リチウムイオン電池市場 サイズと展望 2024-2032

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成長要因

民生用電子機器における充電式電池の消費量の増加

電池で動作するポータブル家電の増加に伴い、充電式電池の使用頻度が増加しています。携帯電話、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、ノートパソコンなどのポータブル電子機器は、実用的かつ効率的な電力供給のために充電式電池を必要とします。機器の高性能化と電力密度へのニーズを満たすため、電池技術は絶えず進化しています。スーパーキャパシタなどの新興の高エネルギー密度技術が、現在のリチウム電池やニッケル電池に取って代わりつつあります。燃料電池、固体リチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池、金ナノワイヤ電池、マグネシウム電池、固体リチウムイオン電池などの技術開発により、充電式電池の使用量が増加すると予想されています。

ニッケル系およびリチウム系電池は、エネルギー密度、化学的揮発性、メモリ効果、放電電流、メンテナンスの必要性、充電保存寿命、そして環境に優しい特性などから、主に電子機器に使用されています。ウェアラブル技術、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、4Kテレビ、3Dプリンター、ドローン、コミュニケーションロボットなどは、技術の進歩によって消費者に提供される製品のほんの一部に過ぎません。これらの製品は、ハイテクに精通した消費者の間で人気が高まると予想され、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

抑制要因

代替品需要の高まり

リチウムイオン電池市場の成長は、電気自動車、エネルギー貯蔵、民生用電子機器における鉛蓄電池、リチウム空気フロー電池、固体電池、塩化ニッケルナトリウム電池などの代替品需要の高まりによって抑制されると予想されます。「リチウム空気」とは、物質ではなく酸化剤として酸素を使用することを意味します。その結果、この電池は携帯電話や自動車の寿命を5倍延ばすことができ、リチウムイオン電池に比べて5分の1の軽量と低価格を実現できます。電池需要の増加は、予測期間中のリチウムイオン電池市場の成長を抑制する可能性があります。アルミナ、塩化ナトリウム、ニッケルは市場で入手しやすく、リチウムイオン電池よりも製造コストが低いため、塩化ナトリウムニッケル電池の需要は高まっています。

市場機会

技術の進歩

サムスン、LG化学、テスラ、BYD、BAK電池、国軒、山東威那電池、浙江天能などの企業による中国における生産施設の拡張により、今後7年間でリチウムイオン電池の価格が下落すると予想されています。リチウムの軽量性と優れたエネルギー対重量比は、予測期間中の需要を牽引すると予想されます。電解質、電圧容量を劇的に向上させるシリコン負極材の改良、高エネルギー密度を示すLi-SおよびLi-air技術など、リチウムイオン電池における大幅な技術進歩により、この製品の需要は短期間で増加すると予想されます。

セグメンテーション分析

製品タイプ別

コバルト酸リチウム（LCO）セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に16.2%のCAGRで成長すると予想されています。高いエネルギー密度と高い安全性により、LCO電池は予測期間中、携帯電話、タブレット、ノートパソコン、カメラなどで大きな需要が見込まれます。しかしながら、LCO電池は比較的短い寿命、低い熱安定性、そして限られた負荷能力（比出力）によって市場は制約を受ける可能性があります。さらに、コバルトは高コストと希少性のため、需要が減少すると予想されています。LCO電池化学市場は、LCO電池が民生用電子機器で最も人気があるという事実によって牽引されています。

比エネルギーに関しては、NMCが優れており、高い容量と出力を提供します。 NMCはエネルギー密度が高く、コストが低く、サイクル寿命が長いため、電動工具、電動自転車、電動パワートレインへの利用が予測期間中に増加すると予想されています。さらに、NMCバッテリーケミストリーは、電気自動車用途で好まれるバッテリータイプの1つとなっています。これらの要素が、予測期間中のNMCバッテリーケミストリーの増加につながるでしょう。

用途別

自動車分野は最大の市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）24.1%で成長すると予想されています。電気自動車とハイブリッド電気自動車の市場は、予測期間中に最も急速に成長すると予想されています。この用途分野は、化石燃料価格の上昇と、特にアジア太平洋、ヨーロッパ、北米の発展途上地域におけるバッテリー駆動車の利点に対する一般の認識の高まりにより、成長が見込まれています。輸送業界における化石燃料の使用は、二酸化炭素排出に関する環境への懸念を高めており、電気自動車の研究開発の増加につながっています。さらに、電気自動車の普及を促進するための政府の優遇措置や補助金により、電気自動車のコストは大幅に低下しました。公共充電ステーションの利便性向上により、特に欧州と北米で電気自動車の人気が高まっています。これらの要因により、予測期間中に自動車用途セグメントの拡大が加速するでしょう。

家電製品とポータブルデバイスの両方にポータブルバッテリーが必要です。携帯電話、ノートパソコン、デスクトップパソコン、タブレット、懐中電灯やランタン、LED照明、掃除機、デジタルカメラ、腕時計、電卓、補聴器、その他のウェアラブル機器などは、ポータブルバッテリーで電力を供給できる機器のほんの一部です。最も人気のあるポータブルバッテリーは、リチウムイオンとニッケル水素です。高いエネルギー密度と、長寿命につながる多数の充放電サイクルにより、これらのバッテリー製品はポータブルデバイスで広く使用されています。ポータブルガジェットを適切に使用するには、形状と重量が主な要素となります。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は年平均成長率17.2%で主要地域

アジア太平洋地域は、世界のリチウムイオン電池市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率17.2%で成長すると予想されています。中国は、電気自動車イニシアチブ（EVI）のクリーンエネルギー大臣会合において、2030年までに全車両の30%を電気自動車にするという目標を設定しました。これには、バス、トラック、バン、乗用車が含まれます。さらに、中国は他の先進国よりも高度な充電インフラの構築に取り組んでおり、現在、政府は12,000カ所の充電ステーションの追加建設に投資しています。予測期間中、これは電気自動車市場の活性化を促し、リチウムイオン電池の需要増加につながると予想されます。

さらに、日本は長年にわたり技術の最前線に立ってきました。インド政府は、ハイエンド技術製造への投資と研究開発活動の促進を積極的に支援しており、有望な市場の一つになると期待されています。インド政府は、国内の再生可能エネルギー分野の発展を支援するために多大な努力を払ってきました。

• 例えば、政府は2022年までに175GWの再生可能エネルギー発電所を設置したいと考えています。さらに、政府は太陽光発電や風力発電プロジェクトと並行して、バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトの展開にも注力し、継続的な電力供給を確保しています。マルチ・スズキ・インディア社は、デンソー社、東芝社などと提携し、電気自動車用リチウムイオン電池を開発しました。インドにおける電気自動車の普及を促進するため、インド政府の「メイク・イン・インディア」イニシアチブがこの合弁事業を立ち上げ、資金を提供しました。これらの要素は、予測期間中に米国のリチウムイオン電池市場の拡大を加速させるでしょう。

北米は最も急成長している地域

北米は予測期間中、年平均成長率（CAGR）15.2%で成長すると予想されています。北米の建設業界は、今後数年間、病院、学校、大学などの非住宅建設プロジェクトへの高い需要により、大幅な成長が見込まれています。「医療費負担適正化法（Affordable Care Act）」は、米国における病院や医療施設の建設を促進すると予想されています。人口増加を含む好ましい人口動態の傾向により、より多くの企業、工場、学校、大学の建設が見込まれ、建設業界におけるUPSの需要が増加すると予測されています。米国やメキシコなどの国における家電製品や電気自動車の販売増加により、北米のリチウムイオン電池市場は予測期間中、緩やかな成長が見込まれます。市場は、保存期間の延長と効率性の向上を背景に、スマートフォン用リチウムイオン電池の需要増加によって牽引されると予想されています。さらに、世界的な炭素排出量削減への消費者の関心の高まりから電気自動車の需要が増加し、市場拡大を支えると予想されています。

ヨーロッパは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。市場は、アジアや米国との激しい競争に対抗するため、電気自動車用リチウムイオン電池とセルの大量生産を促進することを目的としたELIBAMAプロジェクト（欧州電気自動車向けリチウムイオン電池先進製造プロジェクト）の導入によって牽引されると予想されています。電気自動車の価格競争力を高めるため、このプロジェクトでは、電解質、電極、セルの製造、そして電解質充填プロセスと組み立てにおいて、環境に配慮した手順の開発を目指しています。再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵技術の開発は、ドイツにおける主要産業です。ドイツは現在、電力の約33%を再生可能エネルギー源から得ており、2050年までにその割合は80%に増加すると予想されています。予測期間中、これはブラジルのリチウムイオン電池メーカーにとって成長の見通しとなることが期待されます。

ブラジルの自動車産業は、ディーゼル燃料やガソリンの代わりに、テンサイ由来のエタノールを使用する方向にシフトしています。車両充電インフラの不足により、現在、電気自動車の潜在顧客はブラジル国内よりも少ない状況です。しかし、ブラジル政府は電気自動車市場を支援するために、これらの車両に対する年間自動車保有税や輸入関税の免除など、いくつかの措置を講じています。サウジアラビアの膨大な石油埋蔵量と油田は世界的に知られています。この地域の当局は、これらの埋蔵量が無限に持続するわけではないため、リチウムイオン電池のような持続可能かつ再生可能なエネルギー貯蔵オプションを検討しています。この地域の市場を牽引する主な要因は、再生可能エネルギー源の利点に対する国民の意識の高まりです。さらに、予測期間中、政府は国内の持続可能なモビリティを向上させるための措置を講じています。

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リチウムイオン電池市場のトップ競合他社

1. GS Yuasa Corporation Ltd
2. BYD Company Ltd
3. A123 Systems, LLC
4. Hitachi, Ltd
5. Huayu New Energy Technology Co., Ltd
6. Johnson Controls
7. NEC Corporation
8. Panasonic Corporation
9. Samsung SDI Co., Ltd
10. Toshiba Corporation
11. LG Chem Ltd

最近の動向

• 2024年3月 -インド最大の石油会社であるインド石油公社（IOCL）とパナソニックグループは、円筒形リチウムイオン電池の製造で提携しました。日本の多国籍エレクトロニクス企業であるパナソニックエナジー株式会社は、インド企業IOCLと円筒形リチウムイオン電池の製造に関する「合弁事業設立の枠組み構築」に向けた協議を開始し、法的拘束力のある契約書に署名したと発表しました。
• 2024年6月 -ニューデリーでは、インド科学技術省（DST）の技術開発委員会（TDB）が、プネーのM/s Krishigati Pvt. Ltd.に対し、異文化農業におけるEV技術の開発支援を申し出ました。