陸上型スマート兵器市場 サイズと展望 2025-2033

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陸上配備型スマート兵器市場の成長要因

国産および共同開発のスマート兵器プログラム

多くの国が長年にわたりスマート兵器の開発に取り組んできました。各国軍は、技術的優位性を維持するために、国産の誘導ミサイルと弾薬の開発、そして高度な兵器の獲得を優先しています。多くの国が輸入を削減するため、次世代の砲弾（およびミサイル）の開発に着手しました。国産開発は、戦略的かつ経済的な輸出機会も創出します。複数の国が、同盟国への技術移転に役立つスマート兵器を開発しています。ブラモス・エアロスペースは、インドのDRDOとロシアのNPOであるマシノストロイエニヤ（DRDO）のパートナーシップです。ブラモス超音速ラムジェット巡航ミサイルは、潜水艦、艦船、航空機、または地上から発射可能です。ブラモス陸上型の射程距離は、オリジナル（290km）より400km長くなっています。これらの開発は、予測期間中に市場を押し上げると予想されています。

高度な戦闘システムの開発への注目の高まり

技術の進歩に伴い、企業や各国は最先端技術を陸海空の最新鋭巡航ミサイルや弾薬に融合させています。一部の技術は既存のシステムの性能と精度を向上させることを目的としていますが、業界では既存のシステムとは全く異なる精密誘導兵器の革新も数多く見られました。現代のRWSでは、物体を識別するために人工知能が活用されています。さらに、発射されたプログラム可能な弾薬は、各弾丸に組み込まれた炸薬の種類と信管に応じて、標的への適切な着弾を保証します。

米国、英国、フランス、サウジアラビア、中国、インドなどの軍事大国は、防衛能力の向上に取り組んでいます。国家安全保障に対する変化する脅威に対処するため、複数の兵器近代化プログラムと調達契約が進行中です。さらに、歩兵やその他の陸軍部隊向けのスマート兵器市場は、センサー、アルゴリズム、プロセッサの技術進歩により拡大すると予想されています。

市場の制約

世界的な危機と前例のない要因の改善

あらゆる調達プログラムには、相当規模の国防予算が必要です。陸軍の調達活動は、プログラムのリードタイムを延長しつつ、殺傷力とステルス性を向上させる必要があります。高価な兵器やミサイルは、GDPに相当な支出を必要とする可能性があります。また、2008年の世界金融危機によって多くの部門が打撃を受け、行政の健全性を守るために政府の関与が必要となりました。巨額の支出と歳入の減少は、貿易赤字と国防予算の削減につながりました。中東では多くの紛争が続いているにもかかわらず、軍事費は減少しており、世界経済の財政的圧力を示しています。いくつかの欧州諸国は、軍の近代化を遅らせ、支出を他の分野にシフトさせているほか、コスト削減のために武器の共同購入も検討しています。

市場機会

IoT、ビッグデータ分析、人工知能の統合

戦闘環境の変化に伴い、兵器のアップグレードとカスタマイズが必要となっています。長距離ロケット弾（LRR）、巡航ミサイル、無人航空システム（UAS）は、スマート兵器を発射できる効果的な兵器で対抗する必要がある脅威です。現代の兵器システムは、接続性と精密誘導技術を備えており、最高の状況認識とリアルタイム情報を提供します。これは主に、軍事インフラにおけるIoTやその他のコネクテッドテクノロジーの統合によるもので、兵士はより効果的で強力かつ効率的な兵器を利用できるようになります。

センサー、アルゴリズム、プロセッサなどの継続的な開発により、今後数年間で完全自律型兵器の生産が見込まれています。これらの新システムにより、高度なスマート弾薬の開発への資金投入が増加すると予想されています。各国は兵器技術に加えて、砲弾やミサイルの性能向上にも取り組んでいます。標的をより迅速に識別、追跡、攻撃し、重複した攻撃を避け、友軍の攻撃リスクを低減し、標的への命中率を高めるため、兵器システムと弾薬はネットワークに接続された他のノードと情報交換できる機能を備えてアップグレードされています。ビッグデータ分析、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）などの最先端技術は、スマート弾薬の精度を向上させ、民間人への影響を軽減するために、企業に導入されています。

製品インサイト

製品別に見ると、世界の陸上兵器市場はミサイル、弾薬、その他の製品に分かれています。ミサイルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.64%のCAGRで成長すると予想されています。現代の戦争戦略におけるミサイルの役割が増大するにつれ、各国はミサイルシステムの保有を重視するようになりました。抑止力と相互確証破壊は、各国がより強力な、より射程の長いミサイルの開発・備蓄を促す要因となっています。このような強力なミサイルの保有は、潜在的な敵を寄せ付けないための重要な戦略的資産です。近年、急速に発展する技術は、勢力バランスを大きく変化させています。市場の成長が見込まれる主な理由は、軍隊が戦略的優位性を獲得するためにミサイルの開発・調達活動に重点を置くようになっていることです。しかし、この拡張は、ミサイルシステムの購入資金の配分など、いくつかの付随的な要因に依存します。

エルビット・システムズのスタイレット、レイピア、アイアン・スティング誘導迫撃砲弾は、マルチモード信管（点起爆、点起爆遅延、爆発高度）、爆風・破片弾頭、そして場合によっては貫通弾頭を備えています。これらの高度な運​​用能力は、旅団および大隊レベルの火力を大幅に向上させます。これらの新機能により、開けた場所や市街地、全天候条件において、視線内（LOS）および視線外（NLOS）の標的に対して、ほぼ垂直の弾道で長距離から精密射撃が可能になります。これらの開発と発注は、予測期間中のこのセグメントの成長を促進すると予想されます。

テクノロジーインサイト

技術に基づいて、世界の陸上兵器市場は、衛星誘導、レーダー誘導、赤外線誘導、レーザー誘導の4つに分かれています。衛星誘導セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は7.42%のCAGRで成長すると予想されています。ATKは、XM395精密誘導迫撃砲弾と呼ばれる120mm誘導迫撃砲弾を開発しました。XM395弾薬に使用される120mm滑腔砲弾には、機動部品を含む先端部と尾部のサブシステムを備えたGPS誘導キットが装備されています。最初のAPSR弾薬は2011年3月に米軍歩兵旅団戦闘団に納入されました。APSR精密迫撃砲のアフガニスタンのストライカー旅団戦闘団への配備は、2012年に米陸軍によって発表されました。それ以前は、戦闘前哨基地に駐屯する下車部隊によって運用されていました。一部の大手防衛弾薬メーカーは、標準的な砲弾を精密誘導弾に変換するためのGPSベースの誘導キットを開発または提供しています。

ラトビアとデンマークは2017年、デンマーク製のスティンガー地対空ミサイルを数量不特定多数購入する契約を締結しました。FGM-148ミサイルはラトビアの防衛力強化のために購入されました。有線誘導システムとは異なり、携帯式のジャベリン対戦車ミサイルは自動赤外線誘導を採用しており、発射後すぐに身を隠すことができます。米国は2020年6月、ウクライナに6,000万ドル以上の軍事装備を供与しました。これには、100発以上のジャベリン対戦車ミサイル、弾薬、通信機器が含まれます。こうしたミサイルの進歩と受注増加は、予測期間中、この分野の成長を継続的に促進するでしょう。

地域分析

北米は世界の地上配備型スマート兵器市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に9.13%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。米国は、中国とロシアの戦場能力の向上に伴い、最先端の兵器システムへの投資を増加させました。米軍によるミサイルおよびミサイル防衛システムの調達増加は、地政学的不安やテロリズムによって引き起こされた中東における暴力の激化などの要因に大きく影響されました。米国は、イージスミサイル防衛システムの能力を大幅に向上させるため、SM-3およびSM-6ミサイルの改良版を試験しました。米国国防総省（DoD）によると、地上配備型中間過程防衛（GMD）システムの能力と信頼性も向上する予定です。改良点には、最近配備されたGBIへのより強力なブースターと大気圏外迎撃ミサイル（EKV）の搭載が含まれます。

欧州市場動向

欧州は予測期間中に年平均成長率7.79%で成長し、19億6,000万米ドルの防衛費を生み出すと予想されています。英国はNATO加盟国の中で防衛費支出額が上位にランクされています。計画通り、英国は2017年、2018年、2019年の3年間でGDPの2%を防衛費に費やしました。政府は最近防衛費を増額しており、2020年には413億ポンドに達すると予測されています。英国国防省によると、英国の2018年の防衛費は2017年を上回り、380億米ドルを超えました。英国は現在、信頼性の高い自国防衛を提供できる迎撃ミサイルを欠いています。その結果、最終的にはNATOの能力に依存していると言えるでしょう。

アジア太平洋市場の動向

アジア太平洋地域において、中国は一部の近隣諸国や世界各国との関係を緊張させており、これは中国の国防費増加に起因しています。中国はまた、日本やインドとの領土紛争や、進行中の米中貿易戦争にも直面しています。中国の近隣国である北朝鮮とインドは、ミサイルや装甲車両の開発において大きな進展を見せています。中国国防省は、戦闘のあらゆる側面を近代化するために、包括的かつ段階的なアプローチを採用しています。その結果、中国は今日の軍隊の能力向上のため、積極的に新型兵器の開発を進めています。

ブラジルの国防費は約280億米ドルで、GDPの約1.5%に相当し、ここ数年は比較的安定しています。ブラジル国防省が老朽化した軍事ハードウェアとソフトウェアの更新に取り組んでいるため、予測期間中に国防費は増加する可能性が高い。2015年以降、深刻な景気後退とブラジルの政治体制の不安定化により、同国の国防調達は停滞している。ブラジルは10か国と国境を接しており、その中には反乱の歴史を持つ国もあるため、海上脅威よりも陸上脅威が同国の主要な安全保障上の懸念事項となっている。ブラジル軍は携帯型兵器システムをサーブAB社から購入することを好んでいるため、同社はブラジル国内で大きな存在感を示している。例えば、ブラジル陸軍は防空能力向上のための野心的なプログラムの一環として、サーブAB社にRBS 70 VSHORADシステムを発注した。

サウジアラビアは、世界で最も高い国防予算を有する国の一つである。サウジアラビアは、2020年度の国防費を、2019年度の承認済み国防費と比較して約4.7%削減した。サウジアラビアは、エネルギー価格の下落と教育分野への関心の高まりによる下押し圧力を受け、国防費と予算配分を削減している。サウジアラビアとイラン間の緊張の高まりや、イエメンのフーシ派反政府勢力によるサウジアラビアの石油施設へのドローン攻撃を受け、サウジアラビアの領土防衛能力に対する懸念が高まっている。サウジアラビアは数十年にわたり、国境防衛において米国、英国、フランス製の兵器に大きく依存してきた。

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陸上型スマート兵器市場のトップ競合他社

1. General Dynamics Corporation
2. Lockheed Martin Corporation
3. Raytheon Technologies Corporation
4. Rheinmetall AG
5. MBDA Inc.
6. Rafael Advanced Defense Systems Ltd
7. Safran SA
8. Northrop Grumman Corporation
9. IAI Group

最近の進展

• 2022年9月 - BAE Systemsは、アメリカのF-15E航空機をGPS信号の妨害やスプーフィングから保護するための最先端の全地球測位システム（GPS）技術に関する1,300万米ドルの契約を締結しました。同社のデジタルGPSアンチジャミングレシーバー（DIGAR）の活用により、困難な信号環境で運用される航空機向け軍用GPSシステムの信頼性が向上します。
• 2022年9月～ 米国空軍暗号・サイバーシステム部門は、ジェネラルダイナミクス・ミッションシステムズ社に対し、機密データ保存用高信頼性インラインメディア暗号化装置（IME）の設計、開発、提供に関する2,290万ドルの契約を締結しました。この画期的なソリューションは、保存データの暗号化を必要とする空軍の有人および無人プラットフォームのほとんどにおいて、記録計画（Plan of Record）として、空軍の極秘ミッションクリティカルデータの保護方法に革命をもたらすでしょう。