リン酸鉄リチウム電池市場 サイズと展望 2025-2033

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リン酸鉄リチウム電池市場の成長要因

電気自動車の需要増加

近年、環境意識の高まり、政府の優遇措置、技術革新、そして電気自動車充電インフラの改善により、電気自動車業界は大きく成長しました。大手自動車メーカーは、消費者の需要と温室効果ガス排出量削減のための規制要件を満たすため、電気自動車の開発と生産に多額の投資を行ってきました。

国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の電気自動車販売台数は2023年に1,400万台に達し、2022年から35%増加すると予想されています。これは、世界で販売される自動車の約5分の1が電気自動車であることを意味します。 2023年第1四半期には、世界中で230万台以上の電気自動車が販売され、下半期には販売台数が大幅に増加する見込みです。

さらに、ブルームバーグNEFの2021年電気自動車展望（EVO 2021）調査では、2040年までに世界の乗用車販売台数の75%を電気自動車（EV）が占めると予測されています。また、EVの販売台数は2022年の1,050万台から2025年には2,200万台に急増し、市場の26%を占めると予測されています。

さらに、電気自動車の需要増加は、高いエネルギー密度、長いサイクル寿命、そして安全機能から電気自動車で人気の高いリン酸鉄リチウム（LiFePO4）バッテリーの供給に直接影響を与えています。 LiFePO4バッテリーは、他のリチウムイオン電池に比べて熱安定性、熱暴走リスクの低さ、低コストなどの利点があり、電気自動車メーカーの間で人気の選択肢となっています。

市場の制約

他のバッテリーとの競合

リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物（NMC）、リチウムコバルト酸化物（LCO）、リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物（NCA）など、他のリチウムイオン電池の化学組成は、市場でLiFePO4バッテリーと競合しています。これらの化学組成は、エネルギー密度の向上、軽量化、キロワット時あたりのコストの低減などの利点があり、特定の用途において現実的な選択肢となっています。その結果、エネルギー密度と比出力に大きく依存する事業において、LiFePO4バッテリーは市場シェアと競争力を獲得するために支援を必要とする可能性があります。

さらに、リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物（NMC）バッテリーは、電気自動車（EV）用バッテリーの世界市場の60%を占めています。NMCバッテリーは、その大きなエネルギー容量から、最も多く使用されているバッテリー化学組成です。 NMC正極は現在、世界のEV販売台数の約28%を占めています。

国際再生可能エネルギー機関（IREA）によると、2022年もリチウムニッケルマンガンコバルト酸化物（NMC）がバッテリーの主要材料として市場の60%を占め、続いてリン酸鉄リチウム（LFP）が30%弱、ニッケルコバルトアルミニウム酸化物（NCA）が約8%を占めています。

同様に、技術開発、政府の取り組み、長距離電気自動車の需要の高まりにより、リチウムニッケルマンガンコバルト（NMC）バッテリーは、将来的に電気自動車業界を席巻する可能性が高いでしょう。NMCバッテリーはエネルギー密度が高く、1回の充電でより長い走行距離を可能にするため、EVに最適です。また、正確な寸法と重量を備えた高密度パックを提供するため、長距離旅行や欧州や北米の寒冷地に最適です。 LiFePO4バッテリーは、エネルギー密度と航続距離が顧客の採用において重要な考慮事項となる分野では、市場シェアを獲得するために支援が必要になる可能性があります。

さらに、NMCなどの代替バッテリー化学との競争により、エネルギー密度と比出力が重要となる分野では、LiFePO4バッテリーが市場シェアを獲得することが困難になっています。LiFePO4バッテリーは安全性、耐久性、熱安定性に優れていますが、電気自動車やポータブルデバイスなど、より高いエネルギー密度と長い航続距離が求められる用途では、競争力が低下する可能性があります。

市場機会

再生可能エネルギー貯蔵システムの拡大

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源の増加により、間欠性を低減し、電力系統を安定化させるための実用的なエネルギー貯蔵ソリューションの需要が高まっています。 LiFePO4バッテリーは、高いエネルギー密度、長いサイクル寿命、そして安全性という特性から、再生可能エネルギーエネルギー貯蔵システムで急速に利用されています。エネルギー業界の脱炭素化と、より持続可能なエネルギーの未来への移行がますます重視される中、グリッドスケールのエネルギー貯蔵ソリューションに対するニーズが高まっています。LiFePO4バッテリーは、再生可能エネルギーの余剰電力を貯蔵し、需要がピークとなる時期にバックアップ電源を提供する上で、信頼性が高く、手頃な価格です。

国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、世界の再生可能エネルギー発電容量は2024年末までに4,500ギガワット（GW）を超えると予測されており、これは米国と中国の発電容量を合わせた量に相当します。同機関の2024年再生可能エネルギー容量統計報告書によると、電力業界における再生可能エネルギーの設備容量は2023年に過去最高を記録し、世界全体で合計3,870GWに達しました。

ブルームバーグNEFによると、世界のエネルギー貯蔵市場は2030年までに15倍に拡大し、年間411ギガワット（1,194ギガワット時）の新規設備が導入されると予測されています。これは、安全性、長寿命、低コストという特長から定置型エネルギー貯蔵に最適なLiFePO4バッテリーにとって大きなビジネスチャンスとなります。

さらに、カリフォルニア、オーストラリア、ヨーロッパなど、再生可能エネルギーの普及率が高い地域では、電力系統の安定性確保、化石燃料への依存度の低減、再生可能エネルギー目標の達成を目的として、大規模バッテリー貯蔵施設の設置が進んでいます。 LiFePO4バッテリーは、経年劣化が最小限で、信頼性の高い長期エネルギー貯蔵を可能にするため、様々な用途でますます利用が広がっています。

その結果、再生可能エネルギー貯蔵システムの普及は、LiFePO4バッテリーが温室効果ガスの排出量を削減し、電力網の信頼性と回復力を向上させることで、低炭素エネルギーの未来への移行を支援する大きな機会となります。

タイプインサイト

ポータブルバッテリーは、自動車業界での利用増加により、2023年には市場シェアの大部分を占めると予想されます。ポータブルバッテリーとは、民生用電子機器、携帯型ガジェット、ポータブルパワーバンク、電気自動車など、モバイル用途や外出先での使用に使用されるリン酸鉄リチウム（LiFePO4）バッテリーです。これらのバッテリーは軽量コンパクトでエネルギー密度が高く、ポータブル電子機器の電源として、また可搬型電源ソリューションとして最適です。

さらに、ポータブルLiFePO4バッテリーは、長時間の持続性、急速充電機能、優れた安全性を備えているため、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、ドローンなどのポータブルデバイスで人気があります。ユーザーはバッテリー寿命や信頼性を気にすることなく、接続性、生産性、モバイル性を維持できるため、利便性とユーザーエクスペリエンスが向上します。LiFePO4バッテリーは、自動車業界で電気自動車やハイブリッド車の製造に広く使用されています。

しかし、再生可能エネルギー貯蔵プロジェクトは、定置型市場における大きな発展を牽引するでしょう。定置型またはエネルギー貯蔵システム（ESS）は、住宅、商業、産業用エネルギー貯蔵アプリケーションなどの定置型または固定設備向けのLiFePO4バッテリーです。これらのバッテリーは、再生可能エネルギーシステム、グリッド安定化イニシアチブ、バックアップ電源ソリューション、オフグリッド設備などで使用され、需要の低い時期に余剰エネルギーを貯蔵し、必要に応じて放電します。

アプリケーションインサイト

自動車業界は、世界のLFPバッテリー市場を牽引してきました。自動車業界は、電気自動車（EV）、ハイブリッド車、その他の自動車用途にリン酸鉄リチウム（LiFePO4）バッテリーを使用しています。LiFePO4バッテリーは、高い安全基準、長いサイクル寿命、そして安定した性能特性から、EVで急速に採用されています。これらのバッテリーは、電気駆動系に電力を供給し、移動に必要なエネルギーを供給するとともに、暖房、冷房、エンターテイメントなどの車両機能をサポートします。 LiFePO4バッテリーは、EVに加えてハイブリッド車のパワートレインの一部として使用でき、回生ブレーキ用のエネルギーを蓄え、内燃機関を補助します。

さらに、バッテリー駆動車の利点に対する消費者の意識が高まり、特にアジア太平洋地域、北米、欧州でガソリンやディーゼル価格が上昇したことで、電気自動車やハイブリッド車への関心が高まっています。さらに、各国政府は原油輸入への依存を最小限に抑えるため、電気自動車やハイブリッド車の使用を義務付けています。エネルギー貯蔵デバイスの需要の高まりにより、発熱率や放電率が低いなどの特性を持つリン酸鉄リチウムバッテリーの使用が促進されています。

エネルギー貯蔵システム（ESS）セグメントには、住宅、商業、公益事業規模のプロジェクトなど、定置型エネルギー貯蔵アプリケーションにおけるLiFePO4バッテリーの使用が含まれます。 LiFePO4バッテリーは、太陽光発電（PV）アレイや風力タービンなどの再生可能エネルギーシステムで使用され、需要の低い時期に生産された余剰電力を貯蔵し、必要に応じて放電します。また、電力系統安定化プロジェクト、バックアップ電源ソリューション、オフグリッド設備などにも活用され、エネルギーのレジリエンス向上、光熱費の削減、再生可能エネルギーの電力系統への統合促進に貢献しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界のリン酸鉄リチウム電池市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.0%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、予測期間中、世界市場シェアの大部分を占めるでしょう。中国と日本は、世界で最も重要な電気自動車市場の一つです。LFP電池は、その高度な機能により、自動車業界で広く使用されています。LFP電池は安価で、あらゆるタイプのLFP電池の中で最も高い安全性を備えています。

さらに、LifePO4電池は、長寿命、メンテナンスフリー、軽量、優れた放電・充電効率など、他の利点も備えています。そのため、アジア太平洋地域はLifePo4電池にとって重要な市場と見なされています。さらに、中国、インド、日本、シンガポールにおけるスマートフォン、ノートパソコン、その他の電子機器の需要増加は、この地域のLFPバッテリー市場の成長を牽引すると予想されます。

• 例えば、2023年の中国のスマートフォン市場は第4四半期に6.6%成長し、2年以上ぶりの増加となりました。2023年の上位3メーカーはApple、Xiaomi、Huaweiで、Appleがトップに立ち、XiaomiとHuaweiがそれに続きました。2023年第4四半期には、AppleのiPhone出荷台数は1,750万台で前年比6%増、Honorの出荷台数は1,170万台で前年比16%増となりました。 Huaweiもトップ5に返り咲き、1,040万台の端末を出荷しました。これは前年比47%増です。

欧州におけるリン酸鉄リチウム電池市場の動向

欧州は予測期間中、年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予想されています。欧州における温室効果ガス排出に対する政府機関の関心の高まりは、リン酸鉄リチウム電池事業の拡大を後押ししています。ドイツやフランスを含む欧州の複数の国は、2050年までにCO2排出量をゼロにするという目標を掲げており、これはこの地域におけるリチウムイオン電池の利用拡大につながるでしょう。欧州委員会と欧州電池協力協会は、欧州における画期的な電池技術の研究を促進するため、官民連携体制を構築しています。

さらに、欧州委員会や欧州地域協力機構などの消費者擁護団体は、この分野の科学プロジェクトを促進するために、一般市民との協力体制を構築する可能性が高いでしょう。重要なのは、税制優遇措置などの成長促進策である連邦政府の施策が、このセクターの発展を後押しするだろうということです。EV販売台数の増加は、LFPバッテリーの生産量の増加につながります。

北米におけるリン酸鉄リチウム電池市場の動向

北米は、世界のLFPバッテリー市場において大きなシェアを占めており、特に米国がこの地域を支配しています。電気自動車とエネルギー貯蔵デバイスの販売増加は、LFPバッテリーの需要を押し上げるでしょう。米国における電気自動車（EV）の販売台数は、2024年には2023年比で16%増加しましたが、2023年第1四半期よりも伸び率は鈍化しました。2024年第1四半期には、米国で268,909台の新車電気自動車が購入され、自動車販売台数全体の7.3%を占めました。 2024年2月時点で、電気自動車は新車販売全体の6.5%を占め、ガソリン車の83.1%を上回っています。

中東およびアフリカは、複数の政府が大規模な建設事業を展開し、都市の規模が拡大するにつれて、飛躍的な成長が見込まれています。その結果、LFPバッテリーを搭載した産業機械や建設機械の重要性はますます高まります。南アフリカと湾岸協力会議（GCC）諸国は、活発な事業展開が進む地域において重要な国です。

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リン酸鉄リチウム電池市場のトップ競合他社

1. BYD Company Ltd.
2. Bharat Power Solutions
3. Contemporary Amperex Technology Co. Limited
4. A123 Systems LLC
5. Shenzhen Taico Technology Co. Ltd
6. K2 Energy Solutions Inc.
7. Lithium Werks Inc.
8. BSBATT
9. Morrow Batteries
10. Electric Vehicles Power System Technology Co. Ltd.
11. Benergy Tech Co. Ltd
12. ReLion Battery LLC
13. Greensun Solar Energy Tech Co. Ltd.
14. Britishvolt

最近の進展

• 2024年1月～ 世界有数の新エネルギー車（NEV）メーカーであるBYDは、UEFA欧州サッカー選手権2024（UEFA EURO 2024）の公式パートナーおよび公式Eモビリティパートナーに就任しました。UEFA（欧州サッカー連盟）とのこの画期的な関係は、同選手権にとって新エネルギー車（NEV）メーカーとの初のスポンサー契約となります。
• 2024年4月～ CATLは、世界初の5年間劣化ゼロの蓄電システム「TENER」を発表しました。容量は6.25MWhです。