液化天然ガス（LNG）市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

液化天然ガス（LNG）市場の成長要因

発電用ガス需要の増加

過去数年間、各国がよりクリーンなエネルギー源として石炭から天然ガスへと移行したことにより、天然ガスの生産量と消費量は大幅に増加しました。 2019年の世界天然ガス生産量は3,9893億立方メートル（bcm）で、2012年の3,3189億立方メートルから増加しました。世界の天然ガスセクターの主要プレーヤーは、生産量が9,209億立方メートルの米国と、2019年に6,790億立方メートルを超えるロシアです。

発電用天然ガスの需要増加により、天然ガス消費量は2012年の3,322 bcmから2019年には3,9292 bcmに増加しました。炭素排出量の削減に取り組む国が増えるにつれ、同様の傾向が続くと予測されています。さらに、欧州諸国は2015年に署名されたパリ協定の目標達成に向けて、ガス火力発電の需要増加が見込まれます。したがって、LNG需要の増加は、予測期間中にLNGターミナルおよびLNG船への投資を促進し、調査対象市場を牽引すると予想されます。

LNG燃料船隊の増加

LNGを燃料として使用することは、実績があり、商業的に利用可能なソリューションです。ますます厳しくなる排出規制を考慮すると、LNGは特に船舶にとって大きなメリットをもたらします。中期的には、従来の石油系燃料がほとんどの船舶の主要燃料であり続けると予想されますが、長期的にはLNGが人気の選択肢となる可能性が高いでしょう。

外洋を航行するLNG燃料船舶には、旅客フェリー、オフショアサービス船、沿岸警備隊艦艇、タンカーなど、様々な種類があります。船主、港湾、規制当局がこの新興技術の利点を認識しているため、造船メーカーは船舶燃料としてのLNGの使用にますます注力しています。さらに、LNG燃料車の普及促進のため、一部の国では政府が助成金やその他の財政支援を提供しています。

• 例えば、シンガポールをLNGバンカー対応港湾として推進するため、シンガポール海事港湾庁（MPA）は2018年初頭にLNGバンカー供給パイロットプログラムを開始しました。このプログラムでは、MPAは様々な企業に対し、LNG燃料船1隻あたり最大200万シンガポールドルの助成金を提供しました。したがって、このような世界的な動きは、予測期間中に船舶燃料としてのLNGの需要を促進し、ひいては世界のLNG市場を牽引すると予想されます。

市場抑制

貿易摩擦と輸送量の増加

2018年に中国に対して高関税やその他の貿易障壁が課されたことにより、米中間の貿易摩擦が始まりました。報復として、中国は米国製品に総額1,100億ドルを超える関税を課しました。米国は中国製品に3,600億ドルを超える関税を課しました。米国は2018年に中国製品に4回にわたる関税を課しました。米国は2018年9月に食料品やその他の楽器に直近の関税を課しました。この貿易摩擦は2019年6月まで続き、中国は米国製品に600億ドル相当の関税を課しました。

双方の高関税は、国際貿易と海運に影響を及ぼしました。コンテナ船の運賃市場は、主要航路全体で上昇しました。

• 例えば、上海（米国西海岸）と上海（米国東海岸）は、2018年に最も混雑する2つの航路であり、運賃はそれぞれ約16.9%と14.2%上昇しました。

COVID-19の流行は、貿易戦争に新たな側面をもたらしました。米国政府は、パンデミックの責任を中国に負わせ、中国における最初のウイルス発生に関する重要な情報を中国が隠蔽したと非難しました。この紛争は貿易とは無関係であったにもかかわらず、米国当局者は中国企業のファーウェイに対し、戦略的な半導体製造プロセスにおける米国のソフトウェアとハ​​ードウェアの使用を禁止しました。米国はまた、欧州政府に対し、ファーウェイとの協力を断つよう圧力をかけました。英国は2020年7月、ファーウェイの5G通信ネットワーク利用を禁止しました。その結果、この状況は2018年の米中間の貿易関係を再現すると予想され、予測期間中、海上貿易市場とLNG船舶燃料市場に悪影響を及ぼす可能性があります。

アフリカ地域におけるLNG市場の統合

アフリカは、数年にわたる衰退期を経て、LNGの主要地域となる態勢を整えています。この地域は、商業的にガスを生産する大きな可能性を秘めています。しかし、2020年現在、インフラの不足により、大規模なガス田は未開発のままであり、大量の随伴ガスを生産している事業者は、生産されたガスをフレア処理しています。

この地域の精製部門は、ほとんど未開発です。ナイジェリア、エジプトなどのアフリカの石油生産国のほとんどは、精製された石油需要を満たすために輸入に依存しています。 IMOの新しい基準の施行により、この地域の海運業界は従来の重油を使用できなくなりました。精製インフラが不足しているため、BPやEniなどの企業は低硫黄含有量の船舶燃料の輸入に頼らざるを得なくなる可能性が高く、その需要は近い将来、供給能力を超えると予想されています。そのため、LNGなどの代替エネルギーは、この地域の燃料供給市場に浸透する大きな可能性を秘めています。

さらに、ガス、特にLNGの需要増加と、ガスフレアリングの阻止を求める国際社会からの圧力の高まりにより、ガス輸送およびガス処理インフラの建設への投資が増加しています。

• 例えば、ナイジェリアLNGは第7LNG系列を計画しており、2019年12月に最終投資決定（FID）を受けました。この系列の稼働により、ナイジェリアのLNG生産能力は年間400万トンに増加します。また、2020年5月、ナイジェリアLNGはトレイン7プロジェクトのEPC契約締結を発表しました。この契約は、既存の6つのトレインをデボトルネック化するものであり、ボニー島施設の生産能力を約800万トン/年増強し、2025年までに合計約3000万トン/年に達する見込みです。このような野心的なLNG生産能力増強計画は、今後数年間で世界のLNG市場に計り知れない機会をもたらすと期待されています。

市場機会

アジアにおけるエネルギー需要の増加

急速な工業化、中国、インド、東南アジアなどの国々では、都市化と人口増加により、LNG輸入需要が大幅に増加しています。これらの地域では、増大する電力と燃料の需要に対応するため、再ガス化ターミナルやパイプラインなどのLNGインフラに多額の投資が行われています。各国は現在、アジア諸国における燃料導入のさらなる促進に役立つ政策や取り組みを展開しています。

• 例えば、タイは天然ガス需要におけるLNGの割合を31%から20%に増やす計画だ。ベトナムは、2024年から2030年までにLNG比率を約40%に引き上げ、新たなターミナルを建設し、新たな供給契約を締結する予定です。また、2030年までにLNGによる大規模な発電を目指しており、LNG輸入施設の積極的な拡大も進めています。 

これらの投資は、発電および産業において石炭やディーゼルに代わるクリーンな代替燃料としてLNGを重視した政府のエネルギー移行計画によって支えられています。 

市場セグメンテーション

LNGインフラに関する考察

LNGインフラに基づき、世界のLNG市場はLNG液化プラント、LNG再ガス化施設、そしてLNG輸送にさらに細分化されます。LNG液化プラントセグメントは、予測期間中最大の市場でした。2020年には、22カ国が合計で約4億5,400万トン/年の液化能力を有していました。今後数年間は、世界的なLNG需要の増加を背景に、より多くの液化プロジェクトが提案され、市場参加者に様々な機会が創出されると予想されます。発展途上国は、国際社会からの圧力の高まりと汚染問題の深刻化により、天然ガスから石炭火力発電への転換を図りました。しかし、これらの国の多くは天然ガス生産国ではないため、他国からの天然ガス輸入に依存しています。LNGは世界貿易において競争力が著しく向上したため、LNG需要は急増しました。新規投資の増加により、予測期間中に市場は成長すると予想されています。

LNG輸送セグメントは2番目に大きいセグメントです。LNG輸送には、極寒・高圧下でLNGを輸送するために作られたLNG船が含まれます。これらのLNG船は、完全加圧式、半加圧・冷蔵式、完全冷蔵式の3つの主要な分類に分けられます。液化ガスは、LNG船の二重船殻構造の一部である4つまたは5つの巨大なタンクに貯蔵されます。これらのタンクは通常、漏れを防ぎ、LNGを液体状態に保つために必要な低温に保つために、複数の層の材料で作られています。温室効果ガスの排出を防止、削減、相殺するための現在の取り組みの一環として、LNGは主に世界の炭素排出量を削減するために使用されています。これらの要因がセグメントの成長を促進しています。

LNG再ガス化施設セグメントは3番目に大きいセグメントです。LNGを液体状態から気体状態に変換することを再ガス化といいます。 LNGはタンクから取り出され、70～100バールで加圧され、0℃を超える温度に達した後、通常、海水と熱交換器を用いて処理されます。LNG業界は、予測期間中、LNG再ガス化能力のさらなる向上と、より環境に優しいエネルギー源への移行を進める国々からのLNG需要の増加から恩恵を受けると予想されています。

LNG貿易に関する洞察

LNG貿易に基づくと、世界のLNG市場は輸入と輸出に分かれています。LNG貿易は堅調で、多様化しており、国際的です。LNG輸出国として世界第1位であり、短期的には依然として米国が輸出国です。世界経済の低迷により天然ガスとLNGの需要が減少し、2020年の大半はスポットLNG価格が下落しました。その結果、多くの国でスポットおよび短期的なLNG購入が促進されました。

さらに、シェルLNGアウトルックの予測によると、アジアにおける天然ガス需要の大幅な増加と、電化が困難なセクターでの需要増により、世界のLNG消費量は2040年までに7億トンに達すると予想されています。そのため、今後数年間で世界のLNG取引はさらに拡大すると予想されています。

地域別分析

アジア太平洋地域の天然ガス（LNG）市場動向

予測期間中、アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域は依然として主要な輸入元です。一部の国で例年より寒波が続いたため、LNG輸入量は徐々に回復しました。予測期間中、複数の新規ターミナルが同地域でのガス需要の増加に対応するために役立つと予想されています。また、投資額においても、同国はアジア太平洋地域の中で上位にランクインすると予想されています。調査対象市場は、船舶燃料としてのLNG需要の増加により成長が見込まれ、LNGインフラへの投資も促進されると予想されています。

ヨーロッパの液化天然ガス（LNG）市場動向

ヨーロッパは世界で2番目に大きな地域です。世界の主要なLNG輸入地域の一つがヨーロッパです。近年、ヨーロッパ地域には様々なサービスオプションを備えた受入ターミナルが登場しています。空港では、標準的な再ガス化作業に加え、積み替え、積み替え、LNGバンカリング、トラック積み込みなどのサービスも提供しています。ヨーロッパは、天然ガス消費量を満たすため、予測期間を通じて相当量のLNGを輸入し続けると予想されます。市場は、ヨーロッパの再ガス化ターミナルから排出されるLNG量の増加によって推進されると予測されています。

北米の液化天然ガス（LNG）市場動向

北米は3番目に大きな地域です。LNG輸出、およびLNG液化施設や貯蔵ターミナルなどのLNGインフラ整備の進展において、北米は最も急速に成長しているLNG市場の一つです。この地域の3つの主要LNG市場である米国、カナダ、メキシコは、予測期間を通じて急速な拡大が見込まれています。さらに、これらの国々は天然ガスパイプラインよりも多くのLNGを輸出すると予想されています。フリーポートLNG施設は、米国のLNG輸出能力の増強に貢献し、この地域の市場成長を牽引する重要な事業です。北米は、LNG輸出、およびLNG液化プラントや貯蔵ターミナルといったLNGインフラ関連の開発において、最も急速に成長している市場の一つです。

米国、メキシコ、カナダは、この地域における3大LNG市場であり、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。米国のLNG輸出能力増強に貢献したもう一つの主要プロジェクトは、フリーポートLNG施設です。2020年1月と5月には、フリーポートLNG施設の第2系列と第3系列が商業運転を開始しました。第2系列はBPとの20年間の購入契約に基づき、第3系列はTotalおよびSK E&Sとの購入契約に基づきます。さらに、2020年9月、FERCはフリーポートLNGに第4系列の拡張工事を3年間追加で許可し、現在、2026年までに完了する予定です。2020年現在、米国で稼働中の6つのLNG輸出施設（テキサス州のサビーンパス、フリーポートLNG、コーパスクリスティLNG、メリーランド州のコーブポイントLNG、ルイジアナ州のキャメロンLNG、ジョージア州のエルバ島）はすべて、予測期間中にLNG生産能力を追加すると予想されていました。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

液化天然ガス（LNG）市場のトップ競合他社

1. JGC Holdings Corporation
2. Chiyoda Corporation
3. Bechtel Corporation
4. Technip FMC PLC
5. Fluor Corporation
6. Royal Dutch Shell PLC
7. Gasum OY
8. ENN Energy Holdings Ltd
9. Engie SA
10. Gazprom Neft Plsc (Parent Company)

最近の進展

• 2025年8月:～ テクニップエナジーズ  また8月には、テクニップ・エナジーズは日揮と共同で、インドネシアのINPEXアバディLNGプロジェクトに関する2件の基本設計（FEED）契約を受注しました。 
• 2025年8月:～ テクニップ・エナジーズ  テクニップ・エナジーズは、米国ルイジアナ州キャメロン郡に建設予定の年間950万トンの輸出施設に関する大規模なEPC契約をコモンウェルスLNG社から受注しました。これは、SnapLNGモジュラーソリューションを用いた6系列の同一液化プラントを対象としています。最終投資決定（FID）は2025年後半に予定されており、生産開始は2029年頃と見込まれています。
• 2025年8月：- Fluor & JGC Fluor-JGC合弁会社は、ブリティッシュコロンビア州キティマットにあるLNGカナダ施設のフェーズ2のFEED（基本設計・基本設計）契約を締結しました。この拡張により、生産能力は2倍（年間1400万トンから約2800万トンに）になります。
• 2025年8月：- JGC 日揮はプレスリリースで、傘下のフルーア合弁会社がLNGカナダのEPC業務を遂行しており、最初の輸出LNG貨物が2025年6月に出荷されたと発表した。また、フェーズ2の基本設計（FEED）契約も締結した。
• 2025年7月日揮は、子会社のJGCフランスを通じて、アフリカにおける浮体式LNG（FLNG）プロジェクトの予備契約を締結した。契約金額（合弁会社ベース）は約5億5,000万米ドルで、初期のEPCIC（設計、調達、建設、据付、試運転）業務をカバーする。 EPCICとの完全な契約締結は後日予定されています。
• 2025年7月: Fluor Fluorは、2025年6月下旬にキティマットに新設されたLNGカナダ施設から最初のLNG輸出貨物の出荷に成功しました。この出荷により、フェーズ1の立ち上げが完了しました。
• 2025年7月: Technip Energiesは、アフリカの浮体式LNG（FLNG）ユニットの準備作業を行う大型契約を受注しました。契約期間は2025年9月30日までです。