mHealth市場 サイズと展望 2025-2033

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mHealth市場の成長要因

スマートフォンの高い普及率

スマートフォンの普及率は飛躍的に上昇しています。「モバイルエコノミー2019」によると、2018年のスマートフォン普及率は60%でしたが、2025年までに79%に達すると予想されています。消費者によるスマートフォンの急速な普及は、mHealth市場における様々なmHealthアプリケーションの普及を促進しています。さらに、ネットワークインフラの継続的な強化とネットワークカバレッジの拡大も、mHealthサービスの需要を高めています。

携帯電話、コンピューター、通信衛星、患者モニターなどの医療サービスや情報のための情報通信技術（ICT）は、eHealthのサブセグメントとしてmHealth分野を成長させました。 mHealthの用途には、モバイル遠隔医療による直接的なケアの提供、患者のバイタルサインのリアルタイムモニタリング、医療従事者、研究者、患者間の医療情報の交換、医療従事者のトレーニングと連携などが含まれます。

例えば、2019年に発表されたデータによると、心血管活動、皮膚の健康、目の健康、睡眠、耳の健康、呼吸器と肺の健康、認知機能、日常活動、メンタルヘルスなど、健康問題をモニタリングするための様々なスマートフォンセンサーが開発されています。

好ましい政府イニシアチブ

啓発プログラムや医療ITの研究開発資金といった政府のイニシアチブは、mHealth市場の成長を後押しすると期待されています。最近、インド政府はデジタル・インディア・プログラムの一環として、Kilkari、M-Cessation、Mobile Academy、TB Missed Call Initiativeという4つの新しいmHealthイニシアチブを立ち上げました。これらのイニシアチブは、医療へのアクセス向上を目指しています。例えば、2020年、フィリップスは遠隔医療サービスの導入と実装を促進するため、米国遠隔医療協会（ATA）との提携を発表しました。同社が開発したアプリケーションとプラットフォームは、様々な医療状況において有益です。

さらに、mHealthが医療費削減に貢献していることから、各国で政府の取り組みが増加しています。さらに、予防医療のトレンドの高まり、高齢化人口の増加、そして疾病負担の増加により、政策立案者はmHealthにますます注目しています。

阻害要因

mhealth技術に関連するデータセキュリティの懸念

データプライバシーとセキュリティに関する懸念が、mHealth技術の導入を阻害しています。医療提供者は、患者関連データを保存、処理、送信するためにモバイルデバイスを使用しています。しかし、モバイルデバイスのセキュリティは、これらの組織が直面する最大の懸念事項です。コネクテッドデバイスやメディアへのアクセスリスクは著しく高まっています。コネクテッドテクノロジーに直接接触する人は誰でも、悪意のあるプログラムをインストールしたり、設定を変更したり、機密情報にアクセスしたり、情報を改ざんしたりする可能性があるためです。そのため、患者はセキュリティシステムへの信頼の欠如から一部の情報を隠してしまう可能性があり、それが治療全体の効率をさらに低下させる可能性があります。

さらに、Fortified Health Securityが2019年に発表したレポートによると、英国公民権局（OCR）が報告した医療に関するデータ侵害の件数は、2018年と比較して2019年の最初の10か月間で16%増加しました。同様に、2017年には、ロンドンのロイヤルフリー病院が160万人以上の患者の個人データをGoogleの子会社である人工知能企業DeepMindに転送することで、英国のデータ保護法に違反しました。これらの要因は市場の成長を阻害しています。

市場機会

支援的な取り組みと戦略的提携の増加

技術の進歩とmHealth技術への注目の高まりにより、デジタルヘルスへの資金提供が増加しています。企業運営や投資の経験を持つ医師は、デジタルヘルスのスタートアップ企業に投資しています。これは市場にプラスの影響を与えると予想されています。2019年に実施されたAmerican Wellの調査によると、回答者の約3分の2が遠隔医療に関心があると回答しました。さらに、遠隔医療の利用意向が最も高かったのは18歳から34歳の回答者で、約74%でした。 遠隔医療への関心の高まりは、今後数年間でmHealthソリューションの普及と採用を促進する可能性が高いでしょう。

最近の合併・買収の例としては、ロシュによるFlatiron Healthの買収、プラチナ・エクイティによるジョンソン・エンド・ジョンソン傘下のChesterbrookの買収、ベスト・バイによるGreatCallの買収などが挙げられます。

コンポーネントの洞察

mHealthアプリセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に17.5%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。従来の医療提供モデルから患者中心のケア、そしてよりカスタマイズされたモデルへの移行が、市場の成長を牽引しています。mHealthプラットフォームの導入は近年加速しており、健康・フィットネス関連アプリを推奨する医師の数の増加につながるでしょう。さらに、スマートフォンの普及率の上昇も、このセグメントの成長を支えています。遠隔患者モニタリング、個人健康記録管理、患者追跡、服薬管理、フィットネスとウェルネス、女性の健康、疾病管理などを目的としたモバイルヘルスアプリの認知度向上も、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。

消費者の健康への関心の高まりと、心血管疾患や糖尿病などの慢性疾患の蔓延が、ウェアラブルデバイス市場を牽引しています。携帯電話との連携、バッテリー駆動時間の延長、ワイヤレス接続は、ウェアラブルデバイスに最も求められる機能です。さらに、これらのウェアラブルデバイスの急速な設計進化も、需要の増加につながると予想されています。クラウドとの同期、予測分析、ゲーミフィケーションは、mHealthとウェアラブル技術における最も重要な進歩です。企業は技術革新への投資を継続的に行い、医療分野におけるウェアラブル技術の応用を拡大し、市場の成長に貢献しています。

サービスに関する洞察

世界の市場は、モニタリングサービス、診断サービス、医療システム強化サービス、その他のサービスに分類されます。モニタリングサービスセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に16.5%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。モニタリングサービスは、主に一定期間にわたる疾患、健康状態、その他の重要な医療パラメータの観察を伴います。肥満、糖尿病、冠動脈疾患、うっ血性心不全、がんなどの慢性疾患の増加など、様々な要因により、これらのサービスが市場を席巻しています。さらに、多くの企業や医療機関が遠隔患者モニタリングのためのmHealthプログラムを立ち上げており、モニタリングサービスにおけるmHealthの採用が増加しています。例えば、2019年にはウィスコンシン州のマーシュフィールド・クリニック・ヘルス・システムが、mHealthデバイスを用いてうっ血性心不全の患者を遠隔モニタリングする予定です。

糖尿病、がん、心血管疾患といった加齢に伴う疾患の罹患率は、高齢者人口の増加に伴い増加しています。障害の罹患率の増加は健康寿命の喪失の主な原因であり、高齢者のケアを支援するmHealthサービスの需要が高まっています。さらに、遠隔地でもアクセスできる携帯電話の利用と普及率の向上は、高齢化社会における遠隔モニタリングサービスの成長を促す可能性があります。mHealthサービスは、高齢者の独立した慢性疾患管理、費用対効果、健康状態の改善といったメリットをもたらします。

参加者の見解

世界の市場は、モバイル通信事業者、デバイスベンダー、コンテンツ事業者、医療提供者に分かれています。モバイル通信事業者セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に16.4%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。モバイル通信事業者セグメントは、ネットワークインフラの改善、3Gおよび4G技術の利用拡大、モバイル加入者数の増加により拡大しています。さらに、モバイル通信事業者は、患者管理、モニタリング、診断などのサービスをサポートすることで、mHealthソリューションを推進しています。モバイル通信事業者は、mHealthサービスを強化するために、コラボレーション、契約、パートナーシップを実施しており、市場の成長に貢献しています。

医療施設では、医療費の上昇に伴い、デジタル技術の導入と知識が拡大しています。これらの技術は、患者と医師の間のギャップを効果的に埋めるのに役立ち、特に遠隔地で診療を行う医療提供者によるmHealthサービスの導入を促進すると予想されています。mHealthサービスは、診断、遠隔モニタリング、医療情報照会、アラート、スケジュールリマインダー、医療管理と文書化、eラーニングなど、さまざまなメリットを提供します。

地域別インサイト

北米は、世界のmHealth市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に15.8%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。スマートフォンの急速な普及、カバレッジネットワークの進化、慢性疾患の有病率の増加、高齢者人口の急増といった要因が、北米におけるmHealthサービスの牽引役となると予想されています。国連の「世界人口高齢化報告書2019」によると、北米とヨーロッパでは2050年までに4人に1人が65歳以上になる可能性があります。また、北米はヨーロッパに次いで世界で2番目に高齢化率が高い地域でもあります。この市場の拡大に貢献する主な要因の一つは、mHealthの普及率の高さです。例えば、CDCの報告によると、診療所勤務医の約86.9%が少なくとも1種類のEMR/EHRシステムを使用しています。

さらに、市場は近年、合併、買収、新製品投入の増加の恩恵を受けています。例えば、2020年7月、AllscriptsはクラウドベースのITソリューション開発においてMicrosoftとの提携を発表しました。これは、同社が医療技術を強化し、患者エンゲージメントを向上させるのに役立つと期待されています。主要プレーヤーの多くは、革新的で斬新なサービスや製品を投入することで、北米市場への投資を拡大しています。

欧州のモバイルヘルス市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に17.8%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。ヨーロッパでは、主に慢性疾患患者のモニタリングと自立した高齢化対策の支援に焦点を当てた、電子モバイルヘルスアプリやサービスが展開されています。ヨーロッパは世界で最も高齢化が進んでいる地域です。 2020年に発表されたEUの記事によると、ヨーロッパ全体の65歳以上の人口の割合は2019年時点で約20.3%でした。人口の高齢化に伴い、慢性疾患管理、診断ツール、急性期後のケア管理におけるmHealthの需要は増加すると予測されています。スマートフォンの普及も、健康・ウェルネス関連のモバイルアプリの普及に影響を与える要因の一つです。

さらに、英国、ドイツ、ノルウェー、ギリシャ、スペインも市場の成長に大きく貢献しており、この地域で有力な市場となっています。例えば、Orangeはスペインで糖尿病モニタリングサービスを開始し、患者の血糖値を遠隔モニタリングできるようになりました。欧州連合（EU）は、大陸全体でモバイルヘルス産業の発展に取り組んでおり、市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域のmHealth市場動向

アジア太平洋地域は、世界のmHealth市場において最大の収益を生み出す地域の一つです。スマートフォンやスマートウェアラブルの普及率の上昇、そしてmHealthサービスの採用拡大により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。GSMAの「モバイルエコノミー2020」レポートによると、2019年末時点でこの地域のユニークモバイル加入者数は28億人で、2025年までに30億人に達すると予測されています。アジア太平洋地域のモバイルインターネット利用者の普及率は、2019年の20億人から2025年には27億人に達すると予測されています。さらに、スマートフォンがより広く普及し、手頃な価格になったことで、様々なmHealthアプリケーションにアクセスするためのスマートフォンの利用が増加しています。政府機関は、3Gおよび4Gネットワ​​ークインフラの改善、eヘルスおよび遠隔医療のロードマップの策定、地域的な投資促進政策の策定などを通じて、mHealth技術の推進に取り組んでいます。

ラテンアメリカでは、慢性疾患の発生率の上昇がモバイルモニタリングサービスの導入を促進すると予想されます。Population Reference Bureau（人口参照局）は、2030年までにラテンアメリカおよびカリブ海地域における死亡者総数の81%を、がん、心血管疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾患という4つの主要な非感染性疾患が占めると推定しています。さらに、ラテンアメリカにおけるモバイルアプリの人気の高まりも、同地域におけるmHealthサービスの需要を押し上げると予想されています。様々な研究施設との連携など、政府の積極的な取り組みがmHealth市場の成長を後押しすると期待されています。

アフリカにおけるmHealthサービスは、流行している疾患や患者に関するデータを収集し、医療提供者に提供するのに役立っています。南アフリカやケニアなどのアフリカ諸国では、デジタルサービスが技術意識の向上と感染症予防に役立てられています。アフリカ諸国では、HIV/AIDSに関する啓発・予防プログラムが数多く実施されています。ライフスタイルの変化、糖尿病や肥満の増加、そしてスマートフォンの普及率の高さも、中東・アフリカ地域の市場を牽引しています。

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mHealth市場のトップ競合他社

1. AT&T
2. Samsung Electronics Co.
3. Allscripts Healthcare Solutions
4. Apple, Inc.
5. Airstrip Technologies, Inc.
6. Orange
7. mQure
8. Qualcomm, Inc.
9. Telefonica S.A.
10. SoftServe
11. Vodafone Group

最近の動向

• 2023年4月: AI搭載オラクルおよびブロックチェーン・エコシステムの主要プロバイダーであるOraichainは、革新的なモバイル・ヘルスケア・プラットフォームであるBlockAI.Careを自社のエコシステムに導入することを発表しました。この包括的なアプリケーションは、複数のAI搭載モデルを統合し、包括的な健康モニタリング・プラットフォームを提供します。
• 2023年4月: ラストマイル・モバイル・ヘルス・サービスの主要プロバイダーであるDocGoは、米国最大の腎臓透析治療プロバイダーであるFresenius Medical Care（FMC）と優先プロバイダー契約を締結したことを発表しました。この優先プロバイダー契約には、遠隔患者モニタリング、プライマリケア管理、慢性疾患管理、緊急ケアのサービスが含まれます。