LEO衛星通信市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進力

世界的なブロードバンド インターネット カバレッジ

世界のLEO衛星通信市場の背後にある基本的な推進力の1つは、特に未開発の遠隔地で世界的なブロードバンドインターネットサービスを提供するという野心的な目標です。この取り組みは、従来のインフラストラクチャが高価すぎるか設置が難しい地域に高速インターネット接続を提供することで、デジタルギャップを埋めようとしています。 Amazon の 2023 年の計画である Project Kuiper は、既存のインターネットや通信の選択肢が提供されていない、または十分にサービスが提供されていない世界中の場所に、高速で安価なブロードバンドを提供します。この目標を達成するために、Amazon は数千基の衛星を地球低軌道 (LEO) に打ち上げ、それらを地上のアンテナ、ファイバー、インターネット接続ポイントからなる世界規模のネットワークに接続します。

さらにMTNは、事業展開国の人口の95％にサービスを提供できるようネットワークを拡大する戦略の一環として、イーロン・マスク氏の衛星スタートアップであるスターリンクなどのサプライヤーと交渉を行っている。過去 10 年間で大幅な進歩が見られたにもかかわらず、遠隔地や大都市以外でのインターネット接続は遅れ続けています。このようなサービスが十分に行き届いていない場所でのネットワーク インフラストラクチャの開発には、多大な経済的負担がかかります。世界的な通信グループである GSMA によると、サハラ以南アフリカのネットワーク カバレッジの差は 2014 年の 50% から 2022 年には 17% に減少しました。宇宙からインターネット サービスを提供するスターリンクの目標は、高速、低通信速度を提供することです。田舎や僻地を含む世界中の消費者へのブロードバンド インターネット接続の遅延を軽減します。 2023 年 6 月の FCC データによると、Starlink は米国の世帯の 99.6% で利用可能であり、LEO 衛星ベースのブロードバンド インターネットの実現可能性を示しています。 Starlink のユーザー ベースの急速な成長は、そのようなサービスへの要望を反映しており、何百万ものユーザーが登録してベータ テスト段階に参加しています。

同様に、デロイト グローバルは、2023 年末までに 5,000 機を超えるブロードバンド衛星が地球低軌道に乗り、2 つの運用衛星群を形成し、どんなに遠隔地であっても世界中の約 100 万人のユーザーに高速インターネットを提供すると予測しています。 LEO 衛星を使用した世界的なブロードバンド インターネット カバレッジの重視は、市場関係者にとってのビジネス戦略であると同時に、世界中の接続不平等を克服するための変革的な取り組みでもあります。その結果、LEO衛星通信市場の動向に貢献すると予測されます。

市場の制約

規制上の課題とスペクトル割り当て

LEO 衛星通信事業者は、大きな規制とスペクトル割り当ての問題に直面しています。承認を取得し、干渉のない運用を維持するには、規制機関との効果的な調整が不可欠です。スペクトルの割り当て、つまり衛星通信用の特定の周波数帯域の指定には、他の衛星システムや地上サービスとの競合を避けるための国際的な調整が必要です。米国では、SpaceX は、システムへの潜在的な干渉に対する懸念から、OneWeb や Kuiper (Amazon の衛星プロジェクト) などの既存の衛星事業者からの反発に直面しました。連邦通信委員会 (FCC) は、スペクトルの競合を解決し、競合する衛星事業者による公平かつ効率的なスペクトル使用の基準を設定することに貢献しました。

さらに、気象学者とスペクトルの専門家は、2023年にSpaceXが提案している第2世代スターリンクインターネットコンステレーションについて警鐘を鳴らしました。ディッシュ・ネットワークもまた、第2世代スターリンク衛星がディッシュの衛星テレビ信号に「容認できない干渉」を引き起こすと主張し、FCCライセンスに異議を申し立てた。国連の専門機関である国際電気通信連合 (ITU) は、世界規模の周波数帯の利用を調整する上で重要な役割を果たしており、衛星事業者は周波数帯の権利を交渉して取得するために国際フォーラムに参加しています。 LEO 衛星通信の規制枠組みは複雑であり、利害関係者の利益のバランスをとり、スペクトル リソースへの公平なアクセスを提供するための継続的な努力が必要です。 LEO 衛星プロジェクトが成長するにつれて、衛星群が実際に調和して機能するためには、規制上の困難を乗り越えることがますます重要になってきます。 LEO衛星通信の長期的な進化に好ましい環境を作り出すには、規制の明確さと協力が不可欠です。

市場機会

5G接続とハイブリッドネットワークの拡大

5G ネットワークへの世界的な移行が続いているため、LEO 衛星通信が地上インフラを補完する大きな機会が開かれています。 2023 年 6 月の時点で、世界中で 260 を超える 5G ネットワークが運用されており、12 億人のユーザーにサービスを提供し、50,000 を超える 5G 業界アプリケーションをサポートしています。世界の 5G 人口カバー率は、2023 年末までに 45% に達し、2029 年には約 85% に上昇すると予測されています。LEO 衛星は、地上ネットワークが困難な遠隔地やサービスが十分に行き届いていない地域への 5G アクセスを拡大する上で重要となります。 LEO 衛星通信と 5G ネットワークの組み合わせにより、複数の場所にわたるスムーズでユビキタスな接続を保証するハイブリッド ソリューションが提供されます。 2023 年 10 月に、Eutelsat と OneWeb の合弁事業である Eutelsat OneWeb が、自社の LEO 衛星群を 5G モバイル ネットワークに接続します。

さらに、5G ネットワークが国際的に拡大するにつれて、地方、遠隔地、海上の場所での接続性の向上に対する要望が高まっています。 LEO 衛星群は、これらの地域の接続ギャップを埋める効果的な方法となります。 SpaceX の Starlink のような企業は、衛星技術と 5G 技術を融合するために通信プロバイダーとの協力を積極的に模索しています。たとえば、Vodafone と Vodacom は、アフリカとヨーロッパのリモート 4G および 5G モバイル サイトからのデータ トラフィックをバックホールするために、Amazon の LEO 衛星の試みである Project Kuiper を採用しています。さらに、低遅延、高速接続を提供する LEO 衛星の多用途性は 5G ネットワークのニーズに適合し、より広範な電気通信エコシステムの不可欠なコンポーネントとなっています。チャンスは LEO 衛星通信と 5G ネットワークの相乗的なパートナーシップにあり、その結果、複数の場所の接続ニーズを満たすハイブリッド インフラストラクチャが実現します。この統合により、世界中のインターネット アクセスが向上し、より包括的でつながりのある世界の構築に役立ちます。 5G の導入が進むにつれて、LEO 衛星はハイブリッド通信ネットワークの不可欠なコンポーネントとなるチャンスをつかむことができます。

分析

世界の LEO 衛星通信市場は、重量と用途に基づいて分割されています。

市場は重量別にさらに 50 kg 未満、50 ～ 500 kg、500 kg 以上に分類されます。

「50 Kg 未満」セグメントの衛星は小型衛星であり、ナノ衛星またはマイクロ衛星としても知られています。これらの軽量衛星は通常重量が 50 kg 未満で、地球観測、科学研究、技術実証などのさまざまな用途に費用対効果の高いソリューションを提供します。サイズが小さいため複数の衛星を同時に打ち上げることができるため、打ち上げコストが削減され、配備の選択肢が広がります。重量が 50 kg 未満の衛星は機敏であるため、開発と展開のサイクルを短くすることができます。これらは、最小限の財政投資で宇宙への参入を目指す教育機関、研究グループ、営利団体に最適です。 CubeSat は 1 ～ 10 kg の小さな宇宙船です。その電子機器と構造は市販の (COTS) コンポーネントから構築されています。これは主に地球低軌道 (LEO) を対象としており、世界中の大学が宇宙研究や探査に使用しています。 CubeSat はそれほど重くないため、衛星を打ち上げるためのロケットの燃料消費量が最小限に抑えられます。

重さ 50 ～ 500 kg の衛星は小型から中型とみなされます。この重量クラスには、小型の地球観測衛星から通信衛星まで、さまざまな衛星が含まれます。これらの中型衛星は、小型の宇宙船よりも高いペイロード容量を備えており、より複雑な機器や技術を搭載できるため、高度なミッションが可能になります。このカテゴリには、地球観測、リモート センシング、通信サービス、科学研究に貢献する衛星が含まれます。 50 ～ 500 Kg の範囲の適応性により、積載量とコストのトレードオフが可能となり、商業用途と科学用途の両方にとって魅力的です。

アプリケーションによって、市場はさらに商業用と軍事用に分かれます。

軍事衛星アプリケーションは、世界中の防衛およびセキュリティ組織の戦略的および運用上のニーズに対処することを目的としています。軍事衛星システムは、指揮統制、情報収集、監視、偵察、航行、標的設定、ミサイル防衛のための信頼性が高く安全な通信チャネルを提供します。これらの衛星は、陸、海、空の軍事作戦にリアルタイムの状況認識、戦術的調整、戦略的抑止力を提供します。軍事衛星ネットワークは、機密情報を保護し、紛争地帯や危機的状況などの高リスクの状況での作戦継続を可能にするために、厳格なセキュリティ基準と暗号化技術を使用して構築されています。アメリカ陸軍と宇宙開発庁は、戦術目的での LEO 衛星の広範な使用を検討しています。多くの陸軍部隊がイリジウム LEO 衛星通信サービスを使用しており、陸軍はモデルを改良したいと考えています。

商用衛星アプリケーションは、非政府および利益主導の目標を目的としたさまざまな産業およびサービスをカバーしています。商用衛星サービスには、電気通信、放送、ナビゲーション (GPS)、地球観測、リモート センシング、天気予報、科学研究が含まれます。商用衛星は、世界中のデータ転送、インターネット アクセス、およびマルチメディア コンテンツ配信を可能にする、グローバル通信ネットワークの重要なインフラストラクチャです。また、有用な地理空間情報と監視機能を提供することで、農業、林業、鉱業、海運、都市計画などの多くの商業産業にも利益をもたらします。

地域分析

世界の LEO 衛星通信市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカで実施されます。

北米の LEO 衛星通信市場シェアは、予測期間中に 3.8% の CAGR で成長すると推定されています。米国は、北米地域における LEO 衛星システムにとって有利な市場です。米国政府は、通信の品質と有効性を向上させるために、高度な LEO 衛星技術に投資しています。北米の LEO 衛星市場は、防衛および監視のための衛星機器への投資の増加と、軍事プラットフォーム、重要インフラ、法執行機関における通信システムの近代化によって牽引されると予想されます。 2021年、Swarm TechnologiesはSpaceBEEと名付けられた28機の0.25U CubeSatを打ち上げた。 CubeSat は、モノのインターネット用の世界最小の双方向通信衛星です。

さらに、米国政府は、衛星通信の品質と有効性を高めるために、高度な LEO 衛星技術に投資しています。宇宙開発庁 (SDA) は、国防総省初の拡散型 LEO 星座の開発を目的とした設立 4 年の組織です。 SDAの予算は、初年度の1億2,500万米ドルから、国防総省の2024年度予算案では46億米ドルに増加した。

さらに、NASA は民間企業による重要な宇宙インフラや輸送システムの構築を支援するためにいくつかの措置を講じてきました。たとえば、SpaceX と Orbital ATK (以前の Orbital Sciences) が民間軌道輸送サービス (COTS) イニシアチブに資金提供したプロジェクトは、地球から国際宇宙ステーションへ貨物を輸送する能力を確立することを目的としていました。

ヨーロッパは、予測期間中に 4.0% の CAGR を示すと予想されます。 LEO衛星産業は、高速インターネットおよび通信サービスに対するヨーロッパの需要の高まりに応えて、劇的に拡大すると予測されています。欧州宇宙機関 (ESA) は、市場の成長を促進すると予測される先進的な衛星技術に多額の投資を行っています。欧州宇宙機関（ESA）の予算は2024年に10％増加し、過去最高の77億9000万ユーロ（85億3000万米ドル）に達すると予測されている。 ESA の 12 年間の予算は 3 億 8,000 万ユーロで、同機関は IRIS2 に 6 億 4,000 万ユーロを投資する予定です。

さらに、ヨーロッパの企業は、5G などの新技術に低軌道衛星を使用しています。 Newtec 社はベルギーに本拠を置き、衛星通信機器の設計、開発、製造を行っており、地球低軌道 (LEO) 衛星を介して 5G バックホールをテストしました。これは、世界的な衛星通信事業者であるヨーロッパの大手モバイルプロバイダーである Telesat とサリー大学との協力により実施されました。これらの研究では、LEO 衛星が将来の 5G ネットワークに対しても適切なバックホール トランスポートを提供できることが実証され、より帯域幅を要求するアプリケーションへの道が開かれ、LEO 衛星部門がさらに前進します。

インド、中国、日本、マレーシア、シンガポール、およびその他のアジア太平洋地域で構成されるアジア太平洋地域は、予測期間中に LEO 衛星市場で最も急成長するセグメントであると予測されています。費用対効果の高い方法に対する需要の高まり、従来のソリューションからクラウドベースのソリューションへのインフラストラクチャの移行、衛星ブロードバンド ネットワークの需要の増加、HTS および VHTS の将来技術の導入はすべて、この地域の市場拡大を推進しています。 2023 年 3 月 26 日、地球低軌道 (LEO) 衛星通信プロバイダーである OneWeb は、インド宇宙研究機関 (ISRO) と共同で 36 機の衛星の打ち上げに成功しました。衛星は1時間14分かけて9段階に分けてロケットから離脱した。 OneWeb India は、インドで LEO 衛星群の容量を提供するとして IN-SPACe によって認められた最初の企業です。

ラテンアメリカも大きな市場シェアを保持する可能性があります。これは地域企業による大きな取り組みのおかげです。たとえば、2023年12月、ブラジルの企業AkaerとCENICは、超小型衛星や超小型衛星を地球低軌道に打ち上げることができる小型打ち上げロケットを開発する契約をFinepと締結した。さらに、2023年6月、ブラジルの電力会社Cemig社の技術責任者、Luis Cláudio Villani氏は、同社がLEO衛星接続、5Gプライベートネットワーク、生成AIを検討していると述べた。

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LEO衛星通信市場のトップ競合他社

1. Space Exploration Technologies Corp
2. onewebsatellites.com
3. Boeing
4. Lockheed Martin Corporation
5. Thales Alenia Space (Thales Group)
6. Space Systems/Loral, LLC
7. Kepler
8. Northrop Grumman Corporation
9. Raytheon Company
10. Sierra Nevada Corporation
    
    

最近の開発状況

• 2024年2月 - ユーテルサットグループは、ユーテルサット・ワンウェブの低軌道（LEO）モビリティサービスの開始を発表しました。このサービスにより、地上の顧客は移動中でも高速通信が可能になります。
• 2023年12月 - ボーイング（NYSE: BA）製のX-37B自律型宇宙飛行機が金曜日、スペースXのファルコン・ヘビーロケットで打ち上げられ、7回目のミッションを開始しました。
• 2024年2月 - ロッキード・マーティンは、国土防衛迎撃ミサイルの調達において新たな一歩を踏み出しました。
• 2023年12月 -ヒューストンに拠点を置くAxiom Spaceは、Kepler Communications US Inc.およびSkyloom Global Corp.と、同社の商用宇宙ステーション「Axiom Station」の初号モジュールに高データレート光衛星間リンク（OISL）を統合・実証するための契約を締結しました。この軌道データセンター機能（ODC T1）の初期段階は、大規模かつ安全な宇宙ベースのデータ処理に必要な技術とインフラを開発することで、低軌道（LEO）をグローバルな宇宙市場へと変革することに貢献します。