医療画像解析ソフトウェア市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界の医療画像解析ソフトウェア市場の推進要因

慢性疾患の罹患率上昇に伴う画像診断機器の利用増加

慢性疾患の負担は世界中で増加しています。人口の高齢化やライフスタイルの行動変化など、長期的な健康問題につながる要因は既に確立されています。慢性疾患による死亡の多くは、心血管疾患、肥満、糖尿病に起因しています。WHOによると、2020年現在、慢性疾患は常に世界的な大きな課題であり、世界の死亡原因の約60%を占めています。生活習慣病の増加や、その他のリスク要因が発展途上地域で特に顕著になることが予想されるため、この傾向は新興国に最も大きな影響を与えると予想されています。さらに、慢性疾患の急増により、迅速な診断の必要性が高まり、画像診断装置の需要が高まっています。医療費支出の高い新興国では、これらの装置で生成された画像を解析するための解析ソフトウェアが市場の成長を後押ししています。

コンピュータ支援診断の用途拡大

コンピュータ支援診断（CAD）は、機械学習を用いて患者の画像データと非画像データを解析し、患者の状態を評価します。この結果は、医師の意思決定プロセスを支援するために活用されます。これらの技術に関する研究が増加し、これらの技術を支持する動きが広がっているため、画像解析ソフトウェアとともにこれらの装置への認知度と人気が高まり、市場の成長を後押ししています。著者のマルコ・カバロ氏は、2021年に発表された論文「乳房CT画像における腫瘤のコンピュータ支援診断：手作業による計測と畳み込み無線マイク機能を組み合わせたディープラーニングモデル」の中で、コンピュータ支援診断システムが他のすべてのモデルアーキテクチャよりも優れた性能を示し、腫瘤の悪性度評価を改善することで乳がん診断における潜在的な有用性を実証したと述べています。

例えば、2020年3月、NANO-X IMAGING LTDはCureMetrixと提携しました。同社は放射線科向けのAI駆動型ソフトウェアを開発しており、CureMetrixの高度なAI診断ソリューションを、Nanoxが計画しているクラウドベースのソフトウェアプラットフォームNanox.CLOUDに統合しています。研究や共同研究の増加、そして慢性疾患の蔓延により、CADシステムの利用が増加し、市場拡大が促進されると予想されます。

世界の医療画像解析ソフトウェア市場の制約

予算上の制約

高度な技術や機器を導入できない多くの国では、解析ソフトウェアを使用せず、スキャン画像を解析するために従来の方法を選択する傾向があります。こうした要因は、主に発展途上国において、成長を鈍化させる可能性があります。画像機器とソフトウェアはその利点から利用が増加しているにもかかわらず、機器とソフトウェアの導入、保守、購入にかかる高額なコストが市場の拡大を制約しています。

世界の医療画像解析ソフトウェア市場の機会

医療画像システムと解析ソフトウェアにおける技術の進歩

医療画像機能は、過去数十年で飛躍的に向上しました。メーカーによる技術的に高度な製品の発売増加は、市場の成長を後押しするでしょう。例えば、2021年9月には、バイオメディカル機器分野（超音波、MRI、医療分野向けソフトウェア）のビジネスリーダーであるイタリアのEsaote社が、医療専門家により迅速かつ効果的にリーチするための新しいオンラインストア「E-shop」を開設しました。

さらに、新規デバイスの発売増加と解析ソフトウェアの進歩が市場の成長を後押ししており、予測期間中も引き続き成長が見込まれています。例えば、2020年8月には、拡散磁気共鳴画像法（MRI）向けの革新的なソフトウェアソリューションを開発するRandom Walk Imaging AB（RWI）が、臨床研究者および放射線科医向けに初の商用ソフトウェア製品であるdVIEWRをリリースしました。これらのデバイスの発売増加は、画像解析ソフトウェアの利用を増加させ、市場成長の機会を生み出しています。

セグメント分析

世界市場は、画像の種類、モダリティ、ソフトウェアの種類、エンドユーザーの4つに分類されています。

画像の種類に基づいて、世界市場は2D画像、3D画像、4D画像に分類されます。

3D画像セグメントが市場の大部分を占めており、予測期間中に7.11%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。3D画像解析プログラムは、CTスキャナーやMRIスキャナーから取得した3D画像データセットに対して、変換、フィルタリング、画像セグメンテーション、形態学的処理を実行します。これらの画像により、in silicoプロセスを通じて実際の構造を定量的に評価することが可能になります。人体の解剖学的構造のような非常に複雑なシステムのモデリングは、3D画像処理によって可能になります。スキャン画像から対象の正確なデジタルモデルを構築することで、構造解析とシミュレーションによって複雑な問題を解決できます。このような問題には、患者固有のインプラントや手術計画の設計、所望の特性に合わせた材料設計の最適化、高価な部品の非破壊検査などが含まれます。

モダリティ別では、世界市場は断層撮影、超音波画像診断、放射線画像診断、X線画像診断、磁気共鳴画像診断（MRI）、その他のモダリティに分類されます。

断層撮影セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.35%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。様々な身体部位の一連の詳細な画像またはスキャンは、特殊なX線装置を用いたコンピュータ断層撮影（CT）と呼ばれる画像診断技術を用いて作成されます。その主な用途は、コンピュータ体軸断層撮影（CAT）スキャンと呼ばれる癌診断です。コンピュータ断層撮影（CT）スキャン診断の潜在的メリットに対する意識の高まり、がんや心血管疾患といった様々な生活習慣病の発症率の増加、そして高度な画像診断ソリューションへの需要の高まり。これらの画像診断装置への需要の高まりは、これらの機器に関連するソフトウェアの利用を増加させ、このセグメントの成長を後押ししています。

ソフトウェアの種類別では、世界市場は統合ソフトウェアとスタンドアロンソフトウェアに分類されます。

統合ソフトウェアセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.84%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。パーソナルコンピュータ向けの統合ソフトウェアは、多くの生産性向上ソフトウェアプログラムの最も一般的に使用される機能を1つのアプリケーションに統合します。医療画像ソフトウェアの統合により、病院は効率的で使いやすく、わかりやすいワークフローを実現できます。病院内のすべてのセクションが接続され、容易に管理できます。次世代PACS（PostDICOM）は、上記の医療画像ソフトウェアの機能を機能豊富なパッケージに統合します。複雑な医用画像管理ソフトウェアは、クラウド上での保存と検索を可能にします。Windows、Linux、Mac OS、AndroidなどのオペレーティングプラットフォームはPostDICOMと互換性があります。この無料の医用画像プログラムは、医用画像セグメンテーションソフトウェアと統合され、高度な視覚化オプションを提供します。

エンドユーザーベースでは、世界市場は病院、診断センター、研究センターの3つに分かれています。

病院セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に7.09%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。病院とは、医師の監督下で入院患者の診断、治療、リハビリテーションサービスを提供する機関です。病院は高度な画像技術の導入を加速させており、これがこのセグメントの成長を後押ししています。例えば、2020年12月、米国のアーバーヘルス・モートン病院は、COVID-19スクリーニングにおいて、患者に質の高い検査、放射線量の削減、そして迅速なターンアラウンドを提供するために、新しいCTスキャナーを導入しました。アメリカ病院協会によると、2019年の米国の病院総数は6,090でした。エンドユーザーの増加により、ソフトウェアの購入とサービスが増加し、セグメントの成長が促進されています。

地域分析

地域別に見ると、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に7.17%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。市場に影響を与える主な要因の一つは、この地域におけるがん、心血管疾患、神経疾患といった慢性疾患の罹患率の増加です。これらの疾患の罹患率が上昇するにつれて、診断に対する需要も高まり、医療画像解析ソフトウェアの需要も高まり、市場を押し上げています。市場を牽引するその他の要因としては、製品の発売、パートナーシップ、そして市場への投資の増加が挙げられます。例えば、2021年6月、Capstone Health AllianceはSubtle Medicalと提携し、医療画像の効率性と患者体験を向上させる独自のソリューションを提供しました。米国疾病予防管理センター（CDC）のデータによると、米国では10人中4人が多重疾患を抱え、成人の10人中6人が慢性疾患を抱えています。慢性疾患の負担増加により、米国におけるコンピュータ支援診断の需要が高まり、市場の成長を牽引すると予想されます。

ヨーロッパは予測期間中に7.39%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。この成長は、この地域における慢性疾患の負担増加、製品リリース数の増加、技術進歩、そして主要企業や政府による戦略的取り組みの実施数の増加によるものです。 英国心臓財団が2021年7月に発表した報告書「UK Factsheet」によると、英国では760万人が心臓・循環器疾患を患っています。 さらに、同じ情報源によると、英国では心臓・循環器疾患が原因で毎年16万人以上が死亡しており、これは同地域全体の死亡数の4分の1に相当します。この地域では心臓病の有病率が高いため、画像診断機器やソフトウェアの改良に対する需要が高まっており、これが市場を牽引しています。

さらに、市場への投資の増加は、技術統合型画像診断の開発を促進し、ソフトウェアの導入を促進し、市場を牽引するでしょう。例えば、2020年4月には、放射線科向けソフトウェアソリューションを提供するドイツのスタートアップ企業Smart Reportingが、Yabeo、Ann-Kristin Achleitner、Wolfgang Reitzle、Rolf Dienstから出資を受けました。

アジア太平洋地域の医療画像解析ソフトウェア市場は、慢性疾患の負担の急増、医療画像技術の進歩、そして戦略的イニシアチブの増加により、予測期間中に拡大すると予測されています。例えば、GLOBOCAN 2020は、中国では2020年に年齢・性別を問わず457万人の新規がん患者が発生し、2040年までにその数は685万人に増加すると予測しています。こうした症例の有病率の上昇は、医療画像解析の需要を押し上げると予想されます。さらに、政府は地域の公衆衛生状態の改善に取り組んでいます。例えば、インド保健家族福祉省の2019～2020年度年次報告書によると、保健家族福祉省は、心血管疾患、がん、その他の慢性疾患など、5つの優先慢性疾患に対するスクリーニングおよび管理プログラムを組み込むための措置を講じ、疾患の早期診断と管理に重点を置きました。こうした要因が、この地域の市場成長を牽引しています。

中東およびアフリカでは、地域の疾病負担、人口増加、生活習慣病の増加、そして市場プレーヤーの拡大が市場の成長に貢献しています。GLOBOCAN 2020によると、2020年のカタールとバーレーンの新規がん症例数と死亡者数はそれぞれ1,480人と1,220人でした。GCC地域ではがんの有病率が上昇しており、今後も増加が続くと予想されています。この増加は、医療画像解析ソフトウェアの需要を高めると予想されます。さらに、複数の市場プレーヤーが戦略的な取り組みを実施し、市場の成長に貢献しています。例えば、2021年3月、フィリップス財団は南アフリカに人工知能（AI）ソフトウェアを導入し、南アフリカの11の病院で胸部X線画像を用いてCOVID-19を検出・監視し、X線画像によるCOVID-19患者のトリアージと監視を支援しました。このような開発は、より高度な医療画像解析ソフトウェアの開発を促進し、市場の成長に貢献すると期待されています。

南米では、慢性疾患の有病率の増加、市場プレーヤーによる戦略的イニシアチブの実施、高齢化人口の増加、そして意識の高まりが、地域市場の成長を牽引する主な要因となっています。例えば、国連人口部経済社会局によると、ブラジルの65歳以上の人口は2019年に約19,526人でしたが、2050年までに52,026人に増加すると予測されています。高齢者人口は増加傾向にあり、様々な慢性疾患を患う人々も増加すると予想されます。そのため、医療画像解析ソフトウェアの開発が増加し、今後の市場成長を後押しすると予想されます。

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医療画像解析ソフトウェア市場のトップ競合他社

1. Canon Medical Systems
2. FUJIFILM Holdings Corporation
3. Agfa-Gevaert Group
4. Carestream Health
5. AQUILAB SAS
6. IBM
7. Koninklijke Philips NV
8. ScienceSoft USA Corporation
9. Xinapse Systems Ltd
10. Siemens Healthineers AG
11. GE Healthcare

最近の開発状況

• 2023年2月 - AgfaとLunitは協力し、Lunit INSIGHT CXRソフトウェアをMUSICAワークステーションに統合することで、臨床医に新たな重要所見通知プロトコルを提供しました。胸部X線検査で気胸、胸水、無気肺などの生命を脅かす病変が明らかになった場合、放射線技師に通知されます。

• 2023年3月 - 医用画像処理向け人工知能（AI）ソフトウェアのサプライヤーであるQure.aiは、欧州連合医療機器規則（規則（EU）2017/745）（EU-MDR）に基づき、医療機器のCEクラスIIb認証を取得しました。