船舶用発電機市場 サイズと展望 2025-2033

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船舶用発電機市場の成長要因

海上貿易の拡大

世界的な船舶需要の増加により、海上貿易の拡大は船舶用発電機市場の主要な牽引力となっています。UNCTAD（国連貿易開発会議）は、世界の海上貿易量が2018年の0.4%減少に続き、2023年には2.4%増加すると予測しています。過去30年間の約7%という長期的な成長率を下回るものの、コンテナ輸送量は2023年に1.2%増加し、2024年から2028年にかけて3%以上の成長が見込まれています。

世界貿易の拡大に伴い、貨物船、タンカー、コンテナ船、その他の船舶による海上輸送のニーズが高まっています。これらの船舶には、推進、航行、通信、冷蔵、荷役などの船上業務を支える信頼性の高い発電システムが必要です。さらに、船舶用発電機はこれらの作業に必要な電力を供給する上で不可欠であり、現代の船舶に不可欠な部品となっています。海上貿易量の増加に伴い、船舶用発電機の需要もそれに応じて増加し、船舶用発電機セクターの市場拡大を促進すると予想されています。

市場の制約

厳格な環境規制

厳格な環境規制は、船舶用発電機市場にとって大きな制約となっています。船舶による大気汚染や水質汚染への懸念が高まる中、世界各国政府は二酸化硫黄、窒素酸化物、粒子状物質などの汚染物質の排出に対してより厳しい規制を設けています。これらの規制により、船主は環境負荷を低減するために、よりクリーンで環境に優しい技術への投資を迫られています。

しかし、これらの規制を遵守することは、船主にとって費用負担となる可能性があり、特に既存の船舶に厳格な排出基準を満たす船舶用発電機を後付けする場合は、その傾向が顕著です。よりクリーンな燃焼エンジンへのアップグレード、あるいはLNG（液化天然ガス）や水素燃料電池といった代替エネルギー源の導入には、多額の設備投資、インフラ整備、そして研修が必要です。その結果、環境規制遵守に伴う高額なコストが、船主による船舶発電機への投資を躊躇させる可能性があります。特に、代替のコンプライアンスオプションや推進技術の方が費用対効果が高く、操業への影響が少ないと考えている船主は、その傾向が顕著です。

市場機会

オフショアエネルギーセクターの拡大

世界のエネルギー需要は2030年までに5%増加すると予測されており、そのうち石油と天然ガスがほぼ半分を占めています。今後数年間、増加する需要を満たすため、新たなオフショア上流プロジェクトの導入率は上昇すると予想されています。世界の石油・ガス会社は、長期にわたる原油安の恩恵を受けようと、新たなプロジェクトを模索しています。これにより、海洋探査、生産、廃止作業における船舶の需要が高まると予測されています。

例えば、英国の大手石油・ガス会社であるBP社は、2022年3月にインドネシアの2つの沖合鉱区（アグンIおよびアグンII）の探査権を取得しました。同社は、インドネシアにおける2021年石油・ガス作業区域（WK）入札ラウンドの第2ラウンドに参加することで、この権利を取得しました。これらの鉱区は大部分が未開拓であり、重要な資源開発の機会が期待されています。そのため、特に豊富な沖合資源を有する地域における沖合エネルギープロジェクトの拡大は、船舶発電機の需要を押し上げています。

船舶分析

商船セグメントは、最も高い市場シェアを占めると推定されています。商船とは、個人またはレクリエーションではなく、商業目的で使用されるあらゆる船舶を指します。これらの船舶は、海運、輸送、漁業、オフショアエネルギー、観光、海上物流など、様々な産業で一般的に使用されています。商船は、世界貿易、輸送、資源採掘、経済活動に不可欠であり、様々な産業を支え、世界中の海洋や水路を通じた物資、人、資源の移動を促進しています。

さらに、商船セグメントは、ばら積み貨物船、コンテナ船、貨物船、LNG船、LPG船、自動車専用船、ケミカル船に分類されます。海上貿易の増加と世界的な天然ガス需要の高まりにより、このセグメントが市場を席巻すると予想されています。商用船舶の改修や長距離航海への需要の高まりは、商用船舶セグメントの成長を促進すると予想されています。

燃料分析

ディーゼル発電システムは、ディーゼルエンジンを主動力源として利用する、船舶用途向けに特別に設計された発電システムです。ディーゼルエンジンは、信頼性、効率性、そして燃料の入手しやすさから、船舶発電システムとして好まれています。高い出力とトルクを提供するため、推進システム、航海計器、照明、補機など、船舶の様々な船上システムや機器への電力供給に適しています。

ディーゼル発電システムは、貨物船、タンカー、フェリー、漁船、ヨットなどの商用船舶やレジャー船舶で広く使用されています。海水への曝露、振動、温度や湿度の変動といった過酷な海洋環境下でも、継続的な運転を可能にする信頼性の高い電源を提供します。したがって、ディーゼル発電システムは、世界中の船舶の信頼性と効率性を確保する上で不可欠です。

容量分析

10,000kWを超える容量の船舶用発電機は、大型船舶や洋上設備への電力供給を目的として特別に設計された大規模発電システムです。これらの高容量発電機は通常、複数のディーゼルエンジンまたはガスタービンを並列運転して発電します。大型コンテナ船、ばら積み貨物船、クルーズ船、そして推進力、船内操作、補助システムに多大な電力を必要とする洋上プラットフォームで広く使用されています。

10,000kWを超える容量の船舶用発電機の設計と設置には、スペースの制約、重量配分、燃料貯蔵、排出ガス制御など、複雑なエンジニアリング上の考慮事項が伴います。これらの発電機には、効率を高め、厳しい排出ガス規制に準拠するために、選択触媒還元（SCR）システム、排気ガス再循環（EGR）、廃熱回収システムなどの高度な技術が組み込まれることもあります。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界の船舶用発電機市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。アジア太平洋地域は、世界で最も活発な航路と港湾を有し、海上貿易の重要な拠点としての地位を確立しています。インドの主要港湾における貨物取扱量は前年比10.41%増加し、2023年度には過去最高の7億9,500万トンに達しました。これらの要因は、インドの経済成長と世界の海運業界における地位にとって好ましい兆候です。インド政府は、2047年までに海港および河川港における貨物取扱能力を約300%増加させるため、この産業の大幅な拡大を見込んでいます。この地域における海上輸送量の増加は、発電機などの信頼性の高い発電設備を備えた船舶の需要の高まりにつながっています。

さらに、地域における造船・海事セクターを支援する政府の取り組みも、この地域における船舶発電機の需要を高めています。政府は、国の海洋資源を活用するため、サガルマラ計画やマウサム計画といった野心的な計画を開始しました。インドは、海運・港湾産業の振興を目的として、港湾、内陸水路、造船の開発、維持、運営に携わる企業を支援するための財政的および非財政的インセンティブを導入しています。150以上のプログラムを含む「マリタイム・インディア・ビジョン2030」も、海事セクターの強化を目指しています。政府による100%の外国直接投資（FDI）の認可と自動化された手続きにより、この分野の成長が促進され、経験豊富な多国籍企業がそのスキルを活かせるようになりました。結果として、これらすべての要因が地域市場の成長を後押しすると予測されています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパ地域は、沿岸・海事観光セクターの繁栄により急速な成長を遂げています。ギリシャ、イタリア、フランスは、海洋観光の最高の目的地として世界的に知られています。ヨーロッパやその他の国々からの多くの観光客は、その美しさ、文化の多様性、そして高い生活の質から、EU沿岸地域を好みます。その結果、沿岸・海事観光は観光事業の主要セクターとなっています。

さらに、この地域の海事・沿岸観光を促進するための政府の取り組みも活発化しています。例えば、2014年2月、EU委員会は「沿岸・海事観光におけるさらなる成長と雇用創出のための欧州戦略」という報告書を採択しました。この報告書は、成長を続けるヨーロッパの沿岸・海上観光産業の潜在能力を最大限に引き出すための革新的な枠組みを提示しました。これにより、レクリエーションボートやヨットの需要が高まり、船舶用発電機市場が活性化するでしょう。さらに、市場リーダー企業による先進技術を搭載した船舶用発電機の導入が、成長機会の創出につながることが期待されています。例えば、2022年9月には、スウェーデンに拠点を置くボルボ・ペンタ社が、船舶向けに設計された可変速発電機の新シリーズを発表しました。この新しい可変速発電機は、船舶の電動推進を可能にする上で重要な要素となると言われています。

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船舶用発電機市場のトップ競合他社

1. Caterpillar Inc.
2. ABB
3. Cummins
4. MAN Energy Solutions
5. Kongsberg
6. Volvo Penta
7. Wärtsilä
8. Weichai
9. Kohler Co.
10. Solé Diesel
11. Anglo Belgian Corporation
12. Ettes Power Machinery Ltd
13. Scania AB.

最近の開発状況

• 2023年9月 - MAN Energy Solutionsは、デュアル燃料推進の人気の高まりに対応し、メタノール対応の補助エンジンを追加することで発電機のラインナップを強化すると発表しました。新しいL21/31DF-M発電機は、既存のL21/31小口径4ストロークプラットフォームをベースにしています。
• 2023年10月 - ベルギーのCBM Shipping社の技術部門であるCMB.TECHと、オランダの産業機器プロバイダーであるDBR BVが協力し、最先端の高速水素デュアル燃料船舶発電機を開発しました。この技術は、当初は就役運用船（CSOV）の艦隊で使用される予定です。