リチウム市場 サイズと展望 2025-2033

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リチウム市場の成長要因

電気自動車の成長

電気自動車市場の成長は、リチウム需要の大きな牽引力となっています。リチウムイオン電池は電気自動車の重要な部品であるため、リチウムはクリーンで持続可能な輸送手段への移行において重要な役割を果たします。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の電気自動車販売台数は2022年までに1,000万台を超えると予想されています。今年は電気自動車にとって記録的な年となり、新車販売台数全体の14%を占めました。これは、2021年の9%、2020年の5%未満から増加しています。中国は世界最大の電気自動車（EV）市場を有しています。中国は2022年までに世界のEV販売台数の60%を占め、路上を走る電気自動車の半数以上を占めると予想されています。2023年上半期には、世界のEV販売台数の55%を中国が占めました。

初期の電気自動車メーカーの一つであるテスラは、リチウム消費に大きな影響を与えてきました。同社の電動モビリティとエネルギー貯蔵への注力は、EV市場に影響を与えています。自動車業界の電動化が進むにつれ、リチウムイオン電池の需要は世界市場の動向を牽引する重要な原動力であり続けるでしょう。その結果、世界のリチウム生産量は2030年までに150万トンに達すると予測されています。EV普及の増加予測は、リチウム市場の好調な見通しに貢献しています。

市場の抑制

価格変動

世界市場における価格変動は、需給動向、世界情勢、市場投機といった変数によって引き起こされています。リチウム価格は急激に変動することがあり、生産者と消費者に問題を引き起こします。リチウムは生産量が限られている特殊な資源であるため、価格が不安定です。リチウム価格は需要と供給に密接に関連しています。特に電気自動車業界では、需要が高まっている時期に価格が上昇する可能性があります。一方で、供給過剰への懸念や市場での普及率の低下によって価格が調整されることもあります。

さらに、リチウム市場は投資家の感情や憶測に左右されやすいです。短期的な価格変動は、ニュース、技術の進歩、あるいは投資家の認識に影響を与える地政学的イベントによって引き起こされる可能性があります。2023年には、リチウム価格に大きな変動が見られました。過去2年間の約500%の急騰から劇的に下落しました。リチウム価格は2023年初頭から72.95%（1トンあたり379,000元）下落しました。2022年12月には、リチウム価格は史上最高値の575万元を記録しました。

したがって、価格変動はリチウム業界におけるプロジェクト開発や投資選択に影響を及ぼす可能性があります。価格下落は遅延や再評価につながる可能性がありますが、価格高騰は新たな取り組みを促す可能性があります。

重要な機会

技術の進歩

リチウムイオン電池の化学特性の向上や、電池技術に関するその他の進行中の研究開発は、安全性、エネルギー密度、性能を向上させる機会をもたらします。固体電池は、市場拡大の可能性のある新しい電池技術の一例です。最先端のバッテリー技術への研究開発費は増加傾向にあります。イノベーションは、リチウム業界に新たな機会をもたらす可能性があります。2022年から2030年の間に、リチウムイオンバッテリーのバリューチェーンは年間30%以上拡大すると予測されています。これは、電気自動車などの持続可能なエネルギー技術の普及の高まりによるものです。バッテリーの研究開発には、大企業や学術機関から多額の資金が投入されています。

• 例えば、LG化学、パナソニック、テスラといった企業は、バッテリー技術の開発に多額の投資を行ってきました。パナソニックはテスラに数千個の小型リチウムイオンバッテリーを供給しています。これまで主に民生用電子機器に使用されていましたが、テスラはこれらのバッテリーを初めて導入したメーカーです。バッテリー化学の進歩により、より高いエネルギー密度が可能になり、バッテリーは同じ、あるいはより小さな容器により多くのエネルギーを蓄えられるようになりました。これは、再生可能エネルギー貯蔵、ポータブル電子機器、そして電気自動車にとって特に重要です。その結果、バッテリー性能の向上に研究開発費を投じる企業は、変化するエネルギー貯蔵製品市場から利益を得る上で有利な立場に立つことになります。

製品インサイト

炭酸塩が最大のシェアを占めています。化学式Li₂CO₄で表される炭酸リチウムは、リチウムの塩です。リチウムイオン電池の重要な前駆体であり、白色の結晶粉末です。電池の正極は、炭酸リチウムを用いて製造されることが多いです。数量ベースでは、炭酸塩製品カテゴリーが市場をリードし、2022年には60%を超える最大のシェアを占めました。最も安定した無機化合物は炭酸リチウム（Li₂CO₄）で、LiOHなどの他の化合物や純粋な金属を生成します。双極性障害も炭酸塩製品を用いて治療される疾患の1つです。

リチウムから作られるもう1つの化学物質は水酸化リチウム（LiOH）です。これは水に溶ける無機化学物質です。水酸化物市場は、予測期間を通じて最も急速に成長すると予想されており、電池の進歩により需要が高まっています。石油由来の硬岩や塩水は、その製造に使用される多くの材料の一部です。水酸化リチウムの用途には、リチウムイオン電池や特定のリチウムグリースの製造などがあります。高ニッケル系リチウムイオン電池は、正極材料として水酸化リチウムを使用します。ニッケルリッチ正極材料の需要増加に伴い、水酸化リチウムの需要も高まっています。

アプリケーションインサイト

市場において最も一般的な用途は電池です。充電式電池、特にリチウムイオン電池は、リチウムを必須部品として必要とします。これらの電池は、再生可能エネルギー（エネルギー貯蔵システム）、電気自動車、電子機器などで広く利用されています。リチウムの最も重要かつ急速に拡大している用途の一つが電池市場です。世界的な電気自動車の普及とエネルギー貯蔵ソリューションの需要増加が、電池におけるリチウム需要の主な牽引役となっています。

2022年には、電池セクターがリチウム市場で大きなシェアを占め、この優位性は予測期間中も維持されると予想されます。 LIBは、正極、電解質、負極として、様々な活物質の組み合わせで使用されます。一次電池と二次電池のいずれかが存在します。時計、ノートパソコン、電卓、カメラ、ゲーム機などの電子機器には一次電池が必要です。一方、ビデオカメラ、コードレス工具、電気自動車、タブレット、携帯電話、ポータブルノートパソコンはすべて二次電池を使用しています。

ガラス・セラミック分野では、炭酸リチウムや酸化リチウムなどのリチウム化合物が、耐熱性や安定性などの特性を向上させるために使用されています。電気機器、調理器具、オーブンウェア用のガラスは、リチウムを使用した製品の一例であり、リチウムは特殊ガラス製品やセラミック製品に使用されています。

エンドユーザーインサイト

自動車は市場への大きな貢献をしています。 リチウムは自動車業界で大量に消費されており、主にハイブリッド車や電気自動車（EV）用のリチウムイオン電池の製造に使用されています。自動車業界では化石燃料の使用が依然として主流ですが、リチウムイオン電池などの代替エネルギー源が中心的な役割を担い始めています。今後数年間、電気自動車の需要の高まりと再生可能エネルギーへの移行が、製品需要を牽引するでしょう。

• 例えば、インド政府は、2030年までに電気自動車の割合を30%にするという目標を設定するため、国レベルおよび州レベルの規制に加え、FAME（ハイブリッド車と電気自動車の普及促進と製造）を導入しました。また、インドをLIBの主要ユーザーとするため、34GWと136GWの蓄電池容量の要件を設定し、再生可能エネルギー源を450GW追加しました。

リチウムイオン電池は、デジタルカメラ、ウェアラブルテクノロジー、タブレット、コンピューター、スマートフォンなどの民生用電子機器に広く使用されています。スピーカー、MP3プレーヤー、ノートパソコン、カメラ、携帯電話、ポータブルラジオなど、リチウムイオン電池駆動の電子機器の売上増加により、市場は拡大すると予想されています。軽量、高エネルギー貯蔵、コンパクトサイズといった特長が電池の需要を高め、市場の成長を後押ししています。煙探知機、ウェブカメラ、携帯型ゲーム機、リモコンなどには、いずれも使い捨ての非充電式リチウムイオン電池が必要です。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.5%で成長すると予測されています。アジア市場は、電力、家電、化学、工業、一般製造業など、商業・産業分野における製品の幅広い使用により拡大しています。アジア太平洋地域は、様々な政府の取り組みや業界への国際投資の増加により急速に発展しています。市場拡大を促進する要因の一つは、原材料の入手しやすさです。

さらに、中国、台湾、日本、韓国、インドなどの発展途上国でリチウムおよびその誘導体を生産する企業が増加していることも、この物質の需要を押し上げています。バッテリー、コンデンサ、そして燃料電池は、中国が大量に生産している電気部品のほんの一部です。 2022年には、中国は0.9テラワット時の生産量で、世界のバッテリー製造能力の約77%を占めました。さらに、中国は銅加工ユニットの42%、コバルトの74%、グラファイトの100%、そして世界のリチウムの65%を処理しています。世界のリチウムイオン電池生産の70%は中国で生産されています。電気自動車用燃料電池技術の進歩は、ガソリンや石油化学製品の燃焼による汚染を軽減するための政府の規制に役立っています。

北米市場動向

北米は、予測期間中に22.3%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。厳格な規制により、より環境に優しいエネルギー源の導入が進むにつれて、この地域の成長は急増しています。環境保護庁（EPA）が提供するいくつかのイニシアチブと財政的インセンティブは、太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギー源の利用を奨励しています。さらに、EPAは、低所得世帯のクリーンな太陽エネルギーへのアクセスを拡大するための70億ドル規模の助成金競争を発表しました。太陽光パネルの利用増加に伴い、エネルギー貯蔵セルとバッテリーへの需要が大幅に増加しています。

• 例えば、NASAとその他の請負業者は、技術移転の一環として、航空機のガスエンジンをNASAが開発したLIBパックに置き換えました。これらの要素は、北米における市場拡大を支えるでしょう。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは過去10年間で産業の大幅な成長を遂げてきました。自動車、ICT、ヘルスケア産業における欧州連合（EU）の研究開発費の増加が、市場拡大の主な原動力となっています。欧州自動車工業会（ACEA）によると、2022年にEU市場で販売された910万台の自動車のうち、バッテリー電気自動車（BEV）は12.1%を占めました。 2021年と比較すると、3.0パーセントポイントの改善が見られました。世界のリチウム供給量の1%未満がヨーロッパから供給されているため、ヨーロッパは輸入に大きく依存しています。ヨーロッパのバッテリー市場は、今後5年間で438億4000万米ドルに成長すると予想されています。

ラテンアメリカ市場の動向

ラテンアメリカは世界のリチウム埋蔵量の約70%を保有しています。電気自動車や携帯電話用の充電式バッテリーは、この金属で作られています。この金属は安価で高品質であり、チリで生産されています。この地域の市場は高度に集中しているため、チリ政府は新たな競争相手に門戸を開いています。中東およびアフリカ地域は大幅に成長しました。ストレーツ・リサーチによると、グリーンエネルギーと観光への投資増加を背景に、サウジアラビアは中東およびアフリカの市場成長を牽引する可能性が高いとのことです。

• 例えば、サウジアラビア政府は、ヤンブー工業団地に8億9,900万米ドル規模の統合型バッテリー化学品コンプレックスを建設する計画を発表しました。これは、同地域の市場拡大と再生可能エネルギー資源の供給を目的としています。南アフリカ自動車工業会（NAAMSA）によると、2022年9月の新車販売台数は前年比10.8%増加しています。自動車および自動車部品の輸出は南アフリカのGDPの4.3%を占めており、特に自動車セクターが貢献しています。

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リチウム市場のトップ競合他社

1. Albemarle Corporation
2. Ganfeng Lithium Co., Ltd.
3. SQM S.A.
4. Tianqi Lithium Corporation
5. Livent Corporation
6. Lithium Americas Corp
7. Pilbara Minerals
8. Orocobre Limited Pty Ltd
9. Mineral Resources

最近の進展

• 2023年7月～ SQMは、LG Energy Solutionとの長期にわたるパートナーシップ契約を発表し、世界的な脱炭素化への取り組みを支援する関係を強化しました。この新たな契約に基づき、SQMは2023年から2029年にかけて、LG Energy Solutionに10万トン以上のバッテリーグレード炭酸リチウムと水酸化リチウムを供給します。
• 2023年11月～ BASFとSK Onは、リチウムイオン電池分野における世界的な協業の可能性を調査することで合意しました。