腹腔鏡・内視鏡機器市場 サイズと展望 2025-2033

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腹腔鏡検査および内視鏡検査機器市場の成長要因

慢性疾患の罹患率の増加

主要な死亡原因の一つである慢性疾患の増加は、高度な外科手術システムの導入において重要な役割を果たすと予想されています。世界保健機関（WHO）が2018年に発表したデータによると、非感染性疾患または慢性疾患は年間4,100万人の命を奪っており、これは世界全体の死亡者数の71%に相当します。

さらに、慢性疾患は医療費上昇の大きな要因となっています。

• 例えば、米国は疾患治療に年間3兆米ドルを費やしており、そのうち86%を慢性疾患が占めています。医療費の上昇につながる主な要因として、慢性疾患患者の急増は、世界市場の成長を強力に牽引しています。

高齢者人口の増加

出生率の低下と平均寿命の延長は、人口の高齢化をもたらしました。世界のほぼすべての国で高齢者人口が増加しています。「世界人口予測2019年改訂版」によると、2050年までに6人に1人が65歳以上（約16%）になると予想されており、2019年の11人に1人（人口の約9%）から増加しています。

泌尿器疾患、変形性関節症、心血管疾患、白内障、アルツハイマー病など、多くの疾患の有病率は高齢者層で高くなっています。したがって、世界の高齢者人口の増加は、腹腔鏡検査および内視鏡検査機器市場の需要を世界的に押し上げると予想されます。

市場の抑制要因

新興市場における償還枠組みの欠如

特に新興国では、MIS（低侵襲手術）手術に対する償還制度が不足しており、これが低侵襲手術の導入に悪影響を与えています。多くの医療制度では、患者は医療費を自己負担で支払います。そのため、患者の社会経済的地位は、患者の経済状況への対応を改善するための臨床管理上の意思決定に大きな影響を与える可能性があります。その結果、償還制度の欠如が市場の成長を制限することになります。

市場機会

低侵襲手術における技術の進歩

医療分野における技術の進歩は、低侵襲手術の進化を大きく後押ししました。これらの進歩により、外科医は最小限の侵襲性と最高の精度で手術を行うことが大幅に可能になりました。一方、低侵襲手術では、コンピューター支援画像誘導を用いることで、外科医は大きな切開を加えることなく脊椎を視覚化することができます。脳神経外科においても大きな進歩が見られ、下垂体腫瘍の手術は患者の鼻孔から内視鏡を挿入するだけで行えるようになりました。

低侵襲手術では、3Dや4Kなどの高解像度カメラシステムが活用され、到達困難な内臓の高解像度画像を外科医に提供しています。また、バーチャルリアリティ（VR）などの技術も手術前のガイダンスや計画に役立ち、手術の精度と安全性を高めています。2017年、フィリップスは、画像誘導脊椎手術を行う外科医を支援する、拡張現実（AR）ベースの初の手術ナビゲーション技術を開発しました。電子機器の小型化に伴い、この分野の企業は、低侵襲手術を行うための小型で自動化された器具の開発を迫られています。こうした技術の進歩は、市場の成長機会を生み出すと期待されています。

治療領域に関する洞察

世界市場は、一般外科、心臓外科、婦人科外科、整形外科、泌尿器科外科、神経外科、その他に分類されています。一般外科セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.19%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。一般外科では、非手術的または緊急手術を必要とする患者を含む、幅広い疾患を持つ患者の手術、術前、術後の管理に関する専門知識と責任が求められます。一般外科セグメントの成長は、大腸がんや甲状腺疾患などの症例の増加に起因しています。国立がん研究所によると、大腸がんの症例数は2004年以降、2019年には51%増加しました。高齢化の急速な増加と医療サービスの利用増加傾向を背景に、一般外科手術の需要は過去10年間で大幅に増加しました。

低侵襲心臓手術の進歩により、バイパス移植、心臓弁の修復・置換、心臓の空洞の閉鎖など、開胸手術に代わる選択肢が外科医に提供されました。切開創は約3～4インチで、胸骨切開では8～10カ所の切開が必要になります。低侵襲心臓手術の最大の利点は、患者の胸骨を切開する必要がないため、痛みや回復の遅れがなくなることです。低侵襲心臓手術（MICS）の活用は、冠動脈疾患に苦しむ患者にとって好ましい選択肢となります。

エンドユーザーインサイト

世界市場は、病院、外来手術センター、その他に分かれています。病院セグメントは、世界の腹腔鏡検査および内視鏡検査機器市場シェアの大部分を占めており、予測期間中は4.17%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。民間病院における腹腔鏡検査および内視鏡検査の導入が、主に病院セグメントの成長を牽引しています。腹腔鏡検査および内視鏡検査に関連する器具や付属品は高価であり、外科医の習得にも時間がかかるため、公立医療機関が財政難に直面する中、これらの低侵襲手術を実施できるのは、ハイエンドの多科医療を提供する民間病院やクリニックに限られています。しかし、入院手術を外来センターに移行させることで医療費を削減しようとする動きにより、この傾向は変化しつつあります。

外来手術センターの急速な拡大は、政府が医療費の削減と患者の転帰改善を重視する姿勢を強めていることに起因しています。これにより、患者のケアは入院から外来へと大きく移行しました。同様に、外来手術センター（ASC）は1回あたりの費用を抑えた外来手術を提供しており、世界中の医療システムの効率性を高める可能性を秘めています。腹腔鏡下胆嚢摘出術などの腹腔鏡補助外科手術のほとんどは、現在、外来で行われています。

製品インサイト

世界市場は、内視鏡および内視鏡画像システム、ビデオおよび可視化システム、器具および付属品、カプセル内視鏡装置、その他に分類されています。器具および付属品セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.08%のCAGRで成長すると予測されています。手術器具やその他の再利用可能な付属品は手術に不可欠な要素であり、エンドユーザー、特に病院にとって大きな投資となります。より小型で微細な器具の需要が高まり、切開サイズをさらに縮小できるようになることを背景に、器具および付属品の需要は増加すると予想されます。

カプセル内視鏡検査では、両端にビデオカメラを備えた経口摂取可能なカプセルを使用します。これらのカメラは、カプセルが消化管を通過する際に画像を撮影します。また、カプセル内視鏡検査により、医師は従来の内視鏡システムではアクセスしにくい小腸の内部を観察することができます。カプセル内視鏡検査の大きな課題の一つは、医師が直接操作できないことです。カプセルの動きは腸の運動に左右されるため、カプセルが排便時に本来の目的である排便時に患者の体外に出ず、消化管内に留まってしまうリスクがあります。

地域別インサイト

北米は、世界の腹腔鏡検査および内視鏡検査装置市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に3.90%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米の世界市場は、北米の私立病院および公立病院による病院への先進システム導入への投資増加によって牽引されると予想されています。例えば、富士フイルムヘルスケアアメリカズコーポレーション（富士フイルムホールディングス株式会社の子会社）によると、初のデュアルチャンネル内視鏡「El-740D/S」は2021年に発売される予定です。さらに、慢性疾患の罹患率の増加も世界市場の拡大に貢献しています。

• 例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）によると、成人の10人中6人が慢性疾患を患っており、10人中4人が2つの慢性疾患を抱えています。 2012年には人口のわずか25.5%が複数の慢性疾患を患っていたのに対し、その有病率は大幅に増加しています。慢性疾患の増加は内視鏡検査の件数を増加させ、結果として市場の成長を牽引すると予測されています。

アジア太平洋地域の腹腔鏡検査および内視鏡検査機器市場の動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に6.37%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域の腹腔鏡検査および内視鏡検査機器市場の成長は、世帯当たり可処分所得の増加に大きく牽引されると予想されます。また、力強い地域経済成長が市場の成長に重要な役割を果たすと予想されます。この地域における低侵襲手術件数の増加は、膨大な人口と台頭する中流階級の経済的な負担能力の向上によって大きく推進されると予想されています。

• 例えば、2020年にNCBIに掲載された「アジアは本当に現代の低侵襲・内視鏡下脊椎手術のホットスポットなのか？」と題された研究によると、アジア諸国の多くの脊椎外科医は、低侵襲手術をサービスの一つに取り入れています。さらに、病院や外来手術センター（ASC）などのエンドユーザーの経済力の向上に伴い、市場は力強い成長を遂げると予想されています。

ヨーロッパの腹腔鏡検査および内視鏡検査装置市場を牽引する要因はいくつかあります。市場を牽引する主な要因の一つは、KARL STORZ SE & Co. KG、Richard Wolf GmbH、Ambu A/Sといった企業と直接または間接の販売チャネルを通じて提携しています。これらの企業の存在により、高度な腹腔鏡検査および内視鏡検査装置へのアクセスが容易になり、システムの導入が促進されます。低侵襲治療の増加も、欧州の腹腔鏡検査および内視鏡検査装置市場の成長を支えるもう一つの要因です。ユーロスタットのデータによると、2013年から2018年にかけて、腹腔鏡下子宮摘出術、腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術、腹腔鏡下虫垂切除術などの低侵襲治療の件数が、欧州加盟21カ国のうち20カ国で増加しました。この地域では高齢化が進んでおり、これも低侵襲治療の利用を促進しています。ユーロスタットによると、ヨーロッパの人口に占める65歳以上の割合は、2010年の17.69%から2020年には20.69%に増加しました。

ラテンアメリカでは、公共部門と民間部門の両方からの高い需要が、既存の医療インフラの改善に向けた政府の取り組みを支え、手頃な価格で内視鏡装置が入手できることが、腹腔鏡検査および内視鏡装置業界の成長を牽引しています。さらに、ラテンアメリカ市場の成長は、高齢者人口の増加や高度な外科手術技術への嗜好の高まりなど、いくつかの要因によって主に推進されると予想されています。

• 例えば、ラテンアメリカ開発銀行（CAF）によると、2050年までにラテンアメリカの65歳以上の人口は総人口の17.5%を占めると予想されています。今世紀末までに、この数は総人口の30%を超えると予想されています。

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腹腔鏡・内視鏡機器市場のトップ競合他社

1. Olympus Corporation
2. Braun
3. Boston Scientific Corporation
4. Stryker Corporation
5. Karl Storz SE & Co. KG
6. Hoya Corporation (Pentax Medical)
7. FUJIFILM Holdings Corp
8. Johnson and Johnson
9. Medtronic plc

最近の開発状況

• 2023年5月 - 医療および外科手術における革新的なソリューションの設計と提供において世界をリードするオリンパスは、新製品のEVIS X1内視鏡システムと、対応する消化器内視鏡2機種（消化器内視鏡ビデオスコープGIF-1100と大腸内視鏡CF-HQ1100DL/I）がFDA（米国食品医薬品局）の承認を取得したことを発表しました。
• 2023年7月 - Genesis MedTechは、中国国家薬品監督管理局から、ArtiSential腹腔鏡手術装置を中国で販売するための承認を取得しました。