海洋電子機器市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

海上貿易量の増加と軍事部門における安全な航行・通信システムへの需要の高まり

海上貿易量の増加と軍事部門における安全な航行・通信システムへの需要の高まりは、海洋電子機器の急速な進歩を促進する重要な原動力となっています。国際海運会議所（ICS）によると、世界の海上輸送業界は世界貿易量の約90%を担い、年間5,000億米ドル以上の貨物輸送を生み出しています。

軍事部門が海上作戦において安全で高度な電子システムに依存していることも、海洋電子機器の発展に貢献しています。世界中の海軍は、能力向上と国家安全保障の確保のため、高度な航行・通信技術に投資しています。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2020年の世界の軍事費は1兆9,800億米ドルに達し、2019年から2.6%増加しました。支出額上位5カ国は、米国、中国、インド、ロシア、英国です。

効率的な船舶航行のための電子海図システムとGPS技術の導入拡大

電子海図システム（ECDIS）とGPS技術の普及は、現代の海上航行の重要な推進力となっています。国際海事機関（IMO）の規制により、この移行は加速しており、2021年までに世界の船舶の約75%がECDISを導入する予定です。GPSと電子海図を統合することで、精度、リアルタイム更新、状況認識が向上します。この移行により、航行関連の事故が大幅に減少し、安全性向上という業界の目標に合致しています。そのメリットには、先を見越した航行、ルートの最適化、燃料節約などがあります。規制の強化、安全性の向上、そして運用効率の向上により、海事部門は電子航法技術の導入へと進んでいます。

市場の制約

ソナーシステムに伴う高コスト

ソナーシステムに関連するコストは、市場にとって課題となっています。ソナーシステムは、商用と防衛の2つのセグメントに分かれています。釣りや宝探しなどの活動に個人が使用する商用ソナーは、通常100ドルから1,000ドルの価格帯で、研究開発（R&D）への多額の投資を必要としません。一方、防衛用途のソナーシステムは価格が高く、多額のR&D投資が必要です。メーカーは顧客の特定の要件に合わせてデバイスをカスタマイズする必要があり、これがソナーモジュールの進化を阻害しています。さらに、ソナー機器を最新技術で更新し、優れた音響性能を確保しながら適正な価格を維持するためには、継続的なR&Dの取り組みが不可欠です。これらの要因が相まって、ソナーシステム市場全体の成長を阻害しています。

市場機会

自律航行、生体認証、拡張現実、仮想現実といった海洋電子機器の新興アプリケーションと市場

海洋電子機器業界は、様々な先進アプリケーションの導入により大きな変化を経験しており、成長とイノベーションの機会を提供しています。注目すべき分野の一つが自律航行です。航行システム、センサー、人工知能の進歩により無人船舶の航行が可能になり、運航効率が向上し、人為的ミスに伴うリスクが軽減されます。海洋電子機器に生体認証を統合することでセキュリティが強化され、重要な海洋システムやデータへのアクセスを権限のある担当者に限定できます。拡張現実（AR）と仮想現実（VR）技術は、海洋分野のトレーニングとシミュレーションに変革をもたらし、乗組員のスキルと意思決定能力を向上させるためのリアルで没入感のある体験を提供しています。これは、トレーニングの効果と海上における全体的な安全性の向上に貢献します。これらの新興アプリケーションの組み合わせは、海洋エレクトロニクス業界にダイナミックな環境を生み出し、企業に研究開発への投資、技術パートナーとの連携、そして海洋分野における高度なソリューションへの高まる需要への対応の機会を提供します。業界が進化するにつれ、イノベーションの最前線に立つ企業は、これらの技術が海洋エレクトロニクス市場にもたらす数多くの可能性から恩恵を受けることができます。

セグメント分析

世界の海洋電子機器市場は、コンポーネント、船舶の種類、用途、および業界に分類されています

コンポーネントに基づいて、世界の海洋電子機器市場はハードウェアとソフトウェアに分類されています

ハードウェアセグメントは、新造艦艇や潜水艦の購入、および既存の海軍艦艇の改修プログラムによる軍の海軍活動の拡大により、最大の市場シェアを占めています。船舶用電気スクリーナー、魚群探知機／ソナーモジュール、サーマルカメラおよび可視カメラ、船舶用超短波（VHF）通信装置、オーディオ／ビデオ機器、船舶用自動操縦装置、自律識別システム、アナログおよびデジタル通信ディスプレイ、衛星テレビなどのハードウェアは、船舶用電子エコシステムのハードウェアを構成します。

船舶の種類別に見ると、世界の船舶用電子機器市場は、商船、漁船、コンテナ船、プレジャーボート、その他に分類されます。

商船は最大の市場シェアを占めています。世界貿易に不可欠な商船は、海上輸送を目的とした貨物船です。船舶用電子機器業界の船舶の種類別セグメントにおいて、商船が優位に立っているのは、国際貿易の促進において重要な役割を果たしているためです。これらの船舶は、正確な航路計画と衝突回避のために、GPSやレーダーなどの高度な航行システムを活用しています。衛星通信や無線システムなどの通信技術は、陸上の組織や他の船舶との接続を確保します。自動化・制御システムは、エンジン推進や荷役などの機能を管理することで、運航効率を向上させます。計装・安全システムは、船舶の状態を監視し、潜在的な危険を検知することで、安全性とセキュリティに貢献します。海洋電子機器の継続的な進化は、商船の複雑な技術的要求に応え、世界的な海上運航におけるその重要性を高めています。

用途別では、世界の海洋電子機器市場は、航行システム、通信システム、自動化システム、計装・安全システム、その他に分類されます。

海洋電子機器業界における用途セグメントの大部分は航行システムです。商船やレジャーボートなど、様々な船舶において、正確で効率的な航行ツールのニーズが広がっています。航行システムの主要コンポーネントには、高度なGPS技術、レーダーシステム、電子海図ディスプレイなどがあり、それぞれが航行能力の向上に重要な役割を果たしています。高度なGPS技術は、最適な航路計画のための正確な測位を保証し、レーダーシステムは潜在的な障害物をリアルタイムで検知することで状況認識に貢献します。電子海図ディスプレイは、航路計画を支援し、水路を安全に航行するための調整を容易にするための視覚的な情報を提供します。こうした航法技術の統合は、航路最適化や衝突回避などの重要な機能の基盤となり、航行システムが海上安全と運航効率の向上に不可欠な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。

業界別では、世界の海洋電子機器市場は、政府・防衛、商船、漁業・スポーツ、その他に分類されます。

世界市場の大部分は政府・防衛部門が占めています。海洋電子機器業界の政府・防衛部門は、海軍および防衛作戦向けの特殊システムに重点を置いています。これには、測位や脅威の特定のためのレーダーやGPSなどの高度な航法システムが含まれます。通信システムは、船舶と指揮センター間の安全な接続を確保します。自動化システムは推進システムや兵器システムを制御し、運用効率を向上させます。 電子戦技術は、電子妨害装置と信号諜報によって脅威に対抗します。計器類と監視装置は状況認識に貢献し、安全システムには衝突回避機能と緊急対応機能が含まれます。全体として、これらの技術は海上における国家安全保障の特定のニーズを満たすようにカスタマイズされています。

地域分析

地域別に見ると、世界の海洋電子機器市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米は世界の海洋電子機器市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。世界の電子メール暗号化市場は、北米に既存の海洋電子機器メーカーが存在し、各国政府による防衛費が増加しているため、北米が市場を独占すると予測されています。この成長は、地域全体に様々な海洋電子機器製造企業が多数存在していることに起因しています。対潜水艦戦および無人潜水機システムへの投資の増加と、海洋産業の進歩の加速が市場の成長を牽引しています。米海軍は、海洋における目に見えない脅威に対抗するため、ソナーシステムに多額の投資を行ってきました。このように、米国からの研究および防衛関連用途の需要増加は、北米の海洋電子機器市場の成長を後押ししています。カナダは世界有数の海岸線を有することから、船舶およびその部品（電子製品など）の重要な供給国でもあります。カナダ周辺海域における違法な海上活動の増加を受け、カナダ海軍は監視・偵察活動を展開しています。

2019年に発効した日EU経済連携協定（EPA）に基づき、EUと日本間の海洋電子機器およびその他の電子製品の貿易における関税撤廃と非関税障壁の削減が進んだため、欧州の海洋電子機器市場は世界第2位の市場シェアを占めています。EUと日本は、特に商用および軍事用途において、海洋電子機器の主要な生産国および消費国です。欧州委員会（EC）によると、日EU・EPAはEUのGDPを0.76%押し上げ、2035年までにEUから日本への輸出を13.2%増加させると予想されています。

アジア太平洋地域の海洋エレクトロニクス産業は、予測期間において最も高いCAGRで成長すると予想されています。経済状況の改善とそれに伴う国民の経済的自立により、消費者の経済状況は改善しています。その結果、特に軍事用途における高度な海洋技術への関心と需要が高まっています。海洋安全保障を中心とした地政学的情勢の変化は、高度な海洋電子システムの必要性をさらに高め、市場全体の成長に大きく貢献しています。中国はアジア太平洋地域の海洋エレクトロニクス産業において重要なプレーヤーとして台頭し、大きな市場シェアを占めています。同国の経済力、技術革新、そして海洋能力への戦略的重点により、同国はこの地域における主要プレーヤーとしての地位を確立しています。中国の堅調な海洋電子機器部門は、成長する経済と購買力が高まる中流階級の急増に支えられた海洋開発への取り組みを反映しています。

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海洋電子機器市場のトップ競合他社

1. Northrop Grumman
2. Teledyne FLIR LLC
3. Garmin Ltd.
4. Navico Holding AS
5. TIMEZERO
6. Saab AB
7. Kongsberg Maritime
8. Transas
9. Cobham SATCOM
10. Navico
11. JRC (Japan Radio Company)
12. Intellian
13. Furuno
14. SKIPPER

最近の進展

• 2022年10月 - 米海軍は、ノースロップ・グラマン社の新型電子海図表示情報システム（海軍ECDIS）の艦隊への配備を承認しました。米海軍の運用試験評価部隊（OPTEVFOR）は、海軍ECDISが運用上適切で、運用効率が高く、サイバー攻撃にも耐え得るという正式な認定を発表しました。この新機能は、米海軍のすべての艦橋および航行システムの中核要素となります。
• 2023年11月 - 海洋電子​​機器および航行機器のリーディングカンパニーであるNavico GroupのブランドであるSimradは、商用市場向けの新型HALO 5000ソリッドステートレーダーのリリースを発表しました。このレーダーは、商用船舶に優れた状況認識機能を提供し、所有コストを削減し、柔軟な設置を可能にするように設計されています。