液化天然ガス（LNG）市場規模、シェア、トレンド分析レポート：LNGインフラ（LNG液化、LNG再ガス化設備、LNG輸送）、LNG貿易（輸入、輸出）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）別予測、2025年～2033年

液化天然ガス（LNG）市場の成長要因

発電用ガスの需要増加

過去数年間、各国がよりクリーンなエネルギー源として石炭から天然ガスへと移行したことにより、天然ガスの生産量と消費量は著しく増加しました。2019年の世界の天然ガス生産量は39893億立方メートル（bcm）で、2012年の33189億立方メートルから増加しました。世界の天然ガス分野における主要プレーヤーは、2019年に9209億立方メートルの生産量を誇る米国と、6790億立方メートルを超える生産量を誇るロシアです。

発電用天然ガスの需要増加に伴い、天然ガス消費量は2012年の3322億立方メートルから2019年には3929.2億立方メートルに増加しました。より多くの国が炭素排出量の削減に取り組むことから、同様の傾向は今後も続くと予測されています。さらに、欧州諸国は2015年に署名されたパリ協定の目標達成を目指しており、ガス火力発電の需要増加が見込まれます。したがって、LNG需要の増加は予測期間中にLNGターミナルおよびLNGタンカーへの投資を促進し、ひいては調査対象市場の成長を牽引すると考えられます。

LNG燃料船の増加

LNGを燃料として使用することは、実績があり、商業的にも利用可能なソリューションです。特に船舶においては、ますます厳しくなる排出規制を考慮すると、LNGは大きな利点をもたらします。中期的には、従来の石油系燃料がほとんどの船舶にとって主要な燃料であり続けると予想されますが、長期的にはLNGが有力な選択肢として台頭する可能性が高いでしょう。

海洋を航行するLNG燃料船は、旅客フェリーオフショアサービス船、沿岸警備船、タンカーなど、その他多くの種類の船舶にLNGが利用されています。船主、港湾当局、規制当局がこの新技術の利点を認識したことから、造船会社は船舶燃料としてLNGの利用にますます注力しています。さらに、一部の国ではLNG燃料車の普及を促進するため、政府が補助金やその他の財政支援を提供しています。

• 例えば、シンガポールをLNGバンカリング対応港として推進するため、シンガポール海事港湾庁（MPA）は2018年初頭にLNGバンカリングのパイロットプログラムを開始しました。このプログラムの下、MPAは様々な企業に対し、LNG燃料船1隻あたり最大200万シンガポールドルの補助金を提供しました。このように、世界レベルでのこうした動きは、予測期間中に船舶燃料としてのLNGの需要を喚起し、ひいては世界のLNG市場を牽引すると予想されます。

市場抑制

貿易摩擦と交通渋滞の悪化

2018年に中国に対して高関税やその他の貿易障壁が課されたことにより、米国と中国の間で貿易摩擦が始まった。中国は報復として、総額1100億ドルを超える米国製品に関税を課した。米国は中国製品に3600億ドルを超える関税を課した。米国は2018年に中国製品に4回にわたって関税を課した。米国が最後に食品やその他の楽器に関税を課したのは2018年9月だった。貿易紛争は2019年6月まで続き、その時に中国は600億ドル相当の米国製品に関税を課した。

双方の高関税は国際貿易と海運に影響を与えた。コンテナ船の運賃は主要航路全体で上昇した。

• 例えば、上海－米国西海岸航路と上海－米国東海岸航路は最も貨物輸送量の多い航路であり、2018年にはそれぞれ約16.9％と14.2％増加した。

新型コロナウイルス感染症の流行は、貿易戦争に新たな局面をもたらした。米国政府はパンデミックの責任を中国に押し付け、中国での最初のウイルス発生に関する重要な情報を隠蔽したと非難した。この紛争は貿易とは無関係であったにもかかわらず、米国当局者は中国企業であるファーウェイに対し、戦略的な半導体製造プロセスにおける米国製ソフトウェアおよびハードウェアの使用を禁じた。米国はまた、欧州各国政府に対し、ファーウェイとの協力を断念するよう圧力をかけた。英国は最近、2020年7月にファーウェイによる5G通信ネットワークの使用を禁止した。その結果、この状況は2018年の米国と中国の貿易関係を繰り返すと予想され、予測期間中、海上貿易市場およびLNG船舶燃料市場に悪影響を及ぼす可能性が高い。

アフリカ地域におけるLNG市場の統合

数年にわたる低迷を経て、アフリカはLNGの主要地域となる態勢を整えつつある。同地域は商業的にガスを生産する大きな可能性を秘めている。しかし、2020年現在、インフラの不足により、大規模なガス田は未開発のままであり、大量の随伴ガスを生産している事業者は、この生産ガスを燃焼させている。

この地域の石油精製部門は、ほとんど未発達である。ナイジェリアやエジプトなど、多くのアフリカ産油国は、精製油の需要を満たすために輸入に依存している。IMOの新基準が施行されたことで、この地域の海運業界は従来の重油を使用できなくなった。精製インフラが不足しているため、BPやEniなどの企業は、低硫黄含有量の船舶燃料の輸入に頼らざるを得ないだろう。その需要は近い将来、供給能力を上回ると予想される。したがって、LNGなどの代替エネルギーは、この地域の船舶燃料市場に浸透する大きな可能性を秘めている。

さらに、ガス、特にLNGに対する需要の増加と、ガスフレアリングの停止を求める国際社会からの圧力の高まりにより、ガス輸送およびガス処理インフラの建設への投資が増加している。

• 例えば、ナイジェリアLNGは第7LNGトレインを計画しており、2019年12月に最終投資決定（FID）を受けました。このトレインの稼働により、ナイジェリアLNGの生産能力は年間400万トンに増加します。また、2020年5月には、ナイジェリアLNGは第7トレインプロジェクトのEPC契約の締結を発表しました。これは、既存の6トレインのボトルネック解消と合わせて、ボニー島施設の生産能力を年間約800万トン増加させ、2025年までに合計で年間約3000万トンに引き上げるものです。このようなLNG生産能力増強に向けた野心的な計画は、今後数年間で世界のLNG市場に大きなチャンスをもたらすと期待されています。

市場機会 

アジアにおけるエネルギー需要の高まり 

中国、インド、東南アジア諸国における急速な工業化、都市化、人口増加は、液化天然ガス（LNG）輸入需要を大幅に押し上げている。これらの地域は、電力と燃料需要の増加に対応するため、再ガス化ターミナルやパイプラインといったLNGインフラに多額の投資を行っている。各国は現在、アジア諸国におけるLNG燃料の普及をさらに促進する政策やイニシアチブを展開している。 

• 例えば、タイはLNGのガス需要比率を2024年の31%から2030年までに約40%に引き上げる計画で、新たなターミナルを建設し、新たな供給契約を締結している。ベトナムも2030年までにLNGによる発電量を大幅に増やすことを目指しており、LNG輸入施設の拡張を積極的に進めている。 

これらの投資は、発電や産業用途において石炭やディーゼルに代わるよりクリーンな代替エネルギーとしてLNGを重視する政府のエネルギー転換計画によって支えられている。 

市場セグメンテーション

LNGインフラストラクチャに関する洞察

LNGインフラに基づき、世界のLNG市場はさらにLNG液化プラント、LNG再ガス化施設、LNG輸送に細分化されます。予測期間中、LNG液化プラント部門が最大の市場でした。2020年には、22か国が合計で約4億5400万トン/年の液化能力を有していました。今後数年間は、LNGに対する世界的な需要の高まりに支えられ、より多くの液化プロジェクトが提案されると予想され、市場参加者にさまざまな機会が生まれます。発展途上国は、国際社会からの圧力の高まりと汚染関連問題の深刻化により、ガスから石炭ベースのエネルギーに切り替えました。しかし、これらの国の多くはガス生産国ではないため、他国からのガス輸入に依存しています。LNGの需要は、LNGが世界貿易においてより優れた競争力を持つようになったため急増しました。新規投資の増加により、市場は予測期間中に成長すると予想されます。

LNG輸送セグメントは2番目に大きな市場です。LNG輸送には、極低温高圧下でLNGを輸送するために設計されたLNGタンカーが含まれます。これらのLNGタンカーは、完全加圧型、半加圧・冷凍型、完全冷凍型の3つの主要な分類に分けられます。液化ガスは、LNGタンカーの二重船殻構造の一部である4つまたは5つの巨大なタンクに貯蔵されます。これらのタンクは通常、漏洩を防ぎ、LNGを液体状態に保つために必要な低温を維持するために、複数の層の材料で作られています。温室効果ガスの排出を防止、削減、相殺するための現在の取り組みの一環として、LNGは主に世界の二酸化炭素排出量を削減するために使用されています。こうした要因がセグメントの成長を牽引しています。

LNG再ガス化設備セグメントは3番目に大きい。LNGを液体状態から気体状態に変換することを再ガス化という。LNGをタンクから取り出し、0℃を超える温度に達するまで70～100バールの圧力をかけた後、このプロセスでは通常、海水と熱交換器。LNG業界は、予測期間中、LNG再ガス化能力のさらなる拡大と、より環境に優しいエネルギー源への移行を進める国々からのLNG需要の増加から恩恵を受けると予想される。

LNGトレードインサイト

LNG取引に基づく、世界のLNG市場は輸入と輸出に二分されています。LNGの貿易は堅調で、多様化しており、国際的です。スポットおよび短期LNG輸出国のトップは依然として米国です。世界的な経済活動の低迷により天然ガスとLNGの需要が減少し、2020年の大半においてスポットLNG価格が下落したため、多くの国でスポットおよび短期購入が促進されました。

さらに、シェルLNGの見通しによると、アジアにおける天然ガス需要の大幅な増加と、電化が困難な分野での需要拡大により、世界のLNG消費量は2040年までに7億トンに達すると予測されています。したがって、今後数年間で世界のLNG貿易はさらに大きく成長すると予想されます。

地域別分析

アジア太平洋地域の天然ガス（LNG）市場動向

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域は依然として主要な輸入元です。一部の国で異常な寒さが続いたため、LNG輸入は徐々に回復しました。予測期間中、この地域ではガス需要の増加に対応するため、いくつかの新しいターミナルが建設されると予想されています。この国は、投資額の面でアジア太平洋地域の上位にランクインすると見込まれています。調査対象市場は、船舶燃料としてのLNG需要の増加により発展すると予測されており、これはLNGインフラへの投資も促進するでしょう。

欧州液化天然ガス（LNG）市場動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。世界有数のLNG輸入地域の一つがヨーロッパです。近年、ヨーロッパ地域では様々なサービスオプションを備えた受入ターミナルが出現しています。これらの空港では、標準的な再ガス化作業に加え、再積載、積み替え、LNGバンカリング、トラック積載などのサービスを提供しています。ヨーロッパは、天然ガス消費量を満たすため、予測期間を通じて相当量のLNGを輸入し続けるでしょう。市場は、ヨーロッパの再ガス化ターミナルで排出されるLNG量の増加によって牽引されると予測されています。

北米液化天然ガス（LNG）市場の動向

北米は3番目に大きな地域です。LNG輸出量と、LNG液化施設や貯蔵ターミナルなどのLNGインフラ整備の進展という点において、北米は最も急速に成長しているLNG市場の一つです。この地域の主要LNG市場である米国、カナダ、メキシコの3カ国は、予測期間を通じて急速な拡大が見込まれています。さらに、これらの国々は天然ガスパイプラインよりも多くのLNGを輸出すると予想されています。フリーポートLNG施設は、米国のLNG輸出能力向上に貢献し、この地域の市場成長を牽引する重要な事業です。北米は、LNG輸出量と、LNG液化プラントや貯蔵ターミナルなどのLNGインフラ整備の進展という点で、最も急速に成長している市場の一つです。

米国、メキシコ、カナダは、この地域で最大のLNG市場であり、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。米国がLNG輸出能力を増強するのに役立ったもう1つの主要プロジェクトは、フリーポートLNG施設です。2020年1月と5月に、フリーポートLNG施設のトレイン2とトレイン3が商業運転を開始しました。トレイン2はBPとの20年間の購入契約によって支えられており、トレイン3はTotalとSK E&Sとの購入契約によって支えられています。さらに、2020年9月、FERCはフリーポートLNGにトレイン4拡張工事の建設期間を3年間延長し、2026年までに完成する見込みです。2020年現在、米国で稼働中の6つのLNG輸出施設（テキサス州のサビンパス、フリーポートLNG、コーパスクリスティLNG、メリーランド州のコーブポイントLNG、ルイジアナ州のキャメロンLNG、ジョージア州のエルバ島）はすべて、予測期間中にLNG生産能力を増強すると見込まれています。