LEO衛星通信市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

世界的なブロードバンドインターネットカバレッジ

世界の低軌道衛星通信市場を牽引する根本的な原動力の一つは、特に発展途上国や遠隔地において、世界的なブロードバンドインターネットサービスを提供するという野心的な目標です。この取り組みは、従来のインフラの設置が高額すぎる、あるいは困難である地域に高速インターネット接続を提供することで、デジタル格差を解消することを目指しています。Amazonの2023年計画であるProject Kuiperは、既存のインターネットや通信手段ではサービスが提供されていない、あるいは十分にサービスが提供されていない世界中の地域に、高速で安価なブロードバンドを提供します。この目標を達成するため、Amazonは数千基の衛星を低地球軌道（LEO）に打ち上げ、地上のアンテナ、光ファイバー、インターネット接続ポイントからなる世界規模のネットワークに接続する予定です。

さらに、MTNは、事業を展開する国の人口の95%にサービスを提供するネットワーク拡大戦略の一環として、イーロン・マスク氏の衛星スタートアップ企業であるStarlinkなどのサプライヤーと協議を進めています。過去10年間で大きな進歩があったにもかかわらず、遠隔地や大都市圏外のインターネット接続は依然として遅れています。こうしたサービスが行き届いていない地域でネットワークインフラを整備するための経済的負担は大きいものです。世界的な通信事業者団体であるGSMAによると、サハラ以南のアフリカにおけるネットワークカバレッジの格差は、2014年の50%から2022年には17%に縮小しています。Starlinkが宇宙からインターネットサービスを提供する目的は、地方や隔絶された地域を含む世界中の消費者に、高速で低遅延のブロードバンドインターネット接続を提供することです。 2023年6月のFCCデータによると、Starlinkは米国の世帯の99.6%で利用可能であり、LEO衛星をベースとしたブロードバンドインターネットの実現可能性を示しています。Starlinkのユーザーベースの急速な成長は、このようなサービスへの需要を反映しており、数百万人のユーザーが登録し、ベータテスト段階に参加しています。

同様に、デロイト グローバルは、2023年末までに5,000基以上のブロードバンド衛星が低軌道上に展開し、2つの運用衛星群を形成すると予測しています。これにより、世界中の約100万人のユーザーに、遠隔地であっても高速インターネットが提供されます。LEO衛星を用いたグローバルなブロードバンドインターネットカバレッジへの重点は、市場プレーヤーにとってのビジネス戦略であると同時に、世界中の接続性における不平等を克服するための変革的な取り組みでもあります。その結果、LEO衛星通信市場のトレンドに貢献すると予測されています。

市場の制約

規制上の課題と周波数割り当て

LEO衛星通信事業者は、大きな規制および周波数割り当ての問題に直面しています。承認を取得し、干渉のない運用を維持するためには、規制当局との効果的な調整が不可欠です。周波数割り当て、つまり衛星通信に特定の周波数帯域を指定するには、他の衛星システムや地上サービスとの競合を避けるための国際的な調整が必要です。米国では、SpaceXは、OneWebやKuiper（Amazonの衛星プロジェクト）などの既存の衛星事業者から、自社システムへの干渉の可能性を懸念して反発を受けました。連邦通信委員会（FCC）は、周波数紛争の解決と、競合する衛星事業者による公平かつ効率的な周波数利用のための基準設定に重要な役割を果たしました。

さらに、気象学者や周波数スペクトラムの専門家は、2023年にSpaceXが提案した第2世代Starlinkインターネット衛星群について警鐘を鳴らしました。Dish NetworkもFCCの免許に異議を唱え、第2世代Starlink衛星がDishの衛星テレビ信号に「許容できない干渉」を引き起こすと主張しました。国連の専門機関である国際電気通信連合（ITU）は、世界的な周波数利用の調整において重要な役割を果たしており、衛星事業者は周波数利用権の交渉と取得のために国際フォーラムに参加しています。低軌道衛星通信の規制枠組みは複雑であり、利害関係者の利益のバランスを取り、周波数資源への公平なアクセスを提供するための継続的な取り組みが行われています。低軌道衛星プロジェクトの拡大に​​伴い、衛星群の実用的かつ調和のとれた機能には、規制上の困難を乗り越えることがますます重要になっています。 LEO衛星通信の長期的な発展にとって好ましい環境を構築するには、規制の明確化と協力が不可欠です。

市場機会

5G接続とハイブリッドネットワークの拡大

5Gネットワ​​ークへの世界的な移行が進むにつれ、LEO衛星通信が地上インフラを補完する大きな機会が生まれています。2023年6月現在、世界中で260以上の5Gネットワ​​ークが運用されており、12億人のユーザーにサービスを提供し、5万以上の5G業界アプリケーションをサポートしています。世界の5G人口カバー率は、2023年末までに45%に達し、2029年には約85%に上昇すると予測されています。LEO衛星は、地上ネットワークが困難な遠隔地やサービスが行き届いていない地域への5Gアクセス拡大に不可欠な役割を果たします。LEO衛星通信と5Gネットワ​​ークを組み合わせることで、複数の場所にわたるスムーズでユビキタスな接続を保証するハイブリッドソリューションが実現します。 2023年10月、ユーテルサットとワンウェブの合弁会社であるユーテルサット・ワンウェブは、自社のLEO衛星群を5Gモバイルネットワークに接続する予定です。

さらに、5Gネットワ​​ークが国際的に拡大するにつれ、地方、遠隔地、海域における接続性の向上に対する要望が高まっています。LEO衛星群は、これらの地域における接続ギャップを埋める効果的な手段となり得ます。SpaceXのStarlinkのような企業は、通信事業者との提携を積極的に模索し、衛星技術と5G技術を融合させています。例えば、VodafoneとVodacomは、AmazonのLEO衛星プロジェクトであるProject Kuiperを活用し、アフリカとヨーロッパの遠隔地にある4Gおよび5Gモバイルサイトからのデータトラフィックをバックホールしています。さらに、低遅延で高速な接続を提供するLEO衛星の汎用性は5Gネットワ​​ークのニーズに適合しており、より広範な通信エコシステムの不可欠な要素となっています。 LEO衛星通信と5Gネットワ​​ークの相乗効果により、複数の拠点の接続ニーズを満たすハイブリッドインフラが実現し、ビジネスチャンスが生まれます。この統合により、世界中のインターネットアクセスが向上し、より包括的で繋がりのある世界の実現に貢献します。5Gの普及が進むにつれ、LEO衛星はハイブリッド通信ネットワークの不可欠な構成要素となるチャンスを掴むことができるでしょう。

重量タイプ分析

重量別市場は さらに、50kg未満、50～500kg、500kg超に分類されます。「50kg未満」セグメントの衛星は小型衛星であり、ナノ衛星またはマイクロ衛星とも呼ばれます。これらの軽量衛星は通常50kg未満で、地球観測、科学研究、技術実証など、様々な用途に費用対効果の高いソリューションを提供します。小型であるため、複数の衛星を同時に打ち上げることができるため、打ち上げコストが削減され、展開オプションが広がります。50kg未満の衛星は機敏性に優れているため、開発・展開サイクルを短縮できます。最小限の投資で宇宙進出を目指す教育機関、研究グループ、商業団体にとって理想的な選択肢です。キューブサットは、重量1～10kgの小型宇宙船です。電子機器と構造は、市販のCOTS（民生用既製品）部品で構築されています。主に低軌道（LEO）での運用を想定しており、世界中の大学で宇宙研究や探査に利用されています。キューブサットは軽量であるため、衛星打ち上げ時のロケット燃料消費を最小限に抑えることができます。

重量50～500kgの衛星は、小型から中型に分類されます。この重量クラスには、小型地球観測衛星から通信衛星まで、様々な衛星が含まれます。これらの中型衛星は、小型宇宙船よりもペイロード容量が大きく、より複雑な機器や技術を搭載できるため、高度なミッションを可能にします。このカテゴリには、地球観測、リモートセンシング、通信サービス、科学研究に貢献する衛星が含まれます。 50～500kgの範囲で適応性に優れているため、ペイロード容量とコストのトレードオフが可能で、商業用途と科学用途の両方で魅力的です。

用途別分析

用途別に見ると、市場はさらに商業用と軍事用に分けられます。軍事衛星アプリケーションは、世界中の防衛・安全保障組織の戦略的および運用上のニーズに対応することを目的としています。軍事衛星システムは、指揮統制、情報収集、監視、偵察、航法、照準、ミサイル防衛のための信頼性とセキュリティの高い通信チャネルを提供します。これらの衛星は、陸海空の軍事作戦において、リアルタイムの状況認識、戦術的調整、戦略的抑止力を提供します。軍事衛星ネットワークは、紛争地域や危機的状況などの高リスクな状況において機密情報を保護し、作戦継続を可能にするために、厳格なセキュリティ基準と暗号化技術を用いて構築されています。米国陸軍と宇宙開発庁は、戦術目的での低軌道衛星のより広範な利用を検討しています。多くの陸軍部隊がイリジウムLEO衛星通信サービスを利用しており、陸軍はこれらのモデルの改善を望んでいます。

商用衛星の用途は、非政府および営利目的の様々な産業やサービスに及びます。商用衛星サービスには、電気通信、放送、ナビゲーション（GPS）、地球​​観測、リモートセンシング、天気予報、科学研究などが含まれます。商用衛星は、世界的な通信ネットワークにとって重要なインフラであり、データ転送、インターネットアクセス、そして世界中へのマルチメディアコンテンツの配信を可能にしています。また、有用な地理空間情報と監視機能を提供することで、農業、林業、鉱業、海上輸送、都市計画など、多くの商業産業にも貢献しています。

地域分析

北米のLEO衛星通信市場シェアは、予測期間中に3.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。米国は、北米地域におけるLEO衛星システムにとって魅力的な市場です。米国政府は、通信の品質と効率性を向上させるため、高度なLEO衛星技術に投資しています。北米のLEO衛星市場は、防衛・監視用衛星機器への投資増加、および軍事プラットフォーム、重要インフラ、法執行機関における通信システムの近代化によって牽引されると予想されています。2021年、Swarm TechnologiesはSpaceBEEと名付けられた0.25Uキューブサット28機を打ち上げました。キューブサットは、IoT（モノのインターネット）向けの世界最小の双方向通信衛星です。

さらに、米国政府は、衛星通信の品質と効率性を向上させるため、高度なLEO衛星技術に投資しています。宇宙開発庁（SDA）は設立4年目の組織で、国防総省初の分散型低軌道衛星群の開発を目指しています。SDAの予算は、初年度の1億2,500万米ドルから、国防総省の2024年度予算案では46億米ドルに増加しました。

さらに、NASAは民間企業による重要な宇宙インフラや輸送システムの構築を支援するため、いくつかの措置を講じてきました。例えば、政府資金によるSpaceXとOrbital ATK（旧Orbital Sciences）による商業軌道輸送サービス（COTS）イニシアチブは、地球から国際宇宙ステーションへの貨物輸送能力の確立を目指していました。

欧州市場動向

欧州は、予測期間中に4.0%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。欧州における高速インターネットおよび通信サービスの需要の高まりを受け、低軌道衛星産業は飛躍的に拡大すると予測されています。欧州宇宙機関（ESA）は、市場の成長を後押しすると見込まれる先進衛星技術に多額の投資を行ってきました。ESAの予算は2024年に10%増加し、過去最高の77億9000万ユーロ（85億3000万米ドル）に達すると予測されています。ESAの12年間の予算は3億8000万ユーロで、IRIS2には6億4000万ユーロを投資する予定です。

さらに、欧州企業は5Gなどの新技術に低軌道衛星を活用しています。ベルギーに拠点を置き、衛星通信機器の設計、開発、製造を行うNewtec社は、低軌道（LEO）衛星を介した5Gバックホールの試験を実施しました。これは、世界的な衛星通信事業者であるTelesat社、欧州の大手モバイルプロバイダー、そしてサリー大学と共同で実施されました。これらの調査では、LEO衛星は将来の5Gネットワ​​ークにおいても十分なバックホール伝送を提供できることが実証され、より帯域幅を必要とするアプリケーションへの道を開き、LEO衛星セクターをさらに前進させるでしょう。

インド、中国、日本、マレーシア、シンガポール、およびその他のアジア太平洋地域を含むアジア太平洋地域は、予測期間中、LEO衛星市場で最も急速に成長するセグメントになると予測されています。費用対効果の高い方法への需要の高まり、従来型ソリューションからクラウドベースソリューションへのインフラ移行、衛星ブロードバンドネットワークへの需要の増加、そしてHTSおよびVHTSの将来技術の導入は、すべてこの地域の市場拡大を牽引しています。2023年3月26日、低軌道（LEO）衛星通信プロバイダーであるOneWebは、インド宇宙研究機関（ISRO）と共同で36機の衛星の打ち上げに成功しました。衛星は1時間14分かけて9段階に分けてロケットから分離されました。 OneWeb Indiaは、IN-SPACeによってインドでLEO衛星コンステレーション能力を提供する最初の企業として認定されました。

ラテンアメリカも大きな市場シェアを占めると予想されます。これは、地域企業による大規模な取り組みによるものです。例えば、2023年12月には、ブラジルの企業AkaerとCENICが、超小型衛星およびナノ衛星を低軌道に打ち上げることができる小型ロケットの開発について、Finepと契約を締結しました。さらに、2023年6月には、ブラジルの電力会社Cemigの技術最高責任者であるLuis Cláudio Villani氏が、同社がLEO衛星接続、5Gプライベートネットワーク、生成AIを検討していると述べました。

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LEO衛星通信市場のトップ競合他社

1. Space Exploration Technologies Corp
2. onewebsatellites.com
3. Boeing
4. Lockheed Martin Corporation
5. Thales Alenia Space (Thales Group)
6. Space Systems/Loral, LLC
7. Kepler
8. Northrop Grumman Corporation
9. Raytheon Company
10. Sierra Nevada Corporation
    
    

最近の開発状況

• 2024年2月 - ユーテルサット・グループは、ユーテルサット・ワンウェブの低軌道（LEO）モビリティサービスの開始を発表しました。このサービスにより、地上の顧客は移動中でも高速通信が可能になります。
• 2023年12月 - ボーイング（NYSE: BA）製のX-37B自律型宇宙飛行機が金曜日、スペースXのファルコン・ヘビーロケットで打ち上げられ、7回目のミッションを開始しました。
• 2024年2月 - ロッキード・マーティンは、国土防衛迎撃ミサイルの調達において新たな一歩を踏み出しました。
• 2023年12月 - アクシオム・スペースは、ヒューストンにあるケプラー・コミュニケーションズ社は、ケプラー・コミュニケーションズUS社およびスカイルーム・グローバル社と、同社の商用宇宙ステーション「アクシオム・ステーション」の初号モジュールに高データレートの光衛星間リンク（OISL）を統合・実証するための契約を締結しました。軌道データセンター機能（ODC T1）の初期段階は、大規模かつ安全な宇宙ベースのデータ処理に必要な技術とインフラを開発することで、低軌道（LEO）をグローバルな宇宙市場へと変革することに貢献します。