保険テレマティクス市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場を牽引する要因

保険テレマティクスのクラウド導入による優れたデータ＋デバイス管理

乗用車および商用車へのモノのインターネット（IoT）の統合は、保険テレマティクスにおけるクラウドサービスの導入を促進しています。クラウドは、デバイスが移動中でもそのデバイスに関する幅広い情報にアクセスするのに役立ちます。例えば、親は子供の運転習慣を見守ることができます。サードパーティ製アプリケーションの活用により、クラウドサービスは顧客体験全体に統合され、予測期間中の市場の成長を牽引する可能性があります。

このセグメントの成長を促進するために、対象者とのリアルタイムのデータ交換が可能になっています。これにより、クラウドテレマティクスを組み込むことで、車両の行動記録を保持することができ、ドライバーの運転スタイルに関連する洞察や危険情報を提供します。クラウドベースのサービスは、データストレージコストが低いため、今後数年間でオンプレミスサービスよりも急速に発展すると予測されており、予測期間全体を通じてこのセグメントの成長を後押しするでしょう。

車両へのテレマティクスの導入は、厳格な政府規制の対象です

自動車の安全性とセキュリティは、世界各国の政府にとって最優先事項となっています。多くの政府は、車両の位置と移動を追跡するために、テレマティクスの設置数を増やすことを義務付けています。多くの国では、盗難監視や緊急警報システムなどのサービスに、一定レベルの可用性を法律で義務付けています。同法第2条第35項(2)に基づき、インド中央政府の道路運輸省および道路交通局は、すべての公共交通機関に、安全対策として、位置監視装置、全地球測位システム、緊急ボタンを備えることを義務付けています。交通事故による死亡者数の増加と乗員の安全性を懸念する欧州委員会は、e-Callシステムの統合を命じました。

市場の抑制要因

プライバシーへの懸念と顧客の認識不足

しかしながら、世界の保険テレマティクス市場の拡大は、いくつかの障害によって鈍化しています。データ盗難への懸念とデータ収集方法の透明性の欠如が、市場拡大を鈍化させると予測されています。さらに、インターネット接続の欠如はリアルタイム監視システムに影響を与え、顧客が保険会社の割引を受ける機会を減少させています。人間の誠実性の欠如と洗練された設計も、市場の拡大を阻害しています。保険テレマティクス、クラウド、モバイル技術のセキュリティ上の課題は、この業界にとって大きな問題となっています。さらに、個人および顧客のプライバシーに関する懸念が市場の拡大を阻害しています。

主要な市場機会

個別化された高付加価値サービスと急成長する自動車産業

インド、シンガポール、日本、中国、韓国といった成長経済圏のテレマティクス企業には、事業を拡大・強化する大きなチャンスがあります。自動車保険におけるテレマティクスは、手頃な保険料と、消費者ニーズを満たすカスタマイズされた付加価値サービスにより、今後数年間で普及が進むと予想されています。

これらの国々では資金不足のため、費用対効果の高い対策が必要とされており、これが市場進出のための収益性の高い機会を生み出すことが期待されています。テレマティクスプロバイダーは、自動車業界におけるイノベーションの進展に伴い、顧客体験の向上、パートナーとの連携強化、データの収益化のための新たな方法を模索しており、今後数年間で市場機会の創出が期待されています。

セグメント分析

世界の保険テレマティクス市場は、提供内容、タイプ、導入、企業規模、最終用途、地域（地理）に基づいて、さまざまなセグメントに分かれています。

提供内容別に見ると、世界市場はハードウェアとソフトウェアに区分されています。近年、ソフトウェアは大きな市場シェアを占めています。ネットワーク容量と接続性への需要が高まり続ける中、ソフトウェアセクターは商業的にますます重要になっています。テレマティクスソフトウェアは、情報科学と通信技術を組み合わせたもので、テレマティクスソフトウェアと呼ばれています。

予測期間中、ハードウェアは大幅な成長が見込まれます。UBIと自動車IoTは、モバイルデバイスとマシンツーマシン（M2M）通信に大きく依存しています。 OEMはテレマティクスサービスプロバイダー（TSP）と提携することで、保険テレマティクスと車載サービスを費用対効果の高い方法で提供できます。

タイプ別に見ると、世界市場は走行距離に応じた従量制保険（Pay-as-you-drive）、運転者による支払い（Pay-how-you-drive）、従量制保険（Pay-as-you-go）に分類されます。2021年の保険テレマティクス市場は、走行距離に応じた従量制保険（Pay-as-you-drive：PAYD）が主流でした。世界中でUBIのビジネス価値は、その広範な導入により高まっています。運転行動やリスクの度合いに基づいた保険料の支払いなどのカスタム機能により、このモデルでは大きな成果が得られています。

予測期間中、PHYDが最も急速に増加すると予想されています。ブラックボックス保険と呼ばれるPAYDは、このタイプの保険と多くの共通点を持っています。 PHYDモデルは保険料の高精度な算出も実現し、ドライバーはインセンティブ制度を通じて保険料の支出を調整できます。

導入形態別に見ると、世界市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。2021年にはオンプレミスが市場をリードし、予測期間中は着実に成長すると予測されています。近い将来、相互接続された自動車ネットワークが拡大するにつれて、オンプレミス実装はソフトウェアアップグレードやターンアラウンドタイムなどの接続基準を満たすのに十分な性能を備えると考えられます。そのため、テレマティクス分野では、オンプレミスサービスと導入の組み合わせが当面の間主流であり続けるでしょう。

クラウドプラットフォームの利用増加と業界における新たなアプローチにより、クラウド導入はますます一般的になりつつあります。UBIサービスを提供するために、多くの大手企業がクラウドプラットフォームに注力しています。データ分析とテレマティクスプロバイダーのOcto Telematicsは、Cloudera Enterpriseを活用し、運転リスク評価、保険金請求サービス、そして顧客関係管理に関するインサイトを保険会社に提供しています。

企業規模別に見ると、世界市場は大企業と中小企業に分類されます。2021年には市場は大企業が優勢を占め、この優位性は予測期間中も続くと予想されます。自動車保険におけるモバイルテレマティクスシステムの利用増加は、業界に大きな影響を与えています。

中小企業は急速に発展すると予測されており、将来は明るいと予想されます。中小企業は、成長の原動力として顧客維持と費用対効果の高い保険金請求サービスに大きく依存しています。中小企業は、アプリベースのバーチャルサービスも提供しています。モバイル技術やテレマティクスを扱う新興国の起業家にも大きな注目が集まっています。

エンドユース別に見ると、世界市場は乗用車と商用車に分類されます。2021年には、市場は乗用車カテゴリーが主流でした。テレマティクス事業における連携型デジタルサプライチェーンは、保険対象車両のフリート管理に活用されています。その結果、乗用車のフリート管理手続きは近い将来、大きな恩恵を受けると予測されています。UBIサービスシステムにおける保険金請求処理は、乗用車向けにカスタム設計されたアプリを介して完了できます。

商用フリートは、近い将来、商用車市場の成長を牽引すると予測されています。ビジネステレマティクス市場では、大手企業が成長を牽引すると予想されています。その好例が、Octo Telematicsのビジネス保険テレマティクスソリューションであるOcto Fleetです。これにより、商用車は専用のテレマティクスサービス群を活用できるようになり、収益性が向上します。

地域別では、世界市場は北米、欧州、アジア太平洋地域（APAC地域）、ラテンアメリカ、中東・アフリカ（MEA）に区分されています。2021年には北米地域が市場を席巻し、この優位性は当面続くと予想されています。主要企業、技術の進歩、そして相互接続サービスの大規模な市場が、この優位性に貢献しています。中国と日本は、アジア太平洋地域の成長を牽引すると予測されており、世界の他の地域を上回ると予想されています。

地域分析

世界の保険テレマティクス市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋（APAC）、ラテンアメリカ、中東・アフリカ（MEA）の地域に区分されています。

2021年には、北米地域が市場で最も大きなシェアを占めており、予測期間中もこの状況は続くと予想されます。この優位性は、主要企業の存在、技術の進歩、そして相互接続されたサービスへの需要の大幅な高まりによるものです。北米の保険会社はクラウドソリューションの導入を加速させ、アプリとデータをクラウドでホストされるネットワークに移行し始めています。

保険会社は、業界内の他社との差別化を図り、最先端技術へのアクセスを確保するために、クラウドネットワークの導入を開始しています。これにより、保険会社は高い競争優位性を維持できます。例えば、アクセンチュアが提供するクラウドベースのソリューションは、同社が提供する保険クラウドプログラムと連携することで、信頼性と手頃な価格を両立したテレマティクスサービスを提供しています。

日本と中国が牽引し、アジア太平洋地域は最も高い成長率を示す地域になると予想されています。これらの市場では、テレマティクスとIoT（モノのインターネット）技術の導入が大幅に増加しており、どちらもサードパーティのモバイルデバイスに依存しています。さらに、アジア太平洋地域の業界は、不十分なデータ保護や顧客の理解不足といった根深い課題を抱えているため、まだ初期段階にあります。

しかし、携帯電話技術の広範な導入と革新的なモバイル接続は、UBIモデルの成長を促進する可能性が高いでしょう。さらに、投資とパートナーシップの拡大は、今後数年間の市場拡大を支えるのに役立つでしょう。

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保険テレマティクス市場のトップ競合他社

1. Intelligent Mechatronic System
2. Meta System S.p.A
3. Agero Inc.
4. Masternaut Ltd.
5. Octo Telematics S.p.A
6. Aplicom
7. Verizon
8. MiX Telematics Ltd.
9. TomTom Telematics BV
10. IMS
11. TRIMBLE INC.
12. Sierra Wireless Inc.

最近の進展

• 2024年4月 - Avivaは、ドライバーの運転技能向上を支援し、更新費用の節約を可能にする新しいプログラムを開始しました。 MyDriveと呼ばれるこの新しいアイデアは、スマートフォンの技術を活用してドライバーの運転行動を追跡し、安全性向上のための推奨事項を提供します。
• 2024年2月 - 一部の管轄区域において、テクノロジー主導の商用自動車保険のリーダーであるHigh-Definition Vehicle Insurance (HDVI)は、2月1日以降に発効する契約を対象に、商用トラックフリート向けの初の使用状況ベースで動的に価格設定される保険オプションであるHDVI ShiftTMの次期バージョンを発表しました。