腹腔鏡および内視鏡機器市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：治療分野別（一般外科、心臓外科、婦人科外科、整形外科、泌尿器科外科、神経外科、その他）、エンドユーザー別（病院、外来手術センター（ASC）、その他）、製品別（内視鏡および内視鏡画像システム、ビデオおよび可視化システム、器具および付属品、カプセル内視鏡機器、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025～2033年

腹腔鏡・内視鏡機器市場の成長要因

慢性疾患の罹患率の増加

主要な死因の一つである慢性疾患の増加は、高度な外科手術システムの導入において重要な役割を果たすと予想される。世界保健機関が2018年に発表したデータによると、非感染性疾患または慢性疾患により年間4100万人が死亡しており、これは世界の全死亡者数の71%に相当する。

さらに、慢性疾患は医療費上昇の主な要因となっている。

• 例えば、米国では年間3兆ドルが疾病治療に費やされており、そのうち86%が慢性疾患によるものです。医療費増加の主要因である慢性疾患患者数の増加は、世界市場の成長を強力に牽引する要因となっています。

高齢者人口の増加

出生率の低下と平均寿命の延伸により、人口の高齢化が進んでいます。世界のほぼすべての国で高齢者人口が増加しています。2019年改訂版「世界人口予測」によると、2050年までに65歳以上の人口は6人に1人（約16％）になると予測されており、これは2019年の11人に1人（人口の約9％）から増加しています。

泌尿器疾患、変形性関節症、心血管疾患、白内障、アルツハイマー病など、多くの疾患の罹患率は高齢者層で高い。そのため、世界的な高齢者人口の増加は、世界の腹腔鏡・内視鏡機器市場の需要を押し上げると予想される。

市場抑制要因

新興市場における償還制度の欠如

低侵襲手術の普及は、特に新興国において、低侵襲手術に対する償還制度の欠如によって悪影響を受けている。多くの医療制度では、患者は医療費を自己負担で支払う。そのため、患者の社会経済的状況は、経済状況に応じた治療方針の決定に大きく影響する。結果として、償還制度の欠如は市場の成長を阻害することになる。

市場機会

低侵襲手術における技術的進歩

医療分野における技術の進歩は、低侵襲手術の発展を大きく後押ししてきました。これらの進歩により、外科医は低侵襲かつ最高精度の手術を行うことができるようになりました。一方で、低侵襲手術コンピューター支援画像誘導技術を用いることで、外科医は大きな切開をすることなく脊椎を視覚化できる。また、脳神経外科においても著しい進歩があり、下垂体腫瘍の手術は、患者の鼻孔から内視鏡を挿入するだけで実施できるようになった。

低侵襲手術では、3Dや4Kなどの高解像度カメラシステムを用いて、外科医が手の届きにくい内臓の高解像度画像を取得します。また、仮想現実（VR）などの技術も、手術前のガイダンスや計画に役立ち、手術の精度と安全性を向上させています。2017年には、フィリップスが画像誘導脊椎手術を支援する拡張現実（AR）ベースの手術ナビゲーション技術を初めて開発しました。電子機器の小型化は、この分野の企業に低侵襲手術を行うための小型で自動化された機器の開発を促しています。こうした技術革新は、市場の成長機会を生み出すと期待されています。

治療領域に関する洞察

世界の外科市場は、一般外科、心臓外科、婦人科外科、整形外科、泌尿器科外科、神経外科、その他に分類されます。一般外科セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 4.19% を示すと予測されています。一般外科では、非手術的または緊急手術的アプローチを必要とするものを含め、幅広い疾患を持つ患者の手術、術前、術後の管理に関する専門知識と責任が求められます。一般外科セグメントの成長は、結腸がんや甲状腺疾患などの症例の増加に起因しています。米国国立がん研究所によると、大腸がんの症例数は 2004 年以降 2019 年に 51% 増加しています。高齢者人口の急速な増加と医療利用の増加傾向を考慮すると、一般外科手術の需要は過去 10 年間で大幅に増加しています。

低侵襲心臓手術の進歩により、外科医はバイパス移植、心臓弁修復または置換、心臓の穴の閉鎖などの開胸手術に代わる選択肢を得ました。切開は8～10センチの胸骨切開に比べて約3～4インチです。低侵襲心臓手術を行う最大の利点は、患者の胸骨を切開する必要がないため、痛みや回復の遅さがなくなることです。低侵襲心臓手術（MICS）の利用は、冠動脈疾患に苦しむ人々にとって好ましい選択肢となります。

エンドユーザーのインサイト

世界の市場は、病院、外来手術センター、その他に二分されています。病院セグメントは、世界の腹腔鏡および内視鏡機器市場のシェアを独占しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.17%を示すと予測されています。病院セグメントの成長を主に促進しているのは、私立病院による腹腔鏡および内視鏡手術の導入です。腹腔鏡および内視鏡関連の器具や付属品は高額であり、外科医の習得には時間がかかるため、公的医療機関が財政難に直面している中、これらの低侵襲手術を実施できるのは、ハイエンドの総合私立病院やクリニックに限られています。しかし、入院手術を外来センターに移行することで医療費を削減しようとする動きにより、この傾向は変化しつつあります。

外来手術センターの急速な拡大は、医療費削減と患者アウトカムの改善を両立させるという政府の方針強化に起因する。これにより、患者ケアは入院環境から外来環境へと大きく移行した。同様に、外来手術センターは1回あたりの費用を抑えて外来手術を提供するため、世界中の医療システムの効率性を向上させる可能性を秘めている。腹腔鏡下胆嚢摘出術など、腹腔鏡補助下手術のほとんどは現在外来で行われている。

製品に関する洞察

世界の市場は以下のように区分される。内視鏡内視鏡画像システム、ビデオおよび可視化システム、器具および付属品、カプセル内視鏡装置、その他。器具および付属品セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.08%で成長すると予測されています。手術器具およびその他の再利用可能な付属品は手術の重要な部分であり、特に病院などのエンドユーザーにとって大きな投資です。切開サイズをさらに縮小できる、より小型で精密な器具への需要の高まりを背景に、器具および付属品の需要は増加すると予想されます。

カプセル内視鏡検査では、両端にビデオカメラが付いたカプセルを服用します。これらのカメラは、カプセルが消化管を通過する際に画像を撮影します。カプセル内視鏡検査では、従来の内視鏡システムでは容易にアクセスできない小腸内部を医師が観察することも可能です。カプセル内視鏡検査における重要な課題の一つは、医師が直接制御できないことです。カプセルの動きは腸の蠕動運動に依存するため、意図したように排便によって患者の体外に排出されるのではなく、カプセルが消化管内に留まってしまうリスクがあります。

地域別分析

北米は、世界の腹腔鏡および内視鏡機器市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.90%で成長すると予測されています。北米市場は、病院における先進システムの導入に向けた、北米の民間および公立病院による投資の増加によって牽引されると予想されます。例えば、富士フイルムホールディングス株式会社の子会社である富士フイルムヘルスケアアメリカズ株式会社によると、初のデュアルチャンネル内視鏡であるEl-740D/Sは2021年に発売される予定です。さらに、慢性疾患の罹患率の上昇も、世界市場の成長を後押ししています。

• 例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）によると、成人の10人中6人が慢性疾患を患っており、10人中4人が2つ以上の慢性疾患を抱えている。慢性疾患の罹患率は2012年と比べて大幅に増加しており、当時は人口のわずか25.5%が複数の慢性疾患を抱えていた。慢性疾患の増加に伴い、内視鏡検査の件数も増加し、結果として市場の成長を促進すると予測されている。

アジア太平洋地域における腹腔鏡・内視鏡機器市場の動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.37%を示すと予測されています。アジア太平洋地域の腹腔鏡・内視鏡機器市場の成長は、世帯当たりの可処分所得の増加によって大きく牽引されると予想されます。力強い地域経済成長が市場の成長に重要な役割を果たすと見込まれています。同地域における低侵襲手術件数の増加は、膨大な人口と、中間層の台頭による医療費負担能力の向上によって大きく促進されると予想されます。

• 例えば、2020年にNCBIに掲載された「アジアは現代の低侵襲・内視鏡脊椎手術のホットスポットなのか？」というタイトルの研究によると、アジア諸国の多くの脊椎外科医が、治療内容の一つとして低侵襲手術を取り入れている。さらに、病院や外来手術センター（ASC）などのエンドユーザーの資金力向上に伴い、市場は力強い成長を遂げると予想される。

欧州における腹腔鏡・内視鏡機器市場は、いくつかの要因によって成長を牽引されています。市場を牽引する主な要因の一つは、KARL STORZ SE & Co. KG、Richard Wolf GmbH、Ambu A/Sといった国内外の多数の企業が、直接販売または間接販売チャネルを通じて市場を支えていることです。これらの企業の存在により、高度な腹腔鏡・内視鏡機器へのアクセスが容易になり、システムの導入が促進されています。低侵襲治療の増加も、欧州の腹腔鏡・内視鏡機器市場の成長を支える要因の一つです。ユーロスタットのデータによると、腹腔鏡下子宮摘出術、腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術、腹腔鏡下虫垂切除術などの低侵襲治療の件数は、2013年から2018年にかけて、欧州21加盟国のうち20カ国で増加しました。また、高齢者人口の増加も、低侵襲手術の利用を促進しています。欧州統計局（ユーロスタット）によると、欧州の人口に占める65歳以上の割合は、2010年の17.69%から2020年には20.69%に上昇した。

でラテンアメリカ公共部門と民間部門からの高い需要が、既存の医療インフラを改善するための政府の取り組みを後押しし、内視鏡機器手頃な価格帯であることも、腹腔鏡・内視鏡機器業界の成長を牽引する要因となっている。さらに、ラテンアメリカ市場の成長は、高齢者人口の増加や高度な外科手術技術への嗜好の高まりなど、いくつかの要因によって主に促進されると予想される。

• 例えば、ラテンアメリカ開発銀行（CAF）によると、2050年までにラテンアメリカの65歳以上の人口は総人口の17.5％を占めると予想されている。今世紀末までには、この割合は総人口の30％を超える見込みだ。