ミニショベル市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

市場牽引要因

小型油圧ショベルの利点

小型で機動性に優れたミニ油圧ショベルは、建設業界や農業業界において重機に比べて多くの利点を有しています。堅牢性、可搬性、価格の手頃さ、メンテナンスの容易さなど、様々な特長を備えています。さらに、農業や建設といったエンドユーザー産業では、信頼性が高く、効率的で小型の機器が求められており、近年、ミニ油圧ショベルの利用が増加しています。大手企業は小型電動油圧ショベルに注力しています。例えば、ディア・アンド・カンパニーは2017年3月に30Gコンパクト油圧ショベルを発表しました。このモデルは手動油圧システムを搭載し、3.2トンの可搬重量を誇ります。これらの利点は、今後数年間の市場拡大を促進すると予測されています。

世界的なインフラ整備と開発イニシアチブの拡大

小型油圧ショベル市場は、主要企業による新製品の発売や個人の可処分所得の増加により、拡大すると予想されています。さらに、新規開発への政府支出の増加も市場拡大を後押しすると予測されています。特に中国、インド、アフリカ、バングラデシュなどの発展途上国では、高速道路、集合住宅、インフラ整備の増加により、この業界は成長すると予想されています。

市場の制約

十分な訓練を受け、資格を有するオペレーターと技術者の不足

発展途上国における知識豊富なオペレーターと技術者の不足は、小型油圧ショベル市場の拡大において、再訓練がもたらす最大の障壁となっています。この熟練労働者の不足は、市場の拡大に悪影響を及ぼします。さらに、遠隔操作式やセンサーベースのマイクロショベルなど、最新技術を搭載した掘削機は、メンテナンスコストが高額になり、市場拡大の制約となることが予測されています。

市場機会

小型ショベルの規格策定

小型、耐久性、メンテナンスの容易さ、そしてゼロエミッション基準を特徴とするミニショベルは、大きな市場ポテンシャルを秘めていると期待されています。さらに、マイクロショベル市場は、より厳しい排出ガス規制の導入によって大きな恩恵を受けると予想されています。例えば、ディア・アンド・カンパニー傘下のワッカー・ノイソンは、2020年8月に新型EZ17eマイクロショベルを発表しました。これは、100～415Vの電圧で動作可能な電動マイクロショベルで、ゼロエミッションと低騒音の基準を満たしています。これらの状況は、世界中のマイクロショベル市場に収益性の高い機会をもたらすと予想されています。さらに、標準化は、政府による機械の排出基準や法規制の策定を支援します。

技術の進歩

無人運転ミニショベル、センサー搭載ミニショベル、遠隔操作ミニショベルといった最新製品は、主要企業によって開発されてきました。自律走行マイクロショベルの収益性の高さから、大手企業間の競争も激化しています。大手企業は、マイクロショベル用のリモートコントローラーの開発にも注力しています。例えば、スタンレー・ブラック・アンド・デッカー社は2019年3月に小型ショベル用のリモートコントローラーを開発しました。このコントローラーは、小型および大型建設機械の遠隔操作を可能にする遠隔操作制御（ROC）技術を搭載しています。ある程度の機械知識があれば、約5時間で設置可能です。

セグメント分析

世界のミニショベル市場は、容量と用途によってセグメント化されています。

容量に基づいて、世界のミニショベル市場は4トン未満と4トン超に二分されています。4トン超セグメントは市場の主要な貢献者であり、予測期間中に5.10%のCAGRで成長すると予測されています。4トンを超えるミニショベルは、鉱業、建設、農業、道路・高速道路建設、建設などの業界で頻繁に使用されています。強力なエンジン、容易な持ち運び、そして高い掘削性能を備えています。4トンを超えるマイクロショベルは、J.C. Bamford Excavatorsやコマツなどの主要サプライヤーから提供されています。建設業の拡大により、小型またはコンパクトショベルの需要が増加し、世界中のミニショベル市場の成長が促進されると予想されています。建設投資の増加と人口増加は、収益性の高い市場見通しを生み出す可能性が高いでしょう。

4トン未満のミニショベルは、掘削、建築、造園、農業に使用されています。これらのショベルは小型で、運搬重量も少なくて済みます。ABボルボ・グループやJCバンフォード・エクスカベーターズといった大手企業は、4トン未満の小型ショベルを提供しています。4トン未満のミニショベルは、建築やガーデニングなどの作業に頻繁に使用されています。さらに、建設作業には小型建設機械が不可欠であるため、住宅開発への投資の増加とその需要が、今後数年間の市場拡大を促進すると予測されています。

用途別では、世界のミニショベル市場は、造園・建設、農業、その他に分類されます。造園・建設セグメントは最大の市場規模を誇り、予測期間中は5.10%のCAGRで成長すると予測されています。建物の建設、メンテナンス、修理はすべて造園・建設部門によって行われます。掘削、土地の探査、造園、商業・産業施設、高速道路、橋梁の開発も含まれます。密集した大都市では、重機や設備を用いたインフラの改修や建設は困難な場合があります。ミニショベルは機動性に優れ、軽量で、現場から別の場所への移動が簡単なため、活用されています。これらの特徴により、建設業界におけるミニショベルの普及が加速すると予想されています。

農業には、土地の耕作、作物の栽培、動物の飼育、家畜の飼育、農作業、造園が含まれます。スペースの制約と燃費効率のため、ミニショベルは農業で使用されています。農業生産の効率を高めるためのマイクロショベルの使用は、市場拡大を促進すると予想されています。例えば、ミニショベルは農業において、掘削、造園、投棄を行うために使用することができます。さらに、労働集約型で工具を多用し、長時間を要する作業を迅速に解決できます。農業におけるマイクロショベルの活用は、収穫に必要な時間を大幅に短縮し、生産効率を向上させ、時間と人件費の両方を節約します。

小型で柔軟性が高く、耐久性に優れたミニショベルは、他の産業でも幅広い用途があります。例えば、荷揚げ、積み込み、投棄、掘削作業に役立ちます。倉庫の物流・サプライチェーン管理、林業、港湾における資材処理、OEM（相手先ブランド供給業者）などでも活用されています。林業と道路建設はその他分野に含まれます。林業分野では、木材資源の開発、管理、保全に重点が置かれています。竹内製作所、キャタピラー社、神戸製鋼所などがこれらの製品を提供しています。

地域分析

世界のミニショベル市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラメアの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域のミニショベル業界は、収益に最も大きく貢献しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.90%で成長すると予想されています。中国、インド、インドネシアなどの国ではインフラ整備プロジェクトが頻繁に行われるため、小型ショベル市場は拡大しています。インフラ開発プロジェクトの増加に伴い、中国、インド、東南アジア諸国では建設業界が活発化しています。ミニショベル市場は、不動産、インフラ、スマートシティ、道路建設、住宅プロジェクトにおける需要の増加により、拡大すると予想されています。ミニショベルは、Sany IndiaやJCB India Limitedなどの大手メーカーによって提供されています。例えば、JCB India Limitedは小型油圧ショベルJCB 50Zを販売しています。

ヨーロッパは、予測期間中に3.95%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。ドイツ、フランス、英国、ロシア、その他のヨーロッパ諸国を含む主要国は、ヨーロッパの小型油圧ショベル市場の分析において考慮されています。小型油圧ショベルは省エネ機器として人気が高まっており、二酸化炭素排出量の削減への関心が高まっています。さらに、小型油圧ショベルは、これまで重機でしかできなかった作業を、高い所有コストや運用コストをかけずに行うことができます。AB Volvo GroupやJ C Bamford Excavators Ltdなどの主要企業は、用途に特化した小型油圧ショベルを提供しています。

北米は小型油圧ショベルの重要な市場です。小型油圧ショベルの耐久性、高効率性、コンパクトさは、北米での需要を高めています。小型油圧ショベルは大型油圧ショベルよりも大幅に手頃な価格であるため、その普及が進んでいます。マイクロショベルの需要は、人件費の高騰と、巨大機械に代わる耐久性と小型機器の需要増加によっても押し上げられると予想されています。北米におけるマイクロショベル市場も、住宅・商業施設の需要増加に伴い、成長が見込まれています。

LAMEAは、ラテンアメリカ、中東、アフリカで構成されています。LAMEAでは、建設関連活動の拡大により、マイクロショベル市場が拡大しています。中東の観光業と湾岸諸国のインフラ開発支出の増加が、小型ショベルの需要を牽引しています。中東では多くのインフラ整備・開発プロジェクトが進行中であるため、LAMEAの小型ショベル市場は近年成長を遂げています。さらに、アフリカなどの急成長経済に伴い、インフラ開発プロジェクトのニーズも高まっています。その結果、アフリカ諸国では、可搬性、堅牢性、小型機器の需要が急増しています。さらに、運用コストの削減、堅牢性、省スペース化、燃費効率といった要素が市場拡大を後押しすると予想されます。

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ミニショベル市場のトップ競合他社

1. AB Volvo Group
2. Caterpillar Inc
3. Cukurova Ziraat
4. Deere and Company
5. Hitachi Ltd
6. Hyundai Construction Equipment Co. Ltd
7. J C Bamford Excavators Ltd
8. Kobe Steel Ltd
9. Komatsu Ltd
10. Takeuchi Mfg. Co Ltd.

最近の開発状況

• 2024年6月 - DEVELON社による新型ミニショベル「DX17Z-7」の発表。このミニショベルは、狭い作業スペースでも容易に操縦できる機械を求めるオペレーターのニーズを満たすように設計されています。DX17Z-7の主な特徴は、コンパクトなサイズ、格納式アンダーキャリッジ、そして折りたたみ式ドーザーブレードで、狭い通路や狭いコーナーでも効率的に作業できます。
• 2024年2月 - JCBは、幅広い製品ラインナップに2機種の新型機械を追加しました。 3TEダンプトラックと26 C-1コンパクトショベルが新バージョンです。JCBの機械ラインナップにおける重量不足を補うのが、2.5トンの小型ショベルである26 C-1です。