長鎖ポリアミド市場 サイズと展望 2025-2033

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長鎖ポリアミド市場の成長要因

自動車業界における需要の増加

吸気マニホールド、ロッカーカバー、ラジエーターエンドタンク、燃料レール、電気コネクタなど、多くの自動車部品は主にポリアミドで作られています。ポリアミドは、優れた耐油性、熱安定性、機械的強度、靭性などの特性を備えています。車両の軽量化による性能と効率の向上が重視されるようになり、重金属などの材料は、PVC、ポリアミド、エラストマーなどの適切な軽量素材に置き換えられています。

さらに、環境保護とCO2排出量の削減を目的とした、米国環境保護庁（EPA）、欧州法、インド段階排出基準（Bharat Stage Emission Standards）などの規制当局による厳格な規制も、軽量素材の需要を支えています。現代の自動車には、平均的な100kg以上のプラスチック部品が搭載されています。軽量化、生産性の向上（組み立ての容易化、部品とシステムの統合）、設計の柔軟性向上などが、高い需要に影響を与える主な要因です。

様々な産業、電子機器、スポーツ用途における需要の高まり

長鎖ポリアミドは、ホース、チューブ、ローラー、コンベアシステムなど、様々な工業製品に使用されています。PA 12は、USPクラスVIに準拠し、耐滅菌性、軽量性、幅広い柔軟性、耐薬品性、そして製造の容易さを備えているため、インターベンション心臓カテーテルや神経カテーテルなどの小径医療用チューブ用途に多く利用されています。PA 11は、水、空気、スプレー塗装ホースのバリア層などの製造用途で広く使用されています。世界市場の成長とポリアミド部品の需要増加を促進するもう一つの要因は、製造業の世界的な拡大です。インドなどのアジア太平洋新興国の潜在成長力は、予測期間中にキャストエラストマーの需要を押し上げる可能性が高いでしょう。

長鎖ポリアミド市場の抑制要因

代替品の入手可能性

ポリアミドは、優れた特性バランスにより、最も幅広い用途を持つエンジニアリングプラスチックの中でも最も代表的な材料です。高温下でも優れた機械特性を持ち、耐摩耗性、低ガス透過性、優れた耐薬品性、寸法安定性、靭性、高強度、高耐衝撃性、良好な流動性を備えています。ナイロン6（PA 6）、ナイロン6,6（PA 6,6）、ナイロン6,9（PA 6,9）、ナイロン4,6は、市場で入手可能なナイロングレード（PA 4,6）の一部です。 

さらに、ドアハンドルやテールゲートハンドル、ドアミラー、フロントグリル、燃料キャップや燃料リッド、ホイールカバー、トリムなどの自動車外装部品にもPA 6が使用されています。これは、PA 6が高い融点と優れた耐摩耗性を備えているため、様々な機械部品の製造に使用できるためです。PA 6は部品の一体化が可能で、金属製の容器よりも軽量であるため、エアバッグ容器にも広く使用されています。PA 6製の容器は、高温でも破損しないほど強度が高く、低温でも割れません。PA 6,9は吸湿性が非常に低く、融点もはるかに低いです。PA 4,6は、耐薬品性と耐結晶性が非常に優れています。さらに、強度、延性、耐熱性のバランスに優れているため、自動車産業や電子機器産業で高く評価されています。金属代替が必要な用途では、PA4,6が優れた候補です。

長鎖ポリアミドの市場機会

浮体式風力タービン用係留ロープにおけるポリアミドの使用増加

沖合の石油・ガスプラットフォームのステーションキーピングに好まれるポリエステルロープは、風力タービンの係留には硬すぎる場合があり、ポリアミドは適切な代替品となる可能性があります。最近の研究によると、ロープの構造を変更し、繊維コーティングを改善することで、寿命を大幅に延ばすことができます。スチールチェーンと比較して、ポリアミドは優れた疲労寿命を持つように改良することができます。さらに、低コストで破断ひずみが大きいため、ポリアミドは海洋用途に最適な材料です。最近の研究によると、ねじりナイロンロープは波力発電装置の係留に最適です。さらに、海洋再生可能エネルギー（MRE）分野では、係留索のピーク荷重を低減するために合成繊維ロープが使用されています。ポリアミドロープは、大きな周期的応力を生じず、ポリエステルロープよりも剛性が低いため、最適です。

セグメント分析

タイプ別

PA12セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.71%のCAGRで成長すると予想されています。ポリアミド12（PA12）は、炭素原子12個を含むラウロラクタムまたはα-アミノラウリン酸から誘導されます。他のポリアミドと比較して、優れた耐衝撃性（極低温でも）、低い融点、低い吸湿性、優れた耐摩耗性、優れた耐薬品性、応力下でも割れにくい、高い伸び、軽量性、そして防音・防振性といった点で優れた性能を備えています。弾性率はナイロン6/6よりも低いものの、ポリアミド12は耐クリープ性に優れています。さらに、自動車業界におけるポリアミド12の需要増加も、このセグメントの拡大を後押ししています。このセグメントは、バイオベース製品への移行による大きな成長機会の恩恵を受けると予想されています。

ヒマ豆は、生分解性のないポリアミドバイオプラスチックであるPA 11の主な原料です。柔軟性、耐衝撃性、耐薬品性、長期にわたる強靭性と耐久性、低吸湿性、優れた寸法安定性などの優れた特性により、PA 11の需要は増加すると予想されています。自動車（押出成形、成形）、電線・ケーブル、電気・電子、空気圧、航空宇宙、石油・ガス（探査、生産、流通）は、PA 11を使用するエンドユーザー産業のほんの一部です。バイオベース原料への移行と消費者意識の高まりにより、ポリアミド11の見通しは引き続き良好になると予想されます。

エンドユーザー産業別

産業セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に5.310%のCAGRで成長すると予想されています。長鎖ポリアミドは、優れた耐摩耗性、強度、靭性、そして低吸水性という特性から、様々な産業用途に使用されています。産業分野は、用途別にフィラメント、ハウジングおよびチューブコネクタ、コンベアシステム、プーリー、ローラー、プーリーシステムに分類されます。さらに、産業分野における長鎖ポリアミドの需要は、急速な工業化、経済成長、そしてバイオベース製品の使用によるメリットに対する消費者意識の高まりによって主に牽引されています。

自動車市場は、用途別にブレーキチューブ、フルイドライン、クラスターチューブ、電気システム、その他のチューブに分類されます。これらのチューブは、極度の熱、化学物質、流体、乾燥条件にさらされても優れた靭性と強度を示すため、自動車の熱管理などの要求の厳しい用途における機能部品に使用されています。中国、インド、タイ、インドネシア、マレーシアなどのアジア太平洋地域の新興国における自動車生産と販売の大幅な増加は、自動車分野における長鎖ポリアミド市場の成長にとって重要な要因となると予想されます。さらに、自動車業界における長鎖ポリアミドの需要も、車両の総重量を軽減し、燃費を向上させるための法律や取り組みの増加により、予測期間中に増加すると予想されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率6.14%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の長鎖ポリアミド市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率6.14%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域は2022年に世界市場の53%以上を占め、地域別でトップに躍り出ました。自動車、電気・電子、航空宇宙、消費財・包装といったエンドユーザー産業の好調な業績は、この地域の成長にとって重要な要因です。この地域のポリマー需要には、工業化の加速、人口増加、中国やインドなどの国における一人当たり可処分所得の増加など、複数の要因が影響しています。さらに、好調なビジネス環境と、欧米からアジア太平洋地域への重要な自動車製造施設の移転が、市場拡大を加速させています。

北米：年平均成長率5.28%で最も急成長している地域

北米は、予測期間中に年平均成長率5.28%で成長すると予測されています。石油・ガス産業の急速な拡大と自動車セクターの復活が、予測期間中の地域市場の成長を牽引すると予想されます。この地域の既存の電気・電子産業は、長鎖ポリアミドの需要の恩恵を受けると予想されます。カナダの活発な産業発展は、カナダのガス産業の成長を加速させています。さらに、予測期間中の航空宇宙および防衛セクターへの支出増加により、業界関係者は有利な機会を得るでしょう。

欧州では、規制要件の変化に伴い、長鎖ポリアミドは自動車業界で車両軽量化のためにますます使用されています。燃費と排出ガス規制の強化により、自動車メーカーはパワートレイン、電装部品、シャーシ、トリム部品、その他の車両部品など、様々な用途への長鎖ポリアミドの採用を重視しています。長鎖ポリアミドの需要は、バイオベースポリマーへの消費者嗜好の変化と、予測期間中の消費者意識の高まりにより、大幅に増加すると予想されます。

ブラジルとメキシコは、自動車産業の成長により、他のラテンアメリカ諸国を抜いて国別市場のトップになると予想されています。ブラジルの消費財、電気・電子産業の拡大は、市場拡大をさらに後押しすると予想されます。ラテンアメリカは人件費と原材料費が手頃で、ビジネスチャンスも豊富であるため、大手自動車メーカーが製造施設をラテンアメリカに設立しています。

中東およびアフリカの長鎖ポリアミド市場は、主に同地域の自動車および航空宇宙セクターの拡大、石油・ガス生産の増加、そして建設支出の増加によって牽引されています。極めて高い強度が求められる石油・ガス分野の用途では、長鎖ポリアミドが頻繁に使用されています。中東およびアフリカは石油・化学産業において重要なプレーヤーであるため、今後数年間、長鎖ポリアミドには大きな成長余地があります。また、この地域の消費財産業の発展も市場拡大に貢献すると期待されています。

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長鎖ポリアミド市場のトップ競合他社

1. Dupont
2. Evonik Industries Ag
3. BASF Se
4. Arkema
5. DSM
6. Ems-Chemie Holding Ag
7. Radici Group Spa
8. Ascend Performance Materials
9. Nylon Corporation of America Inc. (NYCOA).

最近の開発状況

• 2022年11月～ エボニックは、UV処理木材コーティング用の新しい脱気剤を発表しました。
• 2022年12月 -Ascend and Foster Corpは、新しい医療グレードナイロンを発表しました。