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世界のイソシアネート市場規模は、2025年には366億1000万米ドルと評価され、2026年の394億7000万米ドルから2034年には719億7000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.8%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に市場シェア41.5%を占め、イソシアネート市場を牽引しました。
イソシアネートは、イソシアネート官能基（NCO）を持つ高反応性化合物の一種です。これらは、窒素原子、炭素原子、酸素原子が三重結合（-N=C=O）で結合した-NCO基によって特徴づけられます。イソシアネートは、様々な産業用途を持つ柔軟なポリマーであるポリウレタンの製造に不可欠です。
最終用途産業からの需要増加により、イソシアネート市場は飛躍的に拡大すると予想されています。イソシアネートは、ポリウレタンをはじめとする様々な産業で使用されるポリマーの製造において重要な成分です。これは、アミンをホスゲンで処理することによって生成される合成化学物質です。ポリウレタンの世界的な生産量は急速に増加しており、予測期間中のイソシアネートの需要を押し上げています。
建設部門の拡大に伴い、世界中で幅広い製品に対する需要が増加しています。イソシアネートは独自の特性により、様々な建設資材に広く使用されています。市場の拡大は、人口増加、生活水準の向上、消費者の購買力向上によって牽引されています。柔軟性ポリウレタン発泡体は、家具やベッドのクッション材として広く用いられています。イソシアネートは、柔軟で丈夫なポリウレタンフォームを製造するため、建築・建設業界において不可欠な原材料です。優れた性能と汎用性の高さから、一流企業は他の素材よりもポリウレタンを好んで使用しています。
さらに、米国の住宅建設業界は2023年に12.6%縮小すると予測されている。しかし、2023年12月には、一戸建て住宅の完成戸数が11月の改定値から8.4%増加した。2023年11月には、一戸建て住宅の着工戸数が18%増加し、114万3000戸となり、2022年4月以来の最高水準となった。ConstructConnectによると、米国は2023年に住宅建設に約1500万ドルを支出する見込みである。2023年11月時点で、米国国勢調査局は建設支出を季節調整済みベースで2兆501億ドルと予測している。これは、10月の改定予測値である2兆425億ドルを0.4%上回る。
その結果、建設活動の増加は、さまざまな材料の製造におけるイソシアネートの需要に影響を与えると予測されています。さらに、イソシアネートはポリウレタンバインダーを製造し、エラストマー様々な特性を備え、市場拡大を牽引すると予測されている。建設部門の成長は、イソシアネート市場の大きなトレンドに貢献する可能性が高い。
イソシアネートへの曝露に関する健康上の懸念の高まりは、業界の拡大を阻害する大きな要因となっている。イソシアネートは、主に吸入や皮膚接触によって健康被害を引き起こすことが知られており、規制当局による監視強化や、より安全な代替物質の開発が求められている。建設業、製造業、自動車産業など、イソシアネートを使用する業界の労働者は、曝露によって健康被害を受ける可能性がある。イソシアネートは、呼吸困難、皮膚刺激、アレルギー反応などを引き起こす可能性がある。
米国労働安全衛生局（OSHA）によると、イソシアネートへの曝露は職業性喘息を引き起こす可能性があり、これは深刻な健康リスクとして指定されている。この認識を受けて、職場における曝露限度値と安全対策はより厳格化された。
イソシアネートが健康や環境に及ぼす影響を考慮し、欧州化学物質庁（ECHA）や米国環境保護庁（EPA）をはじめとする世界各国の規制当局は、イソシアネートの使用に関して厳格な規制を設けています。2023年8月24日以降、濃度が0.1%を超えるジイソシアネートを使用する者は、研修を修了し、その内容を記録する必要があります。さらに、欧州連合のREACH規則には、イソシアネートの使用を制限・監視するための措置が盛り込まれています。この規制制度は、特定のイソシアネートの使用に認可を義務付けることで、人々の健康と環境を保護することを目的としています。
イソシアネートは、特に保護コーティング剤、電子部品用接着剤、絶縁材料の製造など、電子機器分野で幅広く利用されている。近年、世界の家電製品需要は著しく増加している。消費者の所得増加と最先端技術の利用拡大が、世界の電子機器産業を牽引している。
Statistaによると、米国の家電小売売上高は2023年までに4,850億ドルに達すると予測されています。OLEDテレビの売上高は23億ドルと推定され、携帯ゲーム機の15億ドルと比較されます。2023年1月から6月にかけて、世界の家電セグメントは前年同期比で売上高が5%増加し、販売台数も3%増加しました。この成長は主にスマートオーディオとチューナー、アンプ、レシーバーなどのハイエンドコンポーネントによって牽引されました。イソシアネートは多くの電子機器の製造に使用される重要な成分です。硬質ポリウレタンの最も一般的な用途は、冷蔵庫や冷凍庫の断熱システムです。
さらに、イソシアネートは、医療用接着剤、医療機器用コーティング剤、医療用途向け特殊材料の製造など、医療業界での利用についても研究されています。イソシアネートは再生可能エネルギー分野でも利用されており、風力タービン部品やエネルギー貯蔵システムの材料製造に役立っています。イソシアネートは、ポリウレタンバインダーを作成するための2つの元素の混合比率など、風力タービン部品にも使用されています。
国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の再生可能エネルギー容量は2023年に50%増加し、約510ギガワット（GW）に達する見込みです。これは過去最大の絶対増加となります。IEAによれば、陸上風力発電容量の増加は2023年に70%増加し、107GWに達し、新記録を樹立すると予測されています。こうした状況を踏まえると、イソシアネートの用途を従来の分野以外にも拡大することで、新たな市場の可能性が生まれると考えられます。
市場はさらにタイプ別にトルエンジイソシアネート（TDI）、メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）、モノマーMDI、ポリマーMDIに細分化されています。メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）が市場最大のシェアを占めています。メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）セグメントは、硬質ポリウレタンフォームの製造に最も一般的に使用される化学物質であるため、イソシアネート市場で最も急速な成長が見込まれています。MDIは、接着剤、エラストマー、シーラント、断熱材、糊、履物など、産業界で広く使用されている硬質ポリマーの製造に使用されます。
MDIは、スキー、スノーボード、スケートボード、スキー用グーグルフレーム、スキーブーツとビンディング、アーチェリーの的など、スポーツ用品やレクリエーション用品の製造に不可欠です。米国では、全米スキー場協会（NSAA）によると、2022年から2023年のスキーシーズンには過去最高の6,470万人のスキー客が訪れ、前シーズン比6.6%増となりました。このように、観光客とスキー活動の増加がこの分野の成長を牽引しています。
モノマーMDIは、メチレンジフェニルジイソシアネートの単量体です。2つのイソシアネート基を含むこの化学分子は、ポリオールと反応してポリウレタン製品を生成します。モノマーMDIは、精密な重合プロセス制御が求められる用途で頻繁に使用されます。その特性により、接着剤、シーラント、コーティング剤の製造に最適であり、最終製品において反応性と柔軟性のバランスを実現します。
ポリウレタンは、イソシアネートとポリオールの反応によって生成されるポリマーの一種です。この反応により、さまざまな特性を持つ多様な化合物が生成され、ポリウレタンの汎用性を高めています。ポリウレタン／ポリマーは、さらにフォーム、塗料およびコーティング、接着剤およびシーラント、エラストマー、電気絶縁材に分類されます。これらのサブセグメントの中で、フォームが市場を支配しています。クッション、寝具、家具、包装業界における柔軟性のあるフォームの広範な使用は、イソシアネート業界を後押しすると予想されます。コーティングは腐食や紫外線から保護します。木材ロッキンググルーなどの接着剤およびシーラントの広範な使用は、予測期間中の市場拡大を促進すると予想されます。
市場は、電子機器、自動車、建築・建設、航空、寝具、家具に細分化されています。2023年には、建築・建設分野がイソシアネート市場を牽引しました。イソシアネートは、主に建築・建設業界で、住宅、産業、商業などさまざまな用途に使用されています。硬質ポリウレタンフォームは、壁、屋根、断熱パネル、ドアや窓の隙間の断熱材として最もよく使用されるイソシアネートの1つです。コーティング剤や接着剤は建築部材の寿命を延ばし、シーラントは環境の影響から効果的に保護します。イソシアネートは、建設業界におけるエネルギー効率と耐久性を保証するために不可欠です。
電子機器分野では、イソシアネートをコーティング剤、接着剤、絶縁材料の製造に使用しています。イソシアネート系コーティング剤は環境条件から保護し、電子部品の寿命を延ばします。イソシアネートを含む接着剤は、電子機器の接合や組み立てにおいて重要な役割を果たします。また、イソシアネート系化合物は電気部品の絶縁にも役立ち、信頼性を高めます。
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アジア太平洋地域は、世界のイソシアネート市場において最も大きなシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.0%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、特に中国とインドにおける工業化の進展により、イソシアネート市場において最も急速な成長を遂げると予想されています。台湾、ベトナム、タイ、中国、インドネシア、インドといった成長著しい国々では、建設、エレクトロニクス、自動車産業が急速に拡大しており、イソシアネートの需要を押し上げています。
日本ではポリウレタンの生産が増加している。ポリウレタン製造の増加と建設、自動車、家具業界からの需要により、イソシアネートの成長が促進されると予想される。世界的な半導体不足が続いたため、2022年の日本の新車販売台数は420万台に減少し、1977年以来の最低水準となった。また、日本自動車販売協会と日本軽自動車・二輪車協会は、2022年に国内で4,201,321台の新車が販売されたと報告した。
昨年、インドの自動車産業は過去最高の年間国内乗用車販売台数を記録した。2022年には379万3000台（379万3000台）を販売し、前年比23.1%増となった。さらに、2030年までにインドはシェアードモビリティ分野で主導的な地位を確立し、電気自動車や自動運転車の普及が期待される。インド政府は、2023年までに自動車セクターへの国内外からの投資額を80億～100億米ドルにすることを目標としている。したがって、アジア太平洋地域は予測期間中、市場を牽引すると予想される。
北米は予測期間中に7.9%のCAGRを示すと予想されています。これは、MDIとTDIが環境と人間の健康に及ぼす深刻な影響のため、EPAなどの組織によるより優れた規制措置の結果です。さらに、米国のイソシアネート市場は最大の市場シェアを占め、カナダがそれに続きました。イソシアネート市場は北米で最も急速に拡大しています。建設業界はコミュニティとインフラを形成することで、米国経済に大きく貢献しています。2022年には、米国の建設市場は2.1兆米ドルの価値があると推定されました。輸送、住宅、エネルギー、製造への投資の増加により、市場は2024年から2027年の間に3%増加すると予想されています。これらの要因が、この地域の市場を牽引すると予測されています。
イソシアネート市場のインサイトによると、欧州のイソシアネート市場は相当な市場シェアを占めている。これは、最終用途産業の成長の鈍化と厳しい環境規制によるものである。欧州の建設部門は、2023年に成長がゼロだった後、2024年には減速すると予測されている。2022年、欧州の家電市場は総額9,870億米ドルの売上を記録したが、これは前年比4.4%の減少である。2023年1月から6月にかけて、テレビ部門の収入は前年比15%減少した。結果として、これらの要因は間接的に地域市場に影響を与えるだろう。
地域別インサイトを確認国別データと地域動向をご確認ください。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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