保険第三者管理市場 サイズと展望 2025-2033

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保険第三者管理市場の成長要因

保険金請求の複雑化

保険金請求の複雑化は、世界的な保険第三者管理（TPA）市場の大きな牽引力となっています。保険契約が高度化し、特定のニーズに適合するようになるにつれて、請求の取り扱いと処理はより複雑になります。TPAは、こうした複雑な請求を適切に管理するために必要な専門知識と専門サービスを提供します。

メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）によると、国民健康保険料（NHE）は2022年に4.1%増加して4.5兆米ドル、つまり一人当たり13,493米ドルとなり、GDPの17.3%を占めることになります。さらに、メディケア支出は2022年に5.9%増加して9,443億米ドルとなり、国民健康保険料（NHE）総額の21%を占めました。メディケイド支出は2022年に9.6%増加して8,057億米ドルとなり、国民健康保険料（NHE）総額の18%を占めました。この増加は、健康保険請求の複雑化を反映しており、請求管理機能の強化が求められています。

さらに、ハリケーン、地震、山火事などの自然災害は、多くの複雑な請求を引き起こします。それぞれの請求には、物的損害、事業中断、人的被害など、多くの要素が含まれる可能性があり、解決には広範な調査と協力的な取り組みが必要になります。 2023年の自然災害による世界の損害額は約2,500億米ドル（前年は2,500億米ドル）、保険損失額は950億米ドル（その前の年は1,250億米ドル）でした。全体的な損失額は過去5年間の平均とほぼ同水準でした。しかし、保険損失額は通常の1,050億米ドルをわずかに下回り、処理が必要な保険金請求の範囲と複雑さが浮き彫りになりました。

結果として、TPAはこれらの困難に対処するために必要な特別な経験を提供し、保険金請求が効率的かつ正確に処理されることを保証します。この傾向は、多くの分野で保険金請求の複雑さと件数が増加していることを示すデータによって裏付けられています。 TPAは、保険会社が複雑な請求を管理し、顧客満足度を向上させ、規制遵守を維持するのに役立ちます。

市場の制約

データのプライバシーとセキュリティ

保険業界におけるサードパーティ・アドミニストレーション（TPA）において、最新テクノロジーは重要な要素です。このテクノロジーへの依存は、効率性、精度、拡張性といった面で大きなメリットをもたらしますが、同時にTPAの業務と成長に影響を与える弱点や障害ももたらします。TPAは、膨大な量のデータの処理、請求処理の自動化、顧客サポートの提供のために、高度なテクノロジー・インフラストラクチャに依存しています。このインフラストラクチャに何らかの障害が発生すると、業務に大きな遅延が生じ、重大なデータ損失につながる可能性があります。

IBMによると、2023年の世界平均データ漏洩コストは445万米ドルで、3年間で15%増加しました。TPAも例外ではありません。 TPAは、氏名や社会保障番号など、様々な加入者データを管理する責任を負っています。DIAのサイバーセキュリティ侵害は、加入者の残高を一瞬で失う可能性があります。また、事情に詳しい2人の関係者によると、インド保険情報局（IIB）がハッキングを受け、一部のデータが漏洩した可能性があるとのことです。IIBは、複数の事業分野にわたる保険会社から取引データを収集しています。この事件は、TPAのサイバー攻撃に対する脆弱性と、データ漏洩が財務面および評判に深刻な影響を与える可能性を明らかにしました。

しかし、プライバシー規制当局は、健康保険データの漏洩が2024年までにフランスの人口のほぼ半数に影響を及ぼす可能性があると警告しています。フランスのプライバシー監視機関によると、ハッキングにより3,300万人以上、つまりフランスの人口の約半数のデータが漏洩しました。 1月末時点で、欧州連合（EU）の人口の約70％が新型コロナウイルスに感染しています。国立情報処理・自由委員会（CNIL）は、健康保険会社が影響を受けた人々に通知する直接的な責任を負っているものの、人々はフィッシング詐欺の可能性に注意する必要があると述べています。

さらに、これらの企業がEUのGDPR（一般データ保護規則）で求められるサイバーセキュリティ保護を実施していなかったことが判明したとします。その場合、最大2,000万ユーロまたは世界売上高の4%のいずれか大きい方の罰金が科せられる可能性があります。

市場機会

技術の進歩

保険第三者管理（TPA）業界の将来を決定づける上で、技術革新は重要です。最先端技術を導入することで、 TPAは業務を合理化し、効率性を高め、保険会社と消費者に優れたサービスを提供することができます。予測分析アルゴリズムは過去の請求データを分析してパターン、傾向、リスク要因を特定できるため、TPAはより的確な意思決定を行い、リソースをより適切に配分することができます。大手TPAであるCrawford & Companyは、予測分析を使用して請求件数を予測し、請求の重大度を分析し、リソースを適切に配分しています。 Crawford社は、データに基づく洞察を適用することで、保険金請求管理の効率を高め、運用コストを削減しています。

さらに、ブロックチェーン技術は、機密性の高い保険データを保管するための安全で透明性の高いプラットフォームを提供し、データ漏洩のリスクを低減し、ステークホルダーの信頼を高めます。B3iは、保険業界におけるブロックチェーン技術のユースケース創出を目指す市場活動（より正確にはコンソーシアム）として、2016年10月に設立されました。当時、ブロックチェーンは金融セクターで最も話題になった技術でした。保険会社がこのトレンドに注目し、自社の業務への影響を検討するのは当然のことです。b3iの設立後、France Assureursはブロックチェーン技術に関する調査を開始しました。

タイプ分析

予測期間中、医療保険が市場を席巻しました。医療保険分野において、TPAは仲介業者として、医療費請求および保険契約管理プロセスを合理化します。このセグメントは、医療保険業務の円滑な運営を確保する上で重要な役割を果たしています。さらに、請求管理システムの改善も市場の成長を後押ししています。

退職プランは保険の種類の中で2番目に多い位置を占めています。退職保険は、多くの場合、年金プランや年金保険と関連しており、これらの長期金融商品の管理におけるTPAの専門知識を活用しています。TPAは、退職給付金のシームレスな分配を保証します。退職プランニングは、退職後の収入目標、行動、そしてそれらの目標を達成するために必要な意思決定を規定します。

CGL保険を専門とするTPAは、法的および財務的な影響から企業を守る上で重要な、賠償責任請求の管理を支援します。商業総合保険は、事業活動、製品、または事業所内での負傷に起因する身体傷害、財産損害、および人身傷害を対象とする保険契約です。

サービス分析

市場は、クレーム管理、ポリシー管理、およびコミッション管理の3つに細分化されています。クレーム管理は、保険金請求の処理、裁定、および決済を含む、保険第三者管理会社（TPA）が提供する重要なサービスです。このセクターは、クレーム受付、書類確認、調査、支払い処理など、さまざまな責任を担っています。クレーム管理を担当するTPAは、紛争、詐欺、および業務上の非効率性を削減するために、保険会社および保険契約者と緊密に連携し、クレームが期限内に正確に解決されるように努めています。効果的な保険金請求管理には、保険法、リスク評価、そして顧客サービスに関する知識が不可欠であり、関係者全員にとって良好な結果をもたらします。

保険契約管理とは、保険契約の発行から更新、あるいは解約に至るまで、そのライフサイクル全体にわたる管理と維持を指します。保険契約管理サービスを提供するTPAは、保険会社に代わって保険の引受、発行、裏書、更新、解約を処理します。このカテゴリには、保険データの入力、保険証券の作成、保険料の請求、保険契約者とのコミュニケーションが含まれます。保険契約管理TPAは、規制遵守を維持し、保険契約の詳細を正確に収集し、保険会社と保険契約者にタイムリーな最新情報を提供します。効果的な保険契約管理は、正確な記録の保持、リスク管理、そして保険業務の最適化に不可欠です。

保険代理店、ブローカー、その他の仲介業者に支払われる手数料を処理するためのプロセスとシステムは、「手数料管理」と呼ばれます。保険TPAは、販売された保険契約数、徴収された保険料、保険契約の具体的な条件など、さまざまな要素に基づいて、代理店／ブローカーに支払われる手数料の計算を管理します。TPAは、これらの手数料の正確な計算と適時な支払いを確保します。多くの場合、TPAは保険代理店とブローカーに代わって仲介役を務め、この種の紛争を容易に解決します。代理店とブローカーの手数料に関する質問や懸念に対処し、手数料の支払いプロセスの明確さと透明性を維持し、それらに関連する各事項や質問を支援するために、手数料管理チームが設置されています。

アプリケーション分析

市場は、アプリケーションによってさらに医療、建設、不動産、ホスピタリティ、運輸、人材派遣など、保険業界の第三者管理会社（TPA）は、医療業界を顧客として大きく依存しています。医療TPAは、保険会社、雇用主主導の健康保険、政府の医療プログラムのために、医療保険の請求、給付、プロバイダーネットワークを管理しています。これらのTPAは、内科、歯科、眼科、処方薬の補償を含む包括的な医療サービスを提供しています。医療提供者、保険会社、保険契約者と緊密に連携し、タイムリーな請求処理、コスト抑制、高品質な医療提供を保証します。医療TPAは、常に変化する医療環境において、複雑な医療規制への対応、医療費の抑制、患者の転帰改善に不可欠です。

建設業界では、保険TPAを利用して、一般賠償責任保険、労働者災害補償保険、不動産保険、保証債務など、様々な保険プログラムを管理しています。建設TPAは、建設会社の特定の要件に特化したリスク管理、請求管理、コンプライアンスサービスを提供しています。請負業者、下請業者など、様々な企業や組織と連携して保険金請求業務を行います。これらのTPAは、労働災害、物的損害、建物の欠陥に関する保険金請求を管理し、リスクを軽減し、規制遵守を確保します。建設TPAは、建設プロジェクトの複雑な保険要件への対応、賠償責任の最小化、資産の保護を支援し、組織がダイナミックな業界環境においてプロジェクトの遂行と事業の成功に集中できるようにします。

企業規模分析

市場は大企業と中小企業に細分化されています。TPAは、大企業のニーズに合わせた幅広いサービスを提供しています。これには、保険金請求処理、保険契約管理、引受サポート、顧客サービスなどが含まれます。大企業は、高度なリスク管理戦略を必要とすることがよくあります。TPAは、リスク評価、リスク軽減戦略、保険業界特有の規制要件への準拠に関する専門知識を提供できます。TPAは、業界専門知識、カスタマイズオプション、堅牢なサービス提供モデルによって差別化を図っており、効率的でコンプライアンスに準拠した保険管理ソリューションを求める大企業にとって不可欠な存在となっています。

TPAは、基本的な保険契約管理、保険金請求、中小企業の特定のニーズと予算に合わせて、TPAは保険契約、保険金請求、保険金請求の追跡のためのオンラインポータルへのアクセスを提供することで、中小企業の保険契約管理、保険金請求の追跡、そして顧客サポートといったサービスを提供しています。TPAはテクノロジーを活用し、効率的なサービス提供を実現しています。中小企業向けTPA市場は競争が激しく、価格、サービス品質、そして多様な業界の中小企業特有のニーズに応える柔軟性を重視しています。

地域分析

北米は、世界の保険第三者管理市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に8.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米の需要は、主に米国におけるTPA（第三者管理会社）の需要の高さによって牽引されています。米国の第三者管理会社市場は、集中化と分散化が同時に進行しています。収益の変動性が低いことが、第三者管理会社への需要を牽引する主な要因です。米国では可処分所得が増加しており、自動車、住宅、その他の保険を必要とする資産を購入する余裕があります。一方で、多くのプレーヤーの存在による競争の激化は、市場にマイナスの影響を与えています。

さらに、一人当たり可処分所得の増加により、個人や世帯は生命保険、健康保険、損害保険の保険料を引き上げることで、保障内容を強化することができます。繰り返しになりますが、COVID-19パンデミックは米国の保険業界にプラスの影響を与えています。保険会社は、保険金請求の増加に伴い、第三者管理サービスへの投資を進めています。IBIS Worldによると、2023年には第三者管理サービスおよび保険金請求査定サービスの市場規模は2.4%増加すると予想されています。

さらに、マッキンゼー・アンド・カンパニーによると、慢性疾患による世界的な負担は増加しており、2020年までに心血管疾患、がん、糖尿病、呼吸器疾患が全死亡者の79%を占めると予測されています。予測によると、2030年までにこの数値は84%にまで上昇する可能性があり、慢性疾患が世界の健康状態に与える影響の拡大を浮き彫りにしています。2023年には、米国で376件の気象災害が発生し、総損害額は10億米ドルに迫るか、それを上回りました。これらの376件の災害による総損害額は2兆6,600億米ドルを超えています。その結果、大災害による保険金請求の増加が、保険TPAの市場拡大を促進しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に8.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。中国が最大のシェアを占め、インドは最も高いCAGRで成長すると予想されています。この地域には大きな潜在力と成長の余地があります。インド、中国、日本、韓国などの国々では、好調な経済状況、保険普及率の向上、そして保険セクターの効率性と透明性を向上させる法改正により、保険TPA業界が著しく成長しています。

欧州市場の動向

欧州は幅広いサービスを提供しています。EUの一般データ保護規則（GDPR）や保険販売指令（IDD）の導入といった規制改革は、欧州の保険市場を変革させています。これらの要件は、透明性、消費者保護、およびデータプライバシーを優先しており、保険会社はコンプライアンスとリスク管理の経験を持つ TPA に管理業務を委任するようになっています。

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保険第三者管理市場のトップ競合他社

1. Crawford & Company
2. Sedgwick
3. UMR
4. Gallagher Bassett Services Inc.
5. Corvel Corporation
6. Helmsman Management Services LLC
7. ESIS Inc.
8. Maritain Health
9. Healthscope Benefits
10. Charles Taylor
11. Others

最近の開発状況

1. 2024年5月 - Sedgwickは、保険金請求業界を変革するためのAI技術開発の次のフェーズに着手しました。
2. 2024年5月 - Meritain Healthの新しいパッケージソリューションであるMeritain Health OnPoint Solutionsは、会員の健康管理への真のニーズに応えます。
3. 1月2024年 - UnitedHealthcareは、厳選された健康プログラムへのアクセスを支援するための新しいリソースを立ち上げました。