信用状確認市場 サイズと展望 2025-2033

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市場の動向

世界の信用状確認市場の推進要因

不払いリスクの高まりとカスタマイズされた貿易サービスの需要

国際貿易の拡大に伴い、市場での支払いリスクを軽減するために、保有する貿易文書の保存に予防措置を講じる輸入業者や輸出業者が増えています。さらに、政治的または経済的に不確実性の高い国にある発行銀行と輸出業者の間に信頼関係が懸念される場合、信用状の確認は重要なセキュリティ メカニズムになります。そのため、商人は信用状確認サービスを利用する傾向にあり、この傾向は市場の最も重要な拡大要因の 1 つとなっています。

信用状確認サービスのサプライヤーが業界で製品ラインを拡大するにつれて、パーソナライズされた貿易金融ソリューションの需要の高まりが市場の拡大を後押ししています。さらに、輸出業者と輸入業者は、発行機関と検証機関に、ニーズに合わせて調整された迅速な信用状確認サービスを求めています。そのため、信用状確認サービスの需要の増加により、市場は拡大しています。市場で競争するために、信用状確認サプライヤーは現在、いくつかのモデル法、規則、規制を実施しています。法的手続き貿易協定は、市場での担保付き信用状確認サービスの拡大を推進する新しい規制機関の手法です。市場が拡大するにつれて、支払いとビジネスの遂行はより簡単になります。

世界の信用状確認市場の制約

増加する詐欺とサイバー攻撃

信用状の確認はオンラインで行われ、信用状を発行する銀行とそれを受け取る銀行の間の取引には、世界中で多数の仲介業者が関与しています。その結果、オンライン取引メカニズムのネットワーク上で詐欺やサイバー攻撃が発生し、データ漏洩、取引情報の損失、膨大な取引額が発生します。さらに、業界の輸出業者と輸入業者が提供する偽造および不正な裏付け書類は、信用状確認書の市場成長を妨げる主な問題の一部になりつつあります。

世界の信用状確認書市場機会

技術開発

ブロックチェーンや分散型台帳技術 (DLT) などの技術の発展は、信用状確認業界に大きな可能性をもたらすと予想されています。これらの技術の向上の結果、信用状確認プロバイダーは、リアルタイムのデジタル化された信用状契約を構築し、取引に関する自動通知を実装し、市場でのビジネス運営の全体的な効率を向上させることができます。さらに、信用状確認サービスを提供する企業による新しい技術の実装と採用は、今後数年間で市場にとって利益をもたらすと予想されています。これは、時間のかかる従来の貿易文書の確認プロセスを合理化するために行われます。

セグメント分析

世界の信用状確認市場は、信用状の種類、エンドユーザー、地域別に分類されています。

L/C の種類に応じて、一覧 L/C とユーザンス L/C のセグメントがあります。

一覧信用状セクションはおそらく最大の市場シェアを占め、年平均成長率 2.87% で拡大するでしょう。一覧信用状は、国際商取引における製品やサービスに対する支払いを証明するものです。支払いは市場の確認銀行に対して行われ、必要な書類を確認するために金融機関に渡されます。信用状の条件が満たされると、信用状を提供する企業も合意した金額を支払う必要があります。

一覧信用状による支払いの処理時間は通常 72 時間または 3 営業日です。一覧信用状による支払いを完了するには、購入者の購入品の出荷および配達の証明を含む必要な書類が必要です。一覧支払いシステムは即時かつ迅速な支払いの利点があり、市場のディーラーはこれを広く採用しています。発行機関および確認機関は、重要な市場トレンドに発展しつつある信用状確認の即時支払いソリューションを開発しています。さらに、一覧支払いにより、商品の配達後に売り手に迅速に支払いを行うことができ、市場の拡大に貢献しています。

ユーザンス L/C セクションは、2 番目に大きなシェアを占めます。顧客と販売者が別の国にいる場合、使用または延払いと呼ばれる商業信用状が発行されます。これにより、輸入者の銀行に支払う前に、購入者に追加の時間が与えられます。延払いは、取引中に関係当事者に関連文書が提示されたときに確定します。延払いは、取引を完了するために、請求書または輸送文書が発行された日から 60 日以内に処理する必要があります。

延払いは、従来の手順で説明されることが多く、取引が完了するまでに 2 ～ 3 か月かかります。ディーラーは、この長い期間のため、即時支払いの代替手段に移行しています。その結果、これは、支払いを確認する信用状の市場における主要なトレンドの 1 つとして急速に浮上しています。さらに、この支払いメカニズムは、国際商取引に従事する買い手と売り手が構築する長期的な信頼に貢献します。さらに、支払いは最低 2 か月以内に行う必要があるため、購入者は比較的低い資金調達コストで商品を輸入できます。したがって、これらは、市場で延払いの成長を促進する要因の一部です。

エンドユーザー別に見ると、セグメントは中小企業、中規模企業、大規模企業です。

大企業の部門はおそらく最大の市場シェアを占め、CAGR 2.91% で拡大するでしょう。大企業とは、従業員 500 人以上を抱える、企業経営の巨大な企業です。こうした大規模な企業は、自社の要件に合わせた専門的な貿易金融ソリューションに頻繁に頼っています。こうした大企業には、サプライ チェーン ファイナンス、信用状の発行と確認、船積み保証、輸入ローン、請求書ファイナンス、その他の同様の貿易金融サービスも提供されています。

ヘルスケア、メディア＆テクノロジー、電気＆公共事業など、さまざまな業界の大企業が、最近、信用状サービスの最も重要なユーザーとなっています。これらの分野の大企業は、広範囲にわたる商取引を行っており、優れた収益レベルを生み出しています。その結果、確認銀行と発行銀行は、この分野で製品やサービスを開発し、カスタマイズされたオファーを提供する魅力的な可能性を提供すると予想されます。

中規模企業セグメントは、おそらく2番目に大きなシェアを占めるでしょう。中規模企業は、自らの収入と資産を管理する自立した企業です。中規模企業の拡大は、この絶えず進化する技術分野における新興経済に大きく貢献します。将来的には、この分野の企業は、国際的にビジネスを展開することで生産量を増やし、市場を多様化することが予想されます。これが市場成長の重要な原動力となるでしょう。

中規模企業は、担保、信用履歴、保証が不足しているため、市場のさまざまな銀行や金融機関から資金を確保しようとすると困難に直面します。これらのビジネス部門は、国内および国際貿易市場の拡大と経済成長の両方を支えています。したがって、将来的には、貿易金融サービスを提供する銀行やその他の金融機関が中規模企業にまでサービス範囲を広げる大きな見込みがあります。

COVID-19の影響

自動車産業は経済成長にとって極めて重要です。しかし、2020年第2四半期と第3四半期には、COVID-19の流行が自動車サプライチェーン全体に影響を及ぼし、2020年度の新車販売に影響を及ぼしました。

南米はCOVID-19の影響を最も受けており、ブラジルが先頭に立って、エクアドル、チリ、ペルー、アルゼンチンがそれに続いています。南米政府（SAM）は、国民を保護し、COVID-19の拡散を食い止めるために、さまざまな措置を講じています。南米は、商品価格の下落と輸出量の減少により、特に重要な貿易相手国である中国、ヨーロッパ、米国への輸出収入が減少すると予想されています。製造業、特に自動車製造業は、南米のさまざまな国での封じ込め措置により打撃を受けています。パンデミックのため、大手自動車メーカーもコスト削減策として、この地域での製造を一時的に停止しています。さらに、自動車ディスクブレーキ業界は、原材料不足とサプライチェーンの混乱により、2020年に大きな影響を受けています。

車両の自動車ブレーキ システム制御モジュールは、システムに障害が発生した場合に警告灯でドライバーに警告することを目的としています。モジュール自体に欠陥があることはまれで、センサーまたはセンサーへの配線に欠陥がある場合がよくあります。機能不全の最も一般的な原因は、自動車ブレーキ システムが粒子または金属片で汚染されている場合です。センサー配線が破損すると、信号の連続性が失われます。ブレーキ液は腐食性の状況で汚染され、油圧ユニットが機能しなくなります。

地域分析

世界の信用状確認市場の地域別セグメンテーションには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA が含まれます。

アジア太平洋とヨーロッパが地域市場を支配する可能性が高い

アジア太平洋地域は、CAGR 5.71%で拡大しながら、地域市場を支配すると推定されています。アジア太平洋地域の確認銀行と発行銀行は、拡大を追求し続けており、この地域の貿易金融サービスの将来の開発に集中し続けています。さらに、新興経済と地域の法的環境の変化により、トレーダーは事業を拡大しています。その結果、これらのトレーダーは信用状確認市場の重要な成長要因となっています。地域の商人は信用状サービスに依存し続けているため、この期間中、これらのサービスが引き続き優位に立つと予想されます。

ヨーロッパは、2.2%のCAGRで成長し、11億9,100万米ドルに達すると予想されます。ほとんどのヨーロッパ諸国で融資と融資制度の基盤となる信用状は、発行銀行が他のヨーロッパの貸し手に代わって担っています。その結果、これがこの分野の主要なトレンドの1つに発展しています。しかし、デジタル技術が普及するにつれて、ヨーロッパの信用状確認サービスプロバイダーは、ブロックチェーンと分散型台帳技術を積極的に導入しています。

その結果、これは従来の信用状確認サービスに対する市場の制限要因の 1 つになりつつあります。逆に、今後数年間に収益性の高い見通しをもたらすと予想される変数には、より迅速な口座開設取引と信用状によるより簡単な取引プロセスに対するトレーダーの期待が含まれます。

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信用状確認市場のトップ競合他社

1. Bank of America Corporation
2. Citigroup, Inc.
3. DBS Bank Ltd
4. JPMorgan Chase & Co
5. Mizuho Bank, Ltd.
6. MUFG Bank
7. Scotiabank
8. Standard Chartered
9. Sumitomo Mitsui Banking Corporation
10. The PNC Financial Services Group, Inc.

最近の動向

• 2022年、JPモルガン・チェースはCentivoへの3,000万米ドルの投資を発表しました。Centivoは、自家保険企業向けの最先端の医療プランプロバイダーであり、従業員とその家族の医療費負担の問題に取り組んでいます。
• 2022年、JPモルガン・チェースは、ワシントンD.C.のマクファーソン・スクエアの角にあるボーエン・ビルディングに、最近改装された地域本社を正式にオープンしました。この買収により、ワシントンD.C.およびグレーター・ワシントン地域への当社のコミットメントが強化されます。