軍事訓練機市場 サイズと展望 2025-2033

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軍用訓練機市場の成長要因

新世代航空機の調達

世界の軍隊にとって、よりコンパクトでありながら高性能な航空機群の運用準備を進める中で、新世代航空機の取得はますます優先事項となっています。この意味で、多くの軍用機は旧式機体の代替として購入されています。新型機の購入による整備・運用費の削減は、軍のコスト削減にも貢献します。2021年、米国空軍（USAF）は、2022年度末までに201機の航空機を退役させる許可を米国議会に要請しました。USAFは、これらの航空機の運用・整備が不要になることで節約された資金を、研究開発費や次世代航空機の購入に充てる予定です。

パイロットは航空機のコックピットに関する専門的な訓練を受けているため、新型機の購入は、上級パイロット訓練の需要も高めるでしょう。したがって、新しい航空機プラットフォームの取得には、パイロット訓練のニーズを満たすために、同じ航空機プラットフォームの改修が必要になります。例えば、インドとフランスは2016年に約94億米ドルでラファール戦闘機36機を購入する契約を締結しました。2022年までにすべてのラファール戦闘機が納入される予定でした。36機のラファール戦闘機は、戦闘機30機と練習機6機で構成されます。双座練習機は、戦闘機のほぼすべての特性を備えています。その結果、新規航空機の購入のかなりの部分が、付随する練習機の購入に充てられることになります。

市場の制約

開発コストの増大

軍用練習機の開発は、実際の戦闘機の製造と同様に、複雑で時間のかかるプロセスです。軍用練習機の販売は、時間と資金の制約によって阻害されてきました。この制約のため、OEMは既存の練習機のフレームワークを使用して練習機を製造し、新しい技術で近代化する必要があります。軍隊と既存のOEMは、コスト削減のためにこの方法を効果的に発見しました。しかし、この方法は新しいOEMが競争的に市場に参入することを阻んでいます。

軍用練習機は、同じ航空機モデルのバリエーションに合わせて明確に製造されているため、その有用性が限られており、戦闘機ごとに固有の特性があるため、軍事組織はそれらへの投資を選択しません。また、軍事グループは、限定的な軍事航空支援を提供できる運用可能な転換練習機を提供することも選択しています。この規則は、初級練習機の広範な販売を禁止しています。これらの問題が、軍用練習機市場に制約をもたらしています。

市場機会

低排出航空機の必要性

今後数年間で、輸送手段の電動化への注目がさらに高まると予想されています。小型練習機は、他の軍用機と比較して、サイズ、重量、電力、コスト（SWaP-C）の基準を容易に満たすことができるため、軍用航空業界で最初に電動推進技術を採用する航空機になると予想されています。予測期間中に、最初の電動練習機モデルが運用開始されると予想されています。2021年のソウル国際航空宇宙防衛博覧会において、韓国航空宇宙産業（KAI）は電動式の初級練習機のコンセプトモデルを展示しました。ダイヤモンド・エアクラフトは、長年にわたるハイブリッド電動プロトタイプの試験を経て、初の完全電動航空機の製造を開始すると発表しました。

コスト削減の需要が高まるにつれ、将来の練習機には取得コストと運用コストを削減するシステムが搭載されると予想されます。さらに、戦闘機のように動作する航空機で戦闘機パイロットを訓練することの重要性が高まっているため、超音速練習機の需要が高まっています。今後数年間で、これらの航空機の利用者は増加すると予想されています。高度なシミュレーターの導入により、軍は練習機の飛行時間要件を引き下げるよう促されると予想されます。さらに、航空機のOEMメーカーはシミュレーターサプライヤーと協力し、バーチャルトレーニング技術を通じてパイロットの競争力を高めるシステムの構築・開発を進めています。

航空機種別インサイト

航空機種別に見ると、世界の軍事訓練機市場は固定翼航空機とヘリコプターで構成されています。固定翼航空機部門は最大の市場シェアを占めると予想され、予測期間中に2.89%のCAGRで成長します。固定翼航空機はさらに、初級ジェット練習機、中級ジェット練習機、上級ジェット練習機に分類されます。上級ジェット練習機のセグメントが、固定翼航空機市場の主要な成長要因となるでしょう。高速ジェット飛行の訓練に進む飛行士候補生は、その後、高度な練習機へと段階的に進み、一般的に亜音速飛行、高エネルギー機動、そして現代の兵器や監視システムを再現したシステムに対応します。現代の高度な練習機には、多くの電子システムやシナリオを再現できるプログラム可能な多機能スクリーンが搭載されています。

ヘリコプター部門は、2番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。世界では約2万機のヘリコプターが運用されており、新規ヘリコプターの需要が高まっています。さらに、近年、大手ヘリコプターメーカーが複数の新型ヘリコプターを投入しており、新型練習ヘリコプターの需要が高まっています。2020年、韓国は長年のTH-X需要を満たすため、初級飛行訓練用ヘリコプターの導入に向けた3度目の取り組みを開始しました。この調達予算は約9,700万米ドルで、陸軍と海軍のパイロット訓練用に約40機の小型ヘリコプターが購入される予定です。これらの事業投資は、今後数年間の同分野の成長を後押しするでしょう。

座席タイプに関する考察

座席タイプ別に見ると、世界の軍用練習機市場には単座型と双座型があります。双座型は予測期間中、最大の市場シェアを占めると予想されます。このセグメントの拡大は、老朽化し​​た軍用練習機のアップグレードの増加によるものです。双座式軍用練習機は、教官が後部座席に座り、必要に応じて操縦を交代できるため、好まれています。さらに、双座式軍用練習機は、新人パイロットの精神的ストレスを軽減し、地形の平坦な場所での長距離飛行を可能にするため、飛行士訓練にも需要があります。そのため、中国、ロシア、その他多くの国では、パイロットが機体を操縦し、WSO（軍用訓練機運用責任者）がドローンの監視に集中できるよう、双座式ステルス戦闘機の開発を進めています。

アプリケーションインサイト

用途別に見ると、世界の軍用練習機市場には武装機と非武装機が含まれます。武装機は、予測期間中、最大の市場シェアを占めると予想されます。高度な訓練用武装機は、大量の軍事貨物を輸送・運搬することができ、低強度の空中戦において、より高性能な戦闘機の強化に活用できます。中国、インド、韓国などの国々は、防衛システムの高度化を重視しており、空軍機の増強に投資しています。したがって、多額の防衛費を支出する国による航空火力のアップグレードと軍拡競争の激化は、軍事訓練用武装航空機の世界市場の成長を牽引するいくつかの要因です。

地域分析

アジア太平洋地域は市場を牽引し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.76%で成長すると予想されます。この地域の成長は中国とインドによるものです。中国国防省は2020年、陸軍飛行学校の最初の卒業生に空母任務の資格を与えると発表しました。中国空軍は、パイロットが自律的に考え行動することを促す新しいカリキュラムを導入し、アメリカ空軍の優位性を排除しようとしています。これらの新しいカリキュラムは2021年初頭に施行されました。

国防省によると、インド空軍は約260機の練習機を運用しており、その中には最新鋭のジェット練習機であるピラタスPC-7 Mk-II、キランMkI/IA、ホークMk-132が含まれています。インド空軍（IAF）も同様にパイロット不足に陥っており、現在、正規パイロットの数は4,239人に対して3,834人不足しています。インドは、2021年にリースされた少なくとも20機の基本練習機について、国際的な情報提供依頼（RFI）を発行しました。これは、同国の空軍の新人パイロットの訓練に使用されます。

北米市場動向

北米は2030年までに2.81%のCAGRで成長し、20億米ドルに達すると予想されています。この地域の成長は、主に米国の軍用機市場の成長によるものです。米国は世界最大の軍用機保有数を誇り、最大の国防予算を有する国でもあります。その航空機保有数の規模から、米軍は世界最大の練習機運用数も誇っています。米空軍は1,488機の練習機を運用しており、陸軍、海兵隊、海軍はそれぞれ110機、110機、107機を運用しています。

レオナルド社は6億4,810万ドルの契約に基づき、2021年に最初のTH-73A練習ヘリコプターを米海軍に配備しました。必要な機数は130機で、納入は2024年まで継続されます。2020年には、米国国防総省がレオナルド社と36機の契約オプションを確保しました。老朽化したTH-57B/Cシーレンジャーは、新型練習ヘリコプターに置き換えられます。TH-73Aは、基礎訓練飛行だけでなく、高度な訓練にも適しています。プラット・アンド・カンパニー（Pratt &ホイットニー PT-6 エンジン、二重の安全システムと油圧システム、ジェネシス エアロスペース社の最新デジタル航空電子機器を搭載した TH-73 は、米海軍の訓練カリキュラムのあらゆる操縦を実行できます。

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軍事訓練機市場のトップ競合他社

1. Rostec
2. Hindustan Aeronautics Ltd
3. Diamond Aircraft Industries
4. Embraer SA
5. Northrop Grumman Corporation
6. The Boeing Company
7. BAE Systems PLC
8. Pilatus Aircraft Ltd
9. Textron Inc.
10. Leonardo SpA
11. Lockheed Martin Corporation
12. Calidus LLC

最近の開発状況

• 2022年 - ロッキード・マーティン社は、予定より前倒しで3機目の低率初期生産（LRIP）CH-53Kヘリコプターをアメリカ海兵隊に納入しました。CH-53Kは、その重量物輸送能力が米国国防総省が使用する他のすべての回転翼ヘリコプターを凌駕しているため、2032年まで生産が継続される唯一の重量物輸送ヘリコプターです。