牛乳包装市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界の牛乳包装市場の牽引要因

牛乳消費量の増加

牛乳需要の増加は牛乳包装市場に大きな影響を与え、業界に様々な変化とトレンドをもたらしています。需要の増加は、人口増加、食生活の変化、牛乳の栄養価への認識の高まりなど、様々な要因に起因しています。FAOは、世界の牛乳生産量が2025年までに1億7,700万トン増加すると予測しています。ライフスタイルの変化と都市化の進展により、穀物ではなく乳製品からタンパク質を摂取する消費者の傾向が高まっています。この予測期間中、牛乳などの製品の需要が刺激されると予想されます。

さらに、棚に並んでいる間の製品の鮮度と品質の維持がますます重要になっています。牛乳の品質維持において、光、空気、微生物汚染などの外部要因から牛乳を保護する包装は極めて重要です。そのため、牛乳の賞味期限を延ばし、腐敗の可能性を低減するために、優れたバリア性を備えた包装ソリューションの採用が増加しています。

便利で使いやすい包装フォーマットへの需要の高まり

実用的で使いやすい包装フォーマットへの需要の高まりは、市場に大きな影響を与えています。現代社会において、顧客は多忙なスケジュール、移動中の消費習慣、そして不便さを最小限に抑える包装ソリューションへのニーズなどから、利便性を重要な要素として重視しています。顧客の嗜好の変化は、こうした進化する需要に応えるために、牛乳の包装に著しい進歩をもたらしました。

さらに、顧客は、職場、旅行、レジャー活動など、従来とは異なる状況でも手軽に消費できる牛乳製品を求めています。その結果、個装サイズのカートン、パウチ、再封可能な蓋付きボトルといった牛乳パックの選択肢がますます人気を集めています。生分解性牛乳パックの一例は、柔軟なポリマーフィルムで作られています。この牛乳パックは多層構造で、ポリプロピレン（ポリエチレン）60%と炭酸カルシウム40%で構成されています。このパッケージは大幅に軽量化されており、従来のカートンに比べて材料使用量を40%削減しています。軽量でありながら、平らな面に置いても安定し、空気を含んだハンドルが付いているため、しっかりと握ることができ、注ぐ際にこぼれるのを防ぎます。これらのフォーマットは、利便性、正確な分量管理、そして追加の器具や冷蔵を必要とせずに牛乳を飲むことを可能にします。

さらに、注ぎ口、フリップキャップ、握りやすいハンドルなど、人間工学に基づいた機能を備えたパッケージソリューションが提供され、使いやすさを向上させ、こぼれや無駄を削減することで、市場の拡大を促進しています。

世界の牛乳パッケージ市場の制約

多様な牛乳パッケージ技術の限界

牛乳パッケージ市場は、その拡大を阻む可能性のある様々な制約に直面しています。重要な障害の一つは、様々な包装材が環境に与える影響です。しかし、手頃な価格で便利な従来のプラスチック容器は、プラスチックごみの蓄積と汚染に大きく貢献しています。紙製のパッケージは湿気や破損の影響を受けやすいです。ガラスは耐久性がありますが、重くて壊れやすく、潜在的な危険性をはらんでいます。ガラス瓶に保存すると、牛乳の鮮度が低下する可能性があります。牛乳が入ったプラスチック製のサシェは、汚染されやすい可能性があります。プラスチックは、LDPE、LLDPE、HDPE、EVAなどのバージンポリエチレンのみを使用する必要があります。賞味期限は限られています。保管にはコールドチェーンで安定した温度を維持することが不可欠です。生分解性プラスチックや再利用可能なガラス瓶など、環境に配慮した代替品への移行は、製造コストの増加や物流の複雑化を招くことがよくあります。

もう一つの懸念事項は、様々な包装オプションの耐久性と鮮度維持能力です。例えば、カートンや無菌包装は、牛乳を光と空気から遮断することで保存期間を延ばしますが、よりシンプルな包装方法に比べてリサイクル性が低く、コストが高くなることがよくあります。消費者の嗜好や市場の動向は、大きな影響を与えます。健康と持続可能性への意識の高まりにより、企業は革新的な製品への需要が高まり、研究開発に多額の投資を迫られています。中小企業はこれらの費用管理の支援を必要としており、競争力が損なわれる可能性があります。そのため、様々な牛乳包装に伴う欠点が、牛乳包装業界の拡大を阻害しています。

世界の牛乳包装市場の機会

政府政策の実施

食品の安全性、ラベル表示、牛乳包装材に関する政府の規則の施行により、牛乳包装の需要が高まっています。これらの政策は、消費者の安全確保、透明性の向上、そして乳製品の品質と信頼性の維持を目的としています。さらに、乳製品の安全性を保証するための基準と手順も定められています。

さらに、政府は消費者の健康と環境を守るため、牛乳包装における特定の物質の使用に関する規制や指令を実施しています。これにより、生産者は、BPAを含まないプラスチックや、紙やガラスなどの他の選択肢など、規制基準に適合した代替包装材への移行を促されます。政府の規則では、牛乳包装材の環境への影響の評価も優先されています。リサイクル不可能または生分解性のない物質の使用を削減し、持続可能な包装代替品の採用を促進し、リサイクルと廃棄物管理の慣行を奨励するための規制が実施されています。

例えば、英国政府は2022年に、再生素材が30%未満のプラスチック包装を明確に対象とした税を導入しました。この税制提案は、企業が包装に再生プラスチック素材を使用する経済的動機を与えることを戦略的に設計されています。これにより、廃プラスチックのリサイクルと回収率が向上し、最終的には埋め立て処分または焼却される廃棄物が減少します。この料金導入により、2022年から2023年の間に再生プラスチックの使用量が40%増加し、二酸化炭素排出量が約20万トン削減されると見込まれています。これらの規制は市場拡大を刺激するものです。

セグメント分析

世界の牛乳包装市場は、製品タイプと材質に基づいてセグメント化されています。

製品タイプに基づいて、市場はカップ、缶、ボトル、パウチ、その他に分類されます。

2023年にはパウチセグメントが市場を席巻しました。パウチは、軽量、利便性、柔軟性など、他の包装タイプに比べて取り扱いや輸送が容易な利点があるため、市場で広く普及しています。持ち運びに便利で、保管しやすく、追加の道具や器具を使わずに注ぐことができます。これらの特性により、コンパクトで場所を取らないため、外出先での消費に特に人気があります。さらに、パウチは優れたバリア性を備えており、牛乳を光、空気、湿気から遮断することで、牛乳の鮮度、風味、栄養価を長期間維持します。

さらに、パウチは、ペットボトルやカートンなどの代替包装よりも環境的に持続可能とされています。一般的に、製造工程全体で使用される資源とエネルギーが少なく、二酸化炭素排出量の削減につながります。さらに、パウチは軽量であるため、輸送コストとエネルギー使用量を削減できます。さらに、特定のパウチはリサイクルも可能なため、環境への配慮もさらに向上しています。

最も急速に成長しているのはカートン分野です。これは、牛乳の包装にカートンが広く使用されていることに起因しています。カートンには、優れた見栄え、顧客と販売者双方にとっての利便性、手頃な価格、環境への配慮、軽量性、容易なアクセスなど、様々な利点があります。一方、プラスチック容器などの他の牛乳包装方法には、これらの利点はありません。

ボトル分野は2番目に大きいです。ボトルは、利便性、耐久性、そして牛乳の鮮度維持に効果的であることから、牛乳包装市場の成長に不可欠です。消費者は、取り扱いや保管の利便性からボトルを好んでいます。軽量プラスチックや環境に優しい代替品といった先進的なボトル素材の使用は、持続可能性を向上させ、環境意識の高い消費者の関心を引き付けます。さらに、フレーバーミルクや栄養強化ミルクの需要が高まるにつれ、柔軟性が高く見た目にも美しいボトル包装への需要が高まっています。ボトルは、牛乳包装業界の成長と多様性において重要な役割を果たしています。

素材の種類に基づいて、市場はガラス、プラスチック、金属、紙、板紙、その他に分類されます。 

2023年には、板紙セグメントが市場を席巻しました。この市場の主な成長要因は持続可能性です。板紙は、再生可能な資源、主に適切に管理された森林から採取された木材パルプを原料とする環境に優しい包装材として広く認識されています。この素材はリサイクル可能で、自然分解が可能であり、他の多くの包装材と比較して、二酸化炭素排出量に関して環境への影響が少ないという利点があります。持続可能な包装への消費者の意識の高まりが、牛乳包装における板紙の需要を刺激しています。

さらに、板紙は優れた印刷性を備えており、視覚的に魅力的で注目を集める包装デザインを作成できます。板紙製の牛乳包装は、鮮やかなデザイン、ロゴ、栄養成分表示、ブランド要素など、パーソナライズすることができます。この特徴により、ブランド認知度の向上とプロモーション、小売店での牛乳製品の差別化、そして消費者の関心を引くための強力なツールとなります。さらに、板紙製の牛乳包装は、消費者にとって使いやすく便利です。板紙製の牛乳パッケージには、アクセスしやすい注ぎ口、再封可能なキャップ、人間工学に基づいた注ぎ口の形状など、ユーザーフレンドリーな機能が備わっていることがよくあります。これらの特徴は、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、パッケージをより便利で使いやすくしています。

プラスチックセグメントは最も急速に成長しています。プラスチックは、耐久性、経済性、そして適応性に優れているため、牛乳包装業界の拡大に不可欠です。汚染や腐敗に対する優れた保護性能を備え、牛乳の賞味期限を延ばします。プラスチック包装は軽量であるため、従来のガラス瓶に比べて輸送費と二酸化炭素排出量を削減できます。プラスチックの魅力は、バリア性やリサイクル性の向上といったプラスチック技術の進歩によってさらに高まっています。さらに、再封可能で人間工学に基づいたデザインといった機能を備えたプラスチック容器の実用性は、消費者の利便性へのニーズを満たしています。これらの要因が相まって、プラスチック製牛乳包装市場の成長に貢献しています。

地域分析

世界の牛乳包装市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカを対象に実施されています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の牛乳包装市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、急速な都市化と、特に中国とインドにおける人口増加により、市場を席巻しています。人口増加とライフスタイルの変化は、牛乳消費量の急増をもたらしました。その結果、増加する消費者層の需要を満たすために、この地域では牛乳包装に対する大きな需要があります。

さらに、アジア太平洋地域全体でスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなどの近代的な小売インフラが急速に発展したことで、包装された牛乳製品の需要が高まっています。これらの小売チャネルが製品の品質、賞味期限、そして消費者の利便性を保証するためには、信頼性が高く効果的な包装ソリューションが不可欠です。商務省（MOC）の調査によると、近年、中国の新興小売業は年平均50%以上の成長を続けています。2022年には、この分野の市場規模は5,040億元（約703億米ドル）に達しました。この調査によると、中国のインスタントリテール市場は2025年までに2022年の3倍の成長が見込まれています。中国の大手eコマース企業は、拡大する市場への投資を行っており、その結果、小売業界の発展に伴い、牛乳包装の需要が大幅に増加しています。

さらに、アジア太平洋地域は、有利な政府政策、投資インセンティブ、そして友好的な貿易ルールといった特徴を備え、牛乳包装メーカーにとって有利なビジネス環境を提供しています。さらに、アジア太平洋地域の産業力、経済的な優位性、そしてサプライチェーンのインフラは、牛乳包装の生産と流通にとって非常に魅力的な場所となっています。

北米は、予測期間中に年平均成長率4.2%で成長すると予測されています。この成長は、北米地域における牛乳の主要な世界的生産国であり消費国でもある米国の存在などの要因に起因しています。フレーバーミルクやフレーバー付き低脂肪ヨーグルトなど、プラスチック容器に包装されることが多い乳製品の消費量の増加、そしてピザ、マカロニ＆チーズ、包装済みチーズスライスといったダイエット食品への消費者の嗜好の高まりが、北米の牛乳包装市場の成長に貢献しています。INDEVCOのような大手企業の存在も、この地域の拡大に影響を与えています。INDEVCOフレキシブルパッケージング（IFP）部門は、INDEVCO Global Communications &サステナビリティマネジメント部門は、レバノンのクファルバブ女子大学（SSCC）およびアントゥーラ女子大学（CSJA）と共同で、PETボトルリサイクルプロジェクトを立ち上げました。

ヨーロッパは大幅な市場成長が見込まれています。ヨーロッパの牛乳包装市場は、消費者の利便性志向、持続可能性への配慮による環境に優しい包装材の需要の高まり、革新的な包装デザインを可能にする技術の進歩、食品の安全と衛生基準を促進する規制措置、そして包装された牛乳製品の流通を促進するeコマースの拡大など、様々な要因の影響を受けています。さらに、ライフスタイルの変化、都市化、可処分所得の増加が購買行動に影響を与えています。その結果、顧客は持ち運び用や個包装の代替品を選択する傾向が高まっています。さらに、生産者が製品の差別化とブランディング戦略に注力していることで、牛乳包装市場における競争が激化し、イノベーションが促進されています。

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牛乳包装市場のトップ競合他社

1. Amcor Limited
2. Indevco
3. Evergreen Packaging
4. Stanpac Inc.
5. Elopak AS
6. Ball Corporation
7. Graham Packaging Company Inc
8. SF Holdings Group Inc.
9. RPC Group Plc
10. Blue Ridge Paper Products
11. Crown Holdings
12. CkS Packaging

最近の開発状況

• 2024年5月 – Amcorはベルギーに欧州イノベーションセンターを設立しました。この施設は、地域全体のブランドや小売業者と連携し、消費者と環境の両方にとってより良い結果をもたらすパッケージを開発します。
• 2024年5月～持続可能なパッケージソリューションの開発と製造を専門とする大手企業であるAmcor（NYSE: AMCR; ASX: AMC）は、135年にわたる豊かな歴史を持つ化粧品、スキンケア、パーソナルケア製品の業界リーダーであるAVONと提携しました。両社は協力し、AVONのLittle Black Dressクラシックシャワージェル用のAmPrima™ Plus詰め替えパウチを中国で発売しました。リサイクル対応パッケージをリサイクルすると、二酸化炭素排出量が83%も大幅に削減されるほか、水の消費量が88%、再生可能エネルギーの使用量も79%削減されます。