小型商用車（LCV）市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

自動車産業の発展

近年、技術革新と燃費効率の高い自動車の導入により、自動車部門は驚異的な成長を遂げています。アショック・レイランドやタタ・モーターズといった多くの企業による最先端の商用車の開発・世界各地への導入は、世界市場の拡大を後押ししています。例えば、アショック・レイランドは、小型商用車（LCV）の新ラインアップを投入することで、潜在的な景気後退による事業リスクを軽減しようとしました。さらに、大手企業は既存の小型商用車のラインナップを刷新しており、市場に収益機会をもたらすことが期待されています。

市場の制約

代替車両の入手可能性

自動車産業の成長により、都市内移動手段として電動リキシャや小型車などの代替車両への需要が高まっています。例えば、タタ・エース・ミニトラック、マヒンドラ・スープロ・ミニトラック、マルチ・スズキ・スーパーキャリー・ミニトラックなど、小型商用車よりも燃費の良い車がメーカーから発売されています。さらに、大型LCVの就業時間中の都市部への進入禁止により、小型LCVの需要が増加しており、市場の拡大が阻害されると予想されています。

市場機会

Eモビリティ推進に向けた政府の取り組みの強化

世界各国政府は、温室効果ガスの排出削減とディーゼル燃料の燃焼による炭素排出量の削減を目指し、自動車メーカーに対し電気自動車の開発への投資を強く求めています。電気自動車（LCV）市場の成長を促進するため、各国政府はバッテリー式電気自動車（EV）の生産に関するプログラムや計画を通じてインセンティブを提供しています。また、世界各国政府は、減税などの優遇措置を提供することで、電気自動車の購入を促進しています。さらに、いくつかの国の中央政府は、電気自動車の高速道路通行料金を免除しています。

セグメンテーション分析

車両タイプ別

世界のLCV市場は、ピックアップトラック、小型トラック、その他に分類されます。ピックアップトラックセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は4.5%のCAGRで成長すると予想されています。ピックアップトラックは、車両後部に連結されたオープンカーゴスペースと密閉されたキャビンを備えた小型トラックです。メーカー各社は、Mahindra Bolero Maxi truck Plus、Ashok Leyland Dost+、Isuzu D-MAXなどのピックアップトラックを供給しています。ピックアップトラックは多くの利点を備えているため、世界の小型商用車市場で人気が高まっています。例えば、ピックアップトラックは市街地での移動や様々な作業を行うために設計されているため、運搬や牽引の機能を備えています。さらに、ピックアップトラックは他の車両に比べて汎用性が高いという利点があります。

軽トラックは、最大車両総重量8,500ポンド（3,860 kg）、最大積載重量4,000ポンド（1,815 kg）の専用設計車両です。軽トラックは、その積載能力と総重量により、貨物輸送、医療分野（路上病院）、養鶏車、移動式ATM、郵便配達、PUタンカー、消防車、ゴミ収集車など、幅広い用途に使用されています。軽トラックは、積載量が高く、様々な用途や​​散水装置、燃料タンクとして使用できるなど、多様な機能と利点を備えているため、様々な業界で広く受け入れられています。また、軽車両は適応性に優れているため、効率的な輸送を可能にします。さらに、長距離走行車とみなされているため、小型LCVよりも安全です。

推進タイプ別

世界のLCV市場は、内燃機関（ICE）と電気自動車およびハイブリッド車に分かれています。内燃機関（ICE）セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は3.4%のCAGRで成長すると予想されています。ICEは、ガソリンやディーゼルなどの化石燃料で動く自動車に搭載されているエンジンです。自動車のエンジン内で化石燃料が燃焼することで発生する熱エネルギーによって、自動車は前進します。ICEエンジンは動力源として常に利用できるため、ICE自動車には運転効率など、いくつかの利点があります。さらに、ICE車両の燃料補給を可能にするインフラも整備されており、このセグメントの拡大を支えています。

バッテリーまたは燃料電池で駆動する車両、例えば水素燃料電池車などは、電気自動車およびハイブリッド車のカテゴリーに含まれます。これらの車両は、ICE車両のようなエンジンではなく、車軸に取り付けられたモーターで走行します。タタ・モーターズやフォード・モーター・カンパニーなどのLCVメーカーが電気自動車およびハイブリッドLCVの開発に注力しているため、これらのLCVは世界の小型商用車市場で大きな注目を集めると予想されています。これらの企業が開発中のモデルは、2025年までに発売される予定です。

用途別

世界のLCV市場は、商用車と産業用アプリケーションの2つに分かれています。商業セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.9%のCAGRで成長すると予想されています。LCVは、小包や宅配便、電子商取引、白物家電、果物や野菜、市場貨物、FMCG、飲料など、商品や資材の配送に商業目的で利用できます。貨物輸送、運輸、物流など、複数の分野における継続的な拡大により、商業目的でのLCVの利用が大幅に増加しています。これらの分野では、製品輸送にLCVが常に必要とされています。そのため、物流組織が貨物バンなどの小型LCVを都市内の様々な配送拠点に商品を配送するために利用することが増えており、市場の拡大に大きく貢献しています。

LCVは、製造、鉱業、建設など、様々な分野で広く利用されています。優れた積載量と最高の性能により、小型トラックは主に産業用途で利用されています。小型トラックは、他の小型トラックに比べて優れた積載能力を備えているため、産業用途で大きな注目を集めています。さらに、小型トラックの効率性向上により、建設業界や自動車業界での導入が加速し、世界的な市場拡大を支えています。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率4.7%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の小型商用車（LCV）市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率4.7%で成長すると予想されています。タタ・モーターズ、アショック・レイランド、ヒュンダイ・モーター・カンパニー、いすゞ自動車、トヨタ自動車などのLCVメーカーは、地域全体で市場の拡大を牽引する技術革新を進めています。さらに、中国には安徽江淮汽車、北汽福田汽車、第一汽車集団、東風汽車など、LCV生産に携わる企業が拠点を置いており、中国市場の拡大が期待されています。さらに、これらの自動車メーカーは、グリーンモビリティの普及が進む中、電気自動車インフラを支えるため、電気LCVの導入に取り組んでいます。アショク・レイランドは、今会計年度末までに、初の電気小型商用車（LCV）を投入する予定です。この新製品は、インドにおける同社のEV戦略を牽引するものです。この車は、スイッチ・モビリティ・オートモーティブ傘下で発表されます。

ヨーロッパ：年平均成長率5.4%で成長する地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率5.4%で成長すると予想されています。この地域で事業を展開する大手企業による継続的な開発により、ヨーロッパ全体のLCV業界は大きな成長の可能性を秘めています。LCVメーカーは、様々な産業で利用されることを目指し、効率性を向上させた電気駆動LCVの開発に投資を開始しており、電気自動車の導入も市場の成長を加速させています。英国では、フォード・モーター・カンパニーやダイムラーAGなどの企業が積極的にLCVの生産に取り組んでいます。ドイツ政府も、都市部および大都市圏全体に低排出ゾーン（LEZ）を設置しています。例えば、ドイツにはディーゼル車の進入を禁止するレベル3のLEZが57カ所あります。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。フォード・モーター・カンパニーやゼネラルモーターズなど、多くの企業が北米全域で事業を展開し、最先端のLCVを顧客に提供することで、この地域の市場拡大に貢献しています。小型商用車は、様々な分野での利用拡大により、北米全域で非常に人気が高まっています。さらに、幅広い地域メーカーが様々な業界向けに効果的なLCVを開発・導入しており、市場拡大の大きなチャンスとなることが予測されます。フォード・モーター・カンパニーやゼネラルモーターズなどの企業は、北米で事業を展開することで、消費者に幅広いLCVの選択肢を提供することができます。さらに、これらの企業は、実用的な車両トランスミッションシステムの発売や電気自動車の導入など、市場拡大を支えるイノベーションに注力しています。

住民の所得増加とLAMEA（ラ・メコン地域圏）の工業化の進展が、LCV市場の拡大に貢献しています。業界を牽引する重要な要因は、アショック・レイランドやタタ・モーターズといったメーカーがLAMEA全域に生産施設を開設していることです。ルノー、ゼネラルモーターズ、日産といった国内外の自動車メーカーもラテンアメリカで事業を展開しています。これらのメーカーは、より多様なLCVを顧客に提供することで事業を拡大することに意欲的であり、これがLCV市場の拡大を後押しするでしょう。

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小型商用車（LCV）市場のトップ競合他社

1. Ashok Leyland Ltd
2. Ford Motor Company
3. Gaz International LLC
4. General Motors
5. Honda Motor Co., Ltd
6. Hyundai Motor Company
7. Isuzu Motors Limited
8. Renault Group
9. Tata Motors
10. Toyota Motor Corporation

最近の動向

• 2024年5月 - アショック・レイランドは、2024～2025年度に、小型商用車（LCV）クラスにおいて、積載量とパワートレインのオプションが異なる6つの新型モデルを投入し、市場シェアの拡大を目指します。これらの新型車の投入により、国内商用車メーカーである同社は、2～3.5トンの小型トラックセグメントにおける中期的な市場シェアを20.4%から約25%に拡大することを目指しています。
• 2024年2月 - 現代自動車とイヴェコ・グループ（EXM: IVG）は、ヒュンダイのグローバルeLCVプラットフォームをベースに、IVECOブランドで欧州市場向けの完全電気小型商用車の供給契約を締結したことを発表しました。この新型車は、定評あるIVECOデイリーとともに、IVECOグループの電気小型商用車のラインナップを拡大することになります。