医療画像ソフトウェア市場 サイズと展望 2025-2033

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医用画像ソフトウェア市場の成長要因

AIベースの医用画像への投資増加

多くの画像診断法や治療領域における人工知能（AI）の進歩により、医用画像におけるAIの活用が急増しています。AIは胸部X線写真における4つの疾患の特定と鑑別に役立ち、放射線科医が最も重症度が高く複雑な症例の患者を優先的に診断するのに役立っています。AI技術の明確な可能性は、スタートアップ企業による投資の急増と、大企業からの関心の高まりを促しています。

多くの大手企業が、提携や買収、あるいは自社の能力開発を通じて、AI支援医用画像に投資しています。例えば、2018年にはGEヘルスケアがIntelと提携し、AIを様々な医用画像フォーマットに適用しました。さらに、Siemens Healthineersは、胸部CTにおける潜在的な異常を診断するためのAIソリューションを発表しました。AI支援医用画像診断へのこうした投資は、市場の成長を牽引するでしょう。

ハイブリッド画像診断技術への需要の高まり

ハイブリッド画像診断とは、2つ以上の画像診断モダリティを融合して新しい技術を生み出すことです。融合された画像診断技術の固有の利点を相乗的に組み合わせることで、より強力な新しいモダリティが誕生します。この点における最も重要な進歩は、ハイブリッドPET-CTシステム、ハイブリッドPET-MRIシステム、そしてSPECT-CTシステムの革新です。これらのハイブリッド画像診断システムは、たった1回の検査で、スタンドアロンシステムよりも高精度な画像と優れた解像度により、形態学的および生理学的情報を得ることができます。

その他のハイブリッド画像診断モダリティは、構造イメージングと分子イメージングを組み合わせたものです。既存のハイブリッド画像診断モダリティには、MRI-SPECT、超音波とMRI、超音波とCT、MRI-CTなどがあります。ハイブリッド画像診断システムの利点は大きいため、多くの病院がスタンドアロンシステムをハイブリッドシステムに置き換えています。ハイブリッド画像診断システムの導入が進むにつれて、これらのシステムに使用されるソフトウェアの需要も高まり、市場拡大を後押ししています。

市場の制約

データ侵害とソフトウェアへの懸念の高まり

ソフトウェア対応の医療診断機器の使用増加に伴い、ソフトウェアハッキングの危険性が高まり、ハッキングされた個人に深刻な影響を与えています。高度な画像システムの利用が増えるにつれ、データ侵害への懸念が高まっています。注目を集めるセキュリティインシデントの増加により、多くの病院でこれまで過小評価され、十分な資金が投入されていなかったサイバーセキュリティの重要性が改めて浮き彫りになりました。こうした要因が市場の成長を阻害しています。

市場機会

医用画像システムにおける技術の進歩

研究者ががん、心臓疾患、神経疾患の根絶に注力するようになったことで、医用画像技術の革新とITは、致命的な疾患の予防、治療、そして治癒にさらに近づいています。重要な研究と技術の進化により、医用画像技術は数多く進歩しました。これらのイノベーションの統合は、情報技術の活用とデジタルインフラの拡張と相まって、患者への医療サービスの提供と実施における運用効率の向上を促進してきました。

さらに、診断放射線学において、より鮮明な画像を作成し、強力な結果を得るために3D（さらには4D）技術を活用することが近年重要性を増しています。医療向けデジタル医療ソリューションとITインフラのリーダーであるCareStream Healthは、特にCTスキャンにおいて、画像診断における3D機能の活用を模索してきました。同社のOnSight 3D Extremity Systemを従来のCT画像と比較すると、軟部組織のコントラストが向上し、金属アーチファクトの存在が軽減されます。同様に、ビッグデータ分析、拡張現実（AR）、仮想現実は医療に革命をもたらしました。そのため、技術の進歩の加速は、予測期間中に市場需要をさらに押し上げると予想されます。

Type Insights

医用画像解析ソフトウェアセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.55%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。医用画像解析ソリューションは、神経学、心臓病学、整形外科、歯科、腫瘍学など、医療の多くの分野に関連しており、手作業では時間のかかるタスクの自動化と高速化に役立ちます。ソフトウェアはこれらの画像の特定の特徴を認識するように学習できるため、診断プロセスが大幅に高速化され、信頼性が向上します。このソフトウェアは、従来の2D画像の解析を支援するだけでなく、3Dおよび4D画像の読影も可能です。

モダリティに関する洞察

モダリティに基づいて、世界市場は超音波、X線検査、コンピュータ断層撮影（CT）、磁気共鳴画像（MRI）、マンモグラフィー、陽電子放出断層撮影／単一光子放出コンピュータ断層撮影（PET/SPECT）、その他に分類されます。

超音波分野は市場シェアへの最大の貢献者であり、予測期間中に5.69%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。超音波画像は、比較的安全で非侵襲的な性質から、急速に進歩する技術であり、強力な診断ツールとして進化してきました。超音波イメージングの進歩には、超音波造影剤の新しい用途、3Dイメージングの高度な用途、アプリベースの超音波技術、ワイヤレストランスデューサーの開発、せん断波エラストグラフィー、CT/MRとの融合、腹腔鏡下超音波などがあります。超音波の進歩により、非侵襲性、費用対効果、放射線被曝の低減といった利点から、乳房の健康から心臓病学に至るまで、様々な臨床用途において、この技術はより魅力的なものになりつつあります。

アプリケーションインサイト

心臓病学分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中に6.44%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。心臓イメージングの選択は、患者の病歴と検査結果によって異なります。心臓イメージングは​​、大動脈弁狭窄症のインターバルモニタリングなど、多くの心血管疾患における既知の病態のモニタリングに役立ちます。心臓イメージングモダリティの種類は、患者の特性、疾患の種類、検査のアクセス性に基づいて決定されます。さらに、胸痛、呼吸困難、動悸、失神など、様々な臨床症状が心血管疾患の疑いを高めます。心臓画像診断には、コンピュータ断層撮影（CT）、心臓超音波検査（心エコー検査）、磁気共鳴画像診断（MRI）、核医学画像診断（PETおよびSPECT）、血管造影といった検査法が含まれます。

画像診断の種類に関する考察

2D画像診断セグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に6.57%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。標準的なCTやMRIなどの2D画像は、1972年から存在しています。2次元心エコー検査（2Dエコー）は、その幅広い利用性、使いやすさ、価格、ベッドサイド検査としての利用可能性、そして再現性の高さから、最も有用な画像診断法の一つです。これは心血管疾患の評価に最も多く利用されている心血管画像診断法であり、虚血性心疾患の既往歴のない患者にもしばしば実施されます。また、大動脈解離や心嚢液貯留など、急性胸痛や呼吸困難の他の病因の可能性を除外するためにも非常に有用です。

エンドユーザーインサイト

病院セグメントは、医療用画像ソフトウェア市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に6.53%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。病院は、他のどの医療現場よりも多くの診断用画像機器を利用しています。診断は病院における予備的なスクリーニング方法であり、あらゆる感​​染症や疾患の最初の接触点となります。画像機器の取り扱いに熟練した専門家の存在が、病院における医療用画像診断の高利用に貢献しています。

地域別インサイト

北米は、世界の医用画像ソフトウェア市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.41%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。この地域は、人口増加と慢性疾患の蔓延により、医療現場における迅速な診断と質の高い医療の提供を目的とした医用画像診断への需要が高まっており、市場を牽引しています。さらに、医療費の増加、高度な画像診断技術へのニーズ、画像診断ソフトウェアに伴う様々なメリット、既存企業の存在、そしてデジタル画像診断への大きなシフトも、この地域の市場成長を牽引しています。さらに、医用画像診断は医療において重要な役割を果たし、病状の正確な診断と適切な治療に貢献しています。入院率の上昇に伴い、診断センターにおける画像診断機器の使用量は近年増加しています。北米では、超音波、CT、MRI、核医学画像診断の利用が全年齢層で増加し続けています。

各国の市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に7.99%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。医療用画像機器の需要増加、コンピュータ支援診断の用途拡大、そして参入企業数の増加が、この地域の市場成長に貢献しています。さらに、ライフスタイルの絶え間ない変化と高齢化人口の増加により、病気の効果的かつ早期診断を支援する医療用画像ソリューションの進歩が求められています。さらに、研究開発活動や政府の取り組みも、医療用画像分野におけるこうしたニーズへの対応に貢献しています。過去20年間で、CTとMRIの普及と利用はほとんどのヨーロッパ諸国で急速に増加しましたが、国によって大きなばらつきがあります。

人口一人当たりのMRI設置台数が最も多いのは、ドイツ、イタリア、ギリシャ、フィンランドです。対照的に、英国、ルーマニア、ハンガリーは、人口一人当たりのMRI装置とCTスキャナの数が最も少ない国です。この地域では、ドイツが人口一人当たりのコンピュータ断層撮影（CT）スキャナの保有数が最も多く、CTおよびMRI検査の人口一人当たりの受診率が他国と比較して最も高い国です。

アジア太平洋地域の医療画像ソフトウェア市場における収益の主要貢献国は、中国、日本、インド、韓国、オーストラリアです。ある調査によると、1997年から2006年の間に、30万人以上の患者が490万件の診断検査を受けました。この大規模な医療計画において、超音波画像診断は約40%、CTは2倍、MRIはほぼ3倍に増加しました。この期間に画像診断サービスの利用は大幅に増加し、支出は66億ドルから137億ドルへと倍増しました。CTおよびMRIスキャナの供給も劇的に増加し、これらのサービスの利用と支出の増加に貢献しています。放射線医学分野において、MRIの利益率が最も高く、次いでCTとされています。この地域における画像診断の需要増加に伴い、今後数年間で画像診断システムソフトウェアアプリケーションの需要が増加すると予測されています。

近年、ラテンアメリカ諸国は経済成長を機に医療技術の向上に取り組んできました。ラテンアメリカ諸国の経済発展に伴い、アルゼンチン、ブラジル、メキシコなどの国々が医療技術部門を大きく成長させました。ラテンアメリカにおける最大の技術投資は、主要都市にある大規模で専門性が高く、高度に複雑な診断・医療センターに集中しています。そのため、大都市に患者が集中しています。今後数年間、医療技術は増加する患者数に対応するために、様々な進歩を遂げていくと予想されます。

中東およびアフリカでは、多くの国で放射線科医の不足が報告されており、医師の負担が増加しています。技術への依存度が高まるにつれ、診断画像および放射線医学の専門家の需要が高まっています。糖尿病、末期腎疾患、末梢血管疾患など、多くの疾患の有病率の高さは、インターベンショナル・ラジオロジスト（介入放射線科医）の需要の高まりにつながっています。近年、放射線科医の需要は大幅に増加しており、この傾向は近い将来も継続し、さらに強まると予測されています。医療画像診断技術の進歩と画像診断機器の需要増加が、この地域の市場成長を牽引しています。

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医療画像ソフトウェア市場のトップ競合他社

1. IBM Watson
2. Siemens Healthineers
3. Agfa Healthcare
4. Carestream Health
5. GE Healthcare
6. Cerner Corporation
7. Change Healthcare
8. N.V
9. Fujifilm Corporation
10. Sectra AB
11. Koninklijke Philips
12. Intelerad Medical Systems

最近の進展

• 2023年5月～ シンガポールに拠点を置くClaritas HealthTechは、PwCと提携して医療用画像プラットフォームの導入を開始しました。両社は協業を通じて、医療用画像補正および人工知能（AI）診断ソフトウェアスイートの販売、導入、サポートを行います。
• 2023年3月～ 医療用画像向け人工知能（AI）ソフトウェアサプライヤーであるQure.aiは、欧州連合医療機器規則（規則（EU）2017/745）（EU-MDR）に基づき、医療機器のCEクラスIIb認証を取得しました。