が促進されます。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 14.4% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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保険業界では、クラウド コンピューティング、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API)、人工知能、データ分析、ロボティック プロセス オートメーション (RPA)、チャットボット、機械学習が人気を集めています。さらに、この分野の企業は統合されたカスタマイズされたサービスを好んでおり、その結果、世界中で保険分析ソリューションの利用が急増しています。
さらに、高度なテクノロジーの実装、および統合された付加価値サービスを顧客に提供する必要性が高まっており、テクノロジーの採用が促進されています。その結果、運用コストを最小限に抑え、利便性と効率性を向上させるために実装されるテクノロジーが増えるにつれて、市場は拡大すると予想されます。
保険業界の競争が激化するにつれ、グローバル市場全体での厳しい競争に耐えるために、分析ソリューションの需要が高まる傾向にあります。企業は、増大するリスクの管理、大災害への対処、規制当局の監視の要求への対応のために、拡張可能で効率的なソリューションを採用しています。これらは、保険分析の採用を推進する重要な要因の一部です。さらに、消費者はさまざまな企業から24時間年中無休でオンライン見積もりやカスタマイズされた保険ソリューションを入手する傾向があるため、業界で事業を展開する企業間で競争が生まれています。したがって、競争の激化により、市場の主要企業間で保険分析の採用が加速しています。
さまざまな法律によって国ごとに異なる規範や規制が定められており、金融センターは規制に対してより統一されたアプローチを取っています。規制当局は既存の基準を改良し、より高いレベルの責任と執行を伴うより厳しい規制措置を課しており、これが保険分析市場の成長を鈍化させています。
さらに、政府や保険会社は、データ保護とパンデミックに関連したデジタル顧客コンタクトの増加に重点を置いたデータガバナンスにますます注力しており、結果としてこれが市場拡大を阻害する最大の要因となっています。
水増し、請求額の水増し、事故の偽装、保険申請書の虚偽記載、実際には発生していない傷害や損害の請求などは、主要な保険詐欺のほんの一部です。内部不正、請求詐欺、保険料脱税、引受詐欺、サイバーセキュリティ詐欺はすべて、申請者、保険契約者、第三者の請求者、およびプロセスのさまざまな時点で請求者にサービスを提供する専門家によって行われます。詐欺行為が大幅に増加した結果、保険会社は今後数年間で保険分析ソリューションを実装すると予測されています。たとえば、保険詐欺対策連合は、SAS Institute Inc. と共同で、2018 年に損害保険の請求と損害査定費用の約 10% が年間 340 億ドルになると予測しました。その結果、保険分析に対する業界の需要は高まる可能性があります。
世界の保険分析市場シェアは、コンポーネント、展開タイプ、企業規模、アプリケーション、地域に基づいてセグメント化されています。
コンポーネントに基づいて
コンポーネント別に見ると、世界の保険分析市場はソリューションとサービスに分かれています。ソリューション セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に 13.7% の CAGR で成長すると予測されています。保険分析ソリューションは、企業が予測分析によってパフォーマンスを最適化し、顧客体験を向上させ、リスク評価を改善し、請求コストを削減し、持続可能なビジネス成長を確保するのに役立ちます。結果として、これらの要因が世界の保険分析市場の発展を後押しします。
サービス部門は最も急速に成長している部門です。請求プロセスは、高い運用効率を達成し、消費者に優れたユーザー エクスペリエンスを提供するための重要な要素であるため、分析サービスはこのプロセスを刺激するのに役立ちます。さらに、不正行為の早期検出に役立つ顧客分析などの保険分析サービスに対する需要の増加は、今後数年間で市場に大きなチャンスをもたらすと予想されます。
導入タイプ別に見ると、世界の保険分析市場はオンプレミスとクラウドに分かれています。オンプレミスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に10.8%のCAGRで成長すると予測されています。オンプレミス導入により、保険会社、政府機関、サードパーティの管理者、ブローカー、コンサルタントは、オフィス敷地内でデータを安全に保管して使用することができ、許可された担当者のみが使用できます。したがって、これらの要因がオンプレミスセグメントの成長を促進します。
クラウド セグメントは最も急速に成長しているセグメントです。クラウド ベースのソリューションにより、保険ポリシー プロバイダーは、業務運営に関連するさまざまなリスクを効率的に削減し、リスク評価レポートをフレームワーク内に統合して、複数の盗難や侵害からデータを保護できます。したがって、これらの要因により、世界の保険分析市場におけるクラウド セグメントの成長が促進されます。
展開モデルに基づいて、世界の保険分析市場はオンプレミスとクラウドに分かれています。
クラウド導入は、その拡張性、コスト効率、アクセスのしやすさから、世界の保険分析市場で主流となっています。リアルタイムのデータ分析、コラボレーション、リモート アクセスのニーズが高まる中で確立されたクラウドベースのソリューションは、保険会社に需要に応じてリソースを拡張する柔軟性を提供します。クラウド導入が主流となっているのは、既存のシステムとのシームレスな統合、データ セキュリティの強化、IT オーバーヘッドの削減が可能なためです。保険会社は、高度な分析、顧客インサイトの向上、意思決定の迅速化を通じて競争上の優位性を獲得するためにクラウド ソリューションを採用するケースが増えており、従来のオンプレミス モデルよりもクラウド ソリューションが好まれるようになっています。
企業規模別
企業規模に基づいて、世界の保険分析市場は大企業と中小企業 (SME) に分かれています。大企業セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に 14% の CAGR で成長すると予測されています。大企業には、盗難、詐欺問題、金銭的損失などのリスクが伴います。したがって、保険分析は、このようなリスク要因を克服し、事前にリスクを管理するのに役立ちます。したがって、大企業内のセキュリティ問題の増加が市場の成長を促進します。
中小企業セグメントは最も急速に成長しているセグメントです。中小企業は、セキュリティの脅威、詐欺、ビジネスリスク、その他のリスクに直面する傾向があります。したがって、このような犠牲者に対処するために、これらの企業は、リスク管理、顧客分析、詐欺の削減、引受の正確なリスク予測など、いくつかのビジネス上の犠牲者を克服するための保険分析ソリューションを好みます。したがって、これは世界の保険分析市場の成長を推進する重要な要因です。
応用に基づいて
アプリケーション別に見ると、世界の保険分析市場は、請求管理、リスク管理、顧客管理、販売およびマーケティング、その他に分類されます。リスク管理セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.6%のCAGRで成長すると予測されています。保険分析は、請求管理に予測分析などのツールを導入して意思決定プロセスを促進することで、請求プロセスを効率化するのに役立ちます。さらに、分析ツールは、複雑な請求の早期特定、複雑でない請求の迅速な追跡、回収可能な請求の正確な特定を提供します。これらは、保険分析市場を後押しすると予想される主要な市場トレンドです。
セールス＆マーケティング部門は最も急速に成長している部門です。セールス分析は、ビジネスの成長結果を予測し、割引、特別オファーやキャンペーン、セールスインセンティブが収益に与える影響を分析するのに役立ちます。したがって、これらの要因により、今後数年間でセールス＆マーケティング部門向けの保険分析ツールの成長が促進されると予想されます。
リスク管理は 2 番目に大きな市場です。保険分析は、潜在的なリスクがあるすべてのソースからのリスクの評価、監視、管理に関する洞察を保険会社に提供することで、リスク管理の実践を提供します。さらに、分析ツールは、保険会社にすべての主要なリスク領域に関する包括的な洞察を提供し、さまざまなリスク要因から保険契約者を保護します。逆に、引受人はデータにアクセスして保険申請と関連するリスクを評価し、データに基づく予測を実現できます。結果として、これらの要因は市場の成長にとって有利な機会を生み出すと予想されます。
エンドユーザーベース
エンドユーザーに基づいて、世界の保険分析市場は、保険会社、政府機関、サードパーティ管理者、ブローカー、コンサルタントに分類されます。保険会社セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に13.3％のCAGRで成長すると予測されています。世界市場で競争力を維持する必要性が高まり、保険の採用率が高いため、保険会社は保険分析ソリューションを選択するようになりました。さらに、保険分野の分析アプリケーションに関するデジタルトランスフォーメーションは、製品の提供とビジネスモデルの運用における根本的な革新を加速しています。したがって、これらの要因により、保険会社間の分析ソリューションの成長が促進されます。さらに、保険会社は革新的なデータインフラストラクチャ、人工知能、機械学習アルゴリズムを採用および実装して、保険に効果的な分析を展開しています。その結果、今後数年間で市場に大きな機会がもたらされると予想されます。
サードパーティ管理者、ブローカー、コンサルタント部門は、最も急速に成長している部門です。請求の迅速化、タイムリーな顧客サービス、リスク管理、請求サービス、データと分析などのさまざまなサービスを提供するサードパーティ管理者（TPA）は、保険分析ツールをますます採用しています。さらに、ブローカーは顧客のニーズと要求に応じてポリシーに記載されている危険のさまざまな領域に焦点を当てているため、ブローカーは高度な技術ソリューションを実装することで俊敏性と顧客中心主義に焦点を当てるデジタル革命に取り組んでいます。したがって、これらの要因は、サードパーティ管理者、ブローカー、コンサルタントの間で保険分析の成長を促進します。
政府機関は2番目に大きな市場です。彼らは、利益を最大化し、投資収益率（ROI）を高めるために保険分析ツールを導入し、顧客データを効果的に活用して需要を分析・予測し、保険の販売を加速させています。これらの要因が市場の成長を後押ししています。さらに、政府機関は保険契約を提供しながら、バックエンド業務でより高度なデータ基準と機密性の高い顧客情報に関与・従事しているため、この分野での保険分析の利用が促進されています。さらに、政府公認機関として運営されている企業は、高度なテクノロジーへの投資を増やしており、今後数年間で市場に有利な機会を生み出すことが期待されています。
地域別に見ると、世界の保険分析市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA にわたって分析されています。
北米は最も高い収益貢献者であり、予測期間中に13％のCAGRで成長すると予測されています。保険会社は分析ツールを使用して、保険契約者の潜在的なリスクを軽減するための早期の洞察を提供しています。さらに、これらの高度な分析ツールでは、意思決定のための正確な結果を得るために、データの徹底的な調査と徹底した処理が必要です。結果として、これらの要因が地域の市場成長を促進しています。さらに、保険分野における高度な分析への技術の進歩と投資は、保険分析市場の発展にとって重要な成長要因です。逆に、北米の保険会社と一般的なデータの使用を管理する国と地域の法律は、将来の保険分析市場の成長の機会を示しています。
アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域です。さらに、アジア太平洋地域のさまざまな政府が、高度な分析ツールを実装して保険業界を奨励および支援し、事業運営の収益を高めています。さらに、アジア太平洋地域は保険技術の急速な導入により、より急速に成長すると予測されています。さらに、力強い経済成長、急速なデジタル化、クラウドベースのサービスの導入により、この地域の市場成長に大きなチャンスが生まれています。
ヨーロッパは2番目に大きい地域です。ヨーロッパの保険分析市場は、2030年までに92億1500万米ドルに達し、年平均成長率14.6％で成長すると予測されています。保険分野における継続的な技術進歩と、保険会社、政府機関、サードパーティ管理者、ブローカーおよびコンサルタントによる保険分析技術の採用の増加が、この地域のこの市場の需要を促進しています。さらに、ヨーロッパの保険会社は、規制リスクを最小限に抑え、請求処理コストを削減するために分析ツールを採用しており、地域の市場成長をさらに押し上げています。英国、ドイツ、フランスを含むさまざまなヨーロッパ諸国の企業は、請求プロセスの円滑化、保険料徴収の合理化、運用効率の向上に効果的なソリューションであるため、保険分析を使用しています。さらに、保険分析は、潜在的なリスクグループの特性と決定要因を特定し、より正確な請求予測とリスク評価につながります。これらは、保険分析市場の成長にとって重要な要素です。
