軍用車両の維持管理市場 サイズと展望 2025-2033

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軍用車両のサステナビリティ市場の成長要因

近代化への取り組み

世界中の多くの国々が、増大する安全保障上の課題と作戦上の要件に対応するため、自国の軍隊の能力向上を図る軍事近代化計画に着手しています。これらの対策の一環として、性能、生存性、そして作戦効果を向上させるために、既存の軍用車両群の近代化に重点が置かれています。この近代化への取り組みは、軍用車両のメンテナンス、修理、オーバーホール、アップグレードといったサステナビリティサービスの需要を促進しています。

世界の軍事費総額は2023年に2兆4,430億米ドルに達し、2022年から6.8%増加しました。この調査では、この急増の原因として、紛争の継続、緊張の高まり、そして世界的な不安定化を挙げています。この国防費の増加は、陸海空の領域における軍事力の向上を目指す各国政府の継続的な近代化努力を反映しています。インド陸軍は、2030年から老朽化したT-72戦車を1,770両の将来型戦闘車両（FRCV）に置き換える予定です。FRCVには、AI、ドローン統合、アクティブ防御システムなどの最新技術が搭載されます。インド陸軍はこのプロジェクトのRFPも提出しており、57,000億ルピーの費用がかかると見込まれています。さらに、アメリカ陸軍は車両近代化戦略の一環として、2023年に24の新しいシステムを受け取りました。これには、2023年末までに車両を配備する予定のモバイル保護火力（MPF）プログラムが含まれます。MPFプログラムは、敵のバンカーや陣地を無力化し、攻撃および防御作戦において装甲車両と重機関銃を撃破することを目的としています。防衛機関が車両群の寿命延長、能力向上、即応性向上を目指す中、軍用車両の近代化への重点化は、世界中の維持管理市場に大きな可能性を生み出しています。維持管理プロバイダーは、改良された車両がその寿命を通じて確実に統合され、維持管理されることを保証するための具体的なソリューション、専門知識、そしてサポートサービスを提供することで、近代化の取り組みにおいて不可欠な存在です。

市場の制約

予算の制約

限られた国防予算と競合する資金調達目標により、防衛機関は軍用車両の保守業務にリソースを投入することが困難になっています。維持管理活動は他の国防近代化プログラムや運用要件と競合する可能性があり、車両の保守、修理、およびアップグレードプロジェクトへの投資が制限される可能性があります。世界で最も多額の国防費を投じている米国は、軍用車両の維持管理プログラムに影響を与える財政的制約に直面しています。巨額の国防費を投じているにもかかわらず、米国国防総省は人員、運用、調達、維持管理など、様々な防衛能力への投資を優先する必要があります。 2023年6月にバイデン大統領が署名し成立した2023年財政責任法は、2023年度の米国国防予算を前年度の予算比1%増に制限しています。この措置はまた、債務上限を2025年1月1日まで停止し、国防プログラムおよび非国防プログラムの支出に上限を設けています。これにより、2025会計年度の国防予算は約8,950億米ドルに制限され、インフレ調整後では2024会計年度より1%減少します。

さらに、歳出削減や予算上限といった立法措置により、国防予算を含む裁量的支出が制限され、予算制約はさらに深刻化しています。こうした財政的制約は、維持活動のための資金を制限し、メンテナンスの延期や即応態勢の低下につながる可能性があります。デンマークは、2023年のGDP比で軍事費が最も低く、1.95%となっています。 2023年には、NATO加盟国31カ国のうち11カ国が軍事費のGDP比2%目標を達成しました。これは2022年よ​​り4カ国多い数字です。このように、予算制限により防衛機関はしばしば厳しいトレードオフを迫られ、長期的な維持管理要件よりも緊急の運用ニーズを優先せざるを得なくなります。その結果、維持管理プロジェクトへの資金不足、改善の遅れ、保守、修理、改修を必要とする建物や施設への投資の先送りにつながる可能性があります。

市場機会

デジタル化とデータ分析

軍用車両の維持管理業務にデジタル化とデータ分析を導入することで、車両管理の最適化、保守効率の向上、運用即応性の向上といった大きな可能性が生まれます。防衛機関は、デジタル技術、高度な分析、予測アルゴリズムを活用することで、車両の健全性、性能パターン、保守要件に関する洞察を得ることができ、プロアクティブな意思決定とリソース配分が可能になります。状態基準保全（CBM）システムは、センサー、テレメトリデータ、予測分析を用いて、軍用車両の健全性と性能をリアルタイムで追跡します。

マッキンゼー・アンド・カンパニーの分析によると、データに基づく意思決定は、運用効率の向上、コスト削減、ミッションパフォーマンスの向上など、軍事産業において計り知れない価値を生み出す可能性があります。防衛組織はデータ分析を用いて、保守スケジュールの最適化、性能のボトルネックの発見、そして予測保守戦術の適用により、軍事装備の運用寿命を延ばすことができます。デジタルツインシミュレーションは、軍用車両のコンポーネント、システム、運用シナリオの仮想モデリングとシミュレーションを可能にします。防衛企業は、物理資産のデジタルレプリカを開発し、リアルタイムのデータストリームを組み込むことで、実際の運用を中断することなく、保守状況をシミュレートし、装備の動作を予測し、保守計画を改善できます。これにより、より効果的なリソース配分、ダウンタイムの削減、そして資産の有効活用が可能になります。

その結果、デジタル化とデータ分析は、世界的な防衛近代化の取り組みにおいて、重要な戦略的課題として浮上しています。各国政府と防衛機関は、軍の即応性、運用効率、そして技術的優位性を高めるために、デジタル変革プログラムに投資しています。その結果、実用的な洞察を提供し、運用効率を向上させ、ミッションクリティカルな意思決定プロセスをサポートできるデジタルサステナビリティソリューションへの需要が高まっています。

セグメント分析

サービス別

保守・修理・オーバーホール（MRO）は市場の大部分を占めています。保守・修理・オーバーホール（MRO）サービスは、軍用車両の運用準備態勢、耐久性、寿命を確保するための様々な業務を網羅しています。これには、機器の故障を回避するための定期予防保守、問題や不具合を修復するための事後保守、そして車両寿命を延ばしシステムを更新するための完全オーバーホールが含まれます。MROサービスは、艦隊の可用性を確保し、パフォーマンスを最適化し、様々なミッションシナリオにおける運用ニーズを満たすために不可欠です。

部品・コンポーネント供給サービスには、軍用車両のメンテナンスに必要なスペアパーツ、消耗品、および必須コンポーネントの調達、提供、および配布が含まれます。これには、保守、修理、オーバーホール業務を支援するためのOEM部品、アフターマーケット部品、および特殊資材の調達が含まれます。部品・コンポーネント供給サービスは、重要なリソースをタイムリーに利用できるようにし、ダウンタイムを削減し、軍用車両群の信頼性と有効性を向上させます。

車両タイプ別

装甲戦闘車両（AFV）は、装甲、火力、機動性を備えた最前線戦闘車両です。これらの車両は、主力戦闘戦車（MBT）、歩兵戦闘車両（IFV）、装甲兵員輸送車（APC）、偵察車両で構成されています。戦闘即応性を維持するために、AFVは装甲システムのメンテナンス、修理、アップグレード、機動コンポーネントなどの専門的な維持サービスを必要とします。

軽戦術車両は、軍事任務において偵察、哨戒、軽輸送として機能する、適応性の高いオフロード車両です。軽多用途車両、偵察車両、特殊作戦車両はすべて、様々な地形状況における迅速な展開と機敏性を実現するために設計されています。軽戦術車両の維持管理においては、戦術的状況における機動性、信頼性、生存性を確保するために、整備、修理、アップグレード活動が行われます。

用途別

陸軍部門には、歩兵、装甲部隊、機械化部隊などの地上部隊を支援する軍用車両の維持管理活動が含まれます。軍用車両には、戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両（AFV）、トラック、輸送車、回収車などの兵站車両が含まれます。軍用車両の維持管理サービスには、様々な作戦環境における艦隊の即応性、機動性、戦闘効果を確保するための整備、修理、オーバーホール（MRO）、部品供給、訓練、アップグレードが含まれます。

空軍部門は、世界中の空軍の作戦と任務を支援する軍用車両の維持管理活動に重点を置いています。航空機は空軍の主要な資産ですが、航空機の修理、兵站支援、空港運営など、様々な任務のために地上支援車両が頻繁に必要とされます。空軍は、航空機タグ、燃料トラック、整備プラットフォーム、移動式飛行場照明システムなどの地上支援車両を配備しています。空軍車両の維持管理サービスは、地上支援機器が航空機の運用と整備を支援するための運用準備を確実に整えることを目的としています。

地域分析

北米：主要地域

北米の軍用車両維持管理市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.8%で成長すると予測されています。北米の軍用車両維持管理業界は、軍隊向けの高度な軍用車両への国防支出により発展しています。米国国防総省は、自律システムや生存性向上機能などの最先端技術を活用した車両群の近代化を優先しています。米国国防総省の2023年度予算では、161両の中型戦術車両（FMTV）ファミリーに7,520万ドル、RDT&E（地上技術評価・保守点検）に2,220万ドルの支出が提案されています。 FMTVの価値は7,520万米ドルです。

2023年1月、陸軍はMack Defense、Navistar Defense、Oshkosh Defense、そしてAmerican Rheinmetall VehiclesとGM Defenseのチームに対し、CTTファミリー車両の各バリエーションのプロトタイプ3台を提供するため、2,425万米ドルを交付しました。Oshkosh Defenseは、1980年代から米陸軍で運用されているFHTVの改良版を供給する予定です。FHTVの適応性の高いアーキテクチャは、車両の軽微な改造で様々な任務に対応できます。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に8.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。アジア太平洋地域は、研究開発への多額の投資と防衛力強化のための協調的な政策により、軍用車両の生産能力を急速に発展させています。この地域、特に中国政府は、自衛隊の機動性と生存性を向上させるため、最先端技術に多額の投資を行っています。さらに、画期的な技術の導入は、車両の効率性を向上させ、軍用車両の維持管理サービスの世界的な普及を加速させると予想されます。

ヨーロッパの市場シェアは中程度です。EU諸国は、任務の有効性向上のため、軍用車両の開発と維持管理に多額の支出を行っています。EMEA地域における防衛メーカーの存在と、軍用車両の需要増加に対応するための国内生産能力への重点化が、軍用車両の維持管理市場の成長を促進しています。

中東およびアフリカは大きな市場シェアを占めています。2023年には、イスラエルの軍事費は10月前の月平均18億ドルから12月には47億ドルに増加すると予想されています。この上昇は、2023年10月にハマスがイスラエル南部を攻撃したことを受けてイスラエルがガザ地区で大規模な攻勢をかけたことが一因となっている。2023年12月、イスラエル国防省（IMOD）は対外有償軍事販売（FMS）を通じて75台のJLTVを発注し、さらに直接商業販売（DCS）を通じて数十台を発注しており、これが地域市場を活性化させるとみられる。

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軍用車両の維持管理市場のトップ競合他社

1. 3M Company
2. AM General LLC
3. Babcock International Group PLC
4. BAE Systems plc
5. Booz Allen Hamilton Holding Corporation
6. CAMSS Shelters
7. EDGE Group PJSC
8. Elbit Systems Ltd.
9. General Dynamics Land Systems
10. GS Engineering Inc.
11. Honeywell International Inc.
12. Indra Sistemas, S.A.
13. Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
14. L3Harris Technologies, Inc.
15. Larsen & Toubro Ltd
16. Leonardo DRS, Inc.
17. Lockheed Martin Corporation
18. Mahindra Emirates Vehicle Armoring Fz LLC by Mahindra & Mahindra Limited
19. ManTech International Corporation
20. Meritor, Inc. by Cummins Inc.
21. Northrop Grumman Corporation
22. Oshkosh Corporation
23. Rheinmetall AG
24. RTX Corporation
25. Serco Group plc
26. Sprung Instant Structures Ltd
27. Terma A/S
28. Textron Systems Corporation
29. Thales Group
30. Ventia Services Group Pty Limited

最近の進展

• 2024年4月 - Babcockと、装甲特殊用途車両の有名メーカーであるRoshelは、カナダ軍への共同事業の可能性を探るための覚書（MOU）を締結しました。
• 2024年4月 - BAEシステムズは、米国海兵隊からACV-R試験車両の製造・納入に関する7,900万ドルの契約を獲得しました。
• 2月2024年- EDGE社は、装甲車両ライン全体の画期的なアップグレードとしてJAIS Mark 2を発表しました。
• 2024年2月- 防衛技術の世界的なパイオニアであるエルビット・システムズは、市場をリードするHermesファミリーの最新型機を発表しました。この次世代無人航空システム（UAS）は、陸・空・海上作戦において、卓越した耐久性、汎用性、そして費用対効果の高いパフォーマンスを提供します。
• 2024年4月- L3Harris Communications Australia社は、AIR7000-1B（MQ-4C Triton）プログラム向け広帯域指揮統制通信サブシステムの保守に関する新規契約を締結し、フィールドサービス支援を拡大しました。