世界の物流自動化市場規模は、2024年に340億米ドルと評価されました。予測期間（2025～2033年）中、 CAGR 10.20%で成長し、 2025年の374.7億米ドルから2033年には815億米ドルに達すると予測されています。
常時接続の電子商取引の増加により、より迅速でエラーのない注文処理が求められ、自動化された倉庫の必要性が高まっています。ロボットの進歩は、熾烈な電子商取引の競争の中でコストを削減し、効率を高めることを目的としています。成熟した市場にもかかわらず、新興企業の革新とアジア諸国からの投資の増加に牽引され、デジタル移行は続いています。自動化により効率が向上し、さまざまな商品の管理と購入も容易になりました。在庫と生産プロセスの管理に非常に役立ちます。時間の経過とともに、顧客サービスと複数の商品の配送の改善に役立ちます。自動運転車、自動移動ロボット、ロボットアーム、自動回収、保管システムの使用が増えているため、この業界の自動化は輸送と保管の両方にメリットをもたらしています。ソフトウェアとサービスの使用が増えたことにより、倉庫管理も改善されました。商品の積み込みと積み下ろしに関する情報がリアルタイムで提供されます。これらの考慮事項に加えて、拡大する電子商取引業界は、倉庫保管と在庫管理の需要を増加させます。より多くの製品に対応するために倉庫が増えると、自動化に対する要件がより重要になります。サプライチェーンが企業の収益増加に集中しているため、政府はこの経済分野に対してさまざまな規制を設けています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2024 |
| 研究期間 | 2021-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 10.20% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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倉庫とフルフィルメント センターは、規模を拡大し、有能で効率的な基準を満たす必要があります。常時接続の電子商取引の出現により、自動化された倉庫は、より迅速な対応と、より少ないエラーでより多くの在庫管理単位 (SKU) を管理する必要性を高めました。ロボットの進歩は、コストを削減し、プロセスを合理化し、効率を向上させるという緊急のニーズによって推進されています。さらに、経済は強化されており、電子商取引の激しい競争によって引き起こされた自動化の需要により、調査対象の業界は成長しています。先進国の市場は比較的成熟しており、大手企業が明確な基準を確立しているという事実にもかかわらず、デジタル移行はまだ進行中です。この取り組みは、新興企業からのイノベーションの流れとアジア経済から流入する資金の増加によって先導されています。
その結果、世界的に倉庫やFCが増える可能性が高くなります。米国の171人のマテリアルハンドリング担当幹部を対象にしたHoneywell Intelligratedによる最近の調査では、幹部の35%が、主な課題はより多くの注文を（より迅速かつ安価に）処理することであり、2番目の懸念は注文処理エラーの削減/注文精度の向上と、業務をサポートするのに十分な労働力の確保であると回答しました。したがって、この分野では自動化の余地があります。
サプライチェーン事業者にとって、コストと ROI は依然として大きな障害であり、3 分の 1 のケースで自動化技術としてロボットを使用しています。ROI を生み出すのに長い時間がかかり、多額の先行投資も相まって、自動化技術の広範な導入が妨げられています。中国とインドは、労働集約型経済の発展途上国の例です。1 つのシステムに 100 万ドルを費やし、追加のスタッフ トレーニングを行うのは、費用が低いため、抑制されています。コストと投資収益率 (ROI) に関する懸念は、多くの中小企業 (SMB) による投資にも影響を及ぼしています。
ジョージア工科大学の教授で、国立科学財団の支援を受けている「ロボット業界の労働者、企業、産業」プロジェクトに取り組んでいるナンシー・グリーン・リー氏によると、これらの企業はロボットの導入に消極的だという。固定式ロボットの一般的なコストは 60,000 ～ 140,000 米ドルである。対照的に、倉庫ロボットの設置と運用には多額の資本投資が必要であるため、移動式ロボットの平均コストは 25,000 ～ 40,000 米ドルである。倉庫運営者が高価なロボットを選択することをためらうことにより、市場の拡大が促進される必要がある。
倉庫とフルフィルメント センターは、既存の施設を拡張するか、自宅配送 (またはカーブサイド配送) の需要に合わせて新しい施設を建設するかという 2 つの戦略を採用しています。ただし、後者は前者よりもコストがかかります。2000 年の倉庫の平均サイズは約 65,000 平方フィートでしたが、2020 年までにそのサイズはほぼ 200,000 平方フィートに拡大するでしょう。サイズが拡大したおかげで、倉庫はより多くの量と増加する SKU 数を処理でき、これにより機能の複雑さがさらに高まります。
より多くの人員を雇用すると、給与から賃貸料に至るまでの支出がセンターに負担をかけ、実際的なレベルでは、遅延や負傷も大きな影響を及ぼします。この市場の難しさは、自動化された適切なミニロード保管および検索システム (AS/RS) によって解決されます。このシステムでは、軽量クレーンを使用して個々のトート、ケース、トレイ、および木枠を仕分けし、保管を改善して貴重な労働力と輸送リソースを解放します。これらのシステムは、アイテムの受け取り、最適な在庫保管、出荷の注文履行などの重要な手順を自動化することで、サプライ チェーンの効率を最適化します。自動化の技術的機能を向上させるために、いくつかの支出も行われています。
コンポーネントに基づいて、世界市場はハードウェア、ソフトウェア、サービスに分かれています。
ハードウェアセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.03％のCAGRで成長すると予測されています。倉庫や保管施設で商品を移動させるために使用されるモバイル自動ガイド車両（AGV）は、物流ロボットの主な用途です。これらのロボットは、所定のコースに沿って商品を移動させて保管および出荷します。AGVは、物流コストを削減し、サプライチェーンを合理化するために不可欠です。自律移動ロボット（SRS）が持つ自律性のレベルは、AGVとは一線を画しています。12社を超えるロボットサプライヤーが配送センターオペレーターの需要に注力しているため、自律移動ロボット（SRS）や協働ピッキングアームなどの配送センター（DC）向けロボットは急速に拡大しています。
自動倉庫管理システム (ASRS) は、倉庫管理者に、人件費やエネルギー コストの削減、スペース利用率の向上、製品損傷の防止など、さまざまな利点を提供します。倉庫でこれらの技術を使用することで、システムへの人間の介入の量が減りました。このような利点により、倉庫および配送技術への投資収益率が大幅に向上します。スタッカー クレーンは、マテリアル ハンドリングの主流であり、倉庫では取り出しと保管のプロセスが比較的遅いことが望まれます。これらのシステムは、変更にラック アーキテクチャ全体の再配置が必要になる可能性があるため、すでに稼働している倉庫ではなく、新しく建設された倉庫で選択されるのが一般的です。
倉庫保管、出荷、輸送 (3PL) などの基本的なフルフィルメント ニーズを処理するために外部の物流会社と契約する企業。これらのサプライヤーは、物流業界で 3PL が急速に増加していることに加えて、「付加価値サービス」と呼ばれるさまざまな現代的なサービスを提供しています。付加価値サービスには、専門的な配送、カスタマイズされたラベル付け、最終組み立てが含まれます。3PL はエンドツーエンドのフルフィルメントを処理することを目的としているため、付加価値サービスはクライアントにとって簡単に追加できます。
3PL と連携することには多くの利点がありますが、その 1 つは、スペース、人員、機器の面で注文の変更や顧客のニーズに柔軟に対応できることです。これらのサービスを提供するサプライヤーの数が増えていることは、業界で予知保全が普及しつつあることを示しています。これらのシステムには予知保全が必要であり、業界で人気が高まっており、自動化された機器がダウンタイムなしで効率的に動作できるようになります。早期導入者は、自社の製品に組み込むサービス バンドルを数多く探しています。業界のサービスと付加価値サービスは、予想される期間内に着実に成長すると予想されます。
エンドユーザー産業に基づいて、世界市場は食品・飲料、郵便・小包、食料品、雑貨、アパレル、製造、その他のエンドユーザー産業に分かれています。
製造業セグメントは最大の市場を所有しており、予測期間中に11.55％のCAGRで成長すると予測されています。製造業には、医薬品などのプロセス製造業と、自動車や航空宇宙などのディスクリート製造業が含まれます。最も競争が激しい業界の1つは自動車部門であり、厳格さ、適応性、品質、俊敏性が成功の鍵となります。物流業務は、倉庫活動とそれに伴うコストに大きく依存しています。最適化とパフォーマンス評価により、同社は価値を大幅に高めると予想されています。自動車物流における労働力の高齢化、労働力の制約、コスト圧力が、近年の物流自動化への注目の高まりと相まって起こっています。積載設備会社MasterMoverによると、ほとんどの自動車メーカーは、従来のフォークリフトやその他の手動制御デバイスの代わりに、自動マテリアルハンドリング設備に切り替えています。
自動車業界の物流では、倉庫管理システム (WMS) の使用が大幅に増加しています。在庫管理に活用できます。さらに、WMS は主要業績評価指標 (KPI) や倉庫の生産性などの要素を特定できます。医薬品の物流と流通のニーズは、リードタイムの短縮、注文の頻度と小口化により、常に進化しています。この種の製品の物流と流通は複雑です。なぜなら、医薬品は品質と効能を維持するために最適な状態で保管する必要があるからです。
包装食品の需要が急増し、食習慣が変化し、食品の梱包と保管に関する規則が厳格になった結果、製造業者から小売業者へと権力が移行しました。食品および飲料の物流自動化を推進する主な要因は、汚染ゼロ、正確な保管、迅速な保管と取り出し作業に重点を置いた厳格なプロセスです。世界最大の産業の 1 つは食品および飲料の生産です。Amazon Fresh、Peapod、Google Express、Walmart、General Mills、Costco、Kroger などの e コマース ビジネスの台頭により、物流自動化市場が活性化しています。
多様なライフスタイルと消費者の嗜好の変化により、フレーバードリンク、天然エキスジュース、エナジードリンクの消費も増加しています。この業界には、コカコーラやペプシなどの国際舞台で活躍する大手企業に加え、小規模な競合企業も多数存在するため、効果的な資材管理と在庫管理が常に必要であると考えられます。地元調達、外出先での食事、オーガニック食品の大幅な増加は、食品および飲料業界の発展に影響を与える消費者トレンドのほんの一部にすぎません。食品生産に関しては、これらすべてが信じ難いように思えても、商品の製造方法に大きな影響を与えます。食品および飲料業界の主要企業は、自動化ソリューションを選択して生産性と市場投入までの時間を向上させ、エラーを削減しています。たとえば、ヨーロッパと北米に多数の製造施設を持つ世界有数のジュースおよびソフトドリンク製造業者であるRefrescoは、最近、効率性を向上させるために倉庫内の商品の配送を再編成しました。
アジア太平洋地域の物流自動化産業のシェアは、予測期間中に 12.37% の CAGR で成長すると予想されています。アジア太平洋地域では、製造業が主要な産業です。大きな貢献をしている中国の経済は、労働価格の上昇と伝統的な移民労働者モデルの持続不可能な性質により急速に変化しています。これらの発展により、中国経済は自動化を産業プロセスに組み込むことを余儀なくされました。世界最大の経済大国の一つである中国は、アジア太平洋地域、特に自動車、工業、電子商取引の分野で倉庫ロボットの重要な供給元です。電子商取引のおかげで、この分野と売上は拡大し続けるでしょう。オーストラリアの倉庫はすでに需要の増加に適応しています。通常の大量注文の代わりに、業界では個別の注文が増えます。売上の増加と事業拡大により、倉庫は成長し、追加のスタッフを雇うことが予想されます。注文をより迅速に処理するために、国は最新のテクノロジーを採用し、より自動化された手順を実施し、物流自動化の台頭を加速させています。
北米は、予測期間中に11.20％のCAGRで成長すると予想されています。米国の倉庫や配送センターでのロボットの使用増加の主な要因は、電子商取引の拡大です。コストの削減、ロボットの高性能化と小型化、一部の地域での労働力不足をもたらした技術の進歩も、市場の拡大に貢献しています。多くの倉庫や配送センターを持つ大企業も、収益性を高め、人件費を削減するために買収戦術を使用しています。たとえば、新興のロボット企業であるKiva Systemsは、Amazonなどの小売大手に7億7,500万ドルで買収され、まったく新しいクラスの移動ロボットを管理できるようになりました。この投資により、新しい倉庫ロボットモデルの開発の基礎が築かれ、機械の将来への道が開かれました。
IAM Robotics のような新興企業は、Amazon による迅速で無料の配送への期待が高まっていることから、従来の商店と小規模な e コマース ビジネスの両方が Amazon のような巨大企業に追いつくことができるように、より革新的で安価なロボット ソリューションの開発に取り組んでいます。世界最大かつ最も発展した製造経済の 1 つがカナダです。自動車、金属製品、消費財、プラスチックの製造は、この国で生産性の高い産業です。製造部門の拡大にもかかわらず、この国の e コマースに重点を置いた保管および物流業界からの需要は大きくなっています。
ヨーロッパでは、過去 10 年間に企業や業界が新技術に多額の投資を行ったため、産業オートメーションの導入率が上昇しています。インダストリー 4.0 革命への投資が拡大したため、この地域は産業オートメーションの導入が最も顕著な地域となりました。CBI 外務省によると、ヨーロッパは世界のインダストリー 4.0 投資の 3 分の 1 以上を占めています。主な市場は北欧と西欧で、この言葉が最初に使われたドイツが先頭に立っています。第 4 次産業革命 (4IR) はヨーロッパで急速に導入されつつあり、多くの産業部門がパフォーマンス向上のためにオートメーション、IoT、機械学習システムに投資しています。
この地域での電子商取引と小売投資の急速な拡大は、倉庫自動化の導入率増加の主な原動力です。企業が労働集約的な倉庫手順のほとんどを自動化する革新により、倉庫ロボットはヨーロッパの倉庫管理の要に急速に成長しました。西ヨーロッパは経済が発達した地域です。そのため、多くの重要なプレーヤーが存在し、資本は容易に利用できます。その結果、物流自動化の導入が大幅に増加しました。近年、英国の製造業、特に自動車部門では、多くの場合、産業クラスターを中心に堅調な投資が行われています。これらのクラスターをサポートする輸送業者は、追加のスペースを求めて競争し、これらの需要を満たすために現在のインフラストラクチャに投資し、市場全体を牽引しています。
ラテンアメリカ諸国は、急速に拡大する新興経済国グループへと進化しました。サプライチェーンのリスクを下げるため、中国に製造施設を持つ企業は、生産の一部をメキシコとブラジルに移転しています。人工知能は、エンドユーザーが諸経費を削減し、生産性、均一性、精度を向上させるのを支援することで、この地域の倉庫業界の変革に重要な役割を果たしてきました。オンライン販売業者は、顧客への商品の配送を迅速化しようとしています。メキシコを含む多くのラテンアメリカ諸国は、製造業を信頼性が高く実行可能な産業と見なしており、この地域での IoT の必要性とインダストリー 4.0 の需要の高まりを強調しています。インターネットの使用に関しては、アルゼンチンは歴史的にラテンアメリカで最も発展した国の一つです。予測期間を通じて、アルゼンチンでは、多数の国際的な電子商取引企業が投資しているため、自動化の採用が拡大すると予想されています。
The global logistics automation market’s major key players are
