ジャッキアップリグ市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界のジャッキアップリグ市場の牽引要因：

海洋探査・生産活動

ジャッキアップリグの必要性は、海洋探査・生産と密接に関連しています。石油・ガス企業が海洋資源の探査・開発を進める中、ジャッキアップリグは浅水域から中深海域での掘削作業においてますます重要になっています。例えば、北海は海洋E&P活動の拠点として広く知られています。北海の企業は、浅海域や遷移海域といった地理的特性から、掘削作業にジャッキアップリグを頻繁に使用しています。Westwood Global Energy Groupの調査によると、2021年時点で北海はジャッキアップリグの大きな市場であり、世界のジャッキアップリグの稼働率の大きな割合を占めています。世界のジャッキアップリグ市場は、稼働率の変動によって影響を受けており、その変動は地域需要、原油価格、そして業界の投資サイクルに依存しています。

さらに、世界中の稼働中の掘削リグに関する情報を提供するベーカー・ヒューズ社のリグカウントは、業界の活動を測る指標として活用できます。稼働中のリグ数の増加は、探査・生産活動の増加と関連することがよくあります。新たな海洋埋蔵量の発見、技術革新、そして世界的なエネルギー需要の動向は、ジャッキアップリグ市場の動向に影響を与えると予想されます。再生可能エネルギーへの重点が高まる中でエネルギー転換を進める中で、ジャッキアップリグは、洋上風力発電所やその他の再生可能エネルギー関連プロジェクトで使用される可能性があります。

世界のジャッキアップリグ市場の制約要因：

原油価格の変動

世界のジャッキアップリグ市場は、原油価格の変動の影響を受けやすい状況にあります。急激な価格下落は、石油・ガス企業の設備投資削減につながり、探査・掘削活動に悪影響を及ぼす可能性があります。企業は原油価格が低い時期に沖合プロジェクトを延期または中止し、ジャッキアップリグの需要を低下させる可能性があります。この変動は使用率の低下につながり、市場全体に悪影響を及ぼす可能性があります。Statistaによると、2023年のブレント原油の年間平均価格は1バレルあたり82.4米ドルになります。これは、ロシア・ウクライナ戦争でエネルギー商品価格が高騰した前年から約20米ドルの下落です。多くの石油・ガス企業、特に沖合の探査・生産に携わる企業は、この原油価格下落のさなかに財政難に直面しました。設備投資予算の変更やプロジェクトの遅延、中止が発生しました。沖合掘削サービス、特にジャッキアップリグの需要は、設備投資の減少により減少しました。リグオペレーターの稼働率が低下し、企業がコスト削減策を模索する中で、リグ契約日価格は下落しました。

しかし、JPモルガンによると、原油価格は最近上昇傾向にあります。世界の原油市場の指標であるブレント原油は、2023年9月に1バレル97ドルと10か月ぶりの高値に達しました。この上昇は、サウジアラビアとロシアの減産と、中国の経済再開によるガソリンとジェット燃料の需要増加によって引き起こされました。同様に、米国エネルギー情報局（EIA）は、ブレント価格が2023年12月の1バレル78ドルから2024年には平均83ドルに上昇すると予測しています。市場におけるジャッキアップ式掘削リグの過剰供給と需要の減少は、需給関係の不均衡を生み出しました。この状況は競争環境を激化させ、リグオペレーターの収益性に影響を与えました。

世界のジャッキアップリグ市場機会：

再生可能エネルギープロジェクト

再生可能エネルギー、特に洋上風力発電所への移行は、ジャッキアップリグにとって大きなビジネスチャンスをもたらします。これらのリグは、浅水から中水深の水路に風力タービンの基礎を設置することができます。ジャッキアップリグは様々なプロジェクトに適応でき、その位置決めと安定化能力により、洋上風力発電所の開発に必要な精密作業に最適です。世界風力エネルギー協議会（GWEC）の推計によると、世界の洋上風力発電容量は2020年末までに34.6ギガトン（GW）に達し、その後数年間で大幅な拡大が見込まれています。洋上風力タービンの建設には、基礎設置中に厳しい海上環境を航行できるジャッキアップリグなどの専門船舶を使用する必要があります。風力、波力、潮力エネルギーを推進する団体RenewableUKが実施した調査によると、洋上風力発電のリーダーである英国では、洋上風力発電所の建設と維持管理を支援する船舶、特にジャッキアップリグへの多額の投資が行われています。

さらに、欧州風力エネルギー協会（現WindEurope）のデータによると、欧州の洋上風力発電への投資は増加しており、多くの国が洋上風力発電容量の増強を計画しています。基礎やタービンの設置には専用の船舶が必要となるため、ジャッキアップリグの活用が期待されます。2022年には19.1GWの新規風力発電設備が設置され、欧州の風力発電設備設置は過去最高の年となりました。サプライチェーンの課題と厳しい経済環境にもかかわらず、これは前年比4％の増加でした。国際エネルギー機関（IEA）は、世界の洋上風力発電容量が今後数十年で2倍以上に増加し、持続可能なエネルギーの重要な供給源になる可能性があると予測しています。各国が積極的な再生可能エネルギー目標を設定するにつれて、洋上風力発電プロジェクトにおけるジャッキアップ式リグの需要は増加することが予測され、リグ運営者はポートフォリオを多様化できるようになります。

セグメント分析

世界のジャッキアップリグ市場は、タイプ、用途、作業深度、地域に基づいてセグメント化されています。

市場はさらに、独立脚型とマット型ジャッキアップに細分化されています。

独立脚型が市場で最大のシェアを占めています。

独立脚型

独立脚型ジャッキアップリグは、脚が互いに連結されていません。各脚は独立して動作するため、海底の状況変化への適応性が向上します。これらのリグは、様々なオフショア環境で頻繁に使用されています。独立脚型ユニットのカテゴリーは、かなりの市場シェアを維持しています。独立脚型ユニットは、船体を完全に引き上げる前に、脚を海底に打ち込む必要があります。この作業中、ジャッキアップMODUは風雨や脚の「突き抜け」の影響を受けやすくなります。片方の脚が硬い地殻を突き破ると、もう一方の脚が大きく曲がります。これらの機械は通常、5フィートのうねりと8フィートの波が重なると、水面からジャッキアップすることができます。船体が横揺れ、縦揺れ、上下動し、脚が海底に接触すると、特に海底が硬い場合は、脚が深刻な損傷を受ける可能性があります。

マット型ジャッキアップ

海底に設置されるマット型ジャッキアップリグは、巨大なマットまたは船体が特徴です。脚はこのマットに接続され、頑丈なリグの土台となります。関連する脚を含むマット全体をジャッキアップすることで、リグは水面​​上に持ち上げられます。マットの設計により、海底との接触面積が広くなります。大型マットはリグの重量を均等に分散し、軟底材料への沈下リスクを低減します。

市場は用途によって、移動式海洋掘削ユニットと洋上風力タービン設置に分けられます。

移動式海洋掘削ユニットは、市場で最も一般的な用途です。

移動式海洋掘削ユニット

移動式海洋掘削ユニット（MODU）は、主に海洋の石油・ガス探査・掘削活動に使用されるジャッキアップ式リグです。これらのリグには、デリック、ドリルフロア、その他の石油・ガス探査機器などの掘削設備が装備されています。2022年には、移動式海洋掘削ユニットカテゴリーが最大の市場シェアを占めました。MODU（移動式海洋掘削ユニット）は、最も一般的なタイプのジャッキアップ式リグです。固定式または移動式で、最大30フィートの高さの波の中で掘削しながら海底でバランスを保ちます。MODUは、水面下に上昇し、海面を貫通する巨大な掘削床を備えています。埋蔵量が発見されると、ジャッキアップ式リグは炭化水素を採掘するための生産掘削に頻繁に使用されます。

洋上風力タービンの設置

洋上風力タービンはジャッキアップ式リグに設置されます。この設備は、洋上風力発電所の基礎とタービンを建設・設置するために設計されています。これらのリグは、洋上風力タービンを支えるために、モノパイルやジャケットなど、様々な基礎を構築できます。リグの昇降能力により、洋上環境での風力タービン部品の精密設置が可能になります。ジャッキアップ式リグは、洋上風力タービンの基礎工事に不可欠です。これは、海底に杭を打ち込んだり、ジャケットを敷設したりすることを意味します。基礎工事が完了すると、リグはタワー、ナセル、ブレードなどの風力タービン部品を設置します。

運用深度に基づいて、市場は浅水域、深水域、超深水域に細分化されます。

浅水域が市場の成長に影響を与えました。

浅水域

浅水域用ジャッキアップリグは、水深数フィートから数百フィートの比較的浅い沖合での使用を目的としています。予測期間中、大幅なCAGR（年平均成長率）を記録した浅水域カテゴリーは、市場の成長に最も大きく貢献しています。浅水域の水深は200メートル未満です。コストが低く、オペレーターに対する技術要件が緩いことから、このセクターは最大の市場シェアを占め、市場の約90%を占めています。浅水域掘削と深水域掘削には、いくつかの重要な違いがあります。浅水リグ防噴装置（BOP）は、水面上から点検、保守、修理のためにアクセスでき、緊急時には手動または遠隔操作で操作できます。

深海

深海ジャッキアップリグは、浅水域を超えるもののジャッキアップリグの設置に適した水深の範囲内にある、より深い沖合海域で稼働できます。深海リグは浅水リグよりも脚が長く、水面下のより深い場所まで到達できます。リグは、ある程度の脚の延長が必要となる水深に設置されます。これらのリグは、深海における石油・ガス探査プロジェクトに使用されます。

地域分析

世界のジャッキアップリグ市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界のジャッキアップリグ市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米のジャッキアップリグ市場は、エネルギー資源の需要増加と掘削・探査事業の拡大により、市場を席巻するでしょう。北米は、ジャッキアップリグ事業において重要なプレーヤーとなる可能性が高いでしょう。米国では、沖合での石油探査・採掘活動が増加しています。また、米国には、改修、近代化、アップグレードが必要な古い油井もいくつか存在します。米国では、ミッドストリームおよびダウンストリーム事業が増加しています。米国では、新たな沖合石油・ガス田の開発がいくつか提案されています。米国でも洋上風力発電設備の設置が急速に拡大しています。米国政府は再生可能エネルギーへのインセンティブを強化しており、洋上風力発電所の増加につながっています。これらの要因により、北米のジャッキアップリグ産業は活性化すると予想されています。

中東およびアフリカは、予測期間中に6.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。ジャッキアップリグ市場に関するインサイトによると、中東およびアフリカはジャッキアップリグ産業に恩恵をもたらすと予測されています。中東は世界最大の石油・ガス輸出国です。中東の既存の石油・ガス生産設備は築年数が経過しており、ダウンタイムを回避するために定期的なメンテナンスが必要です。一部の施設では、効率的な稼働のために改修、アップグレード、近代化が必要です。アフリカ地域の石油・ガス埋蔵量は未開発のままです。アフリカ大陸周辺の海域における石油・ガスの探査と開発は、勢いを増しています。アフリカは洋上風力発電市場の大きな潜在性を有しており、アフリカにおける洋上風力発電の生産量は継続的に拡大しています。

アジア太平洋地域のジャッキアップリグ市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。これは、洋上における掘削・探査活動の増加と原油需要の増加によるものです。さらに、中国のジャッキアップリグ市場は最大の市場シェアを占め、インドのジャッキアップリグ市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長しています。インド、中国、東南アジア、その他の地域における洋上石油・ガス事業は、今後数年間で成長が見込まれています。洋上風力発電所は、中国、日本、台湾、韓国など、様々な地域で人気が高まっています。

ヨーロッパのジャッキアップリグ市場は、石油・ガス需要の増加と自動車産業の拡大により、中程度の市場シェアを占めています。これらの取り組みは、原油価格の劇的な下落をもたらしました。さらに、ドイツのジャッキアップリグ市場は最大の市場シェアを占め、英国のジャッキアップリグ市場は欧州地域で最も急速に拡大した市場でした。

例えば、英国、ノルウェー、ロシアの石油・ガス施設は定期的なメンテナンスが必要であり、中には近代化、アップグレード、改修が必要な施設もあります。北極海は、北米および欧州の政府にとって炭化水素資源の探査における新たな機会となっています。ドイツ、英国、ベルギー、デンマークなどの洋上風力発電施設は、EUの再生可能エネルギー指令により、風力発電量を増加させています。

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ジャッキアップリグ市場のトップ競合他社

1. Rowan Companies Inc. (U.K.)
2. Noble Corporation plc (UK)
3. KCA DEUTAG Ltd. (Scotland)
4. Maersk Drilling (Denmark)
5. Diamond Offshore Drilling Inc. (U.S)
6. COSL (China)
7. Transocean Ltd (Switzerland)
8. Seadrill Limited (Bermuda)
9. ENSCO PIc (UK)
10. Halliburton (U.S.).

最近の動向

• 2023年11月 - Equinor社は、Askepott掘削リグの大規模電化プロジェクトにおいて、KCA Deutag社からKenera社を選定しました。
• 2023年8月 - Transocean Ltd.は、超深海掘削船に関する2億2,200万米ドルの契約。21ヶ月にわたるこのプログラムは2024年第1四半期に開始され、500万米ドルの調達費用を除いて、推定2億2,200万米ドルの受注残を生み出す見込みです。