低VOC接着剤市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の低VOC接着剤市場の牽引要因：

環境規制による低VOC接着剤の需要増加

消費者の清浄な空気に対する意識の高まりと、様々な地域における厳格な政府規制により、接着剤メーカーは低VOC製品の製造を余儀なくされました。現在、メーカーはVOC含有量が低い、またはゼロであるため、環境に優しく、塗布しやすい水性接着剤やホットメルト接着剤に注力しています。

一般的に、水性接着剤は80%の水と、グリコールエーテルなどの少量の溶剤で構成されています。米国および欧州の規制では、水性接着剤のVOC含有量を水1ガロンあたり3.5ポンド未満に抑えることが義務付けられているため、これらの接着剤は環境に優しい製品です。そのため、低VOC接着剤の需要の高まりに対応するため、石油由来の配合からの大幅な移行も進み、市場の成長を牽引しています。

軽量車両への高い需要

現在、軽量自動車へのニーズが高まっています。自動車業界では、車両部品の取り付けに、ネジ、ナット、ボルト、リベット、ワイヤーなどの機械的な留め具はもはや使用されていません。むしろ、自動車メーカーは、アルミニウムやマグネシウムなどの低密度合金や超高張力鋼など、異種材料の接着も可能なエポキシやアクリル接着剤などの低VOC接着剤を使用しています。

さらに、低VOC接着剤は車両の軽量化、接着接合部への応力分散、耐腐食性や耐高温性を提供し、そして何よりも有害な化学物質を放出しないため、作業員、運転手、乗客の健康を守ります。OEM（相手先ブランド製造会社）も、軽量車両を製造するために複合材料の使用を増やしています。複合材料は、炭素やガラスなどの高性能繊維をマトリックス材料（エポキシポリマー）に含んだもので、これらを組み合わせることで軽量材料の特性が向上します。これらすべての要因が市場の成長を牽引しています。

世界の低VOC接着剤市場の抑制要因：

原材料価格の高騰

低VOC接着剤への関心が高まるにつれ、最適な性能を得るための課題がいくつか生じています。低VOC接着剤製品の高性能化には、非常に高価な材料を使用する必要があります。原材料価格の高騰は、低VOC接着剤メーカーにとって常に悩みの種となっています。価格上昇の結果、市場は徐々に影響を受けています。

さらに、需給動向など、様々な側面が原油価格の変動に大きな影響を与えます。例えば、2020年のCOVID-19危機により原油価格が下落し、同時に石油需要も減少しました。そのため、原材料価格の上昇は市場の成長を阻害しています。

世界の低VOC接着剤市場の機会：

包装業界からの需要増加

製紙・包装業界は、低VOC接着剤の主要な消費者の一つです。有機系、水性、ホットメルト接着剤がないため、低VOC接着剤は主に段ボール包装、フレキシブル包装、ケースやカートンに好まれています。購買力の向上、都市化の加速、eコマース業界の急速な成長、人口増加などの要因が、包装業界の成長を牽引しています。この成長により、食品・飲料、ペットフード、ヘルスケアなど、様々なエンドユーザーセグメントにおいて、安全で効率的な保護包装の需要が高まっています。

さらに、ブリスターフィルム、アルミホイル、パウチはヘルスケア業界で使用されている主要製品です。製薬業界は年間4.4%以上の成長率を維持しており、2026年までに1.5兆米ドルに達すると予想されています。米国の医薬品包装市場は、大手製薬企業の存在により、大きな収益源となっています。そのため、低VOC接着剤ベンダーにとって、特に北米のヘルスケア業界において、事業拡大の大きなチャンスとなっています。

セグメント分析

世界の低VOC接着剤市場は、技術、樹脂、エンドユーザーの3つに分類されています。

技術に基づいて、世界の低VOC接着剤市場は、ホットメルト、水性、反応性接着剤、感圧接着剤の4つに分類されています。

水性セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.31%のCAGRを示すことが予想されています。水性接着剤は、有機VOCを含まず、軽量で、接着に必要な量が少ないため、産業界の間で最も人気があり、好まれています。さらに、水性接着剤を使用すると、接着剤が過剰に付着した場合でも、マットな部品や装置を簡単に洗浄できます。水性接着剤は環境に優しいだけでなく、溶剤系接着剤とは異なり、製造時に有毒ガスを放出して水生生物や人命を危険にさらすことがないため、安全対策や厳格な規制の必要がありません。そのため、多くの工業メーカーは、無毒で安全に使用でき、不燃性で、こぼした場合でも希釈して洗浄できる水性接着剤を好んで使用しています。

ホットメルト接着剤、またはグルースティックは、固体の熱可塑性接着剤で、低温から高温まで使用できます。ホットメルト接着剤は長年市場に出回っており、加工コストが低く、乾燥・硬化が速く、溶剤系接着剤よりもVOC排出量が少ないことから、現在でも最も好まれている接着剤です。これらの接着剤は、家具、包装、衛生用品の製造、自動車、電子機器、医療、製本、建設など、様々な業界で広く使用されています。

樹脂ベースでは、世界の低VOC接着剤市場は、ポリ酢酸ビニル、アクリル、ポリウレタン、エチレン-酢酸ビニル、エポキシ、スチレンブロックコポリマー、その他に分類されています。

ポリ酢酸ビニルセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に5.82%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。PVAまたはポリ酢酸ビニルは、白糊とも呼ばれます。ポリビニルエステルファミリーに属する無色で無毒の熱可塑性樹脂です。PVAは非酸性であるため、製本用途で高い人気を誇っています。製本用低VOC接着剤は、定期刊行物、カタログ、ハードコピーアルバム、雑誌のシームレス製本などに使用されています。さらに、製本用の低VOC接着剤の開発により、書籍の生産コストが大幅に削減され、世界中に書籍が溢れるようになりました。この接着剤は、背表紙、側面、その他の接着に使用できます。製本の技術は、今日でも情報を書籍にまとめるために活用されています。

低VOC接着剤の中で2番目に大きいアクリル系接着剤の市場は、近い将来、他のどの接着剤よりも急速に拡大すると予測されています。アクリル樹脂は、主にアクリレートとメタクリレートのモノマーをベースとしており、耐候性に優れ、色と光沢を保ち、耐久性に優れ、耐水性と紫外線にも優れています。また、塗布が容易で、極寒の温度でも安定しており、他の材料と比較してコスト効率に優れています。アクリル系接着剤は、プラスチック、ガラス、木材などの基材と金属、そしてあらゆるポリマー材料の接着に適しています。

エンドユーザーベースで見ると、世界の低VOC接着剤市場は、製紙・包装、建築・建設、家具、自動車・輸送、皮革・履物、消費者向け・DIY、医療機器、その他に分類されます。

製紙・包装セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に6.07%のCAGRで成長すると予想されています。接着剤は、製紙・包装業界で重要な役割を果たしてきました。ラミネート包装から段ボール容器、飲料缶、たるみ、冷凍食品に至るまで、日常的に使用されるあらゆる小型製品に接着剤が使用されています。製紙・包装業界で使用されている主な接着剤は、水性、ホットメルト、溶剤系の3つです。持続可能性と環境負荷の低減を背景に、包装業界では溶剤系接着剤に代わり、ホットメルト系接着剤と水性接着剤が有力な選択肢になりつつあります。

履物や皮革の製造には、様々な水性接着剤とホットメルト系接着剤が使用されています。これらの接着剤は優れた耐久性だけでなく、生産ペースの高速化にも役立ちます。一般的に、スポーツシューズ、ドレスシューズ、サンダルは組み立て工程で接着剤を必要とします。スポーツシューズの製造には、接着が難しい複雑な部品が多く含まれることが多く、優れた作業性と高い生産性が求められるため、接着剤が大量に使用されます。湿気の緩和、温熱伸長係数、その他様々な要因からの保護などの特性から、履物や皮革業界では接着剤が広く使用されています。

地域分析

地域別に見ると、世界の低VOC接着剤市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の低VOC接着剤市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.24%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。アジア太平洋地域は、予測期間中に低VOC接着剤市場で最も急速に成長すると予測されています。この地域は、低コストの労働力と高い国内需要により、低VOC接着剤メーカーにとって最も魅力的な市場です。そのため、市場参加者は市場シェアと収益性の向上を目指し、この地域に注力しています。さらに、低VOC接着剤市場において、主要企業は事業拡大や投資、買収、契約、新製品の導入といった戦略を通じて、自社の地位を強化しています。アジア太平洋地域では、韓国、日本、中国、インドが主要な発展途上国です。可処分所得の増加、力強い経済成長、建設活動の活発化、そして強力な自動車産業の存在が、この地域の市場成長を支えています。

ヨーロッパは、予測期間中に5.89%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。自動車分野における軽量・高効率車両の開発における近年の進歩と、EUのVOC排出に関する厳格な規制の施行により、低VOC接着剤の成長が促進されています。そのため、ヨーロッパでは溶剤系接着剤が水性接着剤に置き換えられています。欧州委員会と連邦政府機関は、グリーン評議会が実施・管理するエコ製品認証制度の新しい規則を制定しました。これらの規則と規制により、低VOC排出量を最小限に抑え、またはゼロに抑えた、環境に優しく持続可能な環境が確保されます。低VOC接着剤の需要成長の地理的分布を見ると、ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペインといった既存市場が依然として欧州市場全体の60%以上を占めています。

北米では、化学硬化型接着剤における有毒化学物質の使用に関する厳格な規制により、低VOC接着剤の需要が高まっています。低VOC接着剤市場は、建設、自動車、包装業界の継続的な成長の恩恵を受けています。非住宅開発のニーズと家庭用家具への消費者支出の増加に伴い、建築・建設用途で使用される低VOC接着剤の需要は増加しています。さらに、建設支出は予測期間中の主要な市場成長の原動力となる可能性が高いでしょう。2019年上半期、米国の民間オフィス建設は80億米ドルを超えました。商業ビルの床面積は2050年までに1,261.2億平方フィートに達すると予測されており、これは2017年から39%の増加となります。北米では、景気減速後の建設業界の回復も、低VOC接着剤の機会拡大につながっています。

ラテンアメリカは、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、メキシコなどの経済が急速に発展している発展途上国市場です。人件費の安さとインフラ整備の容易さから、メキシコは近年、製造業のホットスポットとなっています。米国メーカーの多くは、中国とメキシコ間の政情不安と、メキシコから米国への輸送コストの低さを理由に、中国からメキシコに移転しています。自動車部門と建設部門が、この地域における低VOC接着剤の成長を牽引しています。さらに、接着剤に含まれる有害化学物質や低VOC接着剤に関する様々な環境懸念は、予測期間中に市場において大きなシェアを占めるでしょう。

中東・アフリカ市場は、サウジアラビア、UAE、カタール、エジプト、南アフリカ、バーレーンといった中東諸国によって牽引されています。この地域における低VOC接着剤の主な消費者には、建築・建設、自動車・航空宇宙、耐久消費財、包装などが挙げられます。バイオベース接着剤の普及、新技術、そして電気自動車市場の台頭も、この地域における低VOC接着剤の需要を促進するもう一つの魅力的な要因です。新規の建物や建設プロジェクトの需要は、予測期間を通じて拡大すると予想されます。アフリカ市場の活動は比較的低く、中東の顕著な成長ペースを相殺しています。建設業界は、中東の水性低VOC接着剤市場の成長を牽引するでしょう。

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低VOC接着剤市場のトップ競合他社

1. 3M
2. Henkel
3. Sika
4. H.B. Fuller
5. Arkema (Bostik)
6. Dow
7. Mapei
8. Chemence
9. Infinity Bond
10. Parker LORD
11. PPG Industries
12. Beacon Adhesives
13. Dymax
14. Huntsman International
15. Ashland
16. Delo
17. DuPont

最近の動向

• 2022年8月 - 塗料・コーティング用特殊材料の世界的リーダーであるアルケマは、低VOC（150g/l）の工業用塗料を配合するための新しい高性能水性バインダー、SYNAQUA® 9511を発表しました。

• 2023年2月 - Vencorexは、低VOCポリウレタンコーティングおよび接着剤の製造における特殊脂肪族イソシアネートの需要増加に対応するため、テキサス州フリーポートの施設への投資を発表しました。