物流自動化市場 サイズと展望 2025-2033

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物流自動化市場の成長要因

Eコマース業界の急成長​​と顧客の期待

倉庫とフルフィルメントセンターは、規模を拡大し、有能で効率的な基準を満たす必要があります。常時接続型Eコマースの出現に伴い、自動倉庫は、より迅速な対応と、より少ないエラーでより多くの在庫管理単位（SKU）を管理する必要性を高めています。ロボット技術の進歩は、コスト削減、プロセスの合理化、効率性の向上という喫緊のニーズによって推進されています。さらに、経済は好調で、Eコマースにおける熾烈な競争に起因する自動化の需要により、調査対象の業界は成長しています。先進国の市場は比較的成熟しており、大手企業が明確な基準を確立しているにもかかわらず、デジタル移行は依然として進行中です。この取り組みは、スタートアップ企業によるイノベーションの波とアジア経済からの資金流入の増加によって先導されてきました。

その結果、世界的に倉庫やFC（フランチャイズ）が増加すると予想されます。Honeywell Intelligratedが米国のマテリアルハンドリング業界の幹部171人を対象に実施した最近の調査では、幹部の35%が、主な課題はより多くの注文をより迅速かつ安価に処理することであり、次に注文処理エラーの削減／注文精度の向上、そして業務を支える十分な労働力の確保であると回答しました。そのため、この分野に自動化の余地が生まれています。

市場の制約

高額な設備投資

サプライチェーン事業者にとって、コストとROIは依然として大きな障害となっています。サプライチェーン事業者は、3分の1のケースでロボットを自動化技術として利用しています。ROI創出までの期間が長く、多額の初期投資が必要となるため、自動化技術の普及が進んでいません。中国とインドは、労働集約型経済を有する発展途上国の例です。単一のシステムと追加のスタッフトレーニングに100万ドルかかるという状況は、費用の低さから抑制されています。コストと投資収益率（ROI）への懸念は、多くの中小企業（SMB）の投資にも影響を与えています。

ジョージア工科大学のナンシー・グリーン・リー教授は、国立科学財団の支援を受けた「ロボット産業における労働者、企業、そして産業」というプロジェクトに携わっていますが、これらの企業はロボット導入に消極的です。固定式ロボットの典型的なコストは6万ドルから14万ドルです。一方、移動式ロボットの平均コストは、倉庫ロボットの設置と運用に多額の資本投資が必要となるため、2万5千ドルから4万ドルとなっています。倉庫運営者が高価なロボットの導入をためらうことにより、市場の拡大が促進される必要がある。

市場機会

製造の複雑性と技術の可用性の高まり

倉庫とフルフィルメントセンターは、既存の施設を拡張するか、自宅配送（またはカーブサイド配送）の需要に対応するために新規施設を建設するかという2つの戦略を採用している。しかし、後者は前者よりも費用がかかる。2000年の倉庫の平均面積は約65,000平方フィートだったが、2020年までにその面積は約200,000平方フィートに拡大するだろう。面積の拡大により、倉庫はより多くの量とSKU数に対応できるようになり、機能の複雑さがさらに増す。

人員を増やすと、給与から賃料に至るまで、センターに負担がかかるだけでなく、実務面では、遅延や怪我も大きな影響を与えるだろう。この市場の課題は、自動化された適切な少量在庫保管・検索システム（AS/RS）によって解決されます。このシステムは、軽量クレーンを用いて個々のトート、ケース、トレイ、木箱を仕分けすることで、保管効率を向上させ、貴重な労働力と輸送資源を解放します。これらのシステムは、商品の受領、最適な在庫保管、出荷の受注処理といった重要なステップを自動化することで、サプライチェーンの効率を最適化します。また、自動化の技術的機能を向上させるために、いくつかの投資も行われています。

コンポーネントに関する洞察

コンポーネントに基づいて、世界市場はハードウェア、ソフトウェア、サービスに分かれています。ハードウェアセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.03%のCAGRで成長すると予測されています。倉庫や保管施設での物品の搬送に使用される移動式無人搬送車（AGV）は、物流ロボットの主な用途です。これらのロボットは、保管および出荷のために、所定の経路に沿って物品を移動させます。AGVは、物流コストの削減とサプライチェーンの合理化に不可欠です。自律移動ロボット（SRS）は、その自律性の高さにより、AGVとは一線を画しています。 12社を超えるロボットサプライヤーが物流センター運営者のニーズに注力しており、自律移動ロボット（SRS）や協働ピッキングアームといった物流センター（DC）向けロボットは急速に拡大しています。

自動倉庫システム（ASRS）は、倉庫管理者に人件費やエネルギーコストの削減、スペース利用率の向上、製品損傷の防止など、様々なメリットをもたらします。倉庫におけるこれらの技術の導入により、システムへの人的介入が減少しました。こうしたメリットは、倉庫および物流技術への高い投資収益率を保証します。スタッカークレーンはマテリアルハンドリングの主流であり、取り出しや保管プロセスを比較的ゆっくりと行いたい倉庫でよく使用されます。これらのシステムは、既存の倉庫ではなく、新築の倉庫で選択されることが多いです。これは、改修にラック全体の配置変更が必要になる場合があるためです。

倉庫保管、出荷、輸送（3PL）などの基本的なフルフィルメントニーズを外部の物流会社に委託している企業。これらのサプライヤーは、現在急速に増加している物流業界における3PLの台頭に加え、「付加価値サービス」と呼ばれるより現代的な様々なサービスを提供しています。付加価値サービスには、専門的な配送、カスタマイズされたラベル作成、最終組立などが含まれます。3PLはエンドツーエンドのフルフィルメントを担うことを目的としているため、顧客にとって付加価値サービスは容易な追加サービスとなります。

3PLとの連携には多くのメリットがありますが、その一つは、注文の変更や、スペース、人員、設備といった顧客のニーズへの対応力が高いことです。これらのサービスを提供するサプライヤーの増加は、予知保全が業界で普及しつつあることを示しています。これらのシステムには予知保全が必要であり、予知保全は業界で人気が高まっており、自動化された機器をダウンタイムなしで効率的に稼働させることができます。早期導入企業は、自社のサービスに組み込むサービスバンドルを数多く模索しています。業界のサービスおよび付加価値サービスは、予想期間中に着実に成長すると予想されています。

エンドユーザーインサイト

エンドユーザー産業に基づいて、世界市場は食品・飲料、郵便・小包、食料品、雑貨、アパレル、製造業、その他のエンドユーザー産業に分かれています。

製造業セグメントは最大の市場規模を占めており、予測期間中は11.55%のCAGRで成長すると予測されています。製造業には、医薬品などのプロセス製造業と、自動車や航空宇宙などのディスクリート製造業が含まれます。最も競争の激しい業界の一つが自動車セクターであり、厳格さ、適応性、品質、俊敏性が成功の鍵となります。物流業務は、倉庫業務とそれに伴うコストに大きく依存しています。同社は、最適化とパフォーマンス評価により、企業価値を大幅に向上させると予想されています。自動車物流における労働力の高齢化、労働力不足、そしてコスト圧力により、近年、物流の自動化への注目が高まっています。荷役設備メーカーのMasterMoverによると、ほとんどの自動車メーカーは、従来のフォークリフトやその他の手動操作装置の代わりに、自動化された資材搬送設備に切り替えています。

自動車業界の物流では、倉庫管理システム（WMS）の利用が大幅に増加しています。WMSは在庫管理の支援に活用できます。さらに、WMSは主要業績評価指標（KPI）や倉庫の生産性といった要素を特定することもできます。医薬品の物流・配送ニーズは、リードタイムの​​短縮、注文の頻度と小口化により、絶えず変化しています。この種の製品の物流と流通は複雑です。なぜなら、医薬品は品質と効能を維持するために最適な状態で保管する必要があるからです。

急速に高まる包装食品の需要、食生活の変化、そして厳格な食品の包装・保管規則の結果として、製造業者から小売業者へと主導権が移行しています。食品・飲料物流の自動化を推進する主な要因は、汚染ゼロ、正確な保管、迅速な保管・取り出し作業に重点を置いた厳格なプロセスです。世界最大の産業の一つは食品・飲料製造です。Amazon Fresh、Peapod、Google Express、Walmart、General Mills、Costco、Krogerなどのeコマース企業の台頭が、物流自動化市場を活性化させています。

多様なライフスタイルと消費者の嗜好の変化により、フレーバードリンク、天然エキスジュース、エナジードリンクの消費量も増加しています。この視点から見ると、コカ・コーラやペプシのような国際舞台で活躍する大手企業に加え、業界には小規模な競合企業も数多く存在するため、効果的な資材・在庫管理が常に必要であることが示唆されます。地元調達、外食、オーガニック食品の大幅な増加などは、食品・飲料業界の発展に影響を与える消費者動向のほんの一部に過ぎません。食品生産という観点から見ると、これらのすべてが実現不可能に思えるかもしれませんが、製品の製造方法には大きな影響を与えています。食品・飲料業界の主要企業は、生産性と市場投入までの時間を向上させ、エラーを削減するために、自動化ソリューションを選択しています。例えば、ヨーロッパと北米に多数の製造施設を持つ世界有数のジュースおよびソフトドリンクメーカーであるRefrescoは、最近、倉庫内の商品流通を再編し、効率性を向上させました。

地域分析

アジア太平洋地域の物流自動化産業のシェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.37%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域では、製造業が主要な産業です。大きな貢献をしている中国経済は、労働価格の上昇と従来の移民労働者モデルの持続不可能な性質により急速に変化しています。これらの状況を受けて、中国経済は産業プロセスに自動化を組み込むことを余儀なくされています。世界有数の経済大国である中国は、アジア太平洋地域、特に自動車、産業、eコマース分野において、倉庫ロボットの重要な供給国です。eコマースの普及により、この分野と売上は拡大し続けるでしょう。オーストラリアの倉庫はすでに需要の増加に適応しており、従来の大量注文ではなく、個別注文が増えると予想されます。売上増加と事業拡大に伴い、倉庫の規模は拡大し、人員も増加すると予想されます。注文処理の迅速化を図るため、米国では最新技術の導入と自動化プロセスの導入が進められており、物流の自動化が加速しています。

北米市場動向

北米は予測期間中、年平均成長率（CAGR）11.20%で成長すると予想されています。米国における倉庫や配送センターでのロボット導入増加の主な要因は、eコマースの拡大です。技術の進歩によるコスト削減、ロボットの高性能化・小型化、そして一部地域での労働力不足も、市場の拡大に貢献しています。多くの倉庫や配送センターを保有する大企業も、収益性の向上と人件費の削減を目指し、買収戦略を駆使しています。例えば、新興ロボット企業であるKiva Systemsは、Amazonのような小売大手に7億7,500万ドルで買収され、全く新しい種類の移動ロボットの支配権を獲得しました。この投資は、新しい倉庫ロボットモデルの開発の基盤を築き、これらの機械の将来への道を開きました。

IAM Roboticsのようなスタートアップ企業は、Amazonによる迅速で無料の配送への期待の高まりを受け、従来型の小売業者と中小規模のeコマース事業者の両方がAmazonのような巨大企業に追いつけるよう、より革新的で低コストのロボットソリューションの開発に取り組んでいます。世界最大かつ最も発展した製造業経済の一つがカナダです。自動車、金属製品、消費財、プラスチックの製造は、カナダにおいて非常に生産性の高い産業です。製造業の拡大にもかかわらず、eコマースに重点を置いた保管・物流業界からの需要は依然として高いままです。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパでは、過去10年間に企業や業界が新技術に多額の投資を行ったことにより、産業オートメーションの導入率が上昇しています。インダストリー4.0革命への投資増加により、この地域は産業オートメーションの導入において最も顕著な地域となっています。外務省CBIによると、世界のインダストリー4.0投資の3分の1以上がヨーロッパに集中しています。主要市場は北欧と西欧で、この言葉が初めて使われたドイツが先頭に立っています。第四次産業革命（4IR）はヨーロッパで急速に進展しており、多くの産業分野がパフォーマンス向上のため、オートメーション、IoT、機械学習システムに投資しています。

この地域におけるeコマースと小売への投資の急速な拡大は、倉庫オートメーションの導入率上昇の主な原動力となっています。企業が労働集約的な倉庫業務のほとんどを自動化するための革新を進める中で、倉庫ロボットはヨーロッパの倉庫管理の要として急速に成長しています。西ヨーロッパは経済発展が進んだ地域であるため、多くの重要なプレーヤーが存在し、資金も容易に調達できます。その結果、物流オートメーションの導入が大幅に増加しています。近年、英国の製造業、特に自動車部門は、産業クラスターを中心に堅調な投資が見られています。これらのクラスターを支える輸送業者は、新たな拠点を求めて競争し、既存のインフラに投資することで需要に対応し、市場全体を牽引しています。

ラテンアメリカ諸国は、急速に成長を続ける新興経済国グループへと発展しました。サプライチェーンのリスクを低減するため、中国に製造拠点を持つ企業は、生産の一部をメキシコやブラジルに移転しています。人工知能（AI）は、エンドユーザーの間接費削減、生産性、均一性、精度の向上を支援することで、この地域の倉庫業界の変革に重要な役割を果たしています。オンライン販売業者は、顧客への商品配送の迅速化に取り組んでいます。メキシコを含む多くのラテンアメリカ諸国は、製造業を信頼できる持続可能な産業と見なしており、IoTの必要性とインダストリー4.0の需要の高まりを強調しています。インターネットの利用状況に関しては、アルゼンチンは歴史的にラテンアメリカで最も発展した国の一つです。予測期間を通じて、アルゼンチンでは多数の国際的な電子商取引企業が投資しているため、自動化の導入が拡大すると予想されます。

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物流自動化市場のトップ競合他社

1. Dematic Group (Kion Group AG)
2. Daifuku Co. Limited
3. Swisslog Holding AG (KUKA AG)
4. Honeywell International Inc.
5. Jungheinrich AG
6. Murata Machinery Ltd
7. Knapp AG
8. TGW Logistics Group GmbH
9. Kardex Group
10. Mecalux SA
11. BEUMER Group GmbH and Co. KG.

最近の動向

• 2022年2月～ KIONは、済南市に最近竣工したフォークリフト工場に隣接するDematic新工場の建設工事の開始を発表しました。Dematic中国代表取締役のショーン・サン氏が、中国市場の特徴と同社の開発戦略について説明します。
• 2022年6月～ 株式会社ダイフクは、滋賀県滋賀事業所内に設置された世界最大級のフルスケール・マテハン・ロジスティクス・デモセンター「日に新た館」のリニューアルオープンを発表しました。