微粒肥料市場 サイズと展望 2025-2033

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微粒子肥料市場の成長要因

土壌の質の低下と農地の減少

ミネラル肥料の使用増加は、土壌中の肥料過剰を引き起こしました。2017年に中国オルドス市で開催された国連砂漠化対処条約（UNCCD）で発表された研究によると、肥沃な土壌の喪失ペースは年間240億トンと推定されています。生分解性ポリマーコーティングは、土壌肥沃度の長期的な維持と土壌への栄養分の放出の調整に効果的であり、アンモニア揮発などの栄養損失を最小限に抑えます。

さらに、シェフィールド大学グランサム持続可能な未来センターの研究では、非生分解性肥料の過剰な残留と集約的な農業慣行により、土壌劣化が土壌形成の100倍の速度で侵食を引き起こしていることが明らかになりました。各国政府による利益を追求する森林伐採プログラムにより、アジアは劣化した森林の割合が最も高くなっています。FAOの調査予測によると、2050年までに耕作可能な面積は徐々に減少すると予想されています。欧州委員会共同研究センター（JRC）の研究では、過剰な肥料使用が長期的な持続可能性を犠牲にして短期的な収穫量の増加につながることが明らかになりました。さらに、世界の農地の20%で生産性が低下しました。これにより、微粒子肥料の需要が増加すると予想されています。

市場の制約

化学肥料の環境への影響

化学肥料は1930年代から使用されており、商業作物の経済効率の高い生産に不可欠です。しかし、化学肥料を過剰に使用すると、大量の温室効果ガスが環境に排出されます。必要な栄養素を過剰に施肥すると有害となる可能性があります。過剰な施肥は「肥料焼け」を引き起こし、植物に損傷を与えたり、枯死させたり、葉が枯れたりする可能性があるためです。化学肥料に関するもう一つの重要な問題は、環境に配慮する必要があることです。肥料に含まれる余分な栄養分が水域に流れ込むと、土壌に浸透して藻類の大量発生を引き起こし、地下水やその他の水源を汚染します。肥料やその他の栄養分の使用は環境に悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、肥料業界は、こうした影響を軽減、あるいは完全に防止するためのベストプラクティスを生み出す研究と規制の導入・支援を主導しています。化学肥料の悪影響は、今後数年間でその使用を制限する可能性があり、これが世界の肥料市場の拡大を阻害しています。

市場機会

技術革新

人口増加に伴い食料需要が増加し、生産量を増やすためにより多くの肥料が必要になっています。しかし、それに伴う耕作地の減少は、農家にとって生産量の増加を困難にしています。近年、技術と科学の進歩により、微粒子肥料の施用効率が向上し、農家は肥料の過剰、不足、不適切な使用による危険性を低減しながら、肥料のメリットを最大限に引き出すことができるようになりました。供給、施用量、施肥時期、施肥場所における最適な肥料管理と革新的な技術を組み合わせることで、高い収量と最小限の環境影響が実証されています。

肥料生産プロセス全体を通してエネルギーが消費されます。窒素の生成と乾燥したリン酸肥料の製造には天然ガスが必要です。窒素肥料の生産コストの最大90%は天然ガスに起因します。世界第4位の窒素肥料生産国と世界第2位のリン酸肥料生産国は、どちらも米国にあります。政府の規制により、他の燃料源から天然ガスへの燃料転換も促進されており、これはエネルギー供給やコストの問題を解消することで需要にプラスの影響を与えています。気候変動と地球温暖化の一因となっている化学系の微粒子肥料は環境に大きな影響を与えているため、メーカーは環境負荷の少ない製品の開発に取り組んでいます。

製品タイプ別インサイト

単肥セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.00%のCAGRで成長すると予測されています。微粒尿素は、植物に施用すると、栄養塊や根を含む植物のあらゆる部位に速やかに吸収される合成有機分子です。微粒尿素は、微量元素や植物保護製品を別々にタンクに混合することで、主施用と追肥の両方に効果的です。調査期間中、硝酸アンモニウムカルシウムの需要は世界中で増加しました。これは、植物が微粒子硝酸アンモニウムカルシウムを容易に吸収し、尿素肥料よりも損失が少ないためです。

さらに、アンモニアなどの他の成分とは異なり、微粒子硝酸アンモニウムカルシウム肥料は土壌の酸性度を著しく上昇させることがなく、大気中に放出されることもありません。優れた特性を持つ微粒子硝酸アンモニウムカルシウムは、肥料によく使用されています。微粒子硝酸アンモニウムは取り扱いが簡単で、栄養価も高いです。しかし、硝酸アンモニウムは果物や野菜などの高付加価値作物には適していません。どちらの形態でも窒素含有量がわずか（33.5%）であるため、通常、窒素含有量の高い肥料が必要です。その結果、微粒硝酸アンモニウム分野は市場全体よりも成長が鈍化しています。

複合肥料は、カリウム、リン、窒素の混合物で構成されています。市場調査の一環として、リン酸硝酸塩複合体を含む肥料が検討されています。リン酸硝酸塩肥料の粒状形態に含まれる安定剤は、クエン酸に可溶性のリン酸塩が不溶性のリン酸塩に変化するのを防ぎます。また、粒状の形状は、取り扱いや保管中に肥料を最適な状態に保つのに役立ちます。結果として、調査対象市場はこれらの際立った特性によって成長しています。用途に応じて、リン酸硝酸塩肥料には多種多様な栄養素が含まれています。作物生産者は、それぞれの作物や土壌のニーズに合わせて適切な組成を選択する必要があります。この肥料の粒は土壌表面に直接施用されます。植え付け前には、土壌表面下に帯状に散布するか、根圏に混ぜ込むことがよくあります。さらに、複合肥料は1種類以上の栄養素が配合されているため、単独の肥料よりも栄養素1kgあたりの価格が手頃です。このため、農家は高機能肥料の使用を促され、調査対象事業の拡大が加速しています。

作物種別の洞察

穀物・穀類セグメントは最大の市場規模を誇り、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.0%で成長すると予測されています。USDA-NASSによると、悪天候（雨の多い春に続いて肌寒い6月）にもかかわらず、アメリカのトウモロコシ生産者は2019年のトウモロコシ収穫面積を9,170万トンに増加させ、前年比3%増となりました。飼料、人間の消費、そしてエネルギー需要を満たすため、トウモロコシの1ヘクタール当たりの収穫量は、2016年の10,945.2 kg/ヘクタールから2017年には11,062.1 kg/ヘクタールへと大幅に増加しました（FAO）。トウモロコシ収穫量の約3分の1はエタノールの製造に使用されています。過去数年間の平均生産量は85,217トンでしたが、OECD/FAOの2018年の調査では、小麦の生産量は世界中で増加する小麦需要を満たすため、2027年までに85,705トンに増加すると予測されています。カナダにおける2018年の春小麦の生産量は、前年比4%増の3,130万トンでした（FAO、2018年）。作物の生産性と品質向上に重要な役割を果たすことから、生産量の増加が微粒肥料の導入を促進すると予測されています。

さらに、中国、インド、ブラジル、日本など、世界で最も人口の多い国の小麦には、ホウ素とモリブデンが不足していることが判明しています。このカテゴリーの中で、微量栄養素の欠乏が深刻な作物の一つが大麦です。微粒肥料は、欠乏症を治療し、欠乏レベルの上昇に伴う作物の生産量を増加させることができます。その結果、飼料、エネルギー部門、そして食用など、様々な用途で穀物の需要が高まっており、農家は予測期間中、生産量の増加と市場の成長促進を目的として微粒肥料を施用しています。

作物の収量増加は、固定によって供給される窒素の不足につながります。土壌に窒素肥料を安定的に供給するには、微粒窒素を施用する方が現実的な選択肢となるかもしれません。菜種はカナダが大量に生産する作物です。カナダとEU間の関税を98%撤廃する環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）や、カナダ・EU貿易協定（CETA）といった最近の貿易協定は、カナダの菜種の輸出市場を後押しする可能性があります。この要因は、菜種の収量増加に伴い、将来的に微粒肥料の需要を増加させる可能性があります。

EUの資金提供を受け、10か国とホーエンハイム大学が共同で実施している進行中のプロジェクト「TRUE」は、2017年4月に開始され、2021年3月に終了する予定です。現在、このプロジェクトは、豆類、特にマメ科植物の生産、加工、市場構造の改善、そして消費者の健康効果に関する意識向上に重点を置いています。さらに、この要因により、この地域の豆類生産量が増加すると予想されています。その結果、予測期間中の市場拡大は、豆類生産の増加に対する政府の支援の強化と、豆類および油糧種子の輸出需要の増加によって支えられています。

地域分析

アジア太平洋地域は、収益への最大の貢献地域であり、予測期間中に3.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。乾燥地域ではホウ素含有量が高く、湿潤地域では含有量が低いため、中国南部の赤土はしばしば低くなります。さらに、高収量種子の普及により、土壌から吸収される微量元素の割合が増加し、国内の主要農業地域全体で微量栄養素欠乏症につながっています。イスラエル・ケミカルズ社とヤラ・チャイナ社は、インドで微粒状肥料関連製品を販売する最も有力な2社です。インドの土壌の36.5%は亜鉛欠乏症であり、亜鉛欠乏症はインド全土で最も一般的な微量栄養素です。小麦と米の大量生産も、土壌の亜鉛不足にさらに拍車をかけています。予測によると、インドでは亜鉛不足により、亜鉛微粒肥料の需要が増加する見込みです。

さらに、小麦栽培の盛んなことから、土壌中のマンガン不足はインド北部諸州で最も顕著です。土壌中のマンガンの利用可能性は、浸出などのプロセスによってさらに低下しています。その結果、マンガンをベースとした微粒肥料の需要は全国的に増加しています。インドからの商品輸出（MEIS）や園芸総合開発ミッション（MIDH）といった政府主導のプログラムは、輸出業者や農家に対し、果物や野菜などの農産物を特定の市場に出荷することを奨励しています。

北米

北米は、予測期間中に4.00%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。パイオニア社が実施した調査によると、トウモロコシの節根系の成長が天候、苗床の状態、害虫、その他の要因によって阻害されている場合、マイクロ粒状肥料などのスターター肥料を使用することで、苗の生育を改善できることが示されています。また、これらの調査では、マイクロ粒状肥料などのスターター肥料は、特に北部の州、粗粒土壌（砂質またはシルト質）土壌、あるいはリン含有量の低い土壌において、不耕起栽培や高残渣栽培を行っている農家にとってより有利である可能性があることも示されています。そのため、今後数年間、トウモロコシ価格の上昇や農法の変更により、マイクロ粒状肥料の市場需要が増加する可能性があります。米国大豆持続可能性保証議定書では、最も広く栽培されている作物の一つである大豆からの窒素損失が最も重大な環境ハザードであるため、環境保護管理メカニズムと法律を継続的に改善する必要があると規定されています。これは、予測期間中に微粒状肥料市場を牽引すると予想されます。

さらに、過剰施用によるハザードを低減し、微粒状微量栄養素肥料の使用を促進するため、カナダ食品検査庁（CFIA）は微量栄養素肥料の許容レベルを引き上げることを発表しました。キャノーラは、アルバータ州南部において亜鉛とホウ素の欠乏に特に敏感です。アルバータ州中部および北中部の砂質土壌で栽培される小麦や大麦などの穀物作物には、銅微量栄養素肥料の適切な供給が必要です。したがって、人々が栄養不足を減らし、作物の収量を増やす必要性をより強く認識するようになれば、研究対象の市場を拡大するために微粒肥料が利用されるようになるかもしれません。北米では農業労働者の賃金が大幅に上昇し、農家の収入に大きな影響を与えています。施肥用の散布機などの高度な農業機械が利用可能であっても、農業労働者は作物サイクル全体を通して機械を操作する必要があります。微粒肥料を利用すると、作物サイクル全体を通して一度だけ施用するだけで済むため、農業労働コストの削減に役立ちます。

ドイツは、ヨーロッパにおけるライ麦、オート麦、ジャガイモ、飼料用テンサイなどの作物の主要生産国です。マンガンやリン酸などの栄養素を含む微粒肥料を様々な作物に直接かつ効率的に施用することで、収量が増加しています。これらの作物に微粒肥料製品を使用するための広範な研究が行われています。英国ニンジン協会によると、9,000ヘクタール以上の土地が、同国で最も重要な野菜であるニンジンの栽培に利用されているとのことです。ニンジンの生産量は年間約70万トンで、売上高は2億9,000万ユーロです。春の雨が多すぎると、ニンジンの植え付けが遅れ、生育期間が18%短縮されます。過剰な降雨は、根域を超えた排水によって窒素の溶脱を引き起こす可能性があります。そのため、微粒尿素肥料やNPK肥料は、植物の必要に応じて窒素を徐々に放出することで、この問題に対処することができます。英国では、比較的若い土壌では、基準となる養分貯蔵量が大幅に高くなっています。しかし、微量栄養素肥料でさえ、養分の不均衡は依然として存在します。これは、微粒状微量栄養素肥料が農業生産量を向上させる能力を深刻に脅かしています。

南米では、ブラジルが微粒状肥料の最大の市場シェアを占め、積極的に農地を拡大しています。窒素肥料の大部分は尿素として消費されています。ブラジルは世界最大の大豆供給国です。しかし、ブラジルではマンガン欠乏が蔓延しており、作物の生産性に悪影響を及ぼし、土壌の酸性度を下げるためのカリウム肥料の需要が増加しています。これは、高品質の微粒状マンガン肥料とカリウム肥料を製造する企業にとって新たなビジネスチャンスとなり、肥料需要を刺激します。FAOとアルゼンチン政府が協力して同国の食料安全保障の向上に取り組んでいるため、2020年には農業生産量が増加すると予想されています。本研究では、作物生産者が吸収の速い肥料を好む理由を調査しています。これは、栄養素が土壌中でより長く利用可能になり、より効果的になっているためです。これは、微粒肥料市場の成長に貢献する可能性があります。

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微粒肥料市場のトップ競合他社

1. ICL Group
2. ProPHOS Chemicals S.r.l.
3. PLANTIN
4. Compo Expert GmbH
5. Haifa Group
6. Dom Terry Agrisolutions Srl
7. Rizobacter Argentina SA
8. Fertchem LLC
9. DeltaChem GmbH
10. Nouryon Holding BV
11. Biolchim SpA
12. Valagro SpA

最近の動向

• 2022年2月～ ProPHOS Chemicals社は、企業イメージの刷新に向けて、事業を再構築しました。この野心的なプロジェクトは、革新的な側面を持つ企業を様々な市場にアピールしたいという思いから生まれました。
• 2022年9月～ Nouryon社は、キレート化微量栄養素、葉面散布剤、その他の特殊肥料の大手サプライヤーであるADOB Fertilizers社を買収する正式契約を締結しました。この買収により、Nouryon社は製品ポートフォリオを拡大し、作物栄養市場のお客様への提供を拡大することが可能になります。