レーザー切断機市場 サイズと展望 2025-2033

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レーザー切断機市場の成長要因

製造業における導入拡大

レーザー切断機は、様々な材料を高精度かつ効率的に切断できるため、自動車、航空宇宙、電子機器、金属加工などの製造業で広く利用されています。自動車メーカーは、車内内装の複雑なデザインの作成、精密な通気孔の切断、燃費向上のためのアルミニウムなどの軽量素材の成形などに、レーザー切断を広く利用しています。こうした導入は、生産効率と品質の向上につながります。2023年3月、アルセロール・ミッタルはKIRCHHOFF Automotive GmbHと、ホワイトボディおよびシャーシ向けの複雑な金属構造およびハイブリッド構造の開発・製造に関する覚書（MoU）を締結しました。アルセロール・ミッタルは、この取り組みを通じて、自動車軽量素材市場におけるプレゼンスを拡大していくと見込んでいます。レーザー切断機は、材料廃棄物の削減、生産コストの削減、生産性の向上など、数多くの利点があり、自動車製造施設において不可欠なツールとなっています。

同様に、レーザー切断機はエレクトロニクス業界で、回路基板、ディスプレイパネル、半導体材料などの部品を精密に切断・成形するために使用されています。レーザー切断技術は、ミクロンレベルの精度を実現できるため、小型電子部品の製造に不可欠です。中国は世界最大のエレクトロニクス輸出国であり、2022～2023年には世界の輸出の33%を占めています。中国は、堅牢な技術インフラ、熟練した労働力、そして広範な生産設備を備え、エレクトロニクス製造の中心地となっています。エレクトロニクス業界におけるレーザー切断機の世界市場は、民生用電子機器、通信機器、半導体製品の需要増加により急速に拡大しています。

その結果、様々な用途における精度、効率性、汎用性への需要が、製造業におけるレーザー切断機の活用を促進しています。特に、自動車業界とエレクトロニクス業界は、レーザー切断機市場の動向に大きく貢献しています。

市場の制約

初期投資コストの高さ

レーザー切断機は通常、多額の初期投資を必要とします。中小企業や資金が限られている企業にとって、レーザー切断装置やCNCシステムなどの関連技術の購入と導入は、費用がかさむ可能性があります。例えば、ファイバーレーザーカッターの価格は3万米ドルから60万米ドルです。ファイバーレーザーカッターは、アルミニウム、真鍮、ステンレス鋼などの金属を加工するように設計されています。同様に、高精度ファイバーレーザー切断機の価格は20,000～60,000米ドルです。これらの機械は、マイクロエレクトロニクスや精密ソフトウェアの製造に使用されます。アドオンの価格は、アタッチメントの種類によって2,000～5,000米ドルです。

レーザー切断機の技術は定期的に進歩しており、より効率的で機能豊富なモデルが生まれています。最新技術へのアップグレードには追加投資が必要になる場合があり、競争力を維持しようとする企業にとって全体的なコスト負担が増大します。資金が限られている中小企業にとって、初期コストが高いレーザー切断機への投資は困難かもしれません。これにより、中小企業は高度な製造技術を導入できなくなり、市場競争力が低下する可能性があります。

市場機会

ファイバーレーザーの導入拡大

ファイバーレーザーは、従来のCO2レーザーに比べて優れた切断能力、優れたエネルギー効率、そしてメンテナンスの容易さから、人気が高まっています。ファイバーレーザーの導入拡大により、メーカーは高度な切断技術への需要に応えることができます。

近年、製造業界では、10kWから40kWの切断出力を持つ超高出力（UHP）ファイバーレーザーの導入が急速に進んでいます。毎年FABTECHの展示フロアや教育セミナーで最先端のレーザー切断システムを目にしていれば、切断に使用可能な最大出力が2016年の6kWから2022年には40kWへと劇的に増加していることが明らかになったでしょう。これはわずか6年で約7倍の増加です。過去3年間で、切断システムの最大レーザー出力は15kWから40kWに増加しました。UHPレーザーの急速な発展は今年も続いており、注目すべき最近の開発が2つあります。1つは切断用の50kWファイバーレーザーの提供開始とフィールドテスト、そしてもう1つは高効率UHPファイバーレーザーのリリースです。このレーザーは、高デューティサイクルの高出力切断アプリケーションで大幅な省エネを実現します。

製品タイプ別インサイト

ガスレーザーは、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を占めます。ガスレーザーは、通常、二酸化炭素（CO2）、ヘリウム、窒素の混合物であるガス媒体を用いてレーザービームを生成します。例えば、CO2レーザーは産業用途で広く使用されています。ガスレーザーは赤外線スペクトルで動作し、金属や非金属を含む幅広い材料を切断できることで知られています。ガスレーザーは、高出力と大規模な切断・彫刻用途への適合性が高く評価されています。材料加工における精度と効率性から、製造業、航空宇宙産業、電子産業で使用されています。

ファイバーレーザーは、通常、イッテルビウムなどの希土類元素をドープした光ファイバーを利得媒体として使用します。ファイバーレーザーは、優れたビーム品質、効率、コンパクトな設計で知られています。金属やプラスチックなど、様々な材料の精密切断、溶接、マーキング用途で広く使用されています。ファイバーレーザーは、メンテナンスコストの低減、エネルギー効率の向上、切断工程における微細加工の実現などの利点を備えています。その汎用性により、自動車、エレクトロニクス、通信などの業界での採用が拡大し、レーザー切断機市場におけるファイバーレーザーセグメントの成長を牽引しています。

エンドユーザーインサイト

産業機械は市場で最も大きな収益を生み出しています。レーザー切断機は産業機械の製造において重要な役割を果たし、ギア、ブラケット、フレームなどの部品の製造に貢献しています。レーザー技術の汎用性により、産業機械の製造に使用される幅広い材料を効率的に切断することができます。レーザー切断機の速度と精度は、産業機械部門全体の生産効率を向上させます。

レーザー切断は、電子機器業界において、回路基板、マイクロエレクトロニクス、ディスプレイなどの精密部品の製造に役立っています。レーザー切断機は、電子機器の複雑なパターンや小型部品の製造に不可欠です。レーザー切断は、幅広い材料を高精度に切断できるため、電子機器製造において好まれる技術です。小型化とカスタマイズ業界のトレンドに貢献しています。

販売チャネルに関する洞察

直接販売チャネルが市場の成長に影響を与えました。レーザー切断機は、メーカーまたは正規販売代理店から直接販売チャネルを通じてエンドユーザーに直接販売されます。この自然なアプローチにより、メーカーと顧客の間に緊密な関係が築かれることがよくあります。直接販売チャネルは、エンドユーザーの特定のニーズを満たすための直接的なコミュニケーション、サポート、カスタマイズオプションを提供することで、メーカーが販売をよりコントロールすることを可能にします。また、メーカーは直接フィードバックを収集できるため、顧客との関係強化につながります。レーザー切断機のように顧客のニーズを徹底的に理解することが求められる複雑で高価値な製品では、直接販売チャネルが好まれることが多いです。

レーザー切断機は、ディーラー、販売代理店、再販業者などの仲介業者を介して間接的に販売されます。このチャネルにより、メーカーは仲介業者の流通ネットワークを活用することで、より広範な市場にリーチすることができます。販売代理店や再販業者は複数のブランドを取り扱っているため、顧客に多様な選択肢を提供しています。間接的なチャネルは、販売と流通のあらゆる側面を直接管理することなく市場リーチを拡大したいメーカーにとって有益です。また、ディーラーや販売代理店による現地でのサポートやサービスを求める顧客にとってもメリットがあります。

プロセスインサイト

火炎切断は市場で最大のシェアを占めています。火炎切断（または酸素燃料切断）は、高温の炎を用いて材料（通常は金属）を溶かして切断する熱切断プロセスです。このプロセスでは、アセチレンなどの燃料ガスと酸素を混合して制御された炎を発生させます。火炎切断は厚い材料に適しており、金属加工や造船業界で広く使用されています。火炎切断はレーザー切断ほど正確ではありませんが、特定の用途、特に厚鋼板を扱う場合には、より費用対効果に優れています。火炎式レーザー切断機は、仕上がりの向上、精密切断、そして高速切断により人気が高まっています。予測期間中、小型鋼および炭素合金のタイミング切断および火炎切断プロセスの需要が増加すると予想されています。

溶融切断（メルトカットまたはレーザー溶融切断とも呼ばれる）は、レーザービームで材料を溶融・気化させるプロセスです。アシストガスが溶融した材料を吹き飛ばします。溶融切断は、金属や熱可塑性プラスチックなどの材料に広く使用されています。このプロセスは高精度を特徴とし、きれいで滑らかな切断面が求められる用途に適しています。自動車、航空宇宙、電子機器業界では、さまざまな厚さの材料を切断するために広く使用されています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界のレーザー切断機市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に8.7%のCAGRで成長すると予測されています。中国は、ヨーロッパからのレーザー切断機の主要輸入国の一つです。しかし、経済が世界的な製造業大国としての地位を確立することに注力していること、そして一党独裁体制による政策の安定性により、中国、ひいてはアジア太平洋地域は、レーザー切断機の最大の生産国および輸出国の一つとなっています。

さらに、インドは最も高いCAGRで市場をリードする国の一つになると予想されています。インドは宝飾品および宝石製品の最大の輸出入国であり、世界の宝飾品輸出の約15%（540億米ドル）を占めています。インド・ブランド・エクイティ財団によると、宝石・宝飾品市場は2025年までに1,000億米ドルに達すると予想されています。これは、宝石・宝飾品業界におけるレーザー切断機の大きな可能性を示しています。

同様に、ロボット工学におけるレーザー切断機の活用は、日本を世界のレーザー切断工作機械市場の最前線に押し上げると期待されています。日本は、ハンドリング、溶接、塗装、切断など、様々な産業でロボットを製造しています。インテリジェントロボットは、極めて高い精度と信頼性が求められる複雑で小型の部品を備えています。これらの部品は、レーザー切断機を用いて製造されています。

北米のレーザー切断機市場動向

北米は、予測期間中に8.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。フォード、ゼネラルモーターズ、クライスラー、ボーイングなど、最も有名な自動車および航空宇宙企業のいくつかは、北米に本社を置いています。自動車産業と航空宇宙産業は、世界的にレーザー切断機の主要ユーザーの一つであり、米国においてもこれらの産業は主要なエンドユーザーであるため、北米はレーザー切断機市場の主要地域となっています。

さらに、米国における消費者可処分所得の増加は、一人当たり所得の向上を目的とした政府の政策によって大きく後押しされています。可処分所得の増加は、消費者が生活の質を向上させるために、消費者製品に付随する最先端技術への投資を促します。米国人口の大部分は、スマートホームオートメーションと新製品開発に注目しています。これが、レーザー切断機の主要なエンドユーザーである家電製品の急速な拡大を促し、予測期間中の市場を牽引します。米国における家電製品の成長に加え、自動車産業と航空宇宙産業の成長もレーザー切断機の需要を押し上げています。

ヨーロッパのレーザー切断機市場動向

ヨーロッパはレーザー切断機の主要生産地域です。自動車生産販売に関して言えば、ドイツはヨーロッパで最も自動車工場が集中している国です。ドイツは自動車産業において重要な市場であり、自動車と車両の生産台数は世界第3位と第4位です。欧州の自動車産業は2023年から2029年にかけて8.9%成長し、総額約271億4000万米ドルに達すると予想されています。2023年第2四半期のEUにおける自動車生産台数は前年比9.5%増加しました。2023年の第1四半期から第3四半期にかけて、EUは900万台以上の自動車を生産し、2022年の同時期と比較して14%増加しました。

その結果、レーザー切断機はダッシュボード、ドアパネル、カーペット、エンジン部品、パネルなどの製造に広く使用されているため、ドイツはレーザー切断機の販売において重要な市場となっています。予測期間中、ドイツはレーザー切断機にとって最も魅力的な市場となり、総売上高の25%以上を占めると予想されています。

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レーザー切断機市場のトップ競合他社

1. TRUMPF
2. Hans Laser Technology
3. Industry Group Co. Ltd
4. Bystronic Laser AG
5. Yamazaki Mazak Corporation
6. Wuhan HGLaser Engineering Co. Ltd.
7. DMG MORI CO. LTD.
8. LVD Company nv
9. Cincinnati Incorporated
10. Universal Laser Systems Inc
11. NISSAN TANAKA CORPORATION
12. Penta-Chutian Laser (Wuhan) Co. Ltd
13. IPG Photonics Corporation
14. Lead Laser, Epilog Laser
15. CTR Lasers, Spartanics

最近の開発状況

• 2023年10月 - TRUMPFは、コネクテッドマニュファクチャリング向けの全自動パンチレーザー加工機の発売を計画しました。
• 2023年11月 - Bystronic Laser AGは、「S」型のカッティングヘッドを備えた高効率レーザーカッティングマシン「ByCut Star 3015」を発表しました。
• 2023年10月 - HGTECHと上海振華重工集団有限公司は、戦略的協力協定を締結しました。