イソシアネート市場 サイズと展望 2025-2033

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イソシアネート市場の成長要因

住宅建設の拡大

建設セクターの拡大に伴い、世界中で幅広い製品に対する需要が増加しています。イソシアネートは独自の特性を持つため、様々な建設資材に広く使用されています。市場の拡大は、人口増加、生活水準の向上、そして消費者の購買力の向上によって牽引されています。柔軟なポリウレタンフォームは、家具やベッドのクッション材として広く使用されています。イソシアネートは、柔軟で堅牢なポリウレタンフォームを生成するため、建築・建設業に不可欠な原材料です。主要企業は、優れた性能と汎用性から、他の素材よりもポリウレタンを好んでいます。

さらに、米国の住宅建設業界は2023年に12.6%縮小すると予想されています。しかし、2023年12月には、戸建て住宅の完成戸数は11月の修正値より8.4%増加しました。2023年11月には、戸建て住宅着工戸数は18%増加し、114万3000戸となり、2022年4月以来の高水準となりました。ConstructConnectによると、米国は2023年に住宅建設に約1,500万米ドルを支出する見込みです。2023年11月時点で、米国国勢調査局は、季節調整済み建設支出が2兆501億米ドルになると予測しています。これは、10月の修正予測である2兆425億米ドルを0.4%上回るものです。

その結果、建設活動の増加は、多様な材料の製造におけるイソシアネートの需要に影響を与えると予測されています。さらに、イソシアネートは様々な特性を持つポリウレタンバインダーやエラストマーを生産し、市場拡大を牽引すると予測されています。建設セクターの成長は、イソシアネート市場の大きなトレンドに貢献する可能性が高いでしょう。

市場の制約

高まる健康への懸念

イソシアネートへの曝露に関する健康への懸念の高まりは、業界の拡大を阻む大きな要因となっています。イソシアネートは、主に吸入または皮膚接触を通じて健康への懸念を引き起こすことが知られており、規制当局の監視強化とより安全な代替品の開発が求められています。建設、製造、自動車など、イソシアネートを使用する業界の労働者は、曝露による健康被害を経験する可能性があります。イソシアネートは、呼吸器系の問題、皮膚刺激、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

米国労働安全衛生局（OSHA）によると、イソシアネートへの曝露は職業性喘息を引き起こす可能性があり、深刻な健康リスクとして指定されています。この認識により、職場における曝露限度と安全対策はより厳しくなっています。

イソシアネートが健康と環境に及ぼす影響を受けて、欧州化学物質庁（ECHA）や米国環境保護庁（EPA）を含む世界中の規制当局は、イソシアネートの使用に関して厳格な規制を設けています。2023年8月24日以降、0.1%を超える濃度のジイソシアネートを使用するすべてのユーザーは、トレーニングを修了し、その記録を残す必要があります。さらに、欧州連合（EU）のREACH法には、イソシアネートの使用を制限および監視するための措置が含まれています。この規制制度は、特定のイソシアネートの使用に対して認可を義務付けることで、人々の健康と環境の保護を目指しています。

主要な市場機会

用途の多様化

イソシアネートは、エレクトロニクス分野、特に保護コーティング、電子部品用接着剤、絶縁材の製造に使用されています。近年、消費者向けエレクトロニクス製品の世界的な需要は大幅に増加しています。消費者の所得増加と最先端技術の利用増加が、世界中のエレクトロニクス産業を牽引しています。

Statistaによると、米国の消費者向けエレクトロニクス製品の小売売上高は2023年までに4,850億米ドルに達すると予測されています。OLEDテレビの売上高は23億米ドル、携帯型ゲーム機の売上高は15億米ドルと推定されています。 2023年1月から6月にかけて、世界のコンシューマーエレクトロニクス市場は、売上高が前年同期比5%増、販売台数が3%増加しました。この成長は主に、スマートオーディオやチューナー、アンプ、レシーバーなどのハイエンド部品によって牽引されました。イソシアネートは、多くの電子機器の製造に不可欠な成分です。硬質ポリウレタンの最も一般的な用途は、冷蔵庫や冷凍庫の断熱システムです。

さらに、イソシアネートは、医療グレードの接着剤、医療機器用コーティング剤、医療用途の特殊材料の製造など、ヘルスケア業界での利用が検討されています。イソシアネートは再生可能エネルギー分野でも利用されており、風力タービン部品やエネルギー貯蔵システムの材料製造に役立っています。イソシアネートは、ポリウレタンバインダーを製造するための2つの要素の混合比など、風力タービンの部品に利用されています。

国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の再生可能エネルギー発電容量は2023年に50%増加し、約510ギガワット（GW）に達すると予測されています。これは過去最大の増加です。IEAによると、陸上風力発電容量の増加は2023年に70%増加し、107GWに達し、過去最高を記録すると予測されています。その結果、イソシアネートの用途が従来の分野を超えて拡大することで、新たな市場の可能性が生まれます。

タイプ別インサイト

市場はさらにタイプ別に、トルエンジイソシアネート（TDI）、メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）、モノマーMDI、ポリマーMDIに分類されます。メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）が市場で最大のシェアを占めています。メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）セグメントは、硬質ポリウレタンフォームの製造に最も一般的に使用される化学物質であるため、イソシアネート市場で最も高い成長が見込まれています。MDIは、接着剤、エラストマー、シーラント、断熱材、糊、履物など、様々な産業で広く使用されている硬質ポリマーの製造に使用されています。

MDIは、スキー、スノーボードのサーフェイス、スケートボード、スキーゴーグルフレーム、スキーブーツとビンディング、アーチェリーのターゲットなど、スポーツ・レクリエーション製品の製造に不可欠です。全米スキー場協会（NSAA）によると、米国では2022～2023年のスキーシーズンにスキーヤーの来場者数が過去最高の6,470万人に達し、前シーズン比6.6%増加しました。観光客とスキー活動の増加が、このセグメントの成長を牽引しています。

モノメリックMDIは、メチレンジフェニルジイソシアネートの単一ユニットバージョンです。2つのイソシアネート基を含む化学分子は、ポリオールと反応してポリウレタン製品を生成します。モノメリックMDIは、精密な重合プロセス制御が求められる用途で頻繁に使用されています。その特性は、接着剤、シーラント、コーティング剤の製造に最適であり、最終製品の反応性と柔軟性のバランスを実現します。

アプリケーションインサイト

ポリウレタンは、イソシアネートとポリオールの反応によって生成されるポリマーの一種です。この反応により、様々な特性を持つ化合物が生成されるため、ポリウレタンは汎用性が高くなっています。ポリウレタン／ポリマーは、フォーム、塗料・コーティング、接着剤・シーラント、エラストマー、電気絶縁材にさらに細分化されています。これらのサブセグメントの中で、フォームが市場の大部分を占めています。クッション、寝具、家具、包装業界における軟質フォームの広範な使用は、イソシアネート産業の活性化につながると予想されています。コーティングは腐食や紫外線から保護します。木材ロッキンググルーなどの接着剤やシーラントの広範な使用は、予測期間中の市場拡大を牽引すると予想されています。

エンドユーザーインサイト

市場は、電子機器、自動車、建築・建設、航空、寝具、家具に細分化されています。2023年には、建築・建設分野がイソシアネート市場の大部分を占めました。イソシアネートは、主に建築・建設業界で、住宅、産業、商業の様々な用途に使用されています。硬質PUフォームは、壁、屋根、断熱パネル、ドアや窓の周りの隙間などの断熱材として最もよく使用されるイソシアネートの一つです。コーティング剤や接着剤は建築部材の寿命を延ばし、シーラントは環境の影響から効果的に保護します。イソシアネートは、建設業界におけるエネルギー効率と耐久性の確保に不可欠です。

エレクトロニクス分野では、コーティング剤、接着剤、絶縁材の製造にイソシアネートが使用されています。イソシアネートベースのコーティング剤は環境条件から保護し、電子部品の寿命を延ばします。イソシアネートを含む接着剤は、電子機器の接着と組み立てに不可欠な役割を果たします。イソシアネートベースの化合物は、電気部品の絶縁にも役立ち、信頼性を確保します。

地域別インサイト

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のイソシアネート市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に8.0%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、特に中国とインドにおける工業化の進展により、イソシアネート市場において最も高い成長率を達成すると予想されています。台湾、ベトナム、タイ、中国、インドネシア、インドなどの成長国では、建設、エレクトロニクス、自動車産業が急速に成長しており、イソシアネートの需要を押し上げています。

日本では、ポリウレタンの生産量が増加しています。ポリウレタン生産量の増加と、建設、自動車、家具産業からの需要増加が、イソシアネートの成長を後押しすると予想されます。世界的な半導体不足が続いたため、日本の新車販売台数は2022年に420万台に落ち込み、1977年以来の最低水準となりました。さらに、日本自動車販売協会連合会（JAF）と全国軽自動車協会連合会（JCAB）は、2022年にインド国内で4,201,321台の新車が販売されたと報告しました。

昨年、インドの自動車業界は国内乗用車販売台数が過去最高を記録しました。2022年の販売台数は379万3,000台（379万3,000台）で、前年比23.1%増となりました。さらに、2030年までにインドはシェアリング交通のリーダーとなり、電気自動車や自動運転車の普及が期待されます。インド政府は、2023年までに自動車セクターが国内外で80億～100億米ドルの投資を生み出すことを目指しています。そのため、予測期間中はアジア太平洋地域が市場を牽引すると予想されています。

最も急成長している市場：北米

北米は、予測期間中に7.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。これは、MDIとTDIが環境と人の健康に深刻な影響を与えることを受けて、EPAなどの機関が規制を強化したことによるものです。さらに、米国のイソシアネート市場が最も大きな市場シェアを占め、次いでカナダが続きました。イソシアネート市場は北米で最も急速に成長しました。建設業界は米国経済に大きく貢献し、地域社会やインフラの形成に貢献しています。2022年には、米国の建設市場規模は2.1兆米ドルに達すると推定されています。輸送、住宅、エネルギー、製造業への投資増加により、市場は2024年から2027年の間に3%成長すると予測されています。これらの要因が、この地域の市場を牽引すると予測されています。

イソシアネート市場インサイトによると、ヨーロッパのイソシアネート市場は大きな市場シェアを維持しています。これは、最終用途産業の成長鈍化と厳しい環境要件によるものです。ヨーロッパの建設セクターは、2023年のゼロ成長に続き、2024年には減速すると予測されています。2022年のヨーロッパの消費者向け電子機器市場の総売上高は9,870億米ドルで、前年比4.4%減少しました。2023年1月から6月までのテレビセクターの売上高は、前年比15%減少しました。結果として、これらの要因は間接的に地域市場に影響を及ぼすでしょう。

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イソシアネート市場のトップ競合他社

1. Asahi Kasei Corporation
2. Metsui Chemicals America, Inc.
3. Evonik Industries AG
4. LANXESS
5. DowDuPont, Inc.
6. Tosoh Corporation
7. Covestro AG
8. BASF SE
9. Wanhua Chemical Group Co. Ltd
10. Huntsman International LLC
11. Vencorex
12. Cangzhua Dahua Group Co. Ltd
13. Komho Mitsui Chemicals Corp
14. China National Bluestar (Group) Co., Ltd
15. Anderson Development

最近の開発状況

• 2023年12月 - 旭化成と関係会社は、熱可塑性エラストマー（TPE）、スチレンブタジエンゴム（SBR）、ブタジエンゴム（BR）、ポリエチレン（PE）、ポリ塩化ビニリデン（PVDC）、ポリフェニレンエーテル（PPE）、ポリアミド（PA）コンパウンド、スチレンモノマーなど、複数の製品において、広く認められた国際的な持続可能性認証ISCC PLUS1を取得しました。
• 2023年12月 - 三井化学株式会社（東京：4183、社長：橋本 修）は、Diffrar™（ディフラ）を開発しました。拡張現実（AR）グラスの導波路用ポリマーウエハーのアレイ。同社は、拡張現実（AR）および仮想現実（VR）市場への進出を目指しています。
• 2024年1月： エボニックは、エッセンにおける特殊化学品製造において、ISCC PLUSサステナビリティ認証を取得しました。