カオリン市場 サイズと展望 2025-2033

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カオリン市場の成長要因

カオリン製品への需要拡大

カオリン市場が世界規模で着実に拡大してきた背景には、カオリンを支え、カオリン製品への需要を高める様々な要因があります。製紙業界では、その優れた特性と多様な用途からカオリンの需要が高まっており、滑らかな質感と適度な不透明性から、主に紙のコーティング材として利用されています。

次に、カオリンはセラミックス分野でも利用されており、特に成形性に優れていることが評価されています。また、金物、衛生器具、タイルの製造にも使用され、セメントの直接代替品としても広く利用されています。近年では、化粧品業界でもカオリンは利用されています。ミレニアル世代の天然由来製品への需要がカオリン産業の成長を牽引し、カオリン市場における新たなトレンドとして浮上しています。

世界的に見られる建設活動の進展

市場は回復の兆しを見せており、2021年後半を通して世界的な建設活動が活発化しています。世界のほとんどの国が建設業を重要な産業と認識し、塗料・コーティング材、プラスチック、セラミックスなどの材料に対する需要を生み出しています。これはカオリンサプライヤーにとって朗報であり、2021年度上半期の新規受注は大幅に減少しました。米国は世界有数のカオリンの生産国です。

米国地質調査所（USGS）が2022年に発表した統計によると、カオリンの生産量は着実に減少しています。 COVID-19の蔓延による甚大な混乱により、2021年の生産量は約10%と大幅に減少しました。さらに、ロックアウトの実施により、紙、セラミックス、ゴムなどの下流用途分野における製品需要も急激に減少しました。

市場の抑制

デジタル化とインターネットの発展

カオリン市場の動向は世界的に広く受け入れられつつありますが、カオリンの市場シェアを阻害する重要な要因がいくつかあります。その一つが、カオリン市場に打撃を与えているデジタル化とインターネットの発展です。紙や製品の需要が大幅に減少し、多くの大規模メーカーが混乱に陥っています。第二に、カオリンの採掘は様々な環境リスクや健康リスクをもたらすという主張があり、カオリンの使用に関する誤った認識や、消費者の他の製品への移行につながっています。カオリンの生産・調達にかかる高コストも市場シェアの低下に寄与し、カオリン業界の拡大を阻んでいます。

市場機会

カオリン市場におけるセメントとガラスの需要増加

インドのセメント業界の台頭は、大きな成長の可能性を生み出します。セメントは道路、高速道路、空港、橋梁などのインフラ建設に利用されているため、同国の建築・建設部門への投資増加はセメント需要の増加につながります。セメント生産はカオリンを原料としているため、セメント需要の増加は市場にとって追い風となります。

自動車、建築、リフォーム業界からの需要増加に伴い、ガラス生産量の増加も市場を活性化させるでしょう。建物、窓パネル、自動車における板ガラスの使用量は増加しています。カオリンはガラスやグラスファイバーの製造に利用されており、その需要はガラスの消費量に左右されます。さらに、容器用ガラスは食品や医薬品の包装、反応器のライニング、断熱材、グラスファイバータンク、パイプなどにも利用されており、これも市場の活性化につながると期待されています。

タイプインサイト

2021年、この紙は約39.1%の数量シェアで市場をリードしました。カオリンコーティングにより、紙の外観が向上し、様々な光沢、滑らかさ、明度、不透明度、印刷適性が付与されます。さらに、インク吸収性、顔料保持性、着色防止性、表面粗さを向上させることで、紙の印刷適性も向上します。これらの特性が、製紙業界におけるこの製品の大きな市場シェアにつながっています。

数量ベースでは、セラミックスは予測期間を通じて約4.6%という最も高い年平均成長率を記録し、2番目に大きな用途カテゴリーになると予想されています。粒子径が小さく、化学的に不活性で、吸収性、耐火性、白焼け特性、高い溶融温度といった特性から、セラミック製造におけるこの製品の用途は人気が高まっています。上記の特性により、カオリンを磁器やボーンチャイナの製造に適したものにしています。

用途に関する洞察

2021年、塗料・コーティング剤は市場収益の約6.2%を占めました。建設業界における塗料・コーティング剤の使用は、引き続きカオリン市場の重要な成長要因となると予想されます。近い将来、懸濁液の性能向上、迅速な分散、耐腐食性、優れた耐水性、低粘度化による塗料の性能向上を目的としたカオリンの使用が、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

2021年には、ゴムは体積シェア約2.1%で第5位の市場になると予想されていました。このカテゴリーは、代替品の出現により、予測期間中に市場シェアを失うと予想されています。近年、高耐久性絶縁ゴムの製造に焼成材料が使用されることが普及しており、この特定の用途カテゴリーにおけるカオリンの市場浸透に影響を与えています。

地域分析

この地域は、予測期間中に最も高い成長率を達成すると予想されています。中国、インド、マレーシア、ベトナム、韓国が、地域市場の拡大を牽引すると予想されています。2021年には、ヨーロッパが地域で2番目に大きな市場になると予測されていました。コロナウイルスの流行は、地域経済の成長に大きな影響を与えています。

地域全体を通して、主要国、特に英国、ドイツ、イタリア、スペインでは、工業生産の減少が見られました。工業生産の伸び悩みは、製品の動向に直接影響を与えています。2021年には、地域経済は改善の兆しを見せました。しかしながら、ロシアとウクライナの紛争やエネルギー価格の高騰といった、この地域における根強い敵対関係は、予測期間を通じて地域の成長を抑制すると予測されています。

北米カオリン市場動向

2021年、北米地域の収益シェアは約13.4%でした。現政権によるグリーンエネルギー分野の成長促進策は、カオリン関連製品の需要を大幅に押し上げると予想されます。北米の太陽光発電産業におけるセラミックおよびセラミックベース材料の利用増加は、この地域の業界サプライヤーにとって新たな機会を生み出すと予測されています。

数量ベースでは、中東およびアフリカ地域は予測期間を通じて約3.5%の年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。地域経済の好調な進展と、それに伴う関連法規制の強化は、予測期間を通じて中東建設セクターの拡大を促進すると予想されます。この地域における投資総額は、1,000億ドルから1,300億ドルに増加しました。この地域の建設セクターにおけるこのような力強い勢いは、カオリン産業の成長を促進すると予測されています。

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カオリン市場のトップ競合他社

1. LB Minerals Ltd.
2. BASF SE
3. Sibelco
4. KaMin LLC
5. Thiele Kaolin Company
6. Imerys S.A.
7. I-Minerals
8. Quazwerke GmbH
9. EICL Ltd.
10. and Maoming Xingli Kaolin Co. Ltd.
11. Ashapura Group (India)
12. SCR-Sibelco N.V. (Belgium)
13. Thiele Kaolin Company (US)
14. LASSELSBERGER Group (Hungary)
15. Sedlecký kaolin a. s. (Czech Republic)
16. I-Minerals lnc. (Canada)
17. 20 Microns Limited (India)
18. Minotaur Exploration Limited (Australia)
19. W. R. Grace & Co. (US)
20. Shree Ram Group (India)
21. KERAMOST
22. a.s. (Czech Republic)
23. Prosco Resources Limited (Ukraine)

最近の開発状況

• 2022年6月～ ConfoilとBASFは、調理済み食品の包装向けに、認証済みの堆肥化可能なオーブン対応紙トレイを開発するために協力しました。
• 2022年6月～ BASFのUltramidポリアミドの最適化グレードにより、自動車部品のより持続可能な塗装が可能になりました。
• 2022年5月～ Sibelcoは、研磨事業の売却計画について独占交渉を開始しました。
• 6月2022年 - Thiele Kaolin Company は、Imerys Performance Miners と北米におけるカオリン粘土資産の買収契約を締結しました。