世界の船舶推進エンジン市場規模は、2024年に379億6,000万米ドルと評価されました。予測期間（2023～2032年）中に2.63%のCAGRで成長し、2032年までに467億2,000万米ドルに達すると予測されています。市場環境の変化や造船の新技術などの要因が市場の成長を牽引しています。
船舶の推進力とは、ボートや船を水上を進ませる手段を指します。現代の船舶では、プロペラ、ポンプ ジェット、またはインペラを回転させるために電気モーターが一般的に使用されています。主な推進力源は内燃機関です。船舶を水上を進ませるために、船舶推進エンジンは燃料を燃焼します。エンジンのコンポーネントには、シリンダー ブロックとライナー、バルブ、タワー、ケーシング、ベアリング、ベッドプレート、クランクケース、クランクシャフト、フライホイール、ジェネレーター、トランスフォーマー、ギアボックス、ベアリングなどがあります。エンジンにはモーターに電力を供給するジェネレーターがあり、重質ガソリンまたはディーゼル油で作動します。現在、エンジンは世界中の現代の商船やオフショア支援船の原動機として一般的に使用されています。
グローバル化と工業化による国際貿易の拡大により、石油、天然ガス、鉱石、消費財などさまざまな貨物を輸送するコンテナ船の需要が拡大しています。また、化石燃料の使用量削減とエネルギー効率の向上への関心の高まりにより、船舶用電気推進エンジンの使用が世界的に拡大しています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 2.63% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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国際貿易の拡大は現代の世界経済の特徴の 1 つであり、海上輸送はこの成長の基盤です。船舶推進エンジン市場は、まず海上貿易の影響を受けます。サプライ チェーンの拡大と新しい市場の導入により、海上輸送によって世界経済の発展が加速しています。全貨物の約 90% が海上輸送されています。大陸間貿易を促進するために、各国は港湾インフラに大きく依存しており、これが世界市場の拡大を促進すると予想されています。海上輸送の現在の需要により、世界の輸出入が増加しています。多くの経済の中心にグローバル化があるため、商品の国際貿易の機会が拡大し、さまざまな価格で入手可能な製品の優れた選択肢が提供されています。
COVID-19の流行により、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量は一時的に減少しましたが、地球は依然として3°C以上の気温上昇に向かっており、世界的な市場拡大の妨げになると予想されています。海運会社は、収益の低さとコンプライアンスへの懸念から、IMOの排出規制に準拠した新造船の発注を遅らせています。さらに、新しい状況により、現在のフリートの一部を交換する必要があり、オペレーターに高いコストがかかります。これにより、船舶推進エンジンの市場拡大が抑制されると予想されます。
船舶推進エンジンの市場が世界的に拡大するにつれ、多くの企業が協力して、人工知能（AI）、無人インテリジェント船、環境に優しい技術など、新しい造船技術の開発に取り組んでいます。たとえば、中国船舶重工集団とDNVは、2020年5月にオフショアエンジニアリングと新世代船の推進に関する協力協定を締結しました。中国船舶重工の合併会社である大連船舶重工産業株式会社（DSIC）は、新しいスマート船を開発するための研究開発プロジェクトに取り組む可能性があります。研究者は最先端の技術を使用して、人間がそれほど必要のない環境でデータを収集するために使用できる自律船や船舶を建造しています。この側面により、船舶推進エンジンの市場は発展すると予想されます。
世界の船舶推進エンジン市場は、エンジンの種類、用途の種類、船舶の種類によって区分されています。
エンジンの種類に基づいて、世界の船舶推進エンジン市場の規模は、ディーゼル、ガスタービン、自然エンジン、およびその他のエンジンの種類に分かれています。
ディーゼルセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.73％のCAGRで成長すると予測されています。現在、1〜100メガワット（MW）の電力を搭載した約10万隻の航海商船が海と海洋を航行しています。ごくわずかな例外を除き、これらの船舶はすべてディーゼルエンジンで推進されています。これらの大半は直接駆動ですが、ハイブリッドまたはディーゼル電気システムを備えたものもあります。市場のトッププレーヤーは、より多くの顧客と市場シェアを獲得するために、最新のアイテムを開発してリリースしています。ただし、規制当局の船舶エンジンに対するより厳しい汚染基準は、市場のディーゼルセクションを妨げる可能性があります。ただし、ディーゼルエンジンの出力と効率に大幅に匹敵する燃料タイプは他にありません。ただし、船舶エンジンの導入と他のエンジンの進歩と開発により、ディーゼルエンジンの将来の開発が制限される可能性があります。
ガスタービンはレシプロエンジンに比べて出力密度が高く、汚染物質が少なく、メンテナンスが容易です。ピストンエンジンは、直接推進の容易さと、その構成でレシプロエンジンが提供する優れた効率性のため、商船に選ばれる技術であり続けています。業界関係者の中には、市場シェアと収益を向上させるために、船舶用の最新式ガスタービンを開発しているところもあります。自動車メーカーは、自社の車両が排出ガスを出さず、自社の自動車が排出ガスを出さずに輸送されることを保証しています。例えば、日本郵船の大型自動車専用船「サクラリーダー」は、2020年10月に就航したダイハツディーゼルのデュアルフューエルエンジン「6DE28DF」を搭載しています。世界最大級の自動車専用船の1つであるこの船は、日本の造船所で建造された初の大型LNG燃料船で、約7000台の自動車を積載できます。トヨタ自動車を含むメーカーの完成車を輸送します。
アプリケーションの種類に基づいて、世界の船舶推進エンジン市場は、旅客用、商用、防衛用に分かれています。
旅客部門は最大の市場を占めており、予測期間中に2.8%のCAGRで成長すると予測されています。ディーゼル電気は、特に旅客船の船舶推進の最も一般的な選択肢です。ディーゼルエンジンには多くの利点がありますが、主な欠点は排出する汚染物質です。環境規制が厳しくなるにつれて、ディーゼル電気ガスタービンと自然エンジン推進の理想的な代替品が必要になる可能性があります。LNGは商用船の燃料としてはあまり一般的ではありませんが、環境に優しいフェリー、タグボート、その他のPSV活動で使用されており、旅客船に劇的な変化をもたらしています。
新造船の販売は、特定の船舶クラスの拡大と比例して相関しており、これはプロペラ市場の拡大につながります。世界の造船業界は2020年に引き続き受注の急激な減少に苦しんでいますが、韓国の造船部門は新規受注の大部分を獲得しました。硫黄排出規制区域（SECA）の設定を求める更新された規則に準拠するには、重油を燃焼する場合に現在可能なレベルよりも硫黄排出量を低くする必要があります。商業部門は、最先端のエンジンを多数の企業に発注しています。たとえば、マースクは2021年7月にMAN Energy Solutionsにコンテナセグメント用のメタノールエンジンを供給するよう発注しました。さらに、ヒュンダイ（HMD）は2,100 TEU船の建造を計画していました。HHI-EMDはMAN B＆W 6G50ME-LGIMの建造を提案しました。この船は2023年にヨーロッパ地域で運航を開始します。
船舶の種類に基づいて、世界の船舶推進エンジン市場は、コンテナ船、タンカー、ばら積み貨物船、オフショア船、海軍艦艇、および客船に分かれています。
コンテナ船セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.01％のCAGRで成長すると予測されています。世界的に、輸送および物流業界ではコンテナのニーズが高まっています。世界中の輸送コンテナ市場は、ドライコンテナで最大の市場シェアを示しました。世界のコンテナフリート市場は2019年に5％成長し、着実に拡大し続けると予想されています。コンテナアイテムの商取引の増加により、市場には多くの変化が生じています。たとえば、アフリカのダーバンは、年間最大3,150万トンの貨物を扱っており、南アフリカで最大、南半球で4番目に大きい貨物港となっています。ナイルデルタの最西端近くに位置しています。北アフリカで最も重要な港の1つであるダミエッタは、地中海市場への参入を目指すアフリカの輸出業者にとって重要な交差点となっています。EUのトップ3の海上貨物港は、ロッテルダム、アントワープ、ハンブルクの北海沿岸にあります。ロッテルダムは、EU内での貨物取扱量で4億4,100万トンを記録し、ランキングでトップとなった。ロッテルダムで保管された貨物の69%以上が輸入貨物であり、EUのハブとしてのロッテルダムの重要な機能を浮き彫りにした。
「タンカー」として知られる石油タンカーは、主に原油とその副産物を輸送します。そのため、石油ビジネスの発展は船舶に大きな影響を与えています。総トン数の約20％を占める石油タンカーは、2019年に2番目に高いレベルの船舶納入を占めました。企業は、新しい船を注文するのではなく、組織間のより大きな相乗効果またはコラボレーションを模索しています。 2020年6月、Trafigura Maritimeのタンカー7隻が、船舶プールを所有、運営、および維持するNavig8に移管されました。タンカーの売買は減少しました。ただし、中古船の取引はまだ多くありました。その結果、タンカー船の販売が増加すると予想されます。ダイヤモンドSシッピング社とNORDENが立ち上げた戦略的提携により、世界最大の製品タンカーの所有者/運営者2社が商業的に統合されます。契約によると、ダイアモンドSは、ノーリエント・プロダクト・プールに中距離タンカー28隻を供給する。ノーリエント・プロダクト・プールは、ノルデンが管理し、約90隻の船舶を保有する世界最大級のタンカーである。
アジア太平洋地域が世界市場を支配
世界の船舶推進エンジン市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。
アジア太平洋地域は、最も大きな収益貢献者であり、予測期間中に2.76％のCAGRで成長すると予想されています。以前は、国内ブランドが海洋産業で使用されるディーゼルエンジンの大部分を生産していました。国際海事機関（IMO）の規制はすでに厳しいですが、中国当局は最近、汚染基準を引き上げました。粒子状物質（PM）制限は、C1およびC2として知られる中国GB15097規則に含まれています。中国の内陸および沿岸セグメントは、MAN Energy Solutionsの中国のライセンスパートナーであるCMPに、いくつかの新しい小口径、4ストローク注文を与えました。注文は、MAN 21/31、27/38、および23/30Hタイプで構成されています。同社は、6S35ME-B9.5 IMO Tier IIメインエンジンを含む、15,000 dwtシャトルタンカー用のエンジンと発電機の追加注文を獲得しました。
有利な戦略的立地条件により、日本は現在、いくつかの重要なプロジェクトを主催しています。日本の海事部門は、世界中のいくつかの船舶運航会社の需要を受け取り、満たしています。予測全体を通じて、このような革新により市場の需要が増加すると予想されます。パンは、2つの地元の造船所で2隻のFFMまたは30FFMの将来型多目的フリゲート艦を建造しています。海上自衛隊にとって、これは次世代の多目的フリゲート艦（JMSDF）です。部隊は合計22隻のフリゲート艦を取得する予定です。フリゲート艦には、ロールスロイスMT-30ガスタービン1基とMAN 12V28 / 33Dディーゼルエンジン2基で構成されるCODAG推進システムが装備されており、30ノットを超える高速で移動できます。
北米は、予測期間中に2.55％のCAGRで成長すると予想されています。政府の貿易および旅行制限により米国市場の衰退が引き起こされましたが、米中貿易紛争により状況は悪化しました。しかし、市場は流行と貿易戦争後に加速すると予想されています。船舶用エンジン製造業者は、CO2排出量の増加とそれに伴う国の厳しい制限（NSPS）により、米国EPAの新規供給源性能基準に準拠できるエンジンを提供することを余儀なくされると予想されます。さらに、海上貿易の拡大により、市場参加者はより多くの顧客を引き付けるために新製品を導入する動機付けになります。キャタピラー、カミンズ社などを含む多数の船舶推進エンジンメーカーが米国市場を支配しています。米国の海洋技術市場は世界最大級の市場です。
カナダ政府は、国家造船戦略 (NSS) を通じて、現在および将来にわたって重要な任務を遂行するために必要な最先端のカナダ製船舶および装備をカナダ海軍 (RCN) に提供してきました。毎年、NSS は国の GDP に約 10 億米ドル貢献しています。造船業界は、カナダの製造業部門の GDP に大きく貢献する産業の 1 つです。2012 年 6 月から 2019 年 6 月までの国家造船戦略に関連するすべての契約は、2012 年から 2022 年にかけて国内総生産に 130 億米ドル貢献すると予想されています。
ドイツは、対外貿易に重点を置いた、堅固で世界的に競争力のある海事部門を持っています。さらに、活発な造船活動、政府の研究開発費、環境に優しい船舶エンジンの開発に対するプレーヤーの支出により、予測期間を通じて需要がさらに高まります。韓国のエンジンメーカーであるHSDエンジンは、2021年1月に、2ストロークおよび4ストロークの船舶エンジンを使用している船主に、ABBの診断およびアドバイスソフトウェアであるTekomar XPERTを提供すると発表しました。これらの要因は、今後数年間で市場が楽観的に成長することを示唆しています。フランス政府は、地中海の船舶が汚染をほとんど引き起こさないようにするための措置を講じています。
国際海事機関は、地中海諸国の合意に基づき、2022年までに地中海の船舶が使用する燃料の硫黄含有量を0.1%まで削減する必要があります。ロールスロイスは、2020年3月に有名なシリーズ8000ラインの真新しい16気筒エンジンの最初の注文を受けました。2023年から、フランス海軍向けに建造された5隻の新しいFTI型フリゲート艦に搭載される予定でした。2020年から2027年の間に、エンジンの納入が予定されています。上記の傾向と動向を考慮すると、市場は予測期間を通じて大幅に拡大すると予想されます。
ブラジルは、農産物の輸出が堅調に推移し、実質通貨の下落により輸入額が減少したため、パンデミックの最中でも2020年の最初の4か月で197億ドルの海上貿易黒字を維持した。世界中の輸送システムを麻痺させた新型コロナウイルスによる大惨事にもかかわらず、黒字は2019年より14.56％拡大している。ヤンマーの中東支店が、ドバイ空港近くのアラブ首長国連邦に開設された。ヤンマーの子会社でアジア地域本社のヤンマーアジア株式会社が事務所を運営し、ヤンマーの中東市場のディーラーへの販売とサービスを支援する。
