リチウム市場規模、シェア、トレンド分析レポート：製品別（炭酸塩、水酸化物、塩化物、金属、その他）、用途別（電池、ガラス・セラミックス、潤滑油、ポリマー、冶金、医療、空気処理、その他）、エンドユーザー別（自動車、家電、産業、エネルギー貯蔵、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

リチウム市場の成長要因

電気自動車の成長

電気自動車市場の成長はリチウム需要の主要な推進力です。リチウムイオン電池は電気自動車の重要な構成要素であるため、電気自動車リチウムは、クリーンで持続可能な輸送への移行において重要です。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の電気自動車の販売台数は2022年までに1,000万台を超える見込みです。今年は電気自動車にとって記録的な年となり、新車販売台数全体の14%を占めました。これは2021年の9%から増加し、2020年の5%未満から増加しています。中国は世界最大の電気自動車（EV）市場です。中国は2022年までに世界のEV販売台数の60%を占め、走行中の全電気自動車の半分以上を占める見込みです。中国は2023年上半期に世界のEV販売台数の55%を占めました。

電気自動車メーカーの草分け的存在であるテスラは、リチウム消費に大きな影響を与えてきました。同社が電気自動車とエネルギー貯蔵に注力してきたことは、EV市場に大きな影響を与えています。自動車業界の電動化が進むにつれ、リチウムイオン電池の需要は、世界市場の動向を牽引する重要な原動力であり続けるでしょう。その結果、世界のリチウム生産量は2030年までに150万トンに達すると予測されています。EV普及率の上昇予測は、リチウム市場の好調な見通しに貢献しています。

市場抑制

価格変動

世界市場における価格変動は、需給動向、世界情勢、市場投機といった要因によって引き起こされています。リチウム価格は急速に変動する可能性があり、生産者と消費者の双方に問題をもたらします。リチウムは生産量が限られている特殊な資源であるため、価格変動が激しいのです。リチウム価格は需給と密接に関係しています。特に電気自動車業界など、需要が高い時期には価格上昇が見られることがあります。一方で、供給過剰や市場浸透の遅れへの懸念から、価格調整が起こる場合もあります。

さらに、リチウム市場は投資家の感情や憶測に左右されやすい。短期的な価格変動は、ニュース、技術革新、あるいは投資家の認識に影響を与える地政学的出来事によって引き起こされる可能性がある。2023年には、リチウム価格に大きな変動が見られた。過去2年間で約500%上昇した後、価格は劇的に下落した。2023年初頭から72.95%、つまり379,000人民元/トン下落した。2022年12月には、リチウム価格は5750,000人民元という史上最高値を記録した。

このように、価格変動はリチウム産業におけるプロジェクト開発や投資判断に影響を与える可能性がある。価格下落は遅延や再評価を引き起こす一方、価格高騰は新たな取り組みを促進する可能性がある。

重要な機会

技術の進歩

改善点リチウムイオン電池化学をはじめとする電池技術の研究開発は、安全性、エネルギー密度、性能の向上につながる可能性を秘めています。固体電池は、市場拡大の可能性を秘めた革新的な電池技術の一例です。最先端の電池技術に対する研究開発費は増加傾向にあります。イノベーションは、リチウム産業において新たな機会を生み出す可能性があります。2022年から2030年にかけて、リチウムイオン電池のバリューチェーンは年間30%以上の成長が見込まれています。これは、電気自動車などの持続可能なエネルギー技術の人気が高まっていることが要因です。電池の研究開発には、大企業や学術機関から多額の資金が投入されています。

• 例えば、LG化学、パナソニック、テスラといった企業は、バッテリー技術の開発に多額の投資を行ってきました。パナソニックはテスラに数千個もの小型リチウムイオン電池を供給しています。これまで主に民生用電子機器に用いられてきたこれらの電池を、テスラは初めて実用化したメーカーです。バッテリー化学の進歩によりエネルギー密度が向上し、同じ容量またはより小型の容器に、より多くのエネルギーを蓄えることができるようになりました。これは、再生可能エネルギー貯蔵、携帯電子機器、電気自動車にとって特に重要です。その結果、バッテリー性能向上に研究開発費を投じる企業は、エネルギー貯蔵製品市場の変化から利益を得るのに有利な立場にあると言えます。

製品に関する洞察

炭酸塩が最大の割合を占める。化学式Li2CO3で表される炭酸リチウムは、リチウムの塩です。リチウムイオン電池の重要な前駆体であり、白色の結晶性粉末です。電池の正極材には、炭酸リチウムがよく用いられます。2022年には、炭酸塩製品カテゴリーが市場を牽引し、60%以上の最大シェアを占めました。最も安定した無機化合物は炭酸リチウム（Li2CO3）であり、LiOHなどの化合物や純金属も生成します。双極性障害も、炭酸塩製品を用いて治療される疾患の一つです。

リチウムから作られるもう一つの化学物質は水酸化リチウム（LiOH）です。これは水溶性の無機化学物質です。予測期間を通じて最も急速に成長すると予想される水酸化物市場は、電池技術の進歩により需要が高まっています。石油由来の硬岩や塩水は、その製造に使用される多くの材料の1つです。水酸化リチウムの用途には、リチウムイオン電池や特定のリチウムグリースの製造などがあります。高ニッケルリチウムイオン電池は、正極材料として水酸化リチウムを使用しています。ニッケルを豊富に含む正極材料の需要の高まりにより、水酸化リチウムの需要が増加しています。

アプリケーションインサイト

電池は市場で最も一般的な用途です。充電式電池、特にリチウムイオン電池は、必須成分としてリチウムを必要とします。これらの電池は再生可能エネルギー分野で頻繁に利用されています。エネルギー貯蔵システム電気自動車や電子機器など、リチウムの用途は多岐にわたります。中でも、電池市場は最も重要かつ急速に拡大している分野の一つです。電気自動車の世界的な普及とエネルギー貯蔵ソリューションへの需要の高まりが、電池におけるリチウム需要の主な原動力となっています。

2022年、電池セクターはリチウム市場で大きなシェアを占めた。 シェアは高く、この優位性は予測期間中も継続すると予想されます。カソード、電解質、アノードには、LIBはさまざまな活性材料の組み合わせで使用されます。一次電池または二次電池のいずれかが存在します。時計、ノートパソコン、電卓、カメラ、ゲームなどの電子機器には一次電池が必要です。一方、ビデオカメラ、コードレス工具、電気自動車、タブレット、電話、ポータブルノートパソコンはすべて二次電池を使用します。

ガラス・セラミック分野では、炭酸リチウムや酸化リチウムなどのリチウム化合物が、耐熱性や安定性といった特性を向上させるために用いられています。リチウムは、電気機器、調理器具、オーブンウェアなどのガラス製品に使用され、特殊ガラス製品やセラミック製品の製造にも活用されています。

エンドユーザーのインサイト

自動車産業は市場において重要な貢献者です。 リチウムは自動車産業で大量に消費されており、主にハイブリッド車や電気自動車（EV）用のリチウムイオン電池の製造に用いられています。自動車業界では依然として化石燃料が主流ですが、リチウムイオン電池のような代替エネルギー源が注目を集め始めています。今後数年間は、電気自動車の需要増加と再生可能エネルギーへの移行によって、リチウムイオン電池関連製品の需要が拡大していくでしょう。

• 例えば、インド政府は、ハイブリッド車および電気自動車の普及促進と製造に関するFAME（Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles）という制度を導入し、国および州レベルの規制を整備することで、2030年までに電気自動車の普及率を30%にすることを目標とした。また、政府は、国内をリチウムイオン電池の主要ユーザー国とするため、34GWと136GWの蓄電池設備の設置義務を定め、さらに450GWの再生可能エネルギー源を追加することも決定した。

リチウムイオン電池は、デジタルカメラなどの民生用電子機器に広く使用されています。ウェアラブルテクノロジータブレット、コンピューター、スマートフォンなど。スピーカー、MP3プレーヤー、ノートパソコン、カメラ、携帯電話、ポータブルラジオなどのリチウムイオン電池搭載電子機器の販売増加により、市場は拡大すると予想されています。軽量、高エネルギー貯蔵、コンパクトサイズなどの機能が電池の需要を高め、市場の成長を促進しています。煙感知器、ウェブカメラ、携帯ゲーム機、リモコンはすべて、使い捨ての非充電式リチウムイオン電池を必要とします。

地域別分析

アジア太平洋地域は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.5%で成長すると見込まれています。アジア市場は、電力、家電、化学、工業、一般製造業など、商業および産業分野における製品の幅広い利用により拡大しています。アジア太平洋地域は、数々の政府主導の取り組みや業界への国際投資の増加により急速に発展しています。市場拡大を促進する要因の一つとして、原材料の入手しやすさが挙げられます。

さらに、中国、台湾、日本、韓国、インドなどの発展途上国でリチウムとその誘導体を生産する企業が増加していることが、リチウムの需要を押し上げている。電池、コンデンサ、燃料電池これらは、中国が大量に生産する電気部品のほんの一部にすぎません。2022年、中国は世界のバッテリー製造能力の約77%を占め、生産量は0.9テラワット時でした。さらに、中国は世界の銅加工ユニットの42%、コバルトの74%、グラファイトの100%、リチウムの65%を処理しています。世界のリチウムイオン電池製造の70%は中国で生産されています。電気自動車用の燃料電池技術の進歩は、ガソリンや石油化学製品の燃焼による汚染を軽減するための政府の規制に役立っています。

北米市場の動向

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.3%を示すと予想されています。厳しい規制により、より環境に優しいエネルギー源の採用が進むにつれて、地域的な成長が加速しています。環境保護庁（EPA）が提供するいくつかのイニシアチブや財政的インセンティブは、太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギー源の利用を促進しています。さらに、EPAは低所得世帯のクリーンな太陽光エネルギーへのアクセスを拡大するために、70億米ドルの助成金コンペティションを発表しました。太陽光パネルの利用拡大に伴い、エネルギー貯蔵セルやバッテリーに対する需要が大幅に増加しています。

• 例えば、NASAと他の契約企業は、技術移転の一環として、航空機のガソリンエンジンをNASAが開発したリチウムイオン電池パックに置き換えた。これらの要素は、北米における市場拡大を支えるものとなるだろう。

欧州市場の動向

欧州は過去10年間で著しい産業拡大を遂げてきた。欧州連合（EU）による自動車、ICT、ヘルスケア産業への研究開発費の増加が、市場拡大の主な原動力となっている。欧州自動車工業会（ACEA）によると、2022年にEU市場で販売された910万台の車両のうち、バッテリー式電気自動車（BEV）は12.1%を占めた。これは2021年と比較すると3.0ポイントの増加である。世界のリチウム供給量の1%未満しかEUから供給されていないため、欧州はリチウムの輸入に大きく依存している。欧州のバッテリー市場は、今後5年間で438億4000万米ドル規模に成長すると予測されている。

ラテンアメリカの市場動向

ラテンアメリカには世界のリチウム埋蔵量の約70%が存在する。電気自動車や携帯電話の充電式電池はこの金属で作られている。リチウムは安価で品質も良く、チリで生産されている。この地域は市場が高度に集中しているため、チリ政府は新たな競合企業に門戸を開放している。中東およびアフリカ地域は著しく成長している。ストレイツ・リサーチによると、グリーンエネルギーと観光への投資の増加に基づき、サウジアラビアは中東およびアフリカの市場を大きく成長させる可能性が高い。

• 例えば、サウジアラビア政府は、地域市場を拡大し、再生可能エネルギー資源を供給するために、ヤンブー工業都市に8億9900万米ドル相当の統合バッテリー化学コンプレックスを建設する計画を発表しました。南アフリカ自動車製造業者協会（NAAMSA）によると、2022年9月の新車販売台数は前年比10.8%増となっています。自動車および自動車部品の輸出は南アフリカのGDPの4.3%を占めており、自動車部門が貢献しています。