軍用回転翼航空機市場 サイズと展望 2025-2033

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軍用回転翼航空機市場の成長要因

近代化プログラム

近代化プログラムは、各国に先進的な能力を備えた航空機のアップグレードを促すことで、軍用回転翼航空機市場を牽引しています。これらの取り組みには、運用効率の向上と競争力の維持を目的として、研究開発と調達への多大な投資が含まれています。

• 例えば、将来を見据えた最先端の軍用ヘリコプターの開発を目指すNATOのプロジェクトでは、将来の回転翼航空機の設計開発に役立つ一連のコンセプトスタディの初期段階が開始されようとしています。
• 2023年7月、NATOは老朽化したヘリコプターの近代化を目的とした次世代回転翼航空機能力（NGRC）に関する最初の提案依頼書を発表しました。NGRCは、フランス、オランダ、ドイツ、イタリア、ギリシャ、英国が参加する国際的な協力プロジェクトです。カナダも10月にこのプロジェクトに参加する予定です。
• 2022年6月、両国は次世代の中型多用途ヘリコプターの開発に2,670万ユーロ（2,800万米ドル）を割り当てる覚書を締結しました。これらのヘリコプターは2035年から2040年の間に運用開始される予定です。

こうした近代化への取り組みは、回転翼航空機業界におけるイノベーションを促し、成長を促進し、長期的な市場の存続可能性を維持します。

市場の制約

規制遵守

軍用回転翼航空機市場においては、厳格な安全性、性能、環境基準のため、規制遵守が大きな制約となっています。回転翼航空機は、各国の航空当局や国際機関が課す複雑な規制を遵守する必要があります。これらの要件により、開発プログラムはより複雑かつ高額になり、徹底した認証、文書化、試験手順が必要となります。

さらに、規制の進化により、既存の回転翼航空機の設計を継続的に更新・変更する必要が生じることが多く、開発期間と費用が増加します。排出ガス規制や騒音規制などの環境基準への準拠は、メーカーにとってさらなる課題となり、推進システムや騒音低減技術の革新が求められます。さらに、規制要件を満たさない場合、開発の遅延、罰金、さらには契約の失効につながる可能性もあるため、競争の激しい軍事市場で生き残るためには、規制遵守が回転翼航空機メーカーにとって重要な考慮事項となります。

市場機会

技術の進歩

軍事用回転翼航空機市場は、継続的な技術の進歩に後押しされ、大幅な成長を遂げています。回転翼航空機メーカーは、航空機の性能、効率、そしてミッション能力を向上させるためのイノベーションにますます注力しています。デジタルコックピット、統合センサー、ミッションシステムなどの先進的な航空電子機器システムが、パイロットの状況認識力と運用柔軟性の向上に役立っています。さらに、軽量素材、先進的な推進システム、そして空力特性の改良により、回転翼機の速度、航続距離、そしてペイロード容量が向上しています。

さらに、フライ・バイ・ワイヤ制御、自律飛行システム、ステルス機能といった最先端技術の採用は、回転翼機の設計と機能に革命をもたらし、パイロットの作業負荷を軽減しながら、競合環境下でもより効果的に運用することを可能にしました。これらの技術革新は、回転翼機の運用効率を高めるだけでなく、ライフサイクルコストの削減とミッション全体の成功率向上にも貢献し、世界中の軍事作戦における最新式回転翼機プラットフォームの需要を促進しています。これにより、市場拡大の機会が創出されると予想されています。

タイプインサイト

攻撃ヘリコプター分野は、世界市場の大部分を占めると推定されています。攻撃ヘリコプターは、主に戦場で敵目標への攻撃を目的として設計された特殊な回転翼航空機です。機関砲、先進ミサイル、ロケットなどの兵器システムを搭載しており、地上部隊への近接航空支援、対戦車作戦、その他の空中脅威への対処において非常に効果的です。攻撃ヘリコプターは通常、標的への正確な攻撃を可能にする高度な航空電子機器と照準システムを備えています。その火力、機敏性、そして様々な地形での運用能力は、現代の軍事作戦に不可欠な資産となっています。有名な攻撃ヘリコプターの例としては、AH-64 アパッチ、Mi-24 ハインド、AH-1 コブラなどが挙げられます。これらの航空機は、戦場での優位性を維持するために、正確かつ迅速に火力を投下することで、軍隊の戦闘能力を強化する上で重要な役割を果たしています。

輸送ヘリコプターは、主に軍事作戦において兵士、装備、物資を輸送するために設計された特殊な軍用回転翼航空機です。これらの回転翼航空機は通常、兵士、車両、貨物パレットなど、様々なペイロードを収容できる広い貨物室を備えています。強力なローターシステムを搭載し、垂直離着陸（VTOL）機能を可能にするため、遠隔地やアクセス不可能な地域を含む様々な地形や環境での運用が可能です。さらに、これらの回転翼航空機は、敵対的な環境における運用の安全性とセキュリティを確保するために、高度な航空電子機器と防御システムを備えている場合が多くあります。部隊の展開、兵站支援、医療避難、人道支援活動において不可欠な役割を果たします。例としては、ボーイングCH-47チヌークやシコルスキーCH-53シースタリオンなどが挙げられ、どちらも世界中の様々な軍隊で広く使用されています。輸送用軍用回転翼航空機は、様々な戦域における軍隊の迅速な機動性と兵站支援を促進する、不可欠な資産です。

多用途・訓練用ヘリコプターは、戦闘任務から捜索救助活動まで、様々な役割を果たすように設計された多用途航空機であり、パイロット訓練プログラムでも広く活用されています。これらのヘリコプターは、高度な航空電子工学システム、適応性の高い構成、そして多様な任務を効果的に遂行するための堅牢な能力を備えています。軍事用途では、兵員輸送、空中偵察、近接航空支援を行うことができます。さらに、基本操縦、計器航法、緊急時対応など、様々な飛行シナリオにおけるパイロット訓練のプラットフォームとしても機能します。その柔軟性と操縦性により、変化する作戦要件に迅速に適応できるため、民間・軍事を問わず、これらのヘリコプターは貴重な資産となっています。多用途能力と訓練プログラムでの活用を通じて、これらのヘリコプターは作戦即応性の向上と、パイロットを様々な任務や環境に対応させる上で重要な役割を果たしています。

地域分析

北米の軍用回転翼航空機市場シェアは、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。北米は、米国の巨額の国防費と優れた技術力に牽引され、世界の軍用回転翼航空機市場において支配的な勢力となっています。

• 例えば、Statistaの報告によると、2022年には米国が軍事費支出額で世界トップとなり、8,770億米ドルを軍事費に充てました。これは、同年の世界全体の軍事費総額2.2兆米ドルの約40%を占めました。さらに、米国議会予算局（CBO）によると、国防費は2022年の7,460億米ドルから2033年までに1兆1,000億米ドルに増加すると予測されています。

さらに、世界最大の国防支出国である米国軍は、回転翼航空機の調達において大きな割合を占めており、ボーイング、シコルスキー、ベル・テキストロンといった回転翼航空機メーカーによる活気あるエコシステムを育んでいます。さらに、高度な研究開発施設と強固な産業基盤は、回転翼航空機技術の継続的な革新を促進し、V-22オスプレイや今後導入予定の将来型垂直離着陸機（FVTOL）プログラムといった最先端のプラットフォームを実現しています。FVTOLイニシアチブは、今後導入される軍用ヘリコプターの性能を革新することを目指しており、米国軍向けに軍用ヘリコプターの改良型を開発することを目的としています。同様に、北米はNATO加盟国をはじめとする戦略的パートナーシップや防衛同盟を通じて、世界の回転翼航空機の能力とイノベーションにおける重要な貢献者としての地位をさらに強固なものにしています。

欧州市場動向

欧州は、多様な防衛支出環境と協力的な取り組みを特徴とする、重要な軍事用回転翼航空機市場を有しています。英国、フランス、ドイツなどの欧州連合（EU）加盟国は、この地域の回転翼航空機市場の動向を形成する上で重要な役割を果たしています。欧州防衛基金や多国間防衛プロジェクトといった協力的な取り組みは、地域における回転翼航空機開発におけるイノベーションと技術進歩を促進しています。同様に、エアバス・ヘリコプターズやレオナルド社といった欧州の回転翼航空機メーカーも、多様なミッション要件に対応できるようカスタマイズされた幅広い回転翼航空機プラットフォームを提供することで、市場への重要な貢献を果たしています。

さらに、先進的な回転翼航空機の開発に向けた取り組みも活発化しています。

• 例えば、2023年6月、サフラン・ヘリコプター・エンジンズとMTUエアロ・エンジンズは、合弁会社設立に関する覚書（MoU）を締結しました。この合弁会社は、効果的で適応性の高い組織的枠組みを活用し、欧州次世代回転翼航空機技術（ENGRT）プロジェクト向けの新型エンジンを開発することを目的としています。両社は、欧州軍には、高い設計成熟度と費用対効果の高い運用・保守費用を備えた、全く新しい欧州仕様のエンジンが必要であると確信しています。このエンジンは、2040年までに運用開始予定の軍用ヘリコプターに搭載される予定です。

これらの要因が、地域市場の成長を牽引すると予測されています。

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軍用回転翼航空機市場のトップ競合他社

1. The Boeing Company
2. Textron Inc.
3. Leonardo SpA
4. Russian Helicopters JSC
5. Rostec Corp
6. Aviation Industry Corporation of China Ltd.
7. Airbus SE
8. Lockheed Martin Corporation

最近の開発状況

• 2024年2月 - NATOは、今後の回転翼航空機プロジェクトのための「プラットフォームコンセプト」開発の入札を開始すると発表しました。NATO主導のプロジェクトの一環として、ヘリコプターメーカーは最大6つの回転翼航空機のコンセプトアイデアを作成することで、可能性の限界を押し広げるよう求められています。
• 2024年3月 - ベルとレオナルドは、NATOの次世代回転翼航空機能力（NGRC）プログラムの一環として、今後4ヶ月以内にティルトローター航空機のコンセプトスタディを共同で行う計画を発表しました。