医療機器包装市場 サイズと展望 2025-2033

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医療機器パッケージ市場の成長要因

世界的な医療機器市場の拡大が市場成長を阻害

ヘルスケア事業で最も頻繁に使用される医療機器には、外科用インプラントおよび器具、医療用品、電気医療機器、体外診断用機器および試薬、照射装置、歯科用製品などがあります。過去10年間、高齢化に伴う医療の質の向上により、これらの医療機器の需要は急速に拡大しています。

近年、人々の座りがちな生活習慣は、特に先進国において、心臓病、がん、糖尿病、脳卒中、関節炎などの疾患の増加につながっています。さらに、特にアジア太平洋地域の政府は、医療機器メーカーに対し、業界の成長を支援するための様々な支援策を提供しています。

COVID-19の流行後、IVD（体外診断用医薬品）の需要が急増し、市場機会が拡大

COVID-19の流行により、2020年には体外診断用医薬品（IVD）機器の需要が急増しました。これは、米国、中国、インド、英国などの国々における感染症検査の需要増加によるものです。これらの国々は、ウイルスの蔓延を抑制するためにCOVID-19検査に多額の投資を行いました。米国だけでも、2020年には検査に約250億米ドルを費やしました。さらに、2021年3月、バイデン政権は国内の検査を強化するために120億米ドルの追加投資を発表しました。

市場抑制要因

厳格化する規制

医療機器業界は規制遵守が極めて重要であり、規制当局が定める規制基準を満たす必要があります。これは、製品の安全性とセキュリティを確保するためです。

さらに、複数の政府機関が医療機器の品質を確保するために定期的な監査を実施しています。例えば、米国食品医薬品局（FDA）は、21 CFR 820.22への準拠を確認するために、12ヶ月ごとに品質監査を実施しています。製品の品質または包装のコンプライアンスに逸脱した場合、メーカーには高額の罰金が科せられます。したがって、製品品質から包装およびラベル表示に至るまでの規制当局による監督が失われることは、医療機器包装業界への新規参入を阻害すると予想されます。これは、医療機器パッケージ市場の成長を抑制すると予想されます。

市場機会

技術の進歩が市場成長見通しを高める

寿命は飛躍的に延びており、多くの高齢者が医療支援を必要としています。人々の用途は、在宅医療で使用される可能性のある医療機器の需要を高めています。医療機器パッケージ市場の成長と医療制度は密接に関連しています。さらに、ヘルスケア事業における技術の進歩と、新興国における医療インフラ構築への注力の高まりは、医療機器パッケージ企業にとって魅力的な展望をもたらすと予測されています。環境への懸念が高まるにつれ、リサイクル可能で再利用可能なパッケージの人気が高まっています。

素材に関する洞察

市場は、プラスチック、紙、板紙、金属、その他という4つのカテゴリーに分類されています。プラスチックは、2021年に医療機器包装市場で頻繁に使用される素材として浮上しました。2021年の市場規模は209億9,500万米ドルで、2030年には年平均成長率6%で成長し、3億5,990万米ドルに達すると予測されています。さらに、プラスチック包装は金属包装に比べて耐久性と強度が低いという欠点があります。プラスチックは、衛生性、汎用性、費用対効果、入手しやすさなど、医療業界にとって不可欠な特性を備えているため、完全に代替することはできません。そのため、プラスチックは予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されています。

製品に関する洞察

市場は、ポーチとバッグ、トレイ、ボックス、クラムシェル、その他に分類されています。ポーチとバッグが最も大きなセグメントを占めています。 2021年の市場規模は1億1630万米ドルで、2030年には年平均成長率6%で2億1050万米ドルに達すると予想されています。医療機器向けにフレキシブル包装ソリューションを提供しています。小型、中型、大型の医療機器を効率的に梱包できます。医療機器は小型で製品対包装比率が高いため、保管や取り扱いが容易です。LLDPEやPETなどの適切な素材を使用して製造されたポーチやバッグは、医療機器を光、湿気、ガスから保護します。医療機器の小型化、使いやすさ、軽量化、そしてコスト効率の向上に向けた研究開発の増加は、予測期間中にバッグおよびパウチ包装ソリューションの新たな機会を生み出すと予想されます。

アプリケーションインサイト

市場は、機器・ツール、デバイス、体外診断（IVD）、インプラントに分類されています。IVDは最も大きな市場シェアを占め、2021年には96億4,000万米ドルに達しました。2030年には1億8,265万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7%で成長すると予測されています。この成長は、COVID患者の検査における体外診断（IVD）の採用増加によるものです。コロナウイルスの脅威の高まり（特に発展途上地域）により、これらの検査キットの需要が急速に増加しているため、医療機器パッケージ市場は予測期間中に成長すると予想されています。

滅菌プラスチックパウチとプラスチックトレイは、IVD（体外診断用医療機器）のパッケージングソリューションとして最も広く使用されています。これらは柔軟性が高く、使用と廃棄が容易で、微生物、ガス、化学物質に対する優れたバリア性を備えています。これらのパッケージ素材により、クラスIII機器を扱う際に、オペレーターはIVD機器に容易にアクセスできます。これらの要因に加え、高度な滅菌性とプラスチックの汎用性も相まって、IVD機器向けのプラスチックベースパッケージの需要が高まっています。

地域別インサイト

予測期間中、北米は世界の医療機器パッケージ市場において大きなシェアを占めました。北米の世界市場規模は、2021年には964億4,000万米ドルと評価されました。2030年には16億1,145万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予想されています。北米では、医療セクターの活況とヘルスケア分野に参入する多数の企業の存在により、米国が医療機器パッケージの最大の市場として浮上しています。米国は、機器、技術、ソフトウェア開発において競争優位性を有し、研究開発分野への多額の投資も行っており、医療機器の生産量の増加につながっています。一次調査から得られた知見によると、世界で製造される医療機器の約40%を米国だけで占めています。

医療機器製造企業と技術・ソフトウェア開発企業との連携により、市場関係者は米国で最先端の医療機器を製造しています。イノベーションは病状の治療と診断において重要な役割を果たしているため、医療機器メーカーによるこうした取り組みは、業界の成長をさらに促進すると期待されています。また、中国は世界的に医療機器の主要輸出国として台頭しています。これらの要因は、同国の医療機器包装市場の発展を後押しすると予想されます。

アジア太平洋地域：最も高いCAGRで急成長を遂げる地域

アジア太平洋地域の医療機器包装市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。2021年には89億9,500万米ドルに達し、2030年には8%のCAGRで成長し、1億8,085万米ドルに達すると予測されています。中国と日本は世界で最も急速に成長している経済圏であり、世界最大の医療機器市場の一つです。中国の経済発展に伴い、ヘルスケア業界への投資はますます増加しています。中国のヘルスケア産業は、医療機器産業を含め、今後数年間、引き続き拡大すると予想されています。これは、同国市場の成長を牽引すると期待されています。人口密度が高く、医療インフラが整備されていることから、ヘルスケアセクターの発展には高い潜在性があり、多くの医療機器の需要があることから、外国企業による投資が活発化すると予想されます。

したがって、中国の医療機器包装市場は、予測期間中に成長が見込まれています。慢性疾患や生活習慣病の患者数の増加も、医療機器の需要を刺激すると予想されます。日本の医療制度は治療の改善と健康維持を重視しているため、日本の医療機器メーカーにとって、高度な新医療機器で優位に立つ絶好の機会が存在します。

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医療機器包装市場のトップ競合他社

1. Amcor plc
2. Sonoco Products Company
3. Mondi
4. CCL Industries
5. Constantia Flexibles
6. WestRock Company
7. Berry Global Inc.
8. Glenroy Inc
9. SteriPack Group
10. Riverside Medical Packaging Company Ltd

最近の動向

• 2021年3月、Amcor plcは、Alliance to End Plastic Waste（以下「Alliance」）の執行委員会に加盟しました。Amcorによるこのパートナーシップは、2025年までにリサイクルまたは再利用可能な包装の開発への取り組みを強化し、リサイクルインフラを改善することを目的としていました。
• 2020年8月、CCL Industriesは、北米および欧州で医薬品および医療機器向けの小ロット折りたたみカートン印刷事業を展開するデンマークのGraphic West International ApSを買収する契約を締結しました。この買収は、ヘルスケア顧客へのサービス提供能力の拡大を目的としていました。
• 2019年9月、Constantia Flexiblesはロシアの企業グループTTを買収し、現在はConstantia TTとして知られています。Constantia TTの工場はロシアのヴォスクレセンスクにあり、主にロシアおよび近隣諸国向けに医薬品用フレキシブル包装の製造・供給を行っています。Constantia Flexiblesは、製薬業界へのサービス提供を強化するためにこの買収を実施しました。
• 2020年1月、Berry Global, Inc.はGeorgia-Pacific Recyclingと提携し、使用済み再生樹脂（PCR）を回収、分別、再処理するための閉ループシステムの構築に合意しました。この買収により、Berry Global, Inc.は持続可能な包装ポートフォリオの拡大を目指しました。