鉱業用潤滑油市場 サイズと展望 2025-2033

鉱業用潤滑油市場の成長要因

採掘活動と設備需要の増加

鉱物や金属に対する需要の高まりによる世界的な鉱業活動の急増は、鉱業用潤滑油市場の主要な促進要因です。採掘作業が拡大するにつれて、特に大型で強力な掘削機、運搬トラック、粉砕機では、潤滑油は高荷重、極端な温度、粉塵の多い環境に耐えなければなりません。現代のハイサンプ機械は、最適な性能と機器の寿命を確保するために、熱安定性が強化され、サービス間隔が延長されたオイルとグリースを要求している。アジア太平洋地域は、中国とレアアース鉱物の生産によりリードしている。この傾向は、センサーベースの潤滑システムを使用してダウンタイムを最小限に抑える予知保全への業界のシフトによってさらに強化されています。

• たとえば、2025年1月、エクソンモービル・インドは、2025年末までに操業を開始する予定のマハラシュトラ州の潤滑油工場で、鉱山機械や建設機械などの重機械専用に設計された工業用潤滑油を生産すると発表しました。

この戦略的投資は、地域の需要を満たし、高出力の採鉱作業への供給効率を高め、潤滑油市場の成長を促進することを目的としています。

市場の抑制要因

不安定な原材料価格と環境への懸念

変動しやすい原材料価格と環境への懸念は、世界の鉱業用潤滑油市場を大きく抑制します。原油価格の変動は、2024年には1バレルあたり70ドルから100ドルの範囲にあり、鉱油ベースの潤滑油に影響を与えます。EUの2024年のカーボンニュートラル目標のような環境規制は、従来の潤滑油に課題を投げかけており、鉱業会社の30％がコンプライアンス・コストを障壁として挙げている。アジア太平洋地域では、中国におけるより厳しい政策が操業のハードルを高めている。バイオベースの潤滑油への移行が遅れているため、研究開発費がかさみ、中小企業の採用が制限されている。このような課題とサプライチェーンの混乱は、特にコストに敏感な地域における市場成長の妨げとなるため、制約を緩和するための革新的で費用対効果の高い持続可能な潤滑剤ソリューションが必要となります。

市場機会

予知保全のためのAIとIoTの採用

予知保全のためのAIとIoTの採用は、世界の鉱業用潤滑油市場に大きな機会をもたらします。2024年には、鉱業企業の40%がリアルタイムの潤滑剤監視にAIとIoTを活用し、機器の故障を25%削減した。これらの技術は潤滑油の使用を最適化し、特に北米とアジア太平洋地域でコストを15%削減します。

• 例えば、IoT Magazineは2024年6月に、リオ・ティント、BHP、ヴァーレなどの大手生産者が、予知保全のためにセンサーとAIを導入し、ダウンタイムを大幅に削減し、潤滑油の使用量を最適化していると報告しています
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政府主導の取り組み

政府の取り組みがデジタル化を促進し、IoTの導入を後押ししています。高性能機器の台頭により、新しい採掘機械の50％が高度な潤滑剤を必要とするようになり、機会が増大しています。この傾向は、持続可能性とコストの最適化をサポートし、AIとIoTをスマートな採鉱作業における市場拡大の変革的な推進力として位置づけます。

製品タイプの洞察

ギアオイル＆グリースセグメントは、過酷な条件下で大型機器を保護する重要な役割により、2024年に大きなシェアを占め、鉱業用潤滑油市場を支配した。世界の鉱物生産量が2020年から2022年にかけて10%増加する中、ギアオイルとグリースは掘削機や運搬トラックのギアやベアリングの摩擦を減らし、耐久性を高めるために不可欠である。このセグメントは、高荷重と高温に耐える能力によって成長している。このセグメントの成長は、特にアジア太平洋地域の石炭採掘作業において、最新の機械における自動化とサンプサイズの大型化が進み、過酷な採掘環境における作業効率とダウンタイムの削減が確保されていることが要因となっています。

潤滑油タイプの洞察

鉱物油ベースの潤滑剤は、広く入手可能で、費用対効果が高く、ほとんどの標準的な用途で十分な性能を発揮するため、2024年の売上高シェアは63.7%で市場をリードしました。これらの潤滑剤は、予算の制約が機器のメンテナンスの決定に影響する地域に適しており、大規模および小規模の採掘会社にとって好ましい選択肢となっている。2023年3月、エクソンモービルのインド・ライガド工場は15万9,000klの鉱物油潤滑油を生産し、アジア太平洋地域の石炭採掘需要を満たした。このセグメントの優位性は、コストの最適化が重要な中国とオーストラリアにおける石炭と鉄鉱石の採掘量の多さに支えられている。環境への圧力にもかかわらず、鉱油は確立されたインフラストラクチャーにより、コストに敏感な市場においてリーダーシップを取り続けることができます。

エンドユーザー業界の洞察

石炭採掘分野は、発電および産業用途の世界的な石炭需要に牽引され、2024年に最大の市場シェアを占めました。石炭採掘に使用される頑丈な採掘機器は、摩耗や湿気の多い条件下で効率的に機能するために一貫した潤滑を必要とする。このセグメントの優位性は、2024年に世界生産量の50％を占めた中国での大規模な採炭と、インドでのエネルギー需要の増大が後押ししている。中国の石炭自給率向上のような政府の政策が需要をさらに後押ししている。再生可能エネルギーの移行にもかかわらず、発展途上国における石炭の役割は、このセグメントのリーダーシップを確実なものにしており、運転の信頼性のために堅牢な潤滑油が必要とされている。

各社の市場シェア

世界の鉱業用潤滑油市場の主要プレーヤーは、競争力を維持するために技術革新、戦略的買収、持続可能性に注力しています。各社は、合成潤滑油やバイオベースの潤滑油の研究開発に投資し、環境規制に対応しています。エクソンモービルとインドの鉱山との提携のように、鉱山会社や機器メーカーとの提携は市場範囲を拡大する。FUCHSの2024年の買収のような合併は、ポートフォリオを強化する。サブスクリプションベースのIoTモニタリングサービスと環境に優しい製剤は、アジア太平洋地域と北米に成長の焦点を当て、近代的な鉱業のニーズに応えます。

ExxonMobil Corporation: エクソンモービルは、グローバルサプライチェーンと高度な配合を活用し、鉱業用潤滑油市場でトップシェアを占めています。同社のビジネスパターンは、合成潤滑油とバイオベース潤滑油の研究開発、戦略的拡大、鉱山会社との提携を重視している。同社のIoT統合ソリューションは、機器のパフォーマンスを最適化する。エクソンモービルの成長は、2030年まで年平均成長率6％と予測されており、アジア太平洋地域と北米の需要に牽引され、石炭やレアアースの採掘に対応し、信頼性と持続可能性を確保しています。

最新ニュース

• 2023年3月、エクソンモービルはインドのライガド工場を拡張し、採掘作業用に年間15万9000klの高性能潤滑油を生産する。この1億1,000万米ドルの投資は、インドの鉱業用潤滑油需要の20％を満たし、設備の効率を高め、国家鉱物政策2024を支援し、エクソンモービルのアジア太平洋地域におけるリーダーシップを強化します。

地域分析

アジア太平洋地域は世界の鉱業用潤滑油市場を支配しており、CAGR 6.7%で成長すると予測されています。中国、インド、オーストラリアが成長を牽引し、中国は2024年に世界の石炭の50%を生産します。Shell、ExxonMobil、Fuchs、PetroChinaなどの大手企業は、石炭、鉄鉱石、レアアース事業用に調整された環境に優しい潤滑剤を導入している。この地域全体でスマート採掘が急増し、IoT対応の潤滑剤システムを供給するクルーバーのような企業に利益をもたらしている。環境保護を重視する規制により、生分解性の代替品が奨励されている。アジア太平洋地域の広大な鉱物埋蔵量、政府が支援する近代化プログラム、急速な技術導入は、世界市場における主要な成長エンジンとしての地位を確実なものにしています。

• 中国は、その広大な資源基盤と急速な産業の近代化により、世界市場をリードしています。政府のイニシアチブは、ハイテク、効率的、環境に配慮した採掘を奨励し、高度な潤滑油の需要を後押ししています。シノペックのような地元の大手企業は、新しい環境基準を満たすために、バイオベースや合成潤滑油で革新を進めている。採掘の自動化とデジタル監視システムに注力する中国では、予知保全をサポートする潤滑油のニーズが高まっている。中国の費用対効果の高い製造と幅広いサプライチェーンへのアクセスにより、中国は工業用潤滑油の国内消費と輸出の両方の拠点となっています。
• インドの鉱業用潤滑油産業は、石炭と鉄鉱石事業の拡大と急速なインフラ整備に後押しされ、最も急成長している産業の1つです。政府は鉱業改革と国内の生産能力強化に注力しており、効率的な潤滑を必要とする設備の導入が増加しています。HPルブリカンツやエクソンモービルのような企業は、新しい製造施設に投資し、インドの状況に合わせたソリューションを開発している。採掘の機械化が進み、環境に対する意識が高まるにつれて、合成で持続可能な潤滑剤ソリューションに対するニーズは国全体で着実に高まっています。

北米 鉱業用潤滑油市場の動向

北米は最も急成長している地域で、年平均成長率は7%と予測されています。先進的な採鉱作業と合成潤滑油へのシフトにより、米国がリードしています。米国は合成潤滑油の採用でリードしており、エクソンモービルとシェブロンは石炭鉱山と金属鉱山向けに専用の配合剤を提供している。IoTの統合は広く普及しており、クルーバーやシェルなどの企業は、予知保全を可能にし、流体使用を最適化するオンライン・モニタリング・システムを提供している。カナダではオイルサンドやレアアースの採掘が盛んで、寒冷地仕様のエコ認定潤滑油ソリューションが求められており、多くの場合Petro-Canada Lubricantsが供給している。自動化と持続可能性の傾向により、北米のオペレーターと潤滑剤メーカーは、集約的で環境に敏感な採鉱作業に適した、性能最適化された低影響の製品について協力するようになっています。

• 米国は、高度に機械化された鉱業部門と堅牢なインフラに支えられ、鉱業用潤滑油需要の主要な拠点となっています。同国は、重要な鉱物採掘と高度な採掘技術に投資しており、生産性を維持しダウンタイムを最小限に抑えるために高性能潤滑剤が必要とされている。AIとIoTに基づく予知保全の利用が拡大しており、地上と地下の採鉱作業の信頼性が向上している。規制の枠組みは持続可能性を促進し、企業はよりクリーンな代替品を採用するようになる。米国市場は、機器と潤滑技術の革新によって形成されており、世界的に最も先進的で弾力性のある市場の1つとなっている
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• カナダの鉱業用潤滑油セクターは、オイルサンド、レアアース、金属など、多様な鉱物採掘状況によって牽引されています。厳しい気象条件にさらされるカナダでは、耐寒性のある高性能の潤滑油が必要とされ、Petro-Canada LubricantsやKl¨berのような企業が技術革新を促している。環境規制と排出量削減の焦点は、合成およびバイオベースの製品の広範な採用を奨励している。デジタル監視システムの統合は、オペレーターがメンテナンスの必要性を予測し、機器の寿命を延ばすのに役立っている。カナダの鉱業会社は、グローバルなESG目標に沿うようになってきており、政府が支援するイノベーションプログラムは、持続可能な潤滑油技術をさらに支援しています。

欧州 鉱業用潤滑油市場の動向

ヨーロッパは世界の鉱業用潤滑油市場の19.6%のシェアを占め、ドイツとフランスの環境規制と成熟した鉱業部門が牽引しています。FuchsやKl¨ber Lubricationのような企業は、特に鉄鉱石や産業鉱物セクターのためのバイオベースの代替品へのプッシュをリードしており、ドイツ、フランス、スペインの野心と一致しています。英国では鉱業の安全基準と排出基準が、より高品質な潤滑油の採用を後押ししている。ベンダーはまた、より自動化された地下と地上での作業に対応するため、IoT対応のモニタリングとグリース潤滑システムの統合に取り組んでいる。欧州の政府は、グリーンディールや国家復興計画などのイニシアチブの下でクリーン技術を推進し続けており、低温性能と低毒性に適合する潤滑油ミックスを奨励し、成熟した市場でより静かでクリーンな採鉱作業をサポートしています。

• ドイツは、持続可能な産業慣行と精密工学を重視しているため、鉱業用潤滑油市場で際立っています。Fuchs や Klüber のような企業が、鉱業セクターのためのバイオベースおよび低排出ガス処方を開拓しています。より広範なエネルギーと資源の移行戦略の一環として、ドイツは自動化とハイテク鉱物抽出装置を推進し、高度な潤滑ソリューションの需要を後押ししています。厳格な環境法が、潤滑剤メーカーが生分解性で長持ちするソリューションに注力することを保証しており、ドイツは工業用潤滑剤のイノベーションにおける持続可能性のベンチマークとなっています。
• 英国の鉱業用潤滑油セクターは、採掘産業における安全性と持続可能性に対する規制的アプローチによって定義されています。特に石炭や工業鉱物の採掘活動では、厳しい操業条件下で機器の耐久性を確保する高性能の潤滑油が求められます。BPのような企業は、英国の鉱業要件に合わせた合成製品を導入している。IoTの統合と自動化は、効率を改善し、予定外のメンテナンスを削減するために、鉱業事業者によって徐々に採用されている。レガシーな鉱業インフラの近代化に対する政府の支援により、英国はヨーロッパの産業用潤滑油業界において重要な地位を維持しています。

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鉱業用潤滑油市場のトップ競合他社

1.  ExxonMobil Corporation
2.  Shell PLC
3.  Chevron Corporation
4.  BP p.l.c.
5.  TotalEnergies SE
6.  Sinopec Corporation
7.  FUCHS Group
8.  Kluber Lubrication
9.  Quaker Chemical Corporation
10.  PetroChina Company Limited
11.  Savita Oil Technologies Ltd.
12.  Schaeffer Manufacturing Co.
13.  Petro-Canada Lubricants Inc.
14.  Idemitsu Kosan Co., Ltd.
15.  HP Lubricants

最近の動向

• 2024年11月 -FUCHSは、スイスの工業用潤滑油メーカーであるSTRUB & Co. AGを買収しました。これにより、スイス市場への直接アクセスを確保し、研究・生産能力を拡大します。この買収により、FUCHSの鉱山機械向け特殊潤滑油ポートフォリオが拡充され、過酷な条件下での性能向上と、欧州における持続可能なソリューションへの需要への対応が可能となり、グローバル市場での地位が強化されます。