IoTゲートウェイ市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界のIoTゲートウェイ市場の牽引要因

特定用途向けMCUと柔軟なSoC型設計の台頭

エンドポイントデバイスの相互接続は、通常、モノのインターネット（IoT）システム上のゲートウェイによって実現されます。しかし、ゲートウェイは主にネットワーク通信に重点を置いており、データロジック制御機能は備えていません。インテリジェンス機能を内蔵したマイクロコントローラは、エンドポイントデバイスの相互接続を支援する中間デバイスとして機能することが期待されています。IoTゲートウェイのハードウェアは、プロセッサまたはマイクロコントローラ、保護回路、IoTセンサー、ZigBee、Bluetoothなどの接続モジュールで構成されています。アプリケーション固有のMCUに対する要件と、特定用途向けMCUの普及により、IoTゲートウェイへの導入が進むと予想されます。

SoC（システムオンチップ）はソケットPCよりも消費電力が少ないものの、当然ながら演算能力は低くなります。 SoC設計の小型化は、低消費電力コンピューティング性能を必要とする産業用アプリケーションやIoTの導入において、大きな柔軟性を提供します。例えば、Texas InstrumentsはIoTゲートウェイ設計にAM335xプロセッサを採用しています。このプロセッサは、リアルタイムユニットサブシステムと産業用通信サブシステム（PRU-ICSS）のプログラマブルな機能に加え、ピン、イベント、そしてあらゆるSoCリソースへのアクセスを提供します。これらのリソースは、リアルタイムで高速な応答、特殊なデータ処理操作の実装、そしてSoCの他のプロセッサコアからのタスクのオフロードといった柔軟性を提供します。

スマートシティの新たな発展

スマートシティアプリケーションでは、多くの場合、広大なエリアに膨大な数のIoTノードを展開する必要があります。アプリケーションデバイスとIoTゲートウェイを効率的に展開・管理することで、データ収集、リモート監視、デバイス管理などの機能を提供できます。低消費電力無線技術を活用するIoTゲートウェイは、コネクテッドスマートシティ内の数百個のセンサーと通信することができ、公共サービスの完全自動化や無人運転・自律走行交通の実現を可能にします。これは、携帯電話、コンピューター、タブレット、ウェブブラウザなど、あらゆるインターネットベースの技術と完全に統合することで実現できます。

インドなどの発展途上国では、数多くのスマートシティプロジェクトが進行中です。2021年5月、インドのSerena社と4年前に提携した米国のSenet Inc.は、インド全土の70以上のコミュニティでスマートシティアプリケーションにLoRaWANネットワークを活用する計画を発表しました。現在、インドでは100以上のスマートシティが計画されており、LoRaWAN技術の活用機会が生まれています。 IoTゲートウェイは、LoRaWANを利用してスマートデバイスをクラウドに接続し、データの処理と管理を行います。

世界のIoTゲートウェイ市場の抑制

ユーザーデータのセキュリティとプライバシーに関する懸念

IoTゲートウェイデバイスは、秘密鍵の抽出と複製が可能であるため、物理的な改ざんに対して非常に脆弱です。ゲートウェイデバイスは、なりすましや中間者攻撃（MITM）の標的となる可能性があります。これを防ぐには、ユーザーは、PUF（Physical Unclonable Function：物理的複製不可能関数）を使用して、トラステッドプラットフォームモジュール（TPM）デバイスをゲートウェイに組み込むなど、より強力なセキュリティ対策を講じる必要があります。これにより、すべてのデジタル証明書の秘密鍵が安全に保存され、ゲートウェイから外部に漏洩することがなくなります。

Palo Alto Networksのセキュリティ研究者は、Miraiマルウェアの別の亜種が標的とする機能を発見しました。 2021年2月16日、パロアルトネットワークスのサイバーセキュリティ部門であるUnit 42の研究者は、脆弱性を悪用した複数の攻撃を発見しました。このケースでは、侵害されたデバイスがバイナリをダウンロードし、それらを大規模なIoTボットネットに追加することで、ネットワーク攻撃を実行可能にしました。また、2020年12月には、Amnesia:33として知られる最新の一連の脆弱性が発見され、数百万台のIoTデバイスが侵害の危険にさらされました。このような脆弱性は、市場の成長を阻害する可能性があります。

世界のIoTゲートウェイ市場機会

製造業におけるIoTの導入

製造業では、生産効率の向上、リードタイムの​​短縮、顧客へのカスタマイズされた製品の提供を追求する中で、IoTの導入が急速に進んでいます。また、競争力維持のため、IoTをはじめとするデジタルトランスフォーメーション技術の導入も進んでいます。さらに、コネクテッドデバイスの急速な増加により、企業はIoTモバイルデバイスの導入を拡大し、車両、プロセス、設備など、工場の様々な資産のデジタル化を実現すると予想されています。

モバイル接続は、モビリティ、セキュリティ、信頼性を備えたスマートマニュファクチャリングも実現します。しかし、5Gはスマートファクトリーの取り組みを拡大する触媒として機能すると期待されています。さらに、IoTは工場とサードパーティサプライヤーの接続を可能にし、世界中のスマートマニュファクチャリングセンターのコネクテッドエコシステムを形成する可能性も秘めています。

セグメント分析

世界のIoTゲートウェイ市場は、コンポーネント、接続性、エンドユーザー、地域によってセグメント化されています。

コンポーネントに基づいて、世界のIoTゲートウェイ市場は、プロセッサ、センサー、メモリおよびストレージデバイス、その他に分類されています。

プロセッサセグメントが市場の大部分を占めており、予測期間中は14.2%のCAGRで成長すると予測されています。Intelのマイクロプロセッサは、新たに発売されたIoTゲートウェイに大きく組み込まれています。2020年8月、台湾のAaeonは、800MHz Arm Cortex-A8プロセッサを搭載したエッジIoTゲートウェイを発売しました。このゲートウェイは、太陽光発電またはバッテリー駆動によるシステム展開を可能にしました。こうした事例が、このセグメントの成長を牽引しています。

センサーは2番目に大きなセグメントです。 Dell Edgeゲートウェイ3000シリーズをはじめとする複数のIoTゲートウェイには、加速度計、圧力計、温度計、湿度計、GPSなどのMEMSセンサーが内蔵されています。IoTゲートウェイは一般的にワイヤレスでバッテリー駆動であるため、消費電力を削減することでデバイスの寿命を延ばすことができます。MEMSセンサーは、電磁力や流体力学における様々な力を利用し、機能性を損なうことなく消費電力を大幅に削減します。こうした要因が、このセグメントの成長を牽引しています。

接続性に基づいて、IoTゲートウェイ市場はBluetooth、WiFi、ZigBee、Ethernet、セルラー、その他に分類されます。

Bluetoothは低消費電力と短距離通信が特長で、パーソナルエリアネットワークやウェアラブルデバイスに最適です。WiFiはより広い帯域幅と広い通信範囲を提供し、家庭やオフィス環境で複数のデバイスを接続するのに適しています。ZigBeeは低消費電力とメッシュネットワーク機能を備えており、特にスマートホームや産業オートメーションアプリケーションで活用されています。Ethernetは安定した高速接続を提供し、信頼性が極めて重要な産業環境で広く使用されています。広範囲のカバレッジを必要とするリモートIoTアプリケーションには、セルラー接続が不可欠です。その他、LoRaWANやNB-IoTといった新興技術も、特定の要件を持つニッチなアプリケーションに対応するために活用される可能性があります。

Wi-Fiは2番目に大きなセグメントです。建物内Wi-Fiではカバレッジが不可欠となるため、IoT接続にはWi-Fiが当然の選択肢となります。標準的なWi-Fi（802.11a/b/g/n/acベース）はIoTに最適な技術ではないことがよくありますが、特定のIoTアプリケーション、特に建物内やキャンパス環境では、通常のWi-Fiを活用できます。明確な例としては、ビル・ホームオートメーションや社内エネルギー管理などが挙げられます。これらの分野では、設置済みのWi-Fiシステムを通信チャネルとして活用し、デバイスを電源コンセントに接続することができます。

エンドユーザー別に見ると、世界のIoTゲートウェイ市場は、自動車・輸送、ヘルスケア、産業、コンシューマーエレクトロニクス、BFSI、石油・ガス、小売、航空宇宙・防衛、その他に分類されます。

産業セグメントが市場の大部分を占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）12.8%で成長すると予測されています。インダストリー4.0への注目度が高まり、スマートテクノロジーの導入が進むにつれ、IoTゲートウェイは産業エコシステム全体にとって不可欠な要素となっています。需要の増加を受け、市場のベンダーはIoTゲートウェイのより高度なバージョンを次々と投入しています。

ヘルスケア業界は、すべてのエンドユーザーの中で最も急速な成長が見込まれています。病院、研究所、医療機器メーカーが、コスト抑制やコスト削減の圧力を受けながらも質の高い患者ケアの維持に努めていることから、ヘルスケア業界は大きな成長が見込まれています。IoTゲートウェイソリューションは、データの収集と配信を保護・自動化し、遠隔患者モニタリング、サービスコストの削減、資産追跡を促進します。

地域分析

世界のIoTゲートウェイ市場は、地域別に見ると、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEA（ラ・メリア・中東・アフリカ）に分類されます。

アジア太平洋地域が他地域を圧倒

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）14.4%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域では、接続デバイス数の増加と、複数の地域産業におけるIoT導入の進展により、IoTゲートウェイの需要が高まっています。接続デバイスの増加は、同地域におけるIoTゲートウェイの需要を直接的に高めるでしょう。近年のスマートシティ構想の高まりを受け、アジア太平洋地域は市場の成長を牽引しています。例えば、2020年1月には、インド全域でLoRaWANネットワークサービスプロバイダーを展開するSerenaが、多くの都市で60以上のLoRaWANネットワークを展開したことを発表しました。同社は、インド政府のスマートシティ・ミッションの一環として、2020年までにインド全土の100都市にネットワークを展開することを目標としています。

さらに、ハネウェル・インド社がインドの10大都市圏にある2,000棟の建物を対象に、環境、安全性、生産性といった指標で建物の「スマートさ」を評価した結果、ホテルや空港がスマートビルディング技術の導入で先行しているものの、インドの建物全体のスマートさは非常に低いと評価されました。この調査では、ほとんどの施設が環境要素で最高得点（45点）を獲得したのに対し、安全性は最低得点（21点）でした。これは、インドが予測期間中にスマートビルディングへの投資を拡大する大きな可能性を秘めていることを示しています。これは、IoTゲートウェイの成長機会となることが期待されます。

北米は2番目に大きな地域です。2030年までに14億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）13.4%で成長すると予測されています。商業ビルのオーナーや管理者にとって、エネルギー消費量の削減はコスト削減を目的とした主要な懸念事項の一つです。米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国で消費されるエネルギーの約40%は、商業ビルと住宅ビルの電力供給に使用されています。また、2019年の米国主要スマートシティの最高指数は、ボストン（7.07）、ワシントンD.C.（6.82）、ロサンゼルス（6.81）、ニューヨーク（6.65）でした。スマートビル導入のトレンドが高まる中、IoTゲートウェイは様々な用途で採用されており、市場の大幅な成長に対応しています。

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。ドイツは、様々な分野でIoTを生活様式として急速に導入している技術先進国です。ドイツ政府は、IoT導入においてヨーロッパをリードする国の一つです。IoTの台頭は、デバイスとゲートウェイ、ゲートウェイとクラウド間の双方向通信を確立するためのゲートウェイへの依存度が高まり、調査対象市場を牽引しています。さらに、様々な分野での産業IoTの導入に伴い、IoTゲートウェイはインド国内でますます普及しています。主要企業は、産業IoTゲートウェイの需要拡大をターゲットとしたゲートウェイデバイスを次々と発売しています。予測期間中、産業グレードのIoTエッジゲートウェイは大きな注目を集めると予想されます。インド国内におけるエッジコンピューティングの普及に伴い、これらのハードウェアデバイスは迅速なアプリケーション開発のニーズに対応できます。

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IoTゲートウェイ市場のトップ競合他社

1. Microchip Technology Inc.
2. Cisco Systems Inc
3. Advantech Co. Ltd
4. Dell Inc
5. Hewlett Packard Enterprise Development LP
6. Huawei Technologies Co. Ltd
7. Samsara Networks Inc.
8. ADLINK Technology Inc.
9. Eurotech Inc
10. Kontron S&T AG.

最近の動向

• 2022年4月 - 産業IoTの世界的リーダーであるAdvantech（TWSE: 2395）と蔡盈清浄能源有限公司（TYCE）は、台湾初の「Made-in-Tai」水素燃料電池電気バス（FCEB）管理システムの開発と、その国内外市場開拓に関する協業に関する意向書（LOI）を締結しました。これは、2050年までに世界の二酸化炭素排出量をネットゼロにするという目標に応えるものです。
• 2022年2月 - 産業IoT業界のリーディングカンパニーであるAdvantech（TWSE: 2395）は、オンライン投資家向け説明会を開催しました。Advantechの2021年の営業収益と利益はともに過去最高を記録し、それぞれ前年比15%増、14%増となりました。部品不足と価格上昇にもかかわらず、連結税引後純利益は82億5,000万台湾ドル、年間EPSは10.67台湾ドル、年間営業粗利益は37.8%となりました。