保険分析市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

先進技術の導入増加

クラウドコンピューティング、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、人工知能、データ分析、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、チャットボット、機械学習は、保険業界で普及が進んでいます。さらに、この分野の企業は統合されたカスタマイズされたサービスを好んでおり、その結果、世界中で保険分析ソリューションの利用が急増しています。

さらに、先進技術の導入と、顧客への統合型かつ付加価値の高いサービスの提供に対するニーズが高まっており、これが技術導入を促進しています。その結果、運用コストを最小限に抑え、利便性と効率性を向上させるテクノロジーの導入が進むにつれて、市場は拡大すると予想されます。

保険業界における競争の激化

保険業界における競争の激化に伴い、世界市場における熾烈な競争に耐えるため、分析ソリューションの需要が高まる傾向にあります。企業は、増大するリスクの管理、大災害への対応、規制当局の監視要件への対応のために、拡張性と効率性に優れたソリューションを導入しており、これらは保険分析の導入を促進する重要な要因となっています。さらに、消費者は様々な保険会社から24時間365日、オンラインで見積もりやカスタマイズされた保険ソリューションを入手することを好む傾向にあるため、業界内で事業を展開する企業間の競争が激化しています。そのため、競争の激化により、市場の主要プレーヤーにおける保険分析の導入が加速しています。

市場の制約

厳格な政府規制

各国では様々な法律によって多様な規範や規制が定められており、金融センターは規制に対してより統一的なアプローチを取っています。規制当局は既存の基準を見直し、より高い責任と執行力を伴うより厳格な規制措置を課しており、これが保険分析市場の成長を鈍化させています。

さらに、政府と保険会社は、データ保護とパンデミックに関連したデジタル顧客接点の増加に重点を置き、データガバナンスにますます注力しています。その結果、これが市場拡大を阻害する最大の要因となっています。

市場機会

不正行為の急増

水増し、請求額の水増し、事故の偽装、保険申請書への虚偽の記載、実際には発生していない傷害や損害の請求などは、主要な保険詐欺のほんの一部に過ぎません。内部不正、保険金詐欺、保険料脱税、引受詐欺、サイバーセキュリティ詐欺はすべて、保険申込者、保険契約者、第三者請求者、そして保険金請求プロセスの様々な段階で請求者にサービスを提供する専門家によって犯されています。不正行為の大幅な増加を受けて、保険会社は今後数年間で保険分析ソリューションを導入すると予測されています。例えば、保険詐欺対策連合は、SAS Institute Inc.と共同で、2018年には損害保険の請求と損害調整費用の約10%が年間340億米ドルに達すると予測しました。その結果、保険業界における保険分析の需要は高まると予想されます。

コンポーネント分析

コンポーネント別に見ると、世界市場はソリューションとサービスに分かれています。ソリューションセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に13.7%のCAGRで成長すると予測されています。保険分析ソリューションは、企業が予測分析によってパフォーマンスを最適化し、顧客体験を向上させ、リスク評価を改善し、保険金請求コストを削減し、持続可能な事業成長を確保するのに役立ちます。これらの要因が、結果として世界の保険分析市場の発展を後押ししています。

導入モデル分析

導入モデルに基づいて、世界市場はオンプレミスとクラウドに分かれています。クラウド導入は、その拡張性、費用対効果、そしてアクセスの容易さから、世界の保険分析市場を支配しています。リアルタイムのデータ分析、コラボレーション、リモートアクセスのニーズの高まりを受けて確立されたクラウドベースのソリューションは、保険会社に需要に応じてリソースを拡張する柔軟性を提供します。クラウド導入の優位性は、既存システムとのシームレスな統合、データセキュリティの強化、ITオーバーヘッドの削減といったメリットによって推進されています。保険会社は、高度な分析、顧客インサイトの強化、意思決定の迅速化を通じて競争優位性を獲得するため、クラウドソリューションの導入を加速させており、従来のオンプレミスモデルよりもクラウドソリューションが選ばれる選択肢となっています。

企業規模分析

企業規模に基づいて、世界市場は大企業と中小企業（SME）に分類されます。大企業セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に14%のCAGRで成長すると予測されています。大企業は、盗難、詐欺、金銭的損失などのリスクが増大しています。そのため、保険分析はこうしたリスク要因を克服し、事前にリスクを管理するのに役立ちます。このように、大企業におけるセキュリティ問題の増加が市場の成長を後押ししています。

中小企業セグメントは最も急速に成長しているセグメントです。中小企業セグメントは、市場の成長率と、その規模 ...中規模企業は、セキュリティの脅威、詐欺、ビジネスリスク、その他のリスクに直面する傾向が強いです。そのため、これらの企業は、リスク管理、顧客分析、詐欺の削減、引受における正確なリスク予測など、様々なビジネス上の課題を克服するための保険分析ソリューションを重視しています。したがって、これは世界の保険分析市場の成長を促進する重要な要因となっています。

アプリケーション分析

アプリケーション別に見ると、世界の市場は、請求管理、リスク管理、顧客管理、営業・マーケティング、その他に分類されます。リスク管理セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.6%のCAGRで成長すると予測されています。保険分析は、請求管理に予測分析などのツールを導入することで意思決定プロセスを促進し、請求プロセスを効率化します。さらに、分析ツールは、複雑な請求の早期特定、複雑でない請求の迅速な追跡、回収可能な請求の正確な特定を可能にします。これらは、保険分析市場の成長を促進すると予想される主要な市場トレンドです。

営業・マーケティング分野は最も急速に成長している分野です。営業分析は、事業成長の成果を予測し、割引、特別オファー、キャンペーン、販売インセンティブが収益に与える影響を分析するのに役立ちます。そのため、これらの要因は、今後数年間で営業・マーケティング分野向けの保険分析ツールの成長を促進すると予想されます。

リスク管理は2番目に大きな市場です。保険分析は、潜在的なリスクを伴うあらゆる発生源からのリスクを評価、監視、管理するための洞察を保険会社に提供することで、リスク管理の実践に役立ちます。さらに、分析ツールは、保険会社にあらゆる主要なリスク領域に関する包括的な洞察を提供し、保険契約者を様々なリスク要因から保護します。一方、引受人はデータにアクセスして保険申込書とそれに伴うリスクを評価し、データに基づいた予測を行うことができます。これらの要因は、結果として市場成長の大きな機会を生み出すと期待されています。

エンドユーザー分析

エンドユーザーに基づいて、世界の保険分析市場は、保険会社、政府機関、サードパーティアドミニストレーター、ブローカー、コンサルタントに分類されます。保険会社セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に13.3%のCAGRで成長すると予測されています。世界市場での競争力維持の必要性の高まりと保険の導入率の高さは、保険会社が保険分析ソリューションを選択する動機となっています。さらに、保険業界における分析アプリケーションのデジタルトランスフォーメーションは、商品提供とビジネスモデルの運用における抜本的なイノベーションを加速させています。したがって、これらの要因は、保険会社における分析ソリューションの成長を促進しています。さらに、保険会社は、保険分野で効果的な分析を展開するために、革新的なデータインフラストラクチャ、人工知能、機械学習アルゴリズムを採用・実装しています。その結果、今後数年間で市場に大きな機会をもたらすことが期待されています。

サードパーティ・アドミニストレーター、ブローカー、コンサルタント部門は、最も急速に成長しているセグメントです。保険金請求の迅速化、タイムリーな顧客サービス、リスク管理、請求サービス、データ分析など、様々なサービスを提供するサードパーティ・アドミニストレーター（TPA）は、保険分析ツールの導入をますます加速させています。さらに、ブローカーは顧客のニーズと要望に応じて、保険契約に記載されている様々な危険領域に焦点を当てており、高度な技術ソリューションを導入することで、俊敏性と顧客中心主義を重視するデジタル革命を推進しています。したがって、これらの要因が、サードパーティ・アドミニストレーター、ブローカー、コンサルタント部門における保険分析の成長を促進しています。

政府機関は2番目に大きな市場です。政府機関は、顧客データを効果的に活用して需要を分析・予測し、保険契約の販売を促進するために、利益の最大化と投資収益率（ROI）の向上を目的とした保険分析ツールを導入しています。これらの要因が市場の成長を促進しています。さらに、政府機関は保険契約を提供する一方で、バックエンド業務においてより高度なデータ基準と機密性の高い顧客情報を扱っていることから、この分野における保険分析の活用が促進されています。さらに、政府公認機関として事業を展開する企業は、高度なテクノロジーへの投資をますます増やしており、今後数年間で市場に大きな収益機会をもたらすことが期待されています。

地域分析

北米は収益への貢献度が最も高く、予測期間中に13%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。保険会社は分析ツールを活用し、保険契約者の潜在的リスクを軽減するための早期の洞察を提供しています。さらに、これらの高度な分析ツールは、意思決定に必要な正確な結果を得るために、データの徹底的な調査と徹底した処理を必要とします。これらの要因が、結果としてこの地域の市場成長を牽引しています。さらに、保険分野における技術の進歩と高度な分析への投資は、保険分析市場の発展にとって重要な成長要因です。一方で、北米における保険会社と一般的なデータ利用を規制する国および地域の法律は、将来の保険分析市場の成長機会となっています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域です。さらに、アジア太平洋地域の各国政府は、高度な分析ツールの導入と事業運営の収益向上を通じて、保険業界を奨励・支援しています。さらに、アジア太平洋地域は保険テクノロジーの急速な導入により、より速い成長が見込まれています。さらに、力強い経済成長、急速なデジタル化、そしてクラウドベースサービスの導入は、この地域の市場成長にとって大きな機会を提供しています。

欧州市場動向

欧州は2番目に大きな地域です。欧州の保険分析市場は、2030年までに92億1,500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）14.6%で成長すると予測されています。保険業界における継続的な技術進歩と、保険会社、政府機関、第三者機関、ブローカー・コンサルタントによる保険分析テクノロジーの導入増加が、この地域におけるこの市場の需要を押し上げています。さらに、欧州の保険会社は、規制リスクを最小限に抑え、保険金請求処理コストを削減するために分析ツールを導入しており、この地域の市場成長をさらに加速させています。英国、ドイツ、フランスを含む欧州各国の企業は、保険金請求プロセスの円滑化、保険料徴収の効率化、そして業務効率の向上に効果的なソリューションとして、保険アナリティクスを活用しています。さらに、保険アナリティクスは潜在的なリスクグループの特性と決定要因を特定し、より正確な保険金請求予測とリスク評価を可能にします。これらは、保険アナリティクス市場の成長を促進する重要な要因です。

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保険分析市場のトップ競合他社

1. Applied Systems
2. IBM Corp
3. Open Text Corporation
4. Oracle
5. Pegasystems Inc
6. Microsoft
7. Salesforce.com Inc
8. SAP SE
9. SAS Institute Inc
10. Vertafore, Inc

最近の進展

• 2022年6月 - IBMとSL Green Realty Corp.。マンハッタン最大のオフィスビル所有者である同社は、SL GreenがIBMのサステナビリティ・ソフトウェアを活用し、同社の環境・社会・ガバナンス（ESG）戦略を推進していると発表しました。 SL Greenは、IBM傘下のEnviziのソフトウェアを活用することで、環境への取り組みをより深く理解し、報告し、効率性向上の機会を特定し、広範な不動産事業全体の持続可能性をさらに推進します。
• 2022年5月 - EYとIBMは、COVID-19パンデミックを受けて、従業員の採用、維持、スキルアップ、そして迅速かつ大規模な人事システムテクノロジーの変革など、世界中の企業が直面する最も差し迫った人材育成の課題への対応を支援するための新たなイニシアチブを通じて、提携を拡大することを発表しました。