ナレッジプロセスアウトソーシング市場 サイズと展望 2025-2033

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ナレッジ・プロセス・アウトソーシング市場の成長要因

グローバリゼーションと事業拡大

グローバリゼーションにより、企業は新たな市場や地域に進出するようになり、現地の専門知識と市場情報への需要が高まっています。KPOサービスは、企業が様々な地理的拠点の人材、リソース、市場インサイトにアクセスできるようにすることで、グローバル展開の拡大、新市場への参入、そして情報に基づいた戦略的意思決定を可能にします。

新市場への参入を目指す多国籍企業（MNC）は、消費者の嗜好、法的要件、競争環境、そして文化的なニュアンスを理解するために、現地での経験と市場情報を必要としています。地域に精通したKPOに市場調査と分析をアウトソーシングすることで、多国籍企業は市場動向、消費者行動、競争優位性に関する重要な洞察を得ることができ、より情報に基づいた意思決定と市場参入戦略の成功につながります。

さらに、マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査では、金融サービス企業がリスク管理、財務モデリング、定量分析といった複雑な業務にKPOを活用していることが明らかになりました。これは、金融機関がグローバルな金融環境の複雑さを乗り越えるために専門知識を必要とする複雑なタスクをアウトソーシングしていることを示しています。複雑な研究​​開発プロセスをKPOプロバイダーにアウトソーシングすることで、医薬品開発の迅速化、コスト削減、そして変化する市場の需要への対応における柔軟性向上が実現しました。

その結果、企業はグローバルな科学的人材プールを活用することで、社内では得られない専門知識を獲得することができます。特に製薬業界や銀行業界における企業業務の複雑さが、KPOの活用を促進しています。業界が複雑な課題に直面する中、専門サプライヤーへのアウトソーシングは、問題への効率的な対応とイノベーション創出のための戦略的な手法となっています。その結果、ナレッジ・プロセス・アウトソーシング市場の動向はプラスの影響を受けています。

市場の制約

データセキュリティへの懸念

知識集約型タスクをアウトソーシングする際には、データセキュリティとプライバシーが重要な考慮事項となります。企業は日常的に機密情報、知的財産、機密データを扱っており、その安全性を確保する必要があります。データ漏洩、不正アクセス、機密情報の悪用への懸念は、ナレッジ・プロセス・アウトソーシング（KPO）の導入を著しく阻害する可能性があります。金融サービス業界の企業は、顧客の財務情報、取引記録、コンプライアンス関連データなど、膨大な量の機密データを扱っています。財務分析、リスク管理、コンプライアンス義務をKPOプロバイダーにアウトソーシングすることは、機密情報の交換を伴います。機密データに関わるセキュリティ侵害は、財務面および企業評判に重大な影響を及ぼす可能性があります。

2023年、銀行業界におけるデータ漏洩の平均コストは590万米ドルで、世界平均の445万米ドルを28%上回りました。これは、2022年から2.3%、2020年から15.3%の増加となります。金融業界はデータ漏洩の影響を最も受けやすいセクターで2番目に多く、次いでヘルスケア業界です。デロイトの調査によると、金融サービス業界の幹部がアウトソーシングを検討する際に挙げた最も差し迫った懸念事項の一つに、データプライバシーとサイバーセキュリティのリスクが挙げられました。

同様に、Statistaの報告によると、ヘルスケア業界の2023年の平均データ漏洩コストは1,100万米ドルを超え、3年連続で全業界中最高となりました。これは、2022年から8%、2020年から53%の増加となります。

このコストには、データ侵害の検出、通知、対応、およびレピュテーション管理の費用が含まれます。ヘルスケア企業とそのKPOプロバイダーは、データ侵害が発生した場合に多大な経済的責任を負うリスクがあるため、強力なデータセキュリティ手順の重要性が強調されます。

市場機会

高度な分析と人工知能

KPOサービスに高度な分析とAIを組み込むことで、プロバイダーはよりデータ主導の洞察、予測分析、プロセス自動化を提供できる大きな機会が生まれます。企業はデータ主導の意思決定にますます依存しており、KPOプロバイダーはテクノロジーを活用して、より高度で効率的なソリューションを構築できます。金融サービスプロバイダーのKPOプロバイダーは、高度な分析を活用して、リスク評価、不正検出、投資分析のための予測モデリングを提供できます。例えば、機械学習アルゴリズムを用いて過去の財務データを分析することで、より正確な市場予測が可能になり、投資家はより知識に基づいた意思決定を行うことができます。

ソフトウェアスタートアップ企業のKeboolaによると、ビジネスプロフェッショナルとエンタープライズアナリティクスの専門家の90%が、企業のデジタルトランスフォーメーションを推進する上でデータとアナリティクスの重要性を強調しています。2024年2月、Wipro LimitedはWipro Enterprise Artificial Intelligence (AI)-Ready Platformをリリースしました。これは、ユーザーが完全に統合されカスタマイズされたエンタープライズグレードのAI環境を構築できるサービスです。Wipro Enterprise AI-Ready Platformは、予測分析を活用して変化するワークロードに適応する動的なリソース管理を提供します。金融、ヘルスケア、小売、製造業における予測分析ソリューションの利用拡大は、意思決定を支援しビジネス成果を促進するためのデータ主導の洞察の必要性を浮き彫りにしています。

さらに、経済協力開発機構（OECD）は、OECD諸国全体の一人当たり医療費が年平均2.7%増加し、2030年までにGDPの10.2%に達すると予測しています。さらに、集団健康管理（PHM）とは、複数のソースから取得したデータを分析的に活用するものであり、PHMの普及拡大は調査対象市場の拡大を促進します。例えば、RTI Health Advanceは2022年8月から、ヘルスケア分析、デジタルヘルス、そして患者エクスペリエンスの力を組み合わせ、医療提供機関と保険支払機関によるPHMイニシアチブの開発を支援します。 KPOプロバイダーは、医療分析ツールを用いて、患者の人口統計、病歴、治療結果、医療利用動向を調査します。高リスク患者集団を特定し、疾患の進行を予測し、予防的介入を推奨することで、医療機関は的を絞った介入を実施し、リソース配分を最適化し、集団の健康成果を向上させることができます。

セグメント分析

サービス別

2023年には、アナリティクスおよび市場調査セクターが40%と最大の市場シェアを占めました。アナリティクスおよび市場調査KPOサービスは、データ分析技術を用いてデータセットから有意義な洞察を抽出し、広範な市場調査を実施することを含みます。顧客セグメンテーション、トレンド分析、競合情報、予測モデリングは、あらゆる業界の組織が戦略的意思決定を行い、製品を開発し、マーケティングキャンペーンを展開するのに役立ちます。

さらに、このセグメントの成長は、スタッフの作業負荷を最小限に抑えるビジネスインテリジェンスおよび分析ソリューションに対する需要の高まりによって牽引されています。KPOプロバイダーは、銀行、ヘルスケア、テクノロジーなど、特定の分野またはドメインに特化していることが多いです。こうした専門知識により、企業は複雑な業界動向、法規制、市場動向を深く理解している専門家にアクセスできるようになります。企業が正社員に投資することなく専門知識を活用しようとするにつれ、KPOサービスの需要は高まっています。分析・市場調査セクションは、顧客・マーケティング分析、オペレーションおよびサプライチェーン分析、そして競合情報・業界分析にさらに細分化されています。

リーガル・プロセス・アウトソーシング分野は、サービス効率の向上とコスト削減により、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。リーガル・プロセス・アウトソーシング（LPO）とは、文書レビュー、契約書作成、知的財産管理、訴訟支援、リーガル・リサーチなど、法務業務およびサポートサービスをサードパーティプロバイダーにアウトソーシングすることを指します。LPOサプライヤーは、法律事務所、企業法務部門、リーガル・サービスプロバイダーに費用対効果の高いソリューション、専門知識、そして拡張性を提供し、効率向上、ワークロード管理、そしてリーガル・オペレーションの最適化を実現します。企業はこれらの業務をKPO企業にアウトソーシングすることで、コスト削減を実現できます。同様に、複雑な知識ベースプロセスを持つ他の企業は、専門知識と十分なトレーニングを必要とするタスクをアウトソーシングすることでコストを削減しています。

アプリケーション別

ナレッジプロセスアウトソーシング市場の大部分はBFSIカテゴリーで占められており、収益の30%を占めています。KPOサービスは、財務分析、リスク管理、規制遵守、不正検出、資産管理など、様々なBFSI業務で利用されています。KPOプロバイダーは、データ分析、市場調査、財務モデリング、コンプライアンス報告に関する専門知識を提供することで、銀行、保険会社、投資会社、金融機関を支援しています。これにより、クライアントは、規制が厳しく競争の激しい業界において、業務を最適化し、リスクを軽減し、収益性を向上させることができます。

さらに、BFSIセクションには、複数の銀行の機密性の高い顧客情報と財務データベースが含まれています。企業は、効率的な情報管理を確保するために、財務分析、株式調査、データ管理などの業務をアウトソーシングしています。 CRISIL Ltd.、Credit Suisse Group AG、WNS (Holdings) Ltd.などは、他の企業に金融サービスを提供している企業です。

IT・通信分野は、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。IT・通信セクターの膨大なデータベースは、長年にわたり細分化されながら成長を続けており、予測期間を通じて市場拡大を後押しすると予想されます。IT・通信セクターにおけるKPOサービスには、ソフトウェア開発、ITサポート、ネットワーク管理、サイバーセキュリティ、デジタルトランスフォーメーションに関するコンサルティングが含まれます。KPOプロバイダーは、ソフトウェアエンジニアリング、データ管理、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティの専門知識を提供することで、テクノロジー企業、通信会社、ITサービスプロバイダーを支援し、顧客が急速に変化する競争の激しい業界において、イノベーションを起こし、事業を拡大し、顧客に付加価値サービスを提供できるよう支援しています。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界のナレッジプロセスアウトソーシング市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に7.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この急成長は、この地域における乗用車販売の増加によるものです。これは、重要な手続きや専門サービスの急速なアウトソーシングに起因しています。インド、中国、フィリピンなどの新興国では、エンジニア、建築家、弁護士などの有資格者の増加が市場拡大を牽引しています。例えば、2023年には中国は名目GDPが17兆7,860億米ドル、一人当たりGDPが12,540米ドルとなり、世界第2位の経済大国になると予想されています。中国経済は、産業、輸出、投資、そして相当規模の国内民間セクターによって支えられています。 2022年、中国は名目ベースで世界経済の18%、購買力平価（PPP）ベースで19%を占めました。

さらに、アジア太平洋地域では、インドとフィリピンが依然として主要なアウトソーシング先となっています。これらの国は、堅牢なアウトソーシング・エコシステム、熟練した労働力、そして良好なビジネス環境を備えています。インドは世界有数のKPO（Kentucky Process Outsourcing）先であり、世界市場の70%以上を占めています。フィリピンも同様に、アウトソーシング産業が成熟した有力なKPO拠点です。インドのKPOの成長は、高度なスキルを持つ人材、革新的なテクノロジーとソフトウェア、そしてアジアで6番目に高い英語能力に牽引されています。フィリピンは世界のIT ビジネス・プロセス・マネジメント（BPM）事業をリードしており、少なくとも50社のセールス・アウトソーシング企業を擁しています。これらの要因は、地域市場に影響を与えると予測されています。

ラテンアメリカ：成長地域

ラテンアメリカは、予測期間中に8.0%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。ナレッジ・プロセス・アウトソーシング市場の洞察によると、ラテンアメリカは最も急速に成長する市場となる可能性が高いです。この地域の企業は、研究開発への投資を増やし、分析的知見を生み出しており、これが予測期間中の市場成長を後押しすると予測されています。

さらに、ラテンアメリカは、大きな成長の可能性を秘めたKPOセクターで勢いを増しています。多くの言語に堪能な教育を受けた人材の増加に伴い、メキシコやブラジルなどの国が業界のリーダーとして台頭しています。市場調査、財務分析、法的支援といった高価値サービスを提供するこれらの国の専門知識は、効果的なKPOソリューションを求めるグローバル企業を惹きつけています。しかし、2023年7月の国勢調査の記事によると、ラテンアメリカからの移民世代におけるバイリンガルの割合は減少傾向にあることが定量調査で明らかになっています。

同様に、メキシコはアウトソーシング分野で進歩を遂げており、ラテンアメリカのKPOプロバイダーが影響を与えている分野の一つが財務・会計アウトソーシング（FAO）です。例えば、多国籍企業は、コスト削減と専門知識の獲得を目的として、財務分析、簿記、コンプライアンス関連の業務をメキシコのKPOプロバイダーにアウトソーシングすることがあります。

さらに、特に英語とスペイン語のバイリンガル人材を擁していることは、ラテンアメリカのKPOプロバイダーにとって大きな強みとなります。この言語スキルは、北米やヨーロッパの顧客に対応するために不可欠です。その結果、ラテンアメリカの市場シェアは飛躍的に拡大し、この地域が世界のKPO市場においてますます重要性を増していることが示されています。

北米のナレッジプロセスアウトソーシング市場は、ITオフショアリング／アウトソーシング活動の増加により、予測期間を通じて急速に拡大すると予測されています。これは、この地域のナレッジプロセスアウトソーシングセクターの成長を後押しするものです。北米、特に米国は、技術とイノベーションの中心地です。この地域では、ソフトウェア開発、データ分析、技術研究といったKPOサービスが人気です。米国は北米におけるKPOサービスの主な目的地です。米国は、堅固なビジネス環境、熟練した労働力、そしてイノベーションへの強いこだわりを提供しています。

ヨーロッパは、BPOとKPOの両方のサービスを提供し、アウトソーシング業界において常に重要な地域となっています。英国、ドイツ、フランス、東ヨーロッパなどの国々は、知識集約型アウトソーシングソリューションの提供において重要な役割を果たしてきました。英国、ドイツ、中央および東ヨーロッパ諸国は、長年にわたりヨーロッパにおけるアウトソーシング拠点として好まれてきました。これらの場所は、語学力、熟練した労働力、好ましいビジネス環境のユニークな組み合わせを提供します。

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ナレッジプロセスアウトソーシング市場のトップ競合他社

1. Accenture
2. Genpact
3. HCL Technologies Limited
4. ExlService Holdings, Inc.
5. McKinsey & Company
6. Moody's Investors Service, Inc.
7. THOMSON REUTERS
8. Mphasis
9. R.R. Donnelley & Sons Company
10. Wipro

最近の開発状況

• 2024年5月 - アクセンチュアとオラクルは、財務部門を皮切りに、クライアントのジェネレーティブAI導入加速を支援するために協業します。
• 2024年4月 - GenpactはMicrosoftと提携し、企業全体における最新の財務変革を推進します。