主力戦車市場 サイズと展望 2024-2032

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主力戦車市場の成長要因

軍事近代化プログラム

主力戦車（MBT）の能力は、世界的な軍事近代化計画により大幅に向上しています。各国は軍事力の維持・向上を目指し、先進的なMBTプラットフォームの開発・取得に投資しています。これらの近代化計画では、最新技術を搭載した新型MBTの購入と、既存の艦隊の改修を組み合わせることで、運用寿命と有効性を向上させることがよくあります。MBTメーカーは、これらの計画を通じて、MBTの製造、改造、改修に関する有利な契約を獲得することができます。

特にインド国境付近、そしてガルワン紛争以降、中国の優位性が高まっており、欺瞞的な「グレーゾーン」戦術を用いることで、インドにとって深刻な脅威となっています。 「グレーゾーン攻撃は、技術の進歩によってその範囲が拡大し、紛争遂行における好まれる戦略になりつつある」と陸軍参謀総長は最近の演説で述べた。そのため、軍事近代化プログラムは拡大している。主力戦車を地上戦闘作戦の最前線に維持するために、これは世界の主力戦車産業におけるイノベーションと成長を促し、火力、防護、機動性、そしてネットワーク中心の能力の向上を推進する。

主力戦車市場の抑制

先進主力戦車プラットフォームの開発、生産、維持コストの増大

高度な主力戦車（MBT）プラットフォームの開発、製造、維持に関連する費用の増大は、防衛調達機関とMBTメーカーの双方にとって大きな障害となっている。機動性、防護性、火力、そしてデジタル化の向上に対する要求は、MBT技術の開発を促進し、それに伴い開発・生産コストも増加させている。コスト増加は、デジタル戦場管理システム、複雑な兵器システム、改良された装甲材料といった最先端技術の導入によっても生じています。

高性能主力戦車（MBT）は、その耐用年数を通じて、スペアパーツ、整備施設、訓練プログラム、兵站支援、そして初期調達費用に多額の投資を必要とします。その結果、国防費への圧力は高まり、相反する安全保障上の優先事項の間で資源をどのように配分するかという判断が難しくなっています。政府、防衛部門、そして学術機関は、コスト削減策の策定、調達戦略の改善、そして将来の防衛要件に対応するための主力戦車（MBT）艦隊の経済性と持続可能性を維持しながら、必須能力への投資を優先するために協力し、MBTプログラムのコスト上昇に対処する必要があります。

主力戦車市場の機会

技術の進歩

技術開発はイノベーションを推進し、装甲戦闘の未来を変革しており、世界中の主力戦車（MBT）業界に大きな機会をもたらしています。機動性、防御力、火力、デジタル化など、多くの領域がこれらのブレークスルーによって解決されつつあり、技術提供者、メーカー、そして防衛請負業者にとって大きな展望が開かれています。イスラエルは、最先端の主力戦車であるメルカバ・マーク5（通称「バラク」）の導入により、軍事力と技術的ノウハウにおいて大きな進歩を遂げました。イスラエル国防省の装甲車両局、イスラエル国防軍（IDF）の地上部隊および機甲軍団、そしてエルビット・システムズ、ラファエル、イスラエル航空宇宙産業の子会社であるエルタといったイスラエルの防衛企業が協力して、バラク戦車を開発しました。

さらに、技術進歩の分野の一つとして、より精度、射程距離、砲口初速の高い次世代主力兵装システムの開発による火力の向上が挙げられます。対戦車榴弾や運動エネルギー貫通弾といった高度な弾薬は、現代の脅威に対する主力戦車の殺傷力をさらに高めています。さらに、装甲材料と設計手法の改良により、防護閾値が引き上げられ、成形炸薬、即席爆発装置、運動エネルギー貫通弾（IED）に対する生存性が向上しています。もう一つの進歩分野はアクティブ防御システム（APS）です。これは、リアルタイムの脅威検出および迎撃機能を提供し、飛来する弾丸が車両に到達する前に阻止するものです。

主力戦車市場セグメント分析

コンポーネント別

内燃機関セグメントは最大の市場シェアを占めています。主力戦車（MBT）は推進力と発電に内燃機関（ICE）を利用しており、MBT市場において不可欠な要素となっています。ハイブリッド電気システムが現実的な代替手段として登場したにもかかわらず、内燃機関（ICE）は信頼性、出力密度、そして操作の簡便さから、推進技術の食物連鎖の頂点に君臨し続けています。これらの巨大な装甲車両を様々な地形で駆動するために、MBTは内燃機関を利用しており、通常は軍用に調整されたディーゼルエンジンが使用されています。

さらに、これらのエンジンは耐久性が高く、過酷な条件にも耐えられるように設計されており、メンテナンスもほとんど必要ありません。エンジン設計、燃焼技術、そして電子エンジン管理システムはすべて、内燃機関の効率と燃費の着実な向上に貢献してきました。これらのアップグレードにより、主力戦車は搭載量が軽減され、作戦範囲が広がるため、燃料補給の頻度を減らすことで、より長い任務を遂行できるようになります。

重量ベース

重量級セグメントは世界市場を席巻しています。これらの重量級主力戦車は、世界中の装甲部隊のバックボーンとして機能し、複雑な作戦環境における多様な脅威に対抗するための攻撃能力と防御能力の完璧な融合を体現しています。この競争の激しい市場セグメントにおいて、メーカーは戦場での優位性を維持するために、常にイノベーションの限界を押し広げようと努めています。主な焦点領域には火力の向上が含まれ、主砲システムは大口径砲、砲口初速の向上、照準能力の向上を特徴としており、装甲車両、要塞化された陣地、その他の重要目標への長距離からの精密攻撃を可能にします。

さらに、防御力は依然として最優先事項であり、重量級主力戦車（MBT）は、複合材料、反応装甲、モジュラー防護システムなどの高度な装甲技術を採用することで、運動エネルギー貫通弾、成形炸薬、即席爆発装置など、多様な脅威に耐えることができます。アクティブ防護システムは、車両に衝突する前に侵入する脅威を迎撃することで、生存性をさらに強化します。

ソリューションに基づく

レトロフィットセグメントは支配的な地位を占めています。既存のMBTを改造することは、世界の主力戦車（MBT）業界において大きなビジネスチャンスをもたらします。軍事資源の限界と技術の急速な進化を踏まえ、多くの国が最新のシステムへの投資ではなく、既存の主力戦車（MBT）の近代化を選択しています。改修は、既存のMBTに最先端の技術、システム、コンポーネントを組み込むことで、戦闘能力の向上、運用寿命の延長、そして最新鋭のMBTの戦場での有効性維持を実現します。

さらに、新規MBTの購入と比較した改修の費用対効果の高さも、主な動機の一つです。改修計画は、既存のインフラと兵站支援システムを活用しながら、老朽化し​​た戦車群の戦闘能力を向上させるための、より費用対効果の高い手段を提供します。改修プログラムにより、電子機器、機動システム、火力システム、装甲などの重要なコンポーネントを更新することで、プラットフォーム全体を交換することなく、MBTは現在および将来の運用要件を満たすことができます。

主力戦車市場の地域分析

北米：主要地域

北米の主力戦車市場シェアは、2024年から2032年にかけて大幅に拡大すると予想されています。世界の防衛産業の主要セクターである北米の主力戦車（MBT）市場は、軍事近代化プログラム、技術革新、地政学的配慮など、様々な変数によって牽引されています。北米は防衛支出とイノベーションにおいて世界有数の地域の一つであるため、MBTの開発と調達に大きな影響を与えています。最先端のMBTの調達は、米国とカナダが現在取り組んでいる数多くの軍事近代化イニシアチブの一つに過ぎません。戦闘効率を向上させるため、これらのプログラムでは、最先端技術を搭載した次世代主力戦車プラットフォームの開発または購入が頻繁に行われます。

• 例えば、戦場でのエイブラムス主力戦車の機動性と生存性を向上させるため、米陸軍は現在の改修計画を放棄し、より大規模な近代化プロジェクトに着手することを決定したと、陸軍は声明で発表しました。さらに、陸軍によると、M1A2システム強化パッケージバージョン4プログラムを中止し、2040年以降の戦場で戦車が直面すると予想される問題に対応するように設計されたM1E3エイブラムス戦車を開発する予定です。 M1A2 SEPv4派生型は、今春に配備される予定でした。

これにより、地域市場の活性化が期待されます。

アジア太平洋地域：最も急速に成長する地域

アジア太平洋諸国は、防衛能力の強化を目指し、軍事近代化に向けた重要な取り組みを進めています。こうした取り組みの一環として、旧式の主力戦車を最新技術を搭載した、より高性能で高性能なプラットフォームに更新または更新することがますます重要になっています。韓国やインドなどの一部のアジア太平洋諸国は、技術移転協定、合弁事業、国内研究開発プログラムを通じて、主力戦車の生産能力を確立しています。主力戦車の国内生産は、国の軍事産業を活性化し、自給率を高め、外部からの調達への依存を軽減します。

• 例えば、インド兵器工場委員会（OFB）は、インド陸軍から主力戦車（MBT）アルジュン118両の受注を獲得しました。これらの戦車は国内で生産されています。この受注は、この重量級戦車としてはおそらく最後の受注となるでしょう。受注は2025年から2026年までに完了する予定です。一方、インドは生産ラインを維持するために、このMBT（いわゆる「ハンターキラー」）の潜在的な購入者を探しています。インド陸軍は、世界最重量戦車の一つである68.25トンのアルジュンMBTを現在124両保有しています。OFBは、改良型Mk-1Aを118両製造する契約を締結しています。

こうした要因が、地域市場の成長を後押ししています。

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主力戦車市場のトップ競合他社

1. BAE Systems plc.
2. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
3. Defence Research and Development Organisation
4. Hyundai Rotem
5. Israel Military Industries
6. Rheinmetall AG
7. Mitsubishi Heavy Industries
8. Nexter Systems
9. BMC
10. General Dynamics Corporation

最近の開発状況

• 2024年3月 - マイソールにあるBEML社のエンジン部門において、インド初の国産1500馬力（HP）主力戦車エンジンが、国防長官シュリ・ギリダル・アラマネ氏の指揮の下、初試験されました。 この成果は、インドの科学力と防衛技術における自立への献身を浮き彫りにするものであり、国の防衛能力における新たな時代の幕開けを告げるものです。高い出力重量比と、砂漠、高高度、氷点下などの過酷な状況でも機能する能力を備えた1500馬力エンジンは、軍用推進システムにおけるパラダイムブレイクスルーです。最先端の技術革新により、このエンジンは世界最先端のエンジンに匹敵します。