船舶推進エンジン市場 サイズと展望 2025-2033

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船舶推進エンジン市場の牽引要因

大陸間貿易を支える港湾インフラへの高い依存度

国際貿易の拡大は現代世界経済の特徴の一つであり、海上輸送はこの成長の基盤となっています。船舶推進エンジン市場は、まず海上貿易の影響を受けます。世界経済の発展は、サプライチェーンの拡大と新たな市場の創出により、海上輸送によって加速されてきました。貨物輸送の約90%は海上輸送です。大陸間貿易を促進するため、各国は港湾インフラに大きく依存しており、これが世界市場の拡大を促進すると予想されています。世界の輸出入は、海上輸送の需要増加により増加しています。多くの経済においてグローバル化が中核を成す中、国際貿易の機会は拡大し、様々な価格帯でより優れた製品群が入手可能となっています。

市場の制約

市場環境の変化

COVID-19の流行により、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量は一時的に減少しました。しかし、地球は依然として3℃以上の気温上昇に向かっており、世界的な市場拡大を阻害すると予想されています。海運会社は、収益の低迷とコンプライアンスへの懸念から、IMOの排出規制を満たす新造船の発注を延期しています。さらに、新たな状況により、既存の船隊の一部は更新が必要となり、運航会社にとって大きなコスト負担となるでしょう。これは、船舶推進エンジン市場の拡大を抑制すると予想されます。

市場機会

造船における新技術

船舶推進エンジン市場が世界的に拡大するにつれ、多くの企業が人工知能（AI）、無人インテリジェント船舶、環境に優しい技術など、新たな造船技術の開発に協力しています。例えば、中国船舶重工集団（CSU）とDNVは2020年5月、オフショアエンジニアリングと新世代船舶の推進に関する協力協定を締結しました。中国船舶重工集団傘下の大連船舶重工集団（DSIC）は、新たなスマートシップの開発に向けた研究開発プロジェクトに取り組む可能性があります。研究者たちは最先端技術を駆使し、自律航行船や、人間がそれほど必要とされない環境でデータ収集に使用できる船舶の開発に取り組んでいます。この側面から、船舶推進エンジン市場は発展すると期待されています。

エンジンインサイト

世界の船舶推進エンジン市場規模は、ディーゼル、ガスタービン、自然発動機、その他のエンジンの種類に分かれています。ディーゼルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は2.73%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。現在、1メガワット（MW）から100メガワット（MW）の出力を持つ約10万隻の航行商船が、それぞれ海上を航行しています。ごくわずかな例外を除き、これらの船舶はすべてディーゼルエンジンで推進されており、その大部分は直結駆動ですが、ハイブリッドシステムやディーゼル電気システムを採用しているものもあります。主要市場プレーヤーは、より多くの顧客と市場シェアを獲得するために、最新の製品を開発・発売しています。しかし、規制当局による船舶エンジンに対する厳格な排出ガス規制は、市場のディーゼルセグメントの成長を阻害する可能性があります。しかし、ディーゼルエンジンの出力と効率に匹敵する燃料タイプは他にありません。しかし、船舶用エンジンの導入や他のエンジンの進歩・開発により、ディーゼルエンジンの将来的な開発は制限される可能性があります。

レシプロエンジンと比較して、ガスタービンは出力密度が高く、汚染物質が少なく、メンテナンスが容易です。ピストンエンジンは、直接推進の容易さと、その構成におけるレシプロエンジンの優れた効率性により、商船では引き続き最適な技術となっています。業界関係者の中には、市場シェアと収益の向上を目指し、船舶向けに最新鋭のガスタービンを開発している企業もあります。自動車メーカーは、自社の車両が排出ガスを出さず、輸送方法も排出ガスを出さないことを保証しています。例えば、日本郵船の大型自動車専用船「さくらリーダー」は、2020年10月に就航したダイハツディーゼル製のデュアルフューエルエンジン「6DE28DF」を搭載しています。世界最大級の自動車専用船の一つであるこの船は、日本の造船所で建造された初の大型LNG燃料船であり、約7,000台の自動車を搭載可能です。トヨタ自動車をはじめとするメーカーの完成車を輸送する予定です。

アプリケーションインサイト

世界の船舶推進エンジン市場は、旅客、商業、防衛の3つに分かれています。旅客部門は市場規模が最も大きく、予測期間中は年平均成長率（CAGR）2.8%で成長すると予測されています。ディーゼル電気推進は、船舶推進、特に旅客船において最も人気のある選択肢です。ディーゼルエンジンには多くの利点がありますが、その最大の欠点は排出する汚染物質です。環境規制が強化されるにつれ、ディーゼル発電ガスタービンや自然エンジン推進の理想的な代替手段の必要性が高まる可能性があります。LNGは商船の燃料としてはあまり一般的ではありませんが、環境に優しいフェリー、タグボート、その他のPSV（船舶用燃料）事業で使用されており、旅客船への大きな転換を引き起こしています。

新造船の販売は、特定の船種の拡大と比例関係にあり、これはプロペラ市場の拡大を意味します。世界の造船業界は2020年の受注の急激な減少に苦戦を強いられていますが、韓国の造船部門は新規受注の大部分を獲得しました。硫黄排出規制海域（SECA）の設定を求める改正規則を遵守するには、重油（HFO）の燃焼時に許容される硫黄排出量よりも低いレベルにする必要があります。商船部門は、最先端のエンジンを多くの企業に発注しています。例えば、マースクは2021年7月にMAN Energy Solutionsにコンテナ船向けメタノールエンジンの供給を発注しました。また、現代自動車（HMD）は2,100TEU積載船の建造を計画しており、HHI-EMDはMAN B&W 6G50ME-LGIMの建造を提案しました。この船は2023年に欧州地域で就航する予定です。

船舶インサイト

世界の船舶推進エンジン市場は、コンテナ船、タンカー、ばら積み貨物船、オフショア船、海軍艦艇、客船に分かれています。コンテナ船セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.01%で成長すると予測されています。世界的に、運輸・物流業界におけるコンテナ需要は高まっています。世界の海上コンテナ市場は、ドライコンテナで最大の市場シェアを示しました。世界のコンテナフリート市場は2019年に5%成長し、着実な拡大を続けると予想されています。コンテナアイテムの取引の増加により、市場には多くの変化が生じています。例えば、アフリカのダーバンは年間最大3,150万トンの貨物を取り扱っており、南アフリカ最大、南半球で4番目に大きな貨物港となっています。ナイル川デルタの最西端近くに位置しています。北アフリカで最も重要な港の1つであるダミエッタは、地中海市場への参入を目指すアフリカの輸出業者にとって重要な交差点となっています。EUの海上貨物港トップ3は、ロッテルダム、アントワープ、ハンブルクの3つで、北海沿岸に位置しています。ロッテルダムはEU域内の貨物取扱量で4億4,100万トンを記録し、首位に立った。ロッテルダムで保管されている貨物の69%以上が輸入貨物であり、EUハブとしてのロッテルダムの重要な機能を浮き彫りにしている。

「タンカー」として知られる石油タンカーは、主に原油とその副産物を輸送している。そのため、石油ビジネスの動向は船舶に大きな影響を与えている。総トン数の約20%を占める石油タンカーは、2019年の船舶引渡し数で2番目に多い水準を占めた。企業は新造船を発注するのではなく、組織間のより大きな相乗効果や連携を模索している。2020年6月、トラフィグラ・マリタイムのタンカー7隻が、船舶プールを所有・運営・維持するNavig8に移管された。タンカーの売買は減少した。しかし、中古船の取引は依然として多く、その結果、タンカー船の販売は増加すると予想されている。ダイヤモンドSシッピング社とノーデン社が戦略的提携を締結し、世界最大級のプロダクトタンカー保有・運航会社2社が商業的に統合されます。この提携により、ダイヤモンドS社はノーデン社が管理するノーエント・プロダクト・プールに中型タンカー28隻を供給します。ノーエント・プロダクト・プールはノーデン社が管理する世界最大級のプロダクトタンカープールの一つで、約90隻のタンカーを保有しています。

地域分析

アジア太平洋地域は収益に最も大きく貢献しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.76%で成長すると見込まれています。これまで、海洋産業で使用されるディーゼルエンジンの大部分は中国メーカーによって生産されていました。国際海事機関（IMO）の規制は既に厳しいものですが、中国当局は最近、汚染基準を引き上げました。粒子状物質（PM）の規制は、C1およびC2として知られる中国GB15097規則に含まれています。中国の内陸および沿岸セグメントは、MAN Energy Solutionsの中国ライセンスパートナーであるCMPに、小口径4ストロークエンジンの新規受注を複数獲得しました。受注内容は、MAN 21/31、27/38、および23/30Hです。同社は、15,000重量トンのシャトルタンカー向けエンジンと発電機の追加受注を獲得しました。これには、IMO Tier II主機関6S35ME-B9.5が含まれます。

日本は戦略的に有利な立地条件を活かし、現在、複数の重要プロジェクトを擁しています。日本の海事部門は、世界中の多くの船舶運航会社からの需要を取り込み、それに応えています。予測期間中、こうしたイノベーションは市場需要の増加をもたらすと予想されます。パン社は、国内2つの造船所でFFM型または30FFM型の将来型多用途フリゲート艦2隻を建造中です。これは、海上自衛隊（JMSDF）にとって次世代多用途フリゲート艦となります。同隊は合計22隻のフリゲート艦を取得する予定です。このフリゲート艦は、ロールスロイス製MT-30ガスタービン1基とMAN製12V28/33Dディーゼルエンジン2基で構成されるCODAG推進システムを搭載しており、30ノット以上の高速航行が可能です。

北米市場動向

北米は予測期間中、年平均成長率（CAGR）2.55%で成長すると予想されています。米国政府の貿易・渡航制限により市場は低迷しましたが、米中貿易摩擦の影響で状況はさらに悪化しました。しかし、パンデミックと貿易摩擦の終息後、市場は加速すると予想されています。船舶用エンジンメーカーは、CO2排出量の増加とそれに伴う米国の厳格な規制（NSPS）により、米国環境保護庁（EPA）の新規排出源性能基準（NPS）に適合するエンジンの提供を迫られると予想されます。さらに、海上輸送の拡大は、市場参加者がより多くの顧客を引き付けるために新製品を投入する動機となるでしょう。キャタピラー、カミンズなど、数多くの船舶推進エンジンメーカーが米国市場を支配しています。米国の海洋技術市場は世界最大級の規模を誇ります。

カナダ政府は、国家造船戦略（NSS）を通じて、カナダ海軍（RCN）に対し、現在そして将来にわたる重要な任務の遂行に必要な最先端のカナダ製船舶と装備を提供してきました。NSSは毎年、国のGDPに約10億米ドルの貢献をしています。造船業は、カナダの製造業のGDPに大きく貢献する産業の一つです。 2012年6月から2019年6月までの国家造船戦略に関連するすべての契約は、2012年から2022年にかけて国内総生産（GDP）に130億米ドルの貢献をすると予測されています。

ドイツ市場動向

ドイツは、対外貿易に重点を置いた堅調で世界的に競争力のある海事部門を有しています。さらに、活発な造船活動、政府の研究開発費、そして環境に優しい船舶エンジン開発への企業支出により、予測期間を通じて需要はさらに高まると予想されます。韓国のエンジンメーカーであるHSD Engineは、2021年1月に、自社の2ストロークおよび4ストローク船舶エンジンを使用している船主に、ABBの診断・アドバイスソフトウェアであるTekomar XPERTを提供すると発表しました。これらの要因は、今後数年間、市場が楽観的に成長することを示唆しています。フランス政府は、地中海を航行する船舶による汚染を最小限に抑えるための対策を講じています。

国際海事機関（IMO）は、地中海沿岸諸国の合意に基づき、2022年までに地中海を航行する船舶の燃料に含まれる硫黄含有量を0.1%にまで削減しなければなりません。ロールス・ロイスは、2020年3月に、同社の主力製品シリーズ8000シリーズの新型16気筒エンジンの初受注を獲得しました。2023年からは、フランス海軍向けに建造される5隻の新型FTI型フリゲート艦に搭載される予定です。エンジンの納入は2020年から2027年の間に予定されています。上記の傾向と動向を踏まえると、市場は予測期間を通じて大幅に拡大すると予想されます。

ブラジル市場動向

ブラジルは、農産物の輸出が堅調に推移し、実質通貨の下落に伴い輸入額が減少したため、パンデミック下でも2020年の最初の4か月間で197億米ドルの海上貿易黒字を維持しました。世界中の輸送システムを麻痺させた新型コロナウイルスによる壊滅的な打撃にもかかわらず、黒字は2019年比で14.56%増加しました。ヤンマーは、アラブ首長国連邦のドバイ空港近くに中東支店を開設しました。ヤンマーの子会社であり、アジア地域統括会社であるヤンマーアジア株式会社が同支店を運営し、ヤンマーの中東市場における販売代理店への販売・サービス支援を行います。

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船舶推進エンジン市場のトップ競合他社

1. Caterpillar
2. Cummins Inc.
3. Daihatsu Diesel Mfg Co. Ltd
4. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
5. MAN SE (Man Diesel and Turbo)
6. Mitsubishi Heavy Industries Ltd
7. Rolls-Royce PLC
8. Scania
9. Wartsila
10. Yanmar Co. Ltd.

最近の開発状況

• 2022年5月 -新型B4.5は、信頼性と燃費効率に定評のあるカミンズマリンパワーレンジ
を拡大しました。
• 2022年11月 -新型Cat® 340油圧ショベルは、より強力なエンジン、より広いトラック、そして7.5トンのカウンターウェイトを搭載し、2020年モデルのCat 336と比較して生産性が10%向上しました。パワーと安定性の向上に加え、次世代の電動油圧システムの効率性も向上し、40トン（45トン）クラスで毎時トン数を運搬するのに最適な選択肢となっています。