術中放射線療法市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：システムおよび加速器別（アプリケーター＆アフターローダー、治療計画システム、アクセサリ、サービス）、技術別（電子線IORT、術中密封小線源治療）、用途別（乳がん、脳腫瘍、消化器がん、頭頸部がん、大腸がん、その他）、エンドユーザー別（病院、専門クリニック、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

市場の推進要因

先進がん治療に対する政府支援と償還の増加

術中放射線療法市場の主要な推進要因は、先進的で標的を絞った癌治療に対する償還制度の強化を通じた政府および保険会社からの支援の拡大です。多くの医療システムは、術後放射線療法が術後放射線治療サイクルの削減、治療費全体の削減、および患者の転帰改善に有効であることを認識しています。例えば、2024年4月には、超党派の法案が可決されました。放射線腫瘍学米国議会に提出された「症例別料金（ROCR）価値に基づく支払いプログラム法案」は、放射線腫瘍学の診療報酬を従来の分割払いからエピソード払いへと移行させることを目的としており、術中放射線療法（IORT）を含む高度な放射線治療技術の適用範囲拡大を促進することを目指している。

市場の制約

厳格な規制プロセスが技術導入を遅らせている

術中放射線治療市場における大きな制約の一つは、放射線を放出する医療技術に求められる厳格な規制審査であり、これが承認期間の長期化につながっている。IORTシステム、アプリケーター、および放射線照射コンポーネントは、承認を受ける前に、厳格な安全性検証、臨床性能評価、および品質監査を受けなければならない。こうした複雑な要件は、開発コストの増加、製品発売の遅延、次世代IORTソリューションの迅速な普及の阻害につながり、最終的にはイノベーションの停滞と市場拡大の制限を招いている。

市場機会

新興がんセンターにおけるIORTの普及拡大

術中放射線療法市場における大きなチャンスは、発展途上地域の新興がん治療センターにおける導入拡大にあります。医療システムが高度な外科腫瘍学インフラに投資するにつれ、コンパクトで費用対効果の高い術中放射線療法（IORT）システムの需要が高まっています。これらの施設では、治療サイクルの短縮、術後成績の向上、最新の放射線療法オプションの提供を目的としてIORTの導入が進んでおり、高い潜在力を持つ未開拓市場をターゲットとするメーカーにとって成長の機会が生まれています。

地域分析

2025年には北米が術中放射線療法市場を席巻し、市場シェアは42.64%に達した。この成長は、同地域に主要な大学がんセンターが集中し、積極的に手術を実施していることに支えられている。臨床試験そして、先進的な放射線技術の早期導入。このような研究主導型の環境は、技術検証を加速させ、外科医の習熟度を高め、一流病院におけるIORTシステムの広範な導入を促進します。

米国では、地域の中核病院やコミュニティ病院における小型で移動可能な術中放射線治療システムの普及により、主要ながんセンター以外にも治療へのアクセスが拡大している。このアクセス性の向上により、様々な地域にある小規模病院でも高度な術中放射線治療を提供できるようになり、患者層の拡大と市場浸透の加速に大きく貢献している。

アジア太平洋市場のインサイト

アジア太平洋地域は、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）9.82%で、最も急速に成長する地域として台頭しています。この成長は、地域で製造された費用対効果の高い小型IORTシステムの登場によってさらに加速されています。これらの機器により、都市部や準都市部の小規模病院やがんセンターでも高度な術中放射線療法を導入できるようになり、患者のアクセスが拡大し、地域市場への浸透が加速します。

日本の市場成長は、ロボット支援手術と術中放射線療法（IORT）の組み合わせによって支えられています。日本の病院では、ロボット手術プラットフォームと術中放射線照射を統合する動きがますます活発化しており、複雑な解剖学的部位における超精密な腫瘍切除と放射線照射が可能になっています。この相乗効果が、全国的なIORTシステムの需要を押し上げています。

2025年における地域別市場シェア（％）

出典：ストレーツ・リサーチ

欧州市場のインサイト

欧州の術中放射線治療市場は、欧州医薬品庁（EMA）による医療機器規制の調和化により、EU加盟国全体で承認プロセスが迅速化され、力強い成長を遂げています。この合理化されたプロセスにより、市場投入までの時間が短縮され、高度な術中放射線治療システムの普及が促進されています。

ドイツ市場の成長は、複数の癌種にわたる術中放射線療法（IORT）に関する広範な臨床研究とエビデンス収集を実施する、確立された大学病院ネットワークによって支えられています。こうした強力な研究・臨床連携は、IORT技術の臨床的検証を加速させ、ドイツの腫瘍センターにおける導入を促進しています。

ラテンアメリカ市場のインサイト

ラテンアメリカの市場は、従来の放射線治療室を持たない大都市の癌センターで、小型で低コストのIORT（術中放射線治療）装置が普及するにつれて、着実に成長している。これらのシステムにより、サンパウロ、リオデジャネイロ、メキシコシティなどの大都市の病院は、大規模なインフラ整備なしにIORTを導入できるようになり、高度な外科放射線治療へのアクセスが拡大している。

アルゼンチンの術中放射線療法市場は、国立原子力委員会（CNEA）がIAEAの「希望の光アンカーセンター」に指定する地域がん治療拠点を設立したことにより急速に拡大している。これはラテンアメリカで唯一の拠点であり、地域の能力開発、研修、放射線インフラを強化し、全国的な術中放射線療法の普及を促進している。

中東・アフリカ市場のインサイト

中東・アフリカ市場の成長は、資源の乏しいアフリカ諸国における放射線治療システムの「従量課金制」融資モデルの出現によって促進されています。MedAccessとElektaなどの提携によって先駆的に導入されたこのアプローチは、初期投資負担を軽減し、資金不足の病院が全額購入費用を負担することなく術中放射線治療（IORT）機器を導入することを可能にし、医療サービスが行き届いていない地域全体で高度な術中放射線治療へのアクセスを拡大します。

南アフリカの術中放射線治療市場は、公立病院における高度な放射線治療インフラの拡大によって成長を遂げており、グロート・シュール病院の最新のリニアックや近接照射療法室などが含まれる。これにより、がんセンター全体の大規模な改修を必要とせずに、正確な術中放射線照射とより広範な普及が可能になっている。

製品・サービスに関する洞察

2025年には、システムおよび加速器セグメントが市場を牽引し、収益の61.05%を占めました。これは、制約のあるハイブリッド手術室向けに特別に設計された、小型で散乱の少ない電子加速器に対する需要の高まりによるものです。これらのシステムは、大規模な遮蔽改修を必要とせずに精密な放射線照射を可能にするため、インフラが限られている外科腫瘍学プログラムにとって非常に魅力的な選択肢となっています。

サービス分野は、予測期間中に8.76%という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。この成長は、術中シナリオに特化したオンサイト線量測定検証サービスの需要増加によって促進されています。リアルタイムのキャリブレーションサポートにより、正確な線量照射が保証されます。病院は、手術中の治療パラメータを最適化し、安全性と臨床的信頼性を向上させるために、専門のサービスチームに頼っています。

製品・サービス別市場シェア（％）、2025年

出典：ストレーツ・リサーチ

テクノロジーに関する洞察

電子線術中放射線療法（IORT）分野は市場を席巻し、2025年には最大の収益シェアを占めました。この成長は、組織散乱を最小限に抑える超短パルス電子線の利用拡大によるもので、複雑な腫瘍切除手術において、高度に局所的な放射線照射を可能にしています。この精度の高さは、腫瘍制御を最大限に高めつつ、副作用を最小限に抑えたい外科医にとって魅力的な要素となっています。

術中近接照射療法分野は、患者固有の腫瘍腔に正確に適合するカスタマイズされた3Dプリントアプリケーターの開発により、放射線照射範囲が拡大し、周囲の健康な組織への被曝が最小限に抑えられるため、予測期間中に8.93%という最も速いCAGRを記録すると予測されています。これにより、処置の有効性が向上し、複雑な手術への導入が進みます。

アプリケーションインサイト

乳がん分野は市場を牽引し、2025年には収益の42.31%を占める見込みです。これは、乳房温存手術中の単回照射IORTの好まれ、治療期間の短縮、健康な組織への照射量の最小化、美容面での結果の向上により、他の癌と比較して高い普及率につながっています。

頭頸部がん分野は、術中密封小線源治療とカスタマイズされた3Dプリント口腔内モールドの使用が増加していることから、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されている。これにより、解剖学的に複雑な領域への正確な放射線照射が可能になり、唾液腺や神経などの重要な構造への損傷を軽減できる。

エンドユーザーのインサイト

病院セグメントは、2025年の収益シェア63.82%で市場を牽引しました。この成長は、外科手術と放射線治療の機能を組み合わせたハイブリッド手術室の導入によって促進されています。これにより、病院は既存のインフラ内で術中放射線治療をシームレスに実施できるようになり、ワークフローの効率性が向上し、高度な癌治療を必要とする患者数の増加につながっています。