世界の保険第三者管理市場規模は、2023年に3,993億米ドルと評価され、 2032年までに7,562億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に8.3%のCAGRを記録します。医療業界の成長と地球温暖化による自然災害の増加は、保険第三者管理市場のシェア拡大に寄与すると予測されています。
サードパーティ管理者（TPA）は、請求、プラン設計、請求処理など、健康保険の管理業務を担当する企業です。現在、TPA はさまざまな企業で勢いを増しており、その責任範囲は拡大しています。TPA は、健康保険業界、商業賠償責任保険、投資会社の運営におけるさまざまな職務を担っています。さらに、市場企業は、法廷会計、労働者災害補償監査、緊急対応計画などの新しい分野に参入することを決定しています。
健康保険業界における第三者管理者の利用と、保険事業における業務効率と透明性の要件の高まりが、保険第三者管理者市場の拡大を牽引しています。しかし、セキュリティとプライバシーの懸念、および保険第三者管理者サービスに対する理解と認識の向上の必要性が、市場の成長の可能性を制限しています。対照的に、第三者管理者サービスの技術的進歩により、予測期間を通じて保険第三者管理者市場を拡大するいくつかの見通しがもたらされると予想されます。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 8.3% |
| 市場規模 | 2023 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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保険金請求の複雑化は、世界中の保険第三者管理 (TPA) 市場の大きな推進力となっています。保険契約がますます高度化し、特定のニーズに適合するようになるにつれて、請求の取り扱いと処理はより複雑になります。TPA は、これらの複雑な請求を適切に管理するために必要な専門知識と専門サービスを提供します。
メディケア・メディケイドサービスセンターによると、NHEは2022年に4.1%増加して4.5兆米ドル、1人当たり13,493米ドルとなり、GDPの17.3%を占める。さらに、メディケア支出は2022年に5.9%増加して9,443億米ドルとなり、NHE全体の21%を占める。メディケイド支出は2022年に9.6%増加して8,057億米ドルとなり、NHE全体の18%を占める。この増加は、医療保険請求の複雑さが増し、請求管理能力の強化が求められていることを反映している。
さらに、ハリケーン、地震、山火事などの自然災害は、多くの複雑な請求を引き起こします。各請求には、財産損害、事業中断、人的被害など、多数の要素が含まれる可能性があり、解決には広範な調査と協力的な取り組みが必要です。自然災害は、2023年に世界で約2,500億ドルの損害を引き起こし（前年は2,500億ドル）、保険損失は950億ドル（その前の年は1,250億ドル）でした。全体的な損失は5年間の平均と一致していましたが、保険損失は通常の1,050億ドルをわずかに下回っており、処理する必要のある請求の範囲と複雑さが浮き彫りになっています。
その結果、TPA はこれらの困難を管理するために必要な特別な経験を提供し、請求が効率的かつ正確に処理されることを保証します。この傾向は、多くの分野で保険請求の複雑さと量が増加していることを示すデータによって強化されています。TPA は、保険会社が複雑な請求を管理し、顧客満足度を向上させ、規制遵守を維持するのに役立ちます。
保険業界におけるサードパーティ管理 (TPA) では、最新テクノロジーが重要な機能です。このテクノロジーへの依存は、効率性、精度、拡張性に関して大きな利点がありますが、TPA の運用と成長に影響を与える弱点や障害ももたらします。TPA は、膨大な量のデータを処理し、請求処理を自動化し、顧客サポートを提供するために、高度なテクノロジー インフラストラクチャに依存しています。このインフラストラクチャに障害が発生すると、運用が大幅に遅れ、重要なデータが失われる可能性があります。
IBMによると、2023年の世界の平均データ漏洩コストは445万ドルで、3年間で15％増加した。TPAも例外ではない。TPAは、名前や社会保障番号など、さまざまな参加者データに責任を負っており、DIAのサイバーセキュリティ侵害により、メンバーの残高全体が簡単に消えてしまう可能性がある。また、状況に詳しい2人の人物によると、インド保険情報局（IIB）がハッキングされ、一部のデータが侵害された可能性がある。IIBは、複数の事業分野の保険会社から取引データを収集している。この事件は、 TPAのサイバー攻撃に対する脆弱性と、データ漏洩による深刻な財務上および評判への影響を明らかにした。
しかし、プライバシー規制当局は、健康保険データの漏洩により、 2024年までにフランスの人口のほぼ半数が被害を受ける可能性があると警告している。フランスのプライバシー監視機関によると、1月末にハッキングにより、3,300万人以上、つまり同国の人口の約半数のデータが漏洩した。フランス国立情報学自由委員会（CNIL）は、健康保険会社が影響を受けた人々に直接通知する責任があると述べたが、人々は騙そうとするフィッシング詐欺の可能性には注意する必要がある。
さらに、企業がEU のGDPR (一般データ保護規則) で要求されているサイバーセキュリティ保護を実施していないことが判明した場合、最大 2,000 万ユーロまたは世界売上高の 4% のいずれか大きい方の罰金が科せられる可能性があります。
保険第三者管理 (TPA) 業界の将来を決める上で、技術革新は重要です。最先端の技術を取り入れることで、 TPA は業務を合理化し、効率を高め、保険会社と消費者に優れたサービスを提供できます。予測分析アルゴリズムは、過去の請求データを調べてパターン、傾向、リスク要因を見つけ出すことができるため、TPA はより情報に基づいた決定を下し、リソースをより適切に割り当てることができます。大手 TPA の Crawford & Company は、予測分析を使用して請求数を予測し、請求の重大度を分析し、リソースを適切に配置しています。Crawford は、データに基づく洞察を適用することで、請求管理の効率を高め、運用コストを削減しています。
さらに、ブロックチェーン技術は、機密性の高い保険データを保存するための安全で透明なプラットフォームを提供し、データ漏洩のリスクを軽減し、利害関係者の信頼を高めます。B3i は、保険業界でブロックチェーン技術のユースケースを作成するための市場努力 (より正確にはコンソーシアム) として 2016 年 10 月に設立されました。当時、ブロックチェーンは金融セクターで最も話題になった技術でした。保険会社がこのトレンドに注目し、業務への影響を考慮するのは当然のことです。b3i のデビューに続いて、France Assureurs はブロックチェーン技術の研究を開始しました。
市場は、タイプ別に、健康保険管理者、第三者請求管理、労働者災害補償 TPA に分類されています。
予測年度には、健康保険が市場を支配しました。健康保険の分野では、TPA が仲介者として機能し、医療請求と保険管理プロセスを合理化します。このセグメントは、健康保険業務の円滑な機能を確保する上で重要な役割を果たします。さらに、請求管理システムの改善も市場の成長を後押ししました。
退職プランは保険の種類の中で 2 番目に多いです。退職保険は年金プランや年金保険と関連していることが多く、これらの長期金融商品の管理における TPA の専門知識の恩恵を受けています。TPA は退職給付金のシームレスな分配を保証します。退職プランニングは、退職後の収入目標、行動、およびそれらの目標を達成するために必要な決定を規制します。
CGL 保険を専門とする TPA は、法的および財務上の結果から企業を守るために重要な、賠償請求の管理を支援します。商業一般保険は、企業の業務、製品、または企業敷地内での傷害によって引き起こされた身体傷害、財産損害、および人身傷害を補償する保険です。
サービスに基づいて、市場はクレーム管理、ポリシー管理、手数料管理に細分化されています。クレーム管理は、保険金請求の処理、裁定、決済など、保険第三者管理者 (TPA) が提供する重要なサービスです。この部門は、クレームの受付、文書の確認、調査、支払い処理など、さまざまな責任を担っています。クレーム管理を担当する TPA は、紛争、詐欺、運用上の非効率性を削減するために、保険会社や保険契約者と緊密に連携し、クレームが時間どおりに正確に解決されるようにします。効果的なクレーム管理には、関係者全員にとって良い結果を生み出すために、保険法、リスク評価、顧客サービスに関する知識が必要です。
保険契約管理とは、保険契約の発行から更新または解約まで、そのライフサイクル全体にわたって保険契約を管理および維持することです。保険契約管理サービスを提供する TPA は、保険会社に代わって保険契約の引受、発行、裏書、更新、解約を処理します。このカテゴリには、保険データの入力、保険契約書類の準備、保険料の請求、保険契約者とのコミュニケーションが含まれます。保険契約管理 TPA は、規制遵守を維持し、保険契約の詳細を正確に収集し、保険会社と保険契約者にタイムリーな更新情報を提供します。効果的な保険契約管理は、正確な記録の保持、リスクの管理、保険業務の最適化に不可欠です。
保険代理店、ブローカー、その他の仲介業者に支払われる手数料を処理するために使用されるプロセスとシステムは、「手数料管理」と呼ばれます。保険 TPA は、販売された保険契約の数、徴収された保険料、保険契約取引の特定の条件など、さまざまな要素に基づいて、代理店/ブローカーに支払われる手数料の計算を管理します。TPA は、これらの手数料の正確な計算とタイムリーな支払いを保証します。ほとんどの場合、TPA は保険代理店とブローカーに代わって仲介者として機能し、この種の紛争を簡単に解決します。手数料に関する代理店とブローカーの質問や懸念に対処し、手数料の支払いの明確で透明なプロセスを維持し、それらに関連する各問題や質問を支援するために、手数料管理チームがあります。
市場は、用途によってさらに医療、建設、不動産、接客業、運輸業、人材派遣業に分かれています。保険の第三者管理業者 (TPA) は、顧客として医療業界に大きく依存しています。医療 TPA は、保険会社、雇用主が後援する健康保険、政府の医療プログラムの医療保険請求、給付、プロバイダー ネットワークを管理します。これらの TPA は、医療、歯科、視力、処方薬の補償を含む包括的な医療サービスを提供します。医療提供者、保険会社、保険契約者と緊密に連携して、タイムリーな請求処理、コスト抑制、高品質の医療提供を保証します。医療 TPA は、複雑な医療規制を順守し、医療費を管理し、絶えず変化する医療環境における患者の転帰を改善するために不可欠です。
建設業界では、保険 TPA を使用して、一般賠償責任保険、労働者災害補償保険、財産保険、保証金など、さまざまな保険プログラムを管理しています。建設 TPA は、建設会社、請負業者、下請け業者の特定の要件を対象としたリスク管理、請求管理、コンプライアンス サービスを提供します。これらの TPA は、職場での負傷、財産損害、建物の欠陥に対する請求を管理し、リスクを軽減して規制への準拠を確保します。建設 TPA は、建設プロジェクトの複雑な保険要件に対応し、負債を最小限に抑え、資産を保護することで組織を支援し、ダイナミックな業界環境におけるプロジェクトの遂行とビジネスの成功に集中できるようにします。
企業規模に基づいて、市場は大企業と中小企業に細分化されています。TPA は、大企業のニーズに合わせたさまざまなサービスを提供します。これには、請求処理、ポリシー管理、引受サポート、顧客サービスが含まれます。大企業は、高度なリスク管理戦略を必要とすることがよくあります。TPA は、リスク評価、軽減戦略、保険業界特有の規制要件への準拠に関する専門知識を提供できます。TPA は、業界の専門知識、カスタマイズ オプション、堅牢なサービス提供モデルで差別化を図っており、効率的で準拠した保険管理ソリューションを求める大企業にとって不可欠です。
TPA は、中小企業の特定のニーズと予算に合わせて、基本的なポリシー管理、請求処理、顧客サポートなどの簡素化された保険ソリューションを提供します。TPA は、効率的なサービス提供のためにテクノロジーを活用し、中小企業にポリシー管理と請求追跡のためのオンライン ポータルへのアクセスを提供します。中小企業向けの TPA 市場は競争が激しく、さまざまな業界の中小企業の独自のニーズを満たすために、手頃な価格、サービス品質、柔軟性に重点を置いています。
COVID-19 の流行により、保険の第三者管理市場に新たな機会が生まれることが予想されます。保険業界におけるデジタル技術の導入と、クラウドで管理される TPA ソリューションの需要の高まりにより、市場が活性化すると予想されます。
また、パンデミック中に健康保険の請求が増加したため、保険会社はTPASサービスへの投資を重視し、パンデミック中の効率性と業務運営を改善するためにTPAを検討する保険会社の士気を高めました。
COVID-19パンデミックの襲来後、テクノロジーの急速な進歩と人々の懸念の高まりにより、市場は成長を遂げています。保険業界の変化するニーズに対応しているTPAはごくわずかであり、データ、人材、テクノロジーの必要な能力の構築に注力しています。このため、市場はパンデミック前のレベルに急速に回復すると予想されます。
一部のTPAはパンデミック前のレベルに勢いを増していますが、遅れをとっているTPAもいくつかあります。そのようなTPAは、急速に変化する規則や規制、常に変化する雇用主と従業員の健康ニーズ、スタッフの維持、採用、高まるセキュリティ上の懸念、一部の分野における技術的制限など、大きな課題に直面しています。
北米は、世界の保険第三者管理市場の最も重要なシェアを占めており、予測期間中に8.2％のCAGRで成長すると予測されています。北米での需要は、主に米国でのTPAの需要の高さによって推進されています。米国の第三者管理市場は、集中化と断片化の両方が見られます。収益の変動性が低いことが、第三者管理の需要を牽引する主な要因です。米国の人々は可処分所得の増加を目の当たりにしており、これにより自動車、住宅、および保険を必要とするその他の資産を購入できます。一方、多くのプレーヤーの存在による競争の激化は、市場に悪影響を及ぼします。
さらに、一人当たり可処分所得の増加により、個人や世帯は生命保険、健康保険、財産保険、損害保険の保険料を高く支払うことで、補償範囲を広げることができます。繰り返しになりますが、COVID-19パンデミックは米国の保険業界にプラスの影響を与えています。保険会社は、請求が増加するにつれて、第三者管理者サービスに投資しています。IBIS Worldによると、2023年には、第三者管理者および保険金請求査定人の市場規模は2.4％増加しました。
さらに、マッキンゼー・アンド・カンパニーによると、慢性疾患の世界的な負担は増大しており、2020年までに心血管疾患、がん、糖尿病、呼吸器疾患が全死亡者の79%を占めることになります。予測では、2030年までにこの数字は84%に上昇する可能性があり、慢性疾患が世界の健康結果に与える影響が増大していることが浮き彫りになっています。2023年、米国では376件の気象災害と気候災害が発生し、総損害額は10億ドルに迫るか、それを上回りました。これら376件の発生による総費用は2兆6,600億ドルを超えています。その結果、壊滅的な災害による保険金請求の増加が保険TPAの市場拡大を促進しています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に 8.6% の CAGR を示すことが予想されています。中国が最大のシェアを占め、インドは最も速い CAGR で成長すると予想されています。この地域には大きな可能性と成長の余地があります。インド、中国、日本、韓国などの国では、良好な経済状況、保険の普及率の向上、保険セクターの効率性と透明性を向上させる法改正により、保険 TPA 業界が著しく成長しています。
ヨーロッパでは幅広いサービスが提供されています。EU の一般データ保護規則 (GDPR) や保険販売指令 (IDD) の導入などの規制改革により、ヨーロッパの保険市場は変革しています。これらの要件では透明性、消費者保護、データ プライバシーが優先されるため、保険会社はコンプライアンスとリスク管理の経験を持つ TPA に管理業務を委任するようになっています。
